Phân tích nhóm nông sản 7/10: Dầu đậu xuất hiện tín hiệu điều chỉnh giảm

Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 02/10 đạt 1.226 triệu tấn, tăng 11.7% so với tuần trước. ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 10 sẽ đạt 2.678 triệu tấn

LÚA MÌ & NGÔ

Giá ngô điều chỉnh giảm nhưng lúa mì vẫn giữ vững

- Các thương nhân cho biết giá ngô đã giảm hôm thứ Tư do áp lực thu hoạch theo mùa và dự báo cho thấy nông dân Mỹ tiếp tục đạt được tiến triển tốt với việc cắt giảm vụ mùa. Giá lúa mì vẫn cđứng vững hơn do giá đã giảm mạnh hôm thứ Ba, nhưng mức tăng vẫn bị hạn chế.

- Ai Cập cho biết họ đã mua 180,000 tấn lúa mì của Nga và 60,000 tấn lúa mì của Ukraine trong một cuộc đấu thầu quốc tế. Không có nguồn cung nào của Hoa Kỳ được cung cấp trong cuộc đấu thầu.

- Giá hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 12 tăng 1.25 cent lên mức 7.46 USD/giạ.

- Xuất khẩu lúa mì mềm từ Liên minh châu Âu trong niên vụ 2021/22 bắt đầu vào tháng 7 đã đạt 8.07 triệu tấn vào ngày 3 tháng 10, tăng từ 5.56 triệu tấn vào cùng tuần năm 2020/21.

- Tại Ukraine, Bộ Nông nghiệp đã hạ dự báo thu hoạch ngũ cốc năm 2021 xuống 80.25 triệu tấn từ 80.63 triệu tấn, dữ liệu của Bộ cho biết hôm thứ Tư.

Ukraina 2022 gieo hạt lúa mì vụ đông 46%

- Bộ Nông nghiệp cho biết hôm thứ Ba, các trang trại Ukraine đã gieo 3.1 triệu ha lúa mì vụ đông cho vụ thu hoạch năm 2022 vào ngày 4 tháng 10, tương đương 46% diện tích dự kiến.

- Lúa mì vụ đông chiếm 95% tổng diện tích gieo trồng lúa mì của Ukraine.

- Năm ngoái, hạn hán mùa thu đã làm giảm diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ đông, và nông dân đã gieo 6.1 triệu ha lúa mì đông, 954,700 ha lúa mạch vụ đông và 125,200 ha lúa mạch đen cho vụ thu hoạch năm 2021.

- Một trong những nước trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn cầu, Ukraine có kế hoạch thu hoạch kỷ lục 80.6 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2021.

Xuất khẩu lúa mì vụ 2021-2022 của Nga giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái

- Xuất khẩu lúa mì của Nga giảm 9% trong năm xuống còn 12.2 triệu tấn vào ngày 30 tháng 9 cho vụ 2021-22 (tháng 7 đến tháng 6), Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Liên bang Nga cho biết vào ngày 5 tháng 10.

- Trong tuần tính đến ngày 23 tháng 9, xuất khẩu lúa mì tích lũy của Nga ở mức 11.1 triệu tấn cho niên vụ 2021-22.

- Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 2.8 triệu tấn lúa mì cho đến nay trong năm 2021-22, là khách hàng mua lúa mì lớn nhất của Nga, tiếp theo là Ai Cập và Ả Rập Xê-út. Ai Cập mua 1.5 triệu tấn, trong khi Ả Rập Xê-út nhập 600,000 tấn lúa mì của Nga.

- Xuất khẩu lúa mì của Nga ước tính sẽ thấp hơn trong niên vụ hiện tại. Hãng tư vấn S&P Global Platts Analytics đã giảm ước tính xuất khẩu lúa mì của Nga trong giai đoạn 2021-22-22 xuống còn 36.5 triệu tấn so với dự báo trước đó là 38.6 triệu tấn. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Nga đã xuất 38.5 triệu tấn lúa mì trong năm 2020-21.

- Các thương nhân cho biết tốc độ xuất khẩu lúa mì của Nga đã chậm lại trong vài tuần qua do thuế xuất khẩu đối với các lô hàng lúa mì tăng. Vào tháng 8, sự tăng trưởng nhanh chóng của giá lúa mì toàn cầu đã thúc đẩy việc tăng thuế xuất khẩu lúa mì. Bộ nông nghiệp Nga cho biết thuế lúa mì được ấn định ở mức 57.80 USD/ tấn trong tuần từ ngày 6-12/10, tăng 4.50 USD so với tuần trước.

- Nga đã áp dụng tỷ giá thả nổi vào tháng 6, thay thế tỷ giá cố định là 50 Euro/tấn (58.78 USD/tấn). Mức thuế này được áp dụng khi giá lúa mì xuất khẩu vượt quá 200 USD/tấn và được tính bằng 70% chênh lệch giữa giá thị trường và giá chuẩn đó.

- Tính đến ngày 5/10, Nga đã thu hoạch 75.1 triệu tấn lúa mì, thấp hơn 13% so với mức 86.4 triệu tấn thu hoạch trong cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp.

- Sản lượng lúa mì của Nga được dự báo sẽ giảm trong năm 2021-22 do điều kiện thời tiết khô hạn ở Ural và Volga, Ural có thể sẽ có vụ mùa có sản lượng nhất kể từ năm 2012 và Volga kể từ năm 2014.

- S&P Platts Analytics đã cắt giảm dự báo vụ lúa mì của Nga trong giai đoạn 2021-2022 xuống 77.6 triệu tấn từ 80.2 triệu tấn. Nga đã thu hoạch 85.9 triệu tấn lúa mì trong năm 2020-21.

- Trong báo cáo Ước tính Cung-cầu Nông nghiệp Thế giới mới nhất được công bố ngày 10 tháng 9, USDA ước tính sản lượng lúa mì vụ 21-22 của Nga ở mức 72.5 triệu tấn. Hơn nữa, các nhà phân tích cho biết điều kiện khô hạn ở các vùng trồng lúa mì chính cũng có thể làm giảm triển vọng của vụ lúa mì trong năm tiếp theo. Họ cho biết thêm rằng mùa thu năm nay, lượng lúa mì vụ đông của Nga có thể thấp hơn do thời tiết khô hạn.

- Lúa mì vụ đông được gieo vào mùa thu và tuốt vào mùa hè, thường chiếm 70% sản lượng lúa mì của Nga, mang lại năng suất cao hơn vụ xuân trồng và ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 06/10:

- Bán ròng -4,000 cho HĐKH ngô

- Bán ròng -4,000 HĐKH đậu tương

- Mua ròng 1,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 2,000 HĐKH lúa mỳ

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã kiểm tra thành công vùng kháng cự ngắn hạn mới hình thành 753 – 763 bằng một nến rút chân khá mạnh.

- Xu hướng chính của lúa mì ở hiện tại vẫn đang là xu hướng tăng nên nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch hãy tìm kiếm các vị thế mua.

- Hiện tại thì lúa mì vừa mới tạo ra một vùng kháng cự đỉnh là vùng kháng cự ngắn hạn mới hình thành 753 – 763 và đây là một vùng tiềm năng cho vị thế bán ngắn hạn dành cho nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao hơn vì giao dịch ngược xu hướng. Với mục tiêu là vùng 725 – 735 bên dưới.

- Còn nếu muốn an toàn hơn thì nhà giao dịch nên chờ cho giá điều chỉnh giảm về các vùng hỗ trợ bên dưới để vào vị thế mua thuận xu hướng.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá ngô đã tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua và đang có xu hướng tìm về vùng hỗ trợ tiềm năng 524 - 529 bên dưới.

- Xu hướng chính ở hiện của ngô vẫn đang là tăng nên nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Vùng tiềm năng cho vị thế mua ở hiện tại là vùng 524 – 529. Nhà giao dịch có thể chờ cho giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ này và xuất hiện tín hiệu tăng giá trở lại để vào vị thế mua thì sẽ an toàn hơn. Vì nếu không xuất hiện tín hiệu tăng giá trở lại tại vùng này thì giá ngô hoàn toàn có thể phá thủng vùng hỗ trợ này và giảm về vùng hỗ trợ quan trọng 513 – 519 bên dưới. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

- Nếu bật tăng tại vùng hỗ trợ tiềm năng thì vùng mục tiêu gần nhất cho vị thế mua là vùng 541 – 547 và xa hơn là vùng 551 – 558 phía trên.

ĐẬU TƯƠNG - KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

- Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tuần 02/10 đạt 1.226 triệu tấn, tăng 11.7% so với tuần trước. ANEC dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 10 sẽ đạt 2.678 triệu tấn, nếu được ghi nhận thì tương đương với mức giảm 43% so với tháng 09.

- Theo Bộ Nông nghiệp Argentina, nông dân nước này đã bán được 31 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2020/21, sau khi đã có thêm 464,300 tấn được bán trong tuần 29/09. Tốc độ bán hàng này chậm hơn so với mức 32.7 triệu tấn đã ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

- Theo phát biểu của bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev, Bộ này dự báo xuất khẩu ngũ cốc của Nga trong niên vụ 2021/22 đạt trong khoảng 45 – 48 triệu tấn, giảm so với dự báo ban đầu ở mức 51 triệu tấn.

Đà phục hồi kinh tế toàn cầu giảm tốc

- Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Kristalina Georgieva - cảnh báo đà phục hồi kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra sẽ giảm tốc trong năm nay khi các quốc gia phải vật lộn với đà tăng của lạm phát, nợ cao và đà phục hồi không đồng đều.

- Người đứng đầu IMF cho biết, theo nội dung báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ được cập nhật vào tuần tới trước thềm hội nghị thường niên mùa Thu của tổ chức này và Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay được dự báo sẽ thấp hơn mức 6% đưa ra trước đó.

- IMF cảnh báo nếu không thể thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 giữa các nước phát triển và các nước nghèo hơn sẽ kìm hãm đà phục hồi và có thể khiến GDP toàn cầu mất đi 5.300 tỷ USD trong 5 năm tới.

- Ngoài ra, các nước nghèo cũng sẽ phải chịu gánh nặng của giá lương thực toàn cầu tăng và giá năng lượng tăng. IMF cho rằng các sức ép giá sẽ giảm ở hầu hết các nước vào năm 2022, nhưng nhiều khả năng sẽ kéo dài tại các nước đang phát triển và mới nổi.

- Bà Georgieva cho biết: "Việc lạm phát tăng liên tục có thể làm lãi suất tăng nhanh, và siết chặt các điều kiện tài chính, đặt ra một thách thức lớn về nợ đối với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi".

- IMF ước tính nợ công toàn cầu đã tăng lên mức gần 100% GDP toàn cầu, chủ yếu vì các biện pháp ứng phó tài chính lớn đối với cuộc khủng hoảng y tế công cộng trong khi sản lượng và thu nhập giảm do dịch. Thực tế này cũng đồng nghĩa với việc nhiều nước đang phát triển có rất ít khả năng vay nợ mới với các điều kiện thuận lợi.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Đậu Tương

Hợp đồng tháng 11 (Hình minh họa biểu đồ)

- Sau khi Đậu Tương bật lên chạm vùng 1250 giá liền giảm lại theo xu hướng chính. Theo lý thuyết đó gọi là hành vi giá Nghĩa là sau xu hướng phá cản giảm mạnh, giá có xu hướng quay lại test vùng cản vừa phá, nếu lực xuống đủ mạnh thì xu hướng giảm vẫn sẽ duy trì.

- Chiến lược vẫn là canh Bán quanh vùng 1250-1255 , mục tiêu chốt là vùng đáy gần 1230. Biên độ 1230 – 1260 chính là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự gần của Đậu Tương.

2. Khô Đậu Tương

Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Khô Đậu Tương sau khi hồi về mức Fibo 23.6 giá liền quay đầu giảm, khả năng đây là lực hồi của Khô Đậu Tương chỉ đến đây và sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm.

- Giá cần phá qua vùng cản đáy gần nhất vùng 320 trước khi giảm mạnh.

3. Dầu Đậu Tương

Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Như đã khuyến nghị hạn chế vào lệnh Mua khi giá đã tăng quá mạnh, Dầu Đậu Tương đã có cú hồi cực mạnh. Và giá hiện tại đã vè quanh vùng EMA. Chiến lược giao dịch khi giá về vùng giá này

+ Mua 1 phần quanh vùng giá 50.5. Phần còn lại nếu giá vè vùng 59.7. Và stp tuyệt đối dưới vùng 59.2.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.