Phân tích nhóm nông sản 6/10: Dầu đậu tiếp tục tăng mạnh

Hãng tư vấn StoneX dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Mỹ sẽ đạt ở mức 4.436 tỷ giạ, tăng so với dự báo tháng 09 ở mức 4.409 tỷ giạ. Năng suất đậu tương cũng được nâng dự báo lên 51.3 giạ/mẫu từ mức 50.8 giạ/mẫu trong báo cáo trước.

LÚA & NGÔ

Giá ngô và lúa mì đồng loạt giảm

- Kết phiên giao dịch hôm thứ Hai, giá hợp đồng lúa mì đã giảm do nhà đầu tư đóng vị thế chốt lời sau ba phiên tăng liên tiếp đưa giá lúa mì lên mức cao nhất kể từ giữa tháng Tám. Sự suy yếu của lúa mì đã kéo giá ngô xuống thấp hơn.

- Giá ngô kỳ hạn tháng 12 giảm 3.75 cent xuống mức 5.37 USD/giạ. Tốc độ thu hoạch nhanh chóng ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ đang ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính vào chiều thứ Hai rằng thu hoạch ngô đã hoàn thành 29%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 22% và phù hợp với kỳ vọng của thị trường. “Sự xuất hiện của những nguồn cung cấp mới này đang gây ra một số áp lực lên giá cả”, công ty tư vấn Agritel cho biết trong một lưu ý.

- Công ty phân tích tư nhân IHS Markit Agribusiness ước tính sản lượng ngô năm 2021 của Mỹ đạt 15.085 tỷ giạ, cao hơn mức dự báo của USDA là 14.996 tỷ.

Giá lúa mì tháng 12 giảm 11.75 cent xuống 7.44 USD/giạ.

- Reilly cho biết, đà tăng tại các khu vực trồng trọt quan trọng của Hoa Kỳ đã cải thiện triển vọng đối với lúa mì vụ đông đã được gieo hạt gần đây, gây thêm áp lực lên thị trường kỳ hạn. USDA cho biết 47% sản lượng lúa mì vụ đông đã được trồng, cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm.

- Nga có thể trồng ít lúa mì vụ đông hơn cho năm 2022 so với dự kiến của các nhà phân tích. Các nhà phân tích cho biết, Nga có thể gieo ít lúa mì vụ đông hơn so với dự kiến trước đây do thời tiết khô hạn, triển vọng vụ mùa năm 2022 của nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới càng mờ nhạt.

- Nga, quốc gia cung cấp lúa mì chủ yếu cho Trung Đông và châu Phi, đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn, vốn đã làm giảm năng suất vụ lúa mì năm 2021 và sau đó là việc gieo sạ cho vụ mùa năm 2022.

- Tổng diện tích gieo trồng lúa mì vụ đông của Nga có thể giảm 0.7-1.2 triệu ha so với một năm trước, công ty tư vấn Sovecon cho biết. IKAR, một công ty tư vấn khác, hiện nhận thấy mức giảm từ 0.5-1.0 triệu ha so với 17.8 triệu ha gieo cách đây một năm.

- Nông dân đã gieo hạt nông sản vụ đông trên 10.8 triệu ha tính đến ngày 30 tháng 9, giảm so với 12.3 triệu ha cùng ngày một năm trước, theo Bộ Nông nghiệp. Không có dữ liệu công khai chỉ cho lúa mì.

- IKAR cho biết: “Việc gieo sạ ở vùng Volga và miền Trung giảm khá mạnh chủ yếu là do các vấn đề thời tiết,” IKAR cho biết thêm rằng các khu vực phía nam vẫn có thể bù đắp một phần cho mùa thu.

- Một vấn đề khác là thuế xuất khẩu ngũ cốc của Nga, Sovecon nói. Moscow đã ấn định mức thuế hàng tuần kể từ tháng 6 như một phần của các biện pháp mà họ hy vọng sẽ giúp ổn định lạm phát. Lạm phát của Nga đang ở mức cao nhất trong 5 năm.

Brazil: Trồng ngô đạt 24.2%, nhập khẩu tăng vọt trong tháng 9

- Trồng ngô vụ đầu tiên cho niên vụ 2021-22 ở Brazil đã tăng tốc từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, đạt 24.2% tính đến ngày 2 tháng 10 so với 20.6% cùng thời điểm năm ngoái, dữ liệu do CONAB công bố. Vụ ngô 2021-22 của Brazil sẽ được bán trên thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

- Vào cuối tuần qua, mưa đã xuất hiện ở Sao Paulo, Parana, Santa Catarina và Rio Grande do Sul, đông bắc Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nam Goias và nam Minas Gerais, theo cập nhật thời tiết của Viện Khí tượng Quốc gia Brazil.

- Mưa dự kiến sẽ tiếp tục ở miền nam Brazil trong tuần này, dẫn đến những cải thiện hơn nữa ở Parana, khu vực sản xuất ngô lớn thứ hai ở Brazil. Bất chấp những trận mưa gần đây, tình trạng khô hạn vẫn là mối lo ngại ở nhiều vùng của Brazil, vốn đang khiến việc trồng đậu tương bị trì hoãn.

- Việc trồng đậu tương kịp thời là rất quan trọng vì vụ ngô thứ hai được trồng sau khi thu hoạch đậu tương. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc trồng đậu đều có thể buộc nông dân phải trồng ngô trái khung thời gian trồng lý tưởng, điều này có thể tác động tiêu cực đến năng suất ngô.

- Vụ ngô đầu tiên ở Brazil được trồng trong tháng 9-12 và thu hoạch vào tháng 2-5, trong khi vụ thứ hai được trồng vào tháng 2-3 và thu hoạch vào tháng 6-7. Vụ ngô đầu tiên chiếm 25% tổng sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2019-20.

- Nhập khẩu ngô vào Brazil đã tăng lên 407,379 tấn trong tháng 9, tăng 176.5% so với cùng kỳ năm ngoái, do sản lượng trong giai đoạn 2020-21 giảm mạnh do hạn hán, dữ liệu hải quan cho thấy. Brazil đã nhập khẩu gần 1.6 triệu tấn ngô trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, so với 1.37 triệu tấn trong cả năm 2020, dữ liệu hải quan cho thấy.

- Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil giảm 55.2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2.855 triệu tấn trong tháng 9. Mặc dù Brazil là một trong những nước xuất khẩu ngô lớn trên thế giới, nhưng các bang phía Nam thường nhập khẩu từ Paraguay và Argentina vì rẻ hơn so với vận chuyển ngô từ khu vực Trung Tây của Brazil, nơi trồng phần lớn ngô.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 05/10:

- Bán ròng -2,000 cho HĐKH ngô

- Mua ròng 8,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH khô đậu tương

- Mua ròng 6,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -8,000 HĐKH lúa mỳ

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã có một phiên bán ròng từ các quỹ đầu cơ sau 4 phiên mua ròng liên tục. Điều này đã khiến giá lúa mì xuất hiện các tín hiệu giảm giá và hình thành một vùng kháng cự 752 – 764.

- Lúa mì có khả năng bước vào sóng điều chỉnh giảm trong thời gian ngắn và việc điều chỉnh giảm này là tích cực vì xu hướng tăng vẫn đang được bảo vệ.

- Nếu điều chỉnh giảm thì lúa mì có khả năng giảm về vùng 725 – 733 hợp lưu với đường trendline bên dưới. Nhà giao dịch có khẩu vị rủi ro cao thì có thể canh bán tại vùng kháng cự ngắn hạn 752 – 764 mới được hình thành khi giá quay về kiểm tra vùng này và xuất hiện thêm tín hiệu bán đáng tin cậy.

- Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng xu hướng chính của lúa mì ở hiện tại đang là tăng nên vị thế bán ở hiện tại sẽ có độ rủi ro cao hơn và chỉ nên là vị thế ngắn hạn vì giao dịch ngược xu hướng. Nhà giao dịch hãy lưu ý điều này.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ngô hiện tại vẫn còn đang trang xu hướng tăng nhưng biến động giá khá khó chịu và khó lường nên nhà giao dịch cũng cần cẩn trong cho các vị thế ngắn hạn của ngô ở hiện tại.

- Xu hướng chính ở hiện tại của ngô vẫn đang là xu hướng tăng nên nhà giao dịch hãy tìm kiếm các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Theo góc nhìn kỹ thuật thì vùng mua tiềm năng cho ngô ở hiện tại là vùng hỗ trợ cứng 524 – 529. Nhà giao dịch có thể chờ cho giá ngô điều chỉnh về vùng hỗ trợ này để vào vị thế mua thuận theo xu hướng thì sẽ an toàn hơn.

- Tuy nhiên, hiện tại thì ngô cũng đang tiếp cận vùng hỗ trợ ngắn hạn 532 – 537 nên giá cũng có thể bật tăng tại vùng này nhưng độ an toàn không cao và tiềm năng về lợi nhuận không nhiều vì sẽ gặp vùng kháng cự cứng 543 – 548 phía trên. Nên tốt hơn là hạn chế vị thế mua tại vùng này trừ khi là vị thế mua ngắn hạn dành cho nhà giao dịch lướt sóng ngắn.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

- Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC) dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 10 sẽ đạt 2.68 triệu tấn, tương đương với mức tăng 500,000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

- Theo hãng tư vấn SovEcon, diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ đông của Nga có thể giảm 0.7 – 1.2 triệu hecta, tương đương với 5% so với cùng kỳ năm ngoái do điều kiện thời tiết không thuận lợi và thuế xuất khẩu làm ảnh hưởng tới doanh thu của nông dân. Đây là lần đầu tiên diện tích ngũ cốc vụ đông sụt giảm trong 4 niên vụ vừa rồi.

- Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến ngày 04/10, nông dân nước này đã thu hoạch được 107.9 triệu tấn ngũ cốc, trên diện tích 41.1 triệu hecta, tương đương với 87% diện tích đã gieo trồng.

- Bộ này cũng cho biết Nga đã gieo trồng được 10.8 triệu hecta ngũ cốc vụ đông trên tổng diện tích dự kiến gieo trồng 19.5 triệu hecta.

- Hãng tư vấn StoneX dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Mỹ sẽ đạt ở mức 4.436 tỷ giạ, tăng so với dự báo tháng 09 ở mức 4.409 tỷ giạ. Năng suất đậu tương cũng được nâng dự báo lên 51.3 giạ/mẫu từ mức 50.8 giạ/mẫu trong báo cáo trước.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11 (Hình minh họa biểu đồ)

- Phiên giao dịch tối qua Đậu Tương đã có pha hồi giá khá mạnh quanh vùng EMA 1255. Cũng là vùng hỗ trợ vừa phá qua.

- Xu hướng của Đậu Tương chủ đạo vẫn giảm và được vùng 1255 làm cản, nếu giá chưa vượt qua vùng này thì chưa thể tăng.

- NĐT có thể canh Bán vùng 1250. Stp trên vùng 1260

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Khô đậu tương dã có phiên giảm và không hồi, tuy nhiên lực giảm không quá mạnh. Giá cần có điểm hồi để có thể tiếp tục xu hướng giảm.

- NĐT có thể canh khi nến hồi tăng và chạm vùng EMA, lúc đó có thể mở lệnh Bán thuận xu hướng. Vùng 325-330 Bán khá tốt. stp khi giá vượt 332.

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng Giá cho Mua Dầu Đậu Tương quanh vùng 58.5 đã lên đến vùng 61.5, tăng gần 300 bước giá. Sau xu thế tăng mạnh như thế khả năng cú hồi điều chỉnh biên độ khá lớn. NĐT để an toàn nên hạn chế vào vùng giá này.

- Lệnh Mua tiếp theo có thể canh vùng đỉnh vừa phá qua 59.8 cũng là điểm viếp xúc quanh vùng EMA. Stp dưới vùng 58.3

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.