Phân tích nhóm nông sản 16/9: Giá lúa mì đồng loạt tăng do nguồn cung toàn cầu thắt chặt

Giá ngô, nguyên liệu để sản xuất ethanol, đã tăng theo đà của giá dầu và nhờ tồn kho ethanol giảm, giá dầu Brent kết phiên tăng 2.6% vào phiên giao dịch hôm thứ Tư. Giá ngô cũng được hỗ trợ từ mức tăng của giá lúa mì khi Nga dự đoán sẽ trồng ít hơn 1 triệu ha lúa mì vụ đông vào mùa thu năm nay.

Lúa Mì & Ngô

Giá lúa mì đồng loạt tăng do nguồn cung toàn cầu thắt chặt

Giá ngô tăng hôm thứ Tư, được hỗ trợ bởi giá dầu thô và giá lúa mì tương lai.

Giá lúa mì tăng cao khi các nước Nga, Pháp và Canada đồng loạt giảm dự báo sản lượng lúa mì trong tuần này, vào thời điểm nhu cầu toàn cầu tăng mạnh.

Hợp đồng ngô được giao dịch nhiều nhất kết phiên tăng 13.25 cent lên mức 5.33 USD/giạ, tăng 2.55%, mức tăng lớn nhất kể từ ngày 14/7. Giá lúa mì tăng 11.5 xu lên 7.12 USD/giạ.

Giá ngô, nguyên liệu để sản xuất ethanol, đã tăng theo đà của giá dầu và nhờ tồn kho ethanol giảm, giá dầu Brent kết phiên tăng 2.6% vào phiên giao dịch hôm thứ Tư. Giá ngô cũng được hỗ trợ từ mức tăng của giá lúa mì khi Nga dự đoán sẽ trồng ít hơn 1 triệu ha lúa mì vụ đông vào mùa thu năm nay.

Trung Quốc nới lỏng các điều khoản về chất lượng lúa mì của Pháp

Các thương nhân cho biết Trung Quốc đã đồng ý nới lỏng một số quy định chất lượng chính cho các lô hàng lúa mì sắp tới của lúa mì Pháp để đối phó với thiệt hại do mưa trong vụ thu hoạch của nước này.

Pháp - nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Liên minh châu Âu, đã trở thành nhà cung cấp lúa mì quan trọng cho Trung Quốc trong hai năm qua do quan hệ thương mại biến động giữa Bắc Kinh và các nhà cung cấp khác cũng như việc Trung Quốc thúc đẩy bổ sung dự trữ ngũ cốc.

Các nhà nhập khẩu lúa mì khác như Algeria và Ả Rập Xê Út cũng đã nới lỏng các yêu cầu về chất lượng để đáp ứng chất lượng lúa mì kém đi ở Pháp và các nước châu Âu khác sau trận mưa lớn.

Các thương nhân trước đó đã báo cáo rằng Trung Quốc đã mua khoảng 1 triệu tấn lúa mì của Pháp từ vụ thu hoạch năm 2021, đưa Pháp vào danh sách các nước xuất khẩu mạnh mẽ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, mưa làm gián đoạn vụ thu hoạch của Pháp đã tạo ra sự không chắc chắn về việc hoàn thành các thỏa thuận xuất khẩu và thúc đẩy giá lúa mì châu Âu dao động trong tháng trước.

Các điều khoản chất lượng được nới lỏng đã cho phép các nhà xuất khẩu bắt đầu tải lúa mì vụ mới của Pháp sang Trung Quốc, với hai tàu khoảng 60,000 tấn mỗi tàu rời Pháp kể từ cuối tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục tải trong tháng này.

Không rõ liệu các nhà xuất khẩu lúa mì của Pháp có bị phạt do chất lượng thấp hơn hay không. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết các nhà nhập khẩu Trung Quốc rất muốn thực hiện các giao dịch đã đặt trước một đợt phục hồi đưa giá lúa mì toàn cầu lên mức cao nhất trong 8 năm vào tháng 8.

Góc nhìn kỹ thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

Lúa mì đang trong xu hướng hồi phục tăng mạnh và còn có thể lên đến vùng kháng cự tiềm năng 719 – 724 hợp lưu với đường trendline giảm.

Xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là giảm nên sóng tăng hiện tại chỉ đang là sóng hồi phục. Nên nhà đầu tư có thể chờ tín hiệu bán tại vùng kháng cự tiềm năng phía trên nếu giá có thể tăng đến.

Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng là giá lúa mì hoàn toàn có thể tiếp tục tăng mạnh, phá vỡ vùng kháng cự tiềm năng trên và đảo chiều xu hướng chính của lúa từ giảm sang tăng.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

Ngô đang trong xu hướng hồi phục tăng mạnh và còn có thể lên đến vùng 552 – 558. Nhà đầu tư nên tìm kiếm các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

Hiện tại thì ngô có thể điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ ngắn hạn 520 – 526 hợp lưu với trendline tăng giá. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm tín hiệu cho vị thế mua của ngô nếu giá có thể điều chỉnh về, với mục tiêu lần lượt là vùng 532 – 537 và xa hơn là vùng 552 – 558.

Đậu Tương – Khô Đậu Tương – Dầu Đậu Tương

Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến hạt lấy dầu quốc gia Mỹ (NOPA), sản lượng ép đậu tương của Mỹ trong tháng 08 đạt 158.843 triệu giạ, cao hơn kỳ vọng của thị trường ở mức 154.183 triệu giạ và thấp hơn 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tồn kho dầu đậu tương ở mức 1.668 tỷ pound, mức cao nhất trong 8 năm của tháng 08 và cao hơn mức kỳ vọng của thị trường.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của nước này trong tuần 11/09 đã đạt 1.11 triệu tấn, với xuất khẩu trong cả tháng 09 được cơ quan này dự báo sẽ đạt 4.83 triệu tấn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ghi nhận việc hủy đơn hàng xuất khẩu:

+ Hủy đơn hàng xuất khẩu 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 xuất khẩu sang Trung Quốc.

+ Hủy đơn hàng xuất khẩu 196,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 xuất khẩu sang một nước giấu tên.

Vụ thu hoạch đậu tương của Mỹ thường diễn ra vào giữa tháng 9. Theo dự báo thời tiết tại Mỹ, chỉ có bốn địa điểm Crop Watch ghi nhận mưa trong vài ngày qua, lượng mưa nhiều nhất là 0,8 inch (20 mm) ở Ohio. Nhiệt độ ấm hơn vào tuần trước đã đẩy cây trồng gần đến thời kỳ chín muồi, và xu hướng ấm hơn và khô hơn sẽ kéo dài trong tuần tới hoặc lâu hơn, thuận lợi cho việc thu hoạch được diễn ra nhanh chóng.

Nguồn cung đậu tương ở Argentina được nới lỏng trong khi ở Brazil, tốc độ bán hàng đang chậm lại bất chấp xu hướng giảm giá của đồng Real trong thời gian gần đây là yếu tố đã tạo sức ép lên giá.

Theo Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), sản lượng đậu tương niên vụ 21/22 tại Argentina ước tính đạt 44 triệu tấn, cao hơn mức 43,1 triệu tấn trong niên vụ 20/21.

Argentina là nước xuất khẩu dầu và bột đậu tương hàng đầu thế giới và lớn thứ hai về ngô. Tuy nhiên, nông dân Argentina gần đây đang chuyển hướng sang trồng ngô thay cho đậu tương do khả năng gieo hạt linh hoạt hơn, giúp giảm thiểu rủi ro bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Góc nhìn kỹ thuật

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11.

Chiến lược Mua Đậu Tương hôm qua đã đi đúng nhận định và đạt mục tiêu chốt lời.

Giá hiện tại đang chạm ngay vùng kháng cự và đường trung bình đọng EMA 89 ở khung H4. Đồng thời sắp chạm cạnh trên của kênh giá tăng. Tạm thời quan sát giá ở vùng này, giá sẽ có các trường hợp sau:

+ Giá tích lũy và vượt cạnh trên của kênh giá và vượt luôn vùng kháng cự 1300.

+ Giá chạm cạnh trên kênh giá và không vượt qua vùng 1300. Giá quay đầu giảm.

Hiện tại chưa có dấu hiệu giá bức phá hay quay đầu giảm. cần quan sát thêm

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 10.

Khung thời gian H1 (Hình minh họa biểu đồ)

Giá Khô Đậu vẫn dao động quanh vùng 337. Giá hiện tại đang nằm dưới 2 đường EMA. Và rớt khỏi kênh giá tăng.

Chiến lược giao dịch lướt sóng ngắn:

+ Canh giá chạm EMA 34 và nến đóng dưới vùng hỗ trợ 337 có thể Bán ngắn hạn. Stp 340. Mục tiêu hướng tới 333.

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 10.

Khung thời gian H1 (Hình minh họa biểu đồ)

Chiến lược Mua Dầu Đậu Tương hôm quay đã đạt mục tiêu lợi nhuận. Xu hướng hiện tại tăng khá rõ nhưng cần quan sát giá đang ngay vùng trendline. Và giá có xu hướng tìm lại đường EMA sau khi đã vượt xa.

Chiến lược giao dịch: canh giá chạm test lại EMA vào 50% khối lượng và khi giá đóng nến vượt trendline vào tiếp 50% khối lượng. Mục tiêu hướng tới vùng 60. Stp khi giá dưới vùng 57

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.