Phân tích nhóm nông sản 12/10: Thị trường cẩn trọng với báo cáo WASDE vào tối nay

USDA đang chuẩn bị công bố báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) tháng 10 vào thứ Ba, bao gồm một sửa đổi cập nhật về phía nhu cầu.

Xuất khẩu lúa mì của Nga giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái

- Xuất khẩu lúa mì của Nga thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 12.8 triệu tấn vào ngày 7 tháng 10 cho niên vụ 2021-22 (từ tháng 7 đến tháng 6), Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Liên bang Nga cho biết vào ngày 11 tháng 10. Trong tuần tính đến ngày 30 tháng 9, xuất khẩu lúa mì tích lũy của Nga cho vụ 2021-22 ở mức 12.2 triệu tấn.

- Thổ Nhĩ Kỳ là nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất từ Nga, với 2.9 triệu tấn lúa mì được mua cho đến nay trong vụ 2021-22. Ai Cập mua 1.5 triệu tấn lúa mì từ Nga, trong khi Ả Rập Xê-út nhập khẩu 700,000 tấn.

- S&P Global Platts Analytics đã giảm ước tính xuất khẩu lúa mì của Nga trong niên vụ 2021-22 xuống 36.5 triệu tấn so với dự báo trước đó là 38.6 triệu tấn. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Nga đã xuất khẩu 38.5 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 2020-21.

- Các thương nhân cho biết tốc độ xuất khẩu lúa mì của Nga đã chậm lại trong vài tuần qua do thuế xuất khẩu lúa mì tăng. Vào tháng 8, giá lúa mì tăng nhanh đã thúc đẩy việc tăng thuế xuất khẩu lúa mì, ảnh hưởng đến xuất khẩu.

- Platts đánh giá giá lúa mì giao ngay của Nga ở mức 312.5 USD/ tấn vào ngày 8 tháng 10, tăng 25 cent so với ngày 7 tháng 10. Trong hai tuần qua, giá lúa mì của Nga đã tăng hơn 2.4%, có thể là do nguồn cung trong nước bị thắt chặt và thuế xuất khẩu tăng.

- Bộ nông nghiệp Nga cho biết thuế lúa mì ở mức 58.70 USD/tấn trong tuần từ 13-19/10, tăng 90 cent so với tuần trước. Nga đã áp dụng tỷ giá thả nổi vào tháng 6, thay thế tỷ giá cố định là 50 Euro/tấn (58.78 USD/tấn). Mức thuế này được áp dụng khi giá lúa mì xuất khẩu vượt quá 200 USD/tấn và được tính bằng 70% chênh lệch giữa giá thị trường và giá chuẩn đó.

- Tính đến ngày 8/10, Nga đã thu hoạch 75.8 triệu tấn lúa mì, thấp hơn gần 13% so với mức 86.7 triệu tấn thu hoạch cùng kỳ năm trước, theo Bộ Nông nghiệp. Sản lượng lúa mì của Nga có thể sẽ giảm trong niên vụ 2021-22 do điều kiện thời tiết khô hạn ở Urals và Volga.

- Platts Analytics đã giảm dự báo niên vụ 2021-22 cho vụ lúa mì của Nga xuống 77.6 triệu tấn từ 80.2 triệu tấn. Nga đã thu hoạch 85.9 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 2020-21. Trong báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới mới nhất được công bố ngày 10 tháng 9, USDA ước tính sản lượng lúa mì năm 2021-22 của Nga đạt 72.5 triệu tấn.

Mùa xuất khẩu lúa mì của EU đã đến

- Xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu đã tăng mạnh trong đầu niên vụ 2021/22 do nhu cầu của các nhà nhập khẩu tăng mạnh, đồng euro giảm và giá lúa mì cao của Nga đã thúc đẩy các lô hàng của EU. Triển vọng cả vụ vẫn không chắc chắn hơn khi còn nhiều lo ngại liên quan đến vụ thu hoạch bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều của Pháp, xuất khẩu của Nga bị hạn chế và chi phí vận chuyển tăng cao.

- Tuy nhiên, xuất khẩu của EU chỉ có thể kéo dài một cách thuận lợi cho đến giữa mùa vụ từ tháng 7 đến tháng 6, do sự xuất hiện của các nguồn cung ở Nam bán cầu làm gia tăng sự cạnh tranh, các thương nhân cho biết.

- Xuất khẩu của EU tăng cao hơn đã được dự đoán từ trước nhờ sản lượng vụ của EU nhiều hơn, Ủy ban châu Âu ước tính sản lượng năm nay cao hơn khoảng 12% so với sản lượng của năm ngoái.

Xuất khẩu ngô vẫn tăng mạnh nhưng doanh số xuất khẩu có dấu hiệu khó khăn

- USDA đang chuẩn bị công bố báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) tháng 10 vào thứ Ba, bao gồm một sửa đổi cập nhật về phía nhu cầu. Trong khi tốc độ xuất khẩu thực tế đang cho thấy sức mạnh, doanh số xuất khẩu đang bắt đầu chậm lại, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của USDA về những sửa đổi nào sẽ được thực hiện đối với nhu cầu tổng thể.

- Hiện tại, xuất khẩu thực tế vẫn tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, và với giá hàng hóa cao hơn, giá trị xuất khẩu số lượng lớn tăng 60%. Nhà kinh tế học của USDA, Bart Kenner cho biết sự gia tăng doanh số đang được dẫn đầu bởi ngô, nơi giá trị xuất khẩu tăng 122% và khối lượng tăng 53%.

- Xuất khẩu lúa mì là mặt hàng trái chiều với giá trị tăng 15% so với năm ngoái, nhưng lượng xuất khẩu lại giảm 4%. Trong khi tốc độ và giá trị lô hàng xuất khẩu hiện tại đang tăng mạnh, doanh số xuất khẩu tiếp tục giảm sút.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 11/10:

- Mua ròng 2,000 cho HĐKH ngô

- Bán ròng -8,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -2,000 HĐKH lúa mỳ

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã dao động với biên độ hẹp trong ngày hôm qua và có thể thị trường đang chờ đợi báo cáo WASDE được phát hành tối nay.

- Xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là tăng nên việc giảm giá ở hiện tại chỉ là sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn.

- Hiện tại thì giá lúa mì vẫn đang tích lũy trong vùng hỗ trợ 725 – 733 và có khả năng bật tăng tại vùng này. Và xu hướng tăng chỉ có thể quay trở lại khi giá phá vỡ được vùng 741 – 747.

- Tuy nhiên, cũng không loại trừ rằng giá lúa mì có thể phá thủng vùng hỗ trợ này và giảm sâu hơn về vùng 700 – 710 bên dưới khi báo cáo WASDE được phát hành vào lúc 23:00 tối nay. Nhà giao dịch hãy cẩn trọng điều này.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cũng như lúa mì, trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì giá ngô đã dao động với biên độ hẹp và có thể thị trường đang chờ đợi báo cáo WASDE được phát hành tối nay.

- Xu hướng chính của ngô vẫn đang là tăng nên việc giảm giá ở hiện tại chỉ là sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn.

- Hiện tại thì xu hướng tăng của ngô vẫn đang được bảo vệ bởi vùng hỗ trợ cứng 524 – 529 và xu hướng tăng chỉ có thể quay trở lại khi giá ngô phá vỡ được trendline giảm và vùng kháng cự 534 – 539.

- Tuy nhiên, cũng không loại trừ rằng giá ngô có thể phá thủng vùng hỗ trợ cứng này và giảm sâu hơn về vùng 513 – 519 bên dưới khi báo cáo WASDE được phát hành vào lúc 23:00 tối nay. Nhà giao dịch hãy cẩn trọng điều này.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU ĐẬU TƯƠNG

- Theo hãng tư vấn AgRural, tính đến ngày 07/10, tiến độ gieo trồng đậu tương của Brazil trong niên vụ 2021/22 đạt 10% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước và so với 3% cùng kỳ niên vụ trước

- AgRural cho biết tiến độ gieo trồng được đẩy mạnh nhờ mưa xuất hiện trên diện rộng tại các bang nông nghiệp chính.

- Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 11/10, Ukraine đã xuất khẩu được 15.565 triệu tấn ngũ cốc, cao hơn 2.336 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

- Thị trường khá tĩnh lặng chờ đợi báo cáo WASDE vào lúc 23h00 tối nay.

- Với đà tăng của đòng Đô LA hiện tại đã tạo sức ép rất lớn đối với hàng hóa. Mặc dù với lo ngài làm phát tăng cao tại Mỹ nhưng Đồng Đô La vẫn liên tục tạo đỉnh.

- Sau đây là 1 số dũ liệu dự đoán về kết quả báo cáo WASDE tối nay, NĐT tham khảo và chỉ xem là thông tin nhận định, đây không được xem là khuyến nghị đầu tư.

Góc Nhìn Kỹ Thuật

1. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đậu Tương đã phá vùng cản 1232 và đóng nến dưới vùng này, khả năng theo hành vi giá, giá sẽ quay lại test vùng cản 1232 thêm lần nữa, nếu lực xuống mạnh giá sẽ quay đầu giảm.

- NĐT có thể canh Bán thuận xu hướng quanh vùng 1232.stp khi giá bật tăng và đóng nến trên vùng 1232.

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ta quan sát có thể thấy giá Khô Đậu Tương đang nằm trong kênh giá giảm. NĐTcó thể Mua Bán theo kênh giá này, hạn chế ngược với xu hướng chính, và stp tuyệt đối khi giá phá kênh giá.

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Trong phiên đêm qua giá Dầu Đậu Tương đột nhiên giảm mạnh, giá đang nằm dưới EMA, và giá hiện tại vẫn chưa phá được vùng 60 hỗ trợ cho xu hướng tăng. Nếu vãn giữ được vùng giá này, xu hướng tăng vẫn có thể duy trì. Và nếu giá rớt khỏi vùng này, xu hướng giảm sẽ hình thành.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.