Phân tích nhóm nông sản 11/10: Thị trường "nín thở" chờ đợi báo cáo WASDE

Giá các hợp đồng nông sản Mỹ hầu như được không đổi trong tuần qua trong khi thị trường năng lượng tăng tốc do nguồn cung thắt chặt.

LÚA & NGÔ

Thị trường đang chờ đợi các báo cáo quan trọng từ USDA

- Giá các hợp đồng nông sản Mỹ hầu như được không đổi trong tuần qua trong khi thị trường năng lượng tăng tốc do nguồn cung thắt chặt. Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago cho rằng đây sẽ là chìa khóa để theo dõi hành động giá của nông sản sau Báo cáo mùa vụ tháng 10 để biết hướng giá của nông sản.

- Giá ngô tháng 12 kết phiên giảm nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu cơ chốt lời và vụ thu hoạch vẫn đang diễn ra. Những thay đổi trong bảng cân đối của Mỹ và thế giới trong báo cáo Ước tính Cung-cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ hầu như chỉ xoay quanh việc điều chỉnh năng suất.

- Việc thúc đẩy thu hoạch ngô và trồng lúa mì, cũng như đồng Dollar tăng điểm, đã ảnh hưởng đến giá nông sản. Thị trường cũng đang chờ báo cáo năng suất tháng 10 của USDA trước khi đưa ra các kế hoạch giao dịch. AgResource cho biết giá ngô giao ngay đã tăng và đang có mức hỗ trợ mạnh ở 5.10-5.25 USD. Giá ngô của EU đã tăng lên 7.35 USD/giạ trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu tăng. Ngô Brazil vẫn ở mức trên 7 USD/giạ.

- Chênh lệch giá xăng và giá ethanol là 0.16 USD/gallon, điều này làm tăng nhu cầu tăng cường ép ngô. Rủi ro giá nghiêng nhiều về phía tăng.

- Giá hợp đồng lúa mì của Mỹ kết phiên trái chiều, với hợp đồng lúa mì Kansas giảm điểm và hợp đồng lúa mì vụ xuân ở Minneapolis đạt mức tăng mới. Hợp đồng lúa mì vụ đông đã chạm mức quá mua kỹ thuật và một đợt điều chỉnh khiêm tốn diễn ra sau đó.

- Thị trường lúa mì đã được hỗ trợ bởi một loạt các đấu thầu nhập khẩu và báo cáo cho biết Nga có thể siết chặt xuất khẩu hơn nữa để chống lại lạm phát trong nước. Triển vọng lúa mì vẫn lạc quan. AgResource cho rằng xuất khẩu của Mỹ sẽ tăng vọt bắt đầu từ đầu năm 2022 khi nguồn cung lúa mì ở châu Âu cạn kiệt và chính phủ Nga đặt mục tiêu kiểm soát các lô hàng ngũ cốc chặt chẽ hơn vào cuối mùa đông.

- Giá lúa mì sẽ theo sau ngô trong thời gian tới vì sản lượng ngô ở Bắc bán cầu sẽ được điều chỉnh vào thứ Ba. Trong dài hạn, giá lúa mì sẽ giảm khi có đợt sản lượng kỷ lục ở Bắc bán cầu được xác nhận vào tháng 6 tới.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 08/10:

- Bán ròng -3,000 cho HĐKH ngô

- Bán ròng -3,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -1,000 HĐKH khô đậu tương

- Bán ròng -1,000 HĐKH dầu đậu tương

- Bán ròng -6,000 HĐKH lúa mỳ

Góc nhìn kỹ thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã giảm về vùng 725 – 733 như dự đoán trong góc nhìn kỹ thuật của các phiên vừa qua và hiện tại đang bắt đầu phản ứng.

- Xu hướng chính của lúa mì vẫn đang là tăng nên việc giảm giá ở hiện tại chỉ là sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn nên nếu muốn an toàn thì nhà giao dịch hãy ưu tiên các vị thế mua.

- Hiện tại thì lúa mì đã tiếp cận vùng hỗ trợ hợp 725 – 733 hợp lưu với trendline tăng nên có khả năng sẽ có sự bật tăng tại vùng này => Quan sát và chờ thêm tín hiệu mua tại vùng này.

- Tuy nhiên, cũng không loại trừ rằng giá lúa mì có thể phá thủng vùng hỗ trợ này và giảm sâu hơn về vùng 700 – 710 bên dưới khi báo cáo WASDE được phát hành vào lúc 23:00 ngày mai – 12/10/2021. Nhà giao dịch hãy cẩn trọng điều này.

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ngô đã tiếp tục quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ cứng 524 – 529 một lần nữa và đang bắt đầu phản ứng.

- Cũng như giá lúa mì, giá ngô đang trong xu hướng tăng và xu hướng này vẫn chưa bị phá vỡ, nên việc giảm giá ở hiện tại vẫn đang là tích cực và chỉ là sóng điều chỉnh.

- Ngô chỉ có khả năng quay trở lại xu hướng tăng khi phá vỡ được vùng trendline giảm giá như hình trên và đồng thời phá vỡ được vùng kháng cự 541 – 545. Còn nếu chưa đạt đủ 2 yếu tố trên thì giá ngô hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh giảm và thậm chí là phá thủng vùng hỗ trợ cứng 524 – 529 và giảm sâu về vùng 513 – 519 bên dưới.

- Việc nhận định xu hướng giá trong ngắn hạn ở hiện tại khá là khó lường khi vào ngày mai – 12/10/2021 thì báo cáo WASDE sẽ được phát hành vào lức 23:00 nên sẽ có sự biến động mạnh. Nhà giao dịch hãy cẩn trọng điều này.

ĐẬU TƯƠNG – KHÔ ĐẬU TƯƠNG – DẦU DẬU TƯƠNG

- Theo HIệp hội dầu thực vật Brazil, sản lượng chế biến đậu tương của nước này trong tháng 08 đạt 3.35 triệu tấn, giảm 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 4.1 triệu tấn. Với việc các thành viên của Abiove đóng góp khoảng 85% sản lượng toàn quốc, con số thực tế của cả Brazil có thể đạt 3.95 triệu tấn.

- Sản lượng chế biến lũy kế từ đầu năm đến nay theo số liệu của Abiove đạt 31.6 triệu tấn, giảm 1.5% so với mức 32 triệu tấn ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

- Abiove duy trì mức dự báo sản lượng chế biến đậu tương cả năm của Brazil ở mức 46.5 triệu tấn, thấp hơn so với con số thực tế 46.8 triệu tấn trong năm 2020.

- Theo số liệu từ Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), tiến độ gieo trồng đậu tương tại bang Mato Grosso, tính đến ngày 08/10 đã đạt 20.31% diện tích dự kiến, nhanh hơn rất nhiều so với tiến độ cùng kỳ năm ngoái ở mức 3.02% và trung bình 5 năm ở mức 12.01%.

**Việt Nam sẽ đứng thứ 2 châu Á về tiêu thụ thịt lợn: Sẽ thúc đẩy ngành chăn nuôi và cung cấp thức ăn gia súc phát .

- Theo Bộ Công Thương, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo Việt Nam có khả năng sẽ vươn lên vị trí thứ 2 châu Á về tiêu thụ thịt lợn.

- Việt Nam hiện đang là một trong số những nước tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người hàng đầu thế giới, đứng thứ ba ở châu Á sau Trung Quốc và Hàn Quốc và được dự báo sẽ vươn lên vị trí thứ 2 vào cuối năm 2021.

- Sự phát triển của ngành chăn nuôi lợn thịt Việt Nam là động lực chính của ngành thực phẩm trong nước. Sản lượng thịt lợn dự kiến tăng lên 4 triệu tấn vào năm 2025, trước khi đạt mức 4,7 triệu tấn vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân năm 3,1% trong giai đoạn 2021-2030.

- OECD dự báo đối với thị trường gia cầm, sản lượng tiêu thụ trong 10 năm tới tại Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng bình quân 2,9%/năm.

- Xu hướng tiêu thụ gia cầm trên thực tế vẫn tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, giá gia cầm trong nước đang chứng kiến xu hướng giảm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Đậu Tương: Hợp đông tháng 11 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Đậu Tương đang dao động trong biên độ 1260-1233. Giá thiên vê xu hướng giảm hơn do vẫn nằm dưới EMA.

- Xu hướng giá:

+ Giá chạm EMA89 vùng 1260 sau đó quay đầu giảm.

+ Giá giảm ngay vùng hiện tại thủng và đóng nến dưới 1233, Giá sẽ giảm cực mạnh

2. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Khô đậu tương xu hướng vẫn đang giảm. NĐT có thể canh các vùng hồi để vào thuận xu hướng chính.

- NĐT có thể chia ra các vùng để vùng lệnh: vùng 325, và vùng 330 có thể bán đẹp. stp tuyệt đối khi giá bật tăng cao khỏi vùng 330.

3. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Dầu Đậu Tương đang ở vùng 61.5. Và giá đang được hỗ trợ từ xu hướng tăng mạnh Dầu Thô,khả năng Dầu Đậu Tương sẽ tăng trong giai đoạn tiếp theo

- Để khẳng định cho xu hướng giá cần phá và đóng nến trên vùng 61.8. Mục tiêu hướng tới và vùng 63

Cả nhà lưu ý vào lúc 23h ngày 11-10 sẽ có báo cáo WASDE , nhà đầu tư cẩn trọng.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.