Phân tích nhóm nông sản 1/10: Tồn kho lúa mì Mỹ giảm do thu hoạch kém

Nông dân Hoa Kỳ đã sản xuất 1.646 tỷ giạ lúa mì vào năm 2021, giảm so với 1.826 tỷ một năm trước, theo báo cáo tóm tắt về ngũ cốc của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Tồn kho lúa mì trong nước vào ngày 1 tháng 9 đứng ở mức 1.780 tỷ giạ, theo báo cáo tồn kho hàng quý của USDA

LÚA & NGÔ

Tồn kho lúa mì Mỹ giảm do thu hoạch kém

- Hôm 1/9, tồn kho lúa mì của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007 sau vụ thu hoạch thấp nhất trong 19 năm.

- Nông dân Hoa Kỳ đã sản xuất 1.646 tỷ giạ lúa mì vào năm 2021, giảm so với 1.826 tỷ một năm trước, theo báo cáo tóm tắt về ngũ cốc của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Tồn kho lúa mì trong nước vào ngày 1 tháng 9 đứng ở mức 1.780 tỷ giạ, theo báo cáo tồn kho hàng quý của USDA.

- USDA cũng cho biết dự trữ đậu tương ở mức thấp nhất trong 5 năm là 256 triệu giạ, nhiều hơn mức các nhà phân tích mong đợi. Dự trữ ngô được báo cáo ở mức 1.236 tỷ giạ, thấp nhất kể từ năm 2014.

USDA điều chỉnh diện tích ngô và đậu tương cho 2021

- USDA nâng ước tính về sản lượng đậu tương năm 2021 trong khi giảm triển vọng sản lượng ngô.

- Sản lượng đậu tương năm 2021 hiện là 4.216 tỷ giạ, tăng 80.825 triệu giạ so với dự đoán ban đầu vào tháng 1, với năng suất trung bình 51 giạ/mẫu Anh, so với 50.2 vào đầu năm nay, và diện tích trồng và thu hoạch cao hơn, hiện ở mức 83.354 triệu và 82.603 triệu mẫu Anh, tương ứng.

- Ngô hiện được chốt ở mức 14.1200 tỷ giạ, giảm 71.03 triệu giạ, với năng suất 171.4 giạ/mẫu Anh, so với dự báo trước đó là 172, cùng với diện tích trồng và thu hoạch thấp hơn. USDA hiện ước tính diện tích trồng là 90.652 triệu mẫu Anh và diện tích thu hoạch là 82.313 triệu mẫu.

Ước lượng vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch ngày 30/09:

- Bán ròng -3,000 HĐKH ngô

- Bán ròng -12,000 HĐKH đậu tương

- Bán ròng -5,000 HĐKH khô đậu tương

- Mua ròng 3,000 HĐKH dầu đậu tương

- Mua ròng 10,000 HĐKH lúa mỳ 

Góc nhìn kỹ thuật

1. Lúa mì kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Lúa mì đã biến động rất mạnh trong phiên giao dịch tối ngày hôm qua do phát hành báo cáo Tồn kho nông sản – Grain Stock từ USAD vào lúc 23:00.

- Tồn kho lúa mì giảm mạnh xuống dưới mức thấp nhất kể từ năm 2007 đã khiến giá lúa mì dao động đột biến khi báo cáo được phát hành.

- Mặc dù giảm mạnh khi vừa phát hành báo cáo nhưng xu hướng hồi phục tăng của lúa mì vẫn được bảo vệ bởi vùng hỗ trợ rộng 685 – 700 của khung thời gian lớn như đã đề cập trong bài phân tích ngày hôm qua. Sau khi vừa tiếp cận vùng này thì giá lúa mì đã bật tăng mạnh mẽ, xóa bỏ hết toàn bộ áp lực bán trước đó và tạo ra một cú quét 2 đầu rất khó chịu.

- Xu hướng của lúa mì ở hiện tại vẫn đang là hồi phục tăng nên nhà giao dịch hãy tìm kiếm các vị thế mua thì sẽ an toàn hơn.

- Hiện tại thì lúa mì đã quay trở lại vùng kháng cự quan trọng 728 – 733. Nếu phá vỡ được vùng kháng cự này thì lúa mì sẽ quay trở lại xu hướng tăng trung hạn trước đó. Nhà giao dịch hãy quan sát phản ứng của giá lúa mì tại vùng kháng cự này.

- Nếu giá lúa mì điều chỉnh giảm tại vùng kháng cự quan trọng này thì xu hướng có thể tạm thời giảm về vùng hỗ trợ ngắn hạn 706 – 716 vừa được hình thành. Đây là vùng tiềm năng cho vị thế mua của lúa mì ở hiện tại, với mục tiêu là vùng 728 – 733 và xa hơn nữa là vùng 739 – 745.

- Còn nếu như vùng kháng cự quan trọng 728 – 733 bị phá vỡ thì giá lúa mì sẽ tiếp tục xu hướng tăng ở hiện tại lên đến vùng 739 – 745. 

2. Ngô kỳ hạn tháng 12.2021 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cũng như họ nông sản, giá ngô đã biến động mạnh trong phiên giao dịch tối qua do phát hành báo cáo Tồn kho nông sản – Grain Stock từ USAD vào lúc 23:00.

- Vào đầu phiên giao dịch Mỹ thì giá ngô đã có một mức tăng tốt. Tuy nhiên, đến 23:00 khi báo cáo Grain Stock được phát hành thì giá ngô đã quay lặp tức quay đầu giảm mạnh về vùng hỗ trợ 524 – 528 như đã đề cập trong bài phân tích ngày hôm qua.

- Hiện tại thì xu hướng hồi phục tăng của ngô vẫn được duy trì nên việc giảm giá mạnh trong tối qua vẫn chỉ là một sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn của ngô. Nhà giao dịch nên tìm kiếm các vị thế mua tại các vùng hỗ trợ thì sẽ an toàn hơn.

- Vùng hỗ trợ tiềm năng và gần nhất là vùng 520 – 528 hợp lưu với đường trendline tăng. Đây là vùng tiềm năng cho vị thế mua của ngô ở hiện tại. Nhà giao dịch hãy chờ cho giá ngô quay trở lại vùng hỗ trợ này một lần nữa và xuất hiện tín hiệu tăng giá để vị thế mua tại vùng này được an toàn hơn. Với mục tiêu là vùng kháng cự 540 – 549 vừa mới được hình thành.

Đậu Tương – Khô Đậu Tương – Dầu Đậu Tương

Báo cáo tồn kho nông sản tháng 9

Đơn vị : tỷ giạ

- Theo Dịch vụ Khí tượng Thủy văn của Brazil, nước này sẽ có lượng mưa trên lớn trên diện rộng vào đầu tháng 10, giúp cải thiện điều kiện gieo trồng. Vào đầu tháng 10 mưa xuất hiện trên hầu hết mọi khu vực của Brazil. Từ 06/10 đến 14/10, lượng mưa tại khu vực trung tâm Brazil có thể vượt mức 200mm.

- Theo hãng tư vấn AgRural, những cơn mưa thất thường, nhiệt độ cao và độ ẩm đất thấp đang khiến quá trình gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 trong tuần vừa rồi diễn ra chậm. Với lượng mưa diễn ra vào cuối tháng 09 và đầu tháng 10, tốc độ gieo trồng được kỳ vọng sẽ tăng.

*Báo cáo Xuất khẩu Nông sản Mỹ cho tuần kết thúc ngày 23/09/2021:

Đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 1,093,900 tấn, cao hơn 21.2% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 7,800 tấn, thấp hơn 22.0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 528,700 tấn, thấp hơn 92.6% so với tuần trước.

Khô đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 66,800 tấn, cao hơn 48.4% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 162,900 tấn, thấp hơn 24.7% so với tuần trước.

- Giao hàng: 156,100 tấn, cao hơn 36.2% so với tuần trước.

Dầu đậu tương:

- Bán hàng niên vụ hiện tại: 6,000 tấn, cao hơn 39.5% so với tuần trước.

- Bán hàng niên vụ tới: 22,400 tấn, cao hơn 0% so với tuần trước.

- Giao hàng: 600 tấn, thấp hơn 0.0% so với tuần trước.

Góc nhìn kỹ thuật:

a. Đậu Tương: Hợp đồng tháng 11

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá Đậu Tương sau thời gian tích lũy đã phá cản vùng 1270 và giảm cực mạnh, khả năng xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn vào phiên cuối tuần này.

- Xu hướng giá: Sau xu hướng hướng giảm mạnh, theo hành vi giá Đậu Tương có khả năng sẽ hồi quanh vùng cản vừa phá và tiếp tục xu hướng giảm mạnh trước đó.

b. Khô Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12

(Hình minh họa biểu đồ)

- Khô Đậu Tương sau khi phá vùng 338 liền giảm mạnh sau thời gian tích lũy khá lâu nên lực giảm rất mạnh. Sau giai đoạn này khả năng giá sẽ hồi lại khá mạnh và dao động tích lũy. Nếu xu hướng giảm mạnh khả năng sau giai đoạn hồi sẽ là giảm tiếp nói xu hướng cũ.

c. Dầu Đậu Tương: Hợp đồng tháng 12.

(Hình minh họa biểu đồ)

- Dầu Đậu Tương sau khi vượt vùng đỉnh cũ 58.6 liền quay lại test vùng cản vùng 57.3. Và tăng bật mạnh vào cuối phiên. Điều đó thể hiện xu hướng tăng của Dầu Đậu Tương khá mạnh và vùng 57.3 là vùng hỗ trợ rất tốt cho xu hướng tăng.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.