Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 30/12: Giá cà phê đảo chiều ngoạn mục

Giá cà phê trên cả hai sàn London và New York đã có pha đảo chiều ngoạn mục. Sau nhiều phiên xu hướng giảm chủ đạo, cả robusta và arabica đều đã tăng mạnh.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên cả hai sàn London và New York đã có pha đảo chiều ngoạn mục. Sau nhiều phiên xu hướng giảm chủ đạo, cả robusta và arabica đều đã tăng mạnh.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng tháng 3/2022 tăng 21 USD (0,90%), giao dịch tại 2.364 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu tăng, kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 3,3 Cent (1,46%), giao dịch tại 228,9 Cent/lb.

- Giá cà phê bắt đầu phục hồi trở lại và tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2021. Nguyên nhân do thiếu hụt nguồn cung từ Brazil, Việt Nam, Colombia. Tồn kho trên hai sàn New York và London liên tục giảm mạnh, thiếu container, giá cước vận tải tăng chóng mặt… Tình hình này vẫn đang trực tiếp ảnh hưởng lên thị trường cà phê toàn cầu.

- Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê ở Brazil (Cecafé), năm 2022 được cho là một năm khó khăn đối với người trồng cà phê tại Brazil, nước sản xuất lớn nhất thế giới, khi hạn hán và sau đó là sương giá đã làm hư hại đến 20% số cây cà phê, có nguy cơ làm giảm sản lượng trong tương lai.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.600 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.500 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.300 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.300 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.200 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.300 đồng/kg, 41.200 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.300 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.500 – 41.400 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta trong phiên ngày hôm qua đã có nhịp test lại trendline của mô hình nêm cũng như test lại mốc hỗ trợ cho phản ứng giá rất tốt.

- Với nhịp phản ứng giá như này thì khả năng target trong ngắn hạn sắp tới tiếp tục là cạnh trên của mô hình nêm hiện tại.

- Dự kiến mô hình nêm này sẽ còn tiếp diễn theo trong ngắn hạn, xu hướng giảm hiện tại chưa hình thành nhưng phân kỳ đã xuất hiện rất rõ từ các khung lớn đổ xuống. Nếu Robusta muốn tăng mạnh thì mô hình nêm này cần sớm bứt phá ngay trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: 2380$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2330$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường Arabica đã được hỗ trợ giá rất tốt quanh ngưỡng 225$ và sau quá trình test lại trendline giảm thì đang cho phản ứng giá hồi phục tốt.

- Tuy nhiên vùng kháng cự quanh mốc 231$ có thể thị trường sẽ sớm tiệm cận về lại mốc này và đây là ngưỡng quan trọng để Arabica có thể giữ được đà tăng ngắn hạn của mình.

- Quý NĐT nếu đang có vị thế mua lên với Arabica thể có thể cân nhắc chốt lệnh ngắn hạn quanh mốc 231$ và quan sát thêm thị trường trong thời gian tới.

- Kháng cự hiện tại: 231$.

- Hỗ trợ hiện tại: 225$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 hồi phục nhẹ chủ yếu đến từ việc hồi phục của dầu thô . Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12 ở mốc 19.1$ tương đương với mức tăng 0.74%.

- Giá đường ngày hôm qua tăng nhẹ do giá dầu thô phục hồi lên mức cao mới trong 1 tháng có lợi cho đường. Giá dầu thô cao hơn hỗ trợ giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

- Archer Consulting đã cắt giảm ước tính sản lượng đường từ khu vực Trung Nam của Brazil trong niên vụ 2021/22 xuống còn 35,05 triệu tấn, ít hơn 3,25 triệu tấn so với vụ trước. Cũng theo ước tính của Archer Consulting, tổng lượng mía trong vụ mới sẽ giảm xuống còn 574 triệu tấn, ít hơn 4,35% so với vụ trước.

- Trong năm 2021/22, sản lượng đường của Brazil ước đạt 635 triệu tấn, giảm 3% so với ước tính cuối cùng cho năm 2020/21.

- ISMA cho biết áp lực bán ra của các nhà máy đường đã giảm bớt bởi có khoảng 3,4 triệu tấn đường sẽ chuyển sang sản xuất ethanol. Do đó, các nhà máy đường có khả năng sẽ chờ đợi giá đường toàn cầu tăng lên khoảng 21 cent/lb hoặc cao hơn cho bất kỳ giao dịch xuất khẩu mới nào trong thời gian tới.

- Nhu cầu thấp hơn có thể làm tăng lượng đường tồn kho tại Ấn Độ – nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới – có thể gây áp lực giảm giá nội địa. Doanh thu nội địa giảm có thể buộc các nhà máy phải xuất khẩu nhiều đường hơn trong những năm tiếp theo, gây áp lực lên giá toàn cầu.

- Các đại lý nhận định, Brazil sẽ rất khó có thể đạt mức sản lượng 36 triệu tấn đường như dự đoán ban đầu. Do đó, giá đường có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, mặc dù xuất khẩu từ Ấn Độ mạnh hạn chế xu hướng giá đường thô tăng.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục cho thấy ngưỡng kháng cự 19.3$ vẫn đang phản ứng và thị trường gần như thiếu lực để vượt qua mốc giá này. Áp lực bán quanh mốc giá này vẫn còn đang rất lớn.

- Trong phiên ngày hôm qua giá tiếp tục có xu hướng hồi phục nhẹ nhưng khối lượng giao dịch là không lớn với khả năng rất cao thị trường có thể tiệm cận lại mức kháng cự cứng 19.3$ là tối đa sau đó lại tiếp tục giảm điều chỉnh.

- Đường hiện tại đang cho thấy xu hướng không rõ ràng và thị trường đã vào kênh phân phối đỉnh bắt đầu từ tháng 8. Hai mốc 19.8$ và 18.5$ và 2 biên trên và dưới. Một khi thị trường phá qua biên nào thì xu hướng kế đó sẽ rất mạnh.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.3$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.9$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tiếp tục hồi phục tốt trong phiên ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12, cotton đóng cửa ở mốc 112.99$ tương đương với mức tăng 2.67%.

- Bông kết thúc phiên giao dịch với nhịp tăng tốt đến từ việc đồng đô la Mỹ yếu, Dow Jones hồi phục và hoạt động mua của nhà đầu cơ đã có xu hướng quay trở lại.

- Hôm nay, USDA sẽ phát hành báo cáo doanh số xuất khẩu cuối cùng cho năm dương lịch 2021. Như hiện tại, doanh số mùa hiện tại đang chạy chậm hơn tốc độ của năm ngoái, nhưng cao hơn mức trung bình của 5 năm.

- Nhìn vào năm 2022, có một số vấn đề chưa được giải quyết của năm 2021 có thể sẽ tiếp tục. Dịch bệnh, Đài Loan, khủng hoảng chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất cây trồng mới cao đều nói lên rằng bông còn rất nhiều điều cần phải giải quyết để giá có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm sau.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton sau khi giữ được mốc hỗ trợ 110$ của bài nhận định ngày hôm qua đã tiếp tục hồi phục và quay trở lại backtest ngưỡng kháng cự nhaỵ cảm của thị trường.

- Phản ứng giá quanh mốc này rất quan trọng với cotton thời điểm hiện tại vì nếu điều chỉnh mạnh khả năng thị trường sẽ hình thành mô hình VĐV ngược đảo chiều giảm giá.

- Quý NĐT đang nắm giữ vị thế mua lên trong những ngày vừa rồi thì có thể cân nhắc chốt lệnh và quan sát thêm trong phiên ngày hôm nay.

- Kháng cự hiện tại: 113$.

- Hỗ trợ hiện tại: 110$.

CACAO

- Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục hồi phục tốt khi nguồn cung toàn cầu giảm đến từ Bờ Biển Ngà . Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12 quanh mốc 2515$ tương đương với mức tăng 1.21%.

- Nguồn cung cacao nhỏ hơn từ Bờ Biển Ngà hỗ trợ giá sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo vào ngày hôm qua rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy 1,026 triệu tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 26 tháng 12, giảm 8,4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đồng đô la yếu hơn cũng hỗ trợ giá ca cao sau khi chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần trở lại đây.

- Thứ Hai tuần trước, giá ca cao đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do lo ngại về nhu cầu, với các hạn chế về đại dịch gia tăng do biến thể omicron đang lan rộng. Các ca nhiễm trùng Covid trên toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 1,44 triệu vào thứ Hai, tăng 50% trong một tháng. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 271.081 vào thứ Ba, tăng 216% kể từ ngày 1 tháng 12. Điều này dấy lên quan ngại về nhu cầu ca cao toàn cầu trong thời gian sắp tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã có nhịp tiếp tục phá qua vùng kháng cự trendline giảm giá trung hạn.

- Trong phiên ngày hôm qua giá đã có xu hướng tiệm cận lại vùng kháng cự 2515$ và thị trường hiện tại vẫn đang vào form VĐV đảo chiều khung D1 và xu hướng tiếp tục ủng hộ cho xu hướng tăng.

- Trong những ngày vừa rồi, chúng ta đã mở các vị thế mua lên và giờ đang có lợi nhuận. Quý NĐT tiếp tục nắm giữ ca cao, một khị trường vượt qua hoàn toàn mốc kháng cự 2515$ thì khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh.

- Hỗ trợ hiện tại: 2460$.

- Kháng cự hiện tại : 2515$

CAO SU

- Giá cao su ngày 29/12 tăng đồng loạt trên các sàn châu Á. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu cho thấy giá cao su có xu hướng giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất 6 tháng.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 29/12 kỳ hạn tháng 3/2022, tăng mạnh lên mức 228.1 JPY/kg, tăng 2.1 yên, tương đương 0.93%.

- Giá cao su tại Nhật Bản tăng mạnh sau nhiều phiên giảm liên tiếp do lo ngại kéo dài, khi biến thể virus corona Omicron lây lan nhanh và các hạn chế thắt chặt hơn bởi một số quốc gia bao gồm nước mua hàng đầu – Trung Quốc – nhằm chống lại đại dịch sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

- Nhiều chuyên gia dự báo thời gian tới, giá cao su tiếp tục sẽ phục hồi và khởi sắc trở lại do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu tiêu thụ tăng.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại sau nhịp về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và và đang cho phản ứng giá tốt.

- Trong ngắn hạn cao su sẽ có nhịp lên quanh mốc 232$ cũng là hợp lưu kháng cự của khung D1.

- Quý NĐT nếu đang có vị thế mua có thể cân nhắc chốt lệnh ngắn hạn quanh mốc giá đó.

- Kháng cự hiện tại : 224$

- Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.