Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 30/11: Giá cà phê giảm vì nguồn cung thắt chặt

Giá cà phê hôm nay ghi nhận giảm nhanh tại hai sàn thế giới trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt, giá vận chuyển cao, thiếu container và dịch Covid-19 xuất hiện thêm biến thể mới.

CÀ PHÊ

Giá cà phê hôm nay ghi nhận giảm nhanh tại hai sàn thế giới trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt, giá vận chuyển cao, thiếu container và dịch Covid-19 xuất hiện thêm biến thể mới.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm mạnh 55 USD (2,38%), giao dịch tại 2.253 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 40 USD (1,79%), giao dịch tại 2.197 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 9,95 Cent (4,1%), giao dịch tại 233 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 9,85 Cent (4,07), giao dịch tại 232,3 Cent/lb.

- Brazil và Colombia xếp số 1 và số 3 thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng chủ yếu là arabica. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 2 về sản lượng nói chung, nhưng lại đứng đầu về dòng robusta. Việt Nam đang là nhà sản xuất số 1 thế giới về robusta, chiếm tới 40% sản lượng toàn cầu, giai đoạn 2019 – 2020. Cà phê Việt Nam đang có chỗ đứng rất thích hợp trong thị trường cà phê quốc tế khi tập trung chủ yếu vào dòng robusta đỡ đắt đỏ hơn.

- Tiềm năng đang rất lớn, tuy nhiên, cơ hội thay đổi thói quen của người tiêu dùng Mỹ – thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới, sẽ còn phụ thuộc nhiều vào mức giá của mặt hàng này thời gian tới. Tuy nhiên, gần đây giá vận chuyển cao, thiếu container, dịch Covid-19 cũng đang khiến cà phê robusta hụt nguồn cung và bắt đầu tăng giá.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.800 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.700 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.500 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.400 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.500 đồng/kg, 41.400 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.700 – 41.600 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta vẫn đang đi trong tam giác giá tích lũy và khả năng sẽ sớm có tín hiệu breakout khỏi khung tích lũy ngắn hạn này. Tuy nhiên áp lực bán trong trong ngắn hạn khi tiệm cận mốc 2310$ hiện tại vẫn là rất lớn.

- Vùng kháng cự 2310$ cần phải được phá vỡ thực sự trong các phiên sắp tới. để thị trường xác nhận lại một lần nữa là Robusta đang vào sóng tăng.

- Đo theo Fibonacci thì Robusta sẽ có 2 vùng thị trường có khả năng sẽ đạt trong thời gian tới là quanh mốc 2365$ và 2490$ ứng theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại: 2310$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2287$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica sau khi xuất hiện phân kỳ trong bài phân tích ngày hôm qua cùng với đó là tâm lý bán tháo đã tạo ra 1 nhịp điều chỉnh mạnh bất thường.

- Hiện tại Arabica đang neo đậu và giữ giá tại vùng trendline khá tốt và khả năng Arabica trong các phiên sắp tới sẽ đi trong mô hình tam giác giá mới. Điều này khiến sóng tăng của Arabica sẽ chững lại trong 1 thời gian tới và đồ thị cần đi ngang ổn định trong tam giác giá này.

- Trước mắt vùng đi ngang tích lũy tốt của Arabica là quanh mốc 234.23-238$.

- Kháng cự hiện tại: 238$.

- Hỗ trợ hiện tại: 232$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua khi biến chủng Omicron có khả năng sẽ hạn chế như cầu về Ethanol toàn cầu. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11 rồi ở mốc 19.19$ tương đương với mức giảm 0.83%.

- Giá đường ngày hôm qua đang tiệm cận về mức thấp nhất trong 1 tháng trở lại đây. Đường hiện đang chịu áp lực do lo ngại rằng sự lây lan của biến thể omicron Covid có thể buộc các nước đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế đi lại sẽ làm giảm nhu cầu ethanol. Điều đó có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó nguồn cung đường có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

- Tuy vậy giá đường vẫn đang được giữ giá khi Unica báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng tổng lượng mía được ép trong nửa đầu tháng 11 giảm 38% so với cùng kỳ xuống 12,5 triệu tấn, mức giảm ít hơn dự kiến ​​so với kỳ vọng là 57%. Tổng lượng đường được sản xuất giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 626.000 tấn.

- Doanh số xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đang giảm do giá đường giảm. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết Ấn Độ hiện có số dư đầu kỳ là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1 tháng 10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù con số đó sẽ thấp hơn 15% so với 7,1 triệu tấn. vào năm 2020/21. Các nhà xay xát đã xuất xưởng 270.000 tấn đường trong tháng 10 và dự kiến ​​sẽ xuất khẩu hơn 200.000 tấn vào tháng 11.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường đường đã bị ảnh hưởng khá lớn đến từ tin tức dịch bệnh vào cuối tuần vừa rồi. Thị trường đã bán tháo phá qua vùng hỗ trợ rất cứng của thị trường quanh mốc 19.5$ và đang có xu hướng test lại để xác nhận xu hướng.

- Trong phiên ngày hôm qua sau nhịp gap tăng nhẹ nhưng tiếp tục đường bị từ chối mạnh quanh mốc 19.5$ và không giữ được đà tăng. Việc giao dịch dưới mốc 19.5$ là tín hiệu thị trường khả năng sẽ bắt đầu xu hướng giảm và sẽ sớm tiệm cận về lại mốc hỗ trợ cứng 18.8$ trong các phiên sắp tới.

- Trong ngắn hạn nếu thị trường hồi phục quanh ngưỡng 19.4-19.5$ quý NĐT có thể mở vị thế bán xuống và nắm giữ.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.5$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.8$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 trong phiên ngày hôm qua đà bán tháo vẫn chưa có dấu hiệu kết thục. Đà giảm bắt nguồn sau khi các nhà đầu tư quan ngại về biến chủng Covid mới tại Nam Phi có thể sẽ kéo theo những biện pháp giãn cách xã hội kéo dài. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, cotton đóng cửa ở mốc 111.41$ tương đương với mức giảm 0.33%.

- Biến chủng Covid mới kèm theo đó là sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã gây trở ngại cho ngành vận tải biển không có dấu hiệu cải thiện. Báo cáo xuất khẩu của tuần trước cho biết chỉ có 84.400 kiện được vận chuyển. Từ giờ đến cuối năm, thị trường cần các lô hàng trung bình hàng tuần là 340.000 kiện để đáp ứng ước tính xuất khẩu là 15,5 triệu kiện.

- USDA đã cập nhật thu hoạch vào ngày hôm qua. Tính đến tuần trước, khoảng 65% của niên vụ 2021 đã được thu thập. Vì vậy, mặc dù có một số cơn mưa kéo dài nhưng nhìn chung điều kiện thu hoạch vẫn tốt. Dự báo từ 6 đến 10 ngày mới nhất cho thấy lượng mưa dưới mức bình thường ở Đông Nam, Đồng bằng và Texas. Nhiệt độ được dự báo là trên mức bình thường đối với Texas và Delta, nhưng gần bình thường đối với vùng Đông Nam.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Ba thông báo rằng lượng bông đến trong tháng đầu tiên của mùa vụ là 31,12 vạn kiện (mỗi kiện 170 kg), cao hơn khoảng 15% so với 27,16 vạn kiện được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái.

- Mùa thu hoạch bông của Iran đang diễn ra tuy nhiên với thời tiết xấu bất ngờ, Ước tính sản lượng chỉ đạt khoảng 85% so với ước tính.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong phiên cuối tuần vừa rồi đã gap và mô hình tích lũy tăng giá đã không còn.

- Giá gap sâu và về 1 mạch vùng Fibonacci 0.382 quanh mốc 111$ và đây cùng là vũng bản lề của thị trường hiện tại. Nếu cotton giao dịch và đóng nến dưới vùng giá này thì khả năng cotton sẽ vào quá trình downtrend trở lại.

- Trong ngắn hạn khả năng cao cotton sẽ đi ngang quanh mốc 111-112$ trong các phiên sắp tới đã hấp thụ hết đà giảm của nhịp cuối tuần qua. Nhịp giảm này đến thuần từ tin tức và bán tháo của NĐT nhưng xét về mặt kĩ thuật thì cotton vẫn chưa có tín hiệu kết thúc sóng tăng tại đây.

- Tuy nhiên cotton hiện tại cần thời giam mới có thể hồi phục mạnh được do áp lực bán trong ngắn hạn vẫn còn lớn.

- Kháng cự hiện tại: 112.3$.

- Hỗ trợ hiện tại: 111$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục giảm nhẹ trong phiên ngày hôm qua khi đà bán tháo do lo ngại một biến thể mới của Covid vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11 quanh mốc 2378$ tương đương với mức giảm 0.75%.

- Giá ca cao ngày hôm qua kéo dài mức giảm của thứ Sáu tuần trước và đang tiệm cận mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây. Giá ca cao đang chịu áp lực do lo ngại biến thể omicron Covid mới sẽ lan rộng ra toàn cầu và buộc các quốc gia phải đóng cửa hạn chế nhu cầu đối với các mặt hàng, bao gồm cả ca cao. Nhật Bản và Israel đã đóng cửa biên giới của họ đối với tất cả du khách nước ngoài, và các quốc gia khác đã áp dụng các hạn chế đi lại.

- Thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi góp phần cho vụ mùa bội thu ở Bờ Biển Ngà và Ghana, điều này cũng tạo ra sức ép cho giá ca cao khi nguồn cung được thúc đẩy.

- Số liệu thống kê về nhu cầu gần đây đối với giá ca cao giảm. Sản lượng ca cao xay tại châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn ức dự báo là 5,8%.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên ngày hôm qua đã về test lại vùng mua 2372$ của các bài nhận định trước đó. Đây là vùng đáy thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây và nhiều khả năng ca cao sẽ bật tăng rất mạnh trong các phiên sắp tới nếu giữ được mốc hỗ trợ quan trọng này.

- Quý NĐT có thể canh mở vị thế mua lên với mã ca cao quanh mốc 237x$ và nắm giữ nếu giá có test về trong các phiên sắp tới.

- Hỗ trợ hiện tại: 2372$.

- Kháng cự hiện tại : 2421$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 29/11 trái chiều trên sàn châu Á. Đồng JPY tăng kéo giá cao su tại Nhật Bản tăng mạnh, sàn Thượng Hải không có nhiều biến động.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 29/11/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 2/2022, tăng mạnh lên mức 244,0 JPY/kg, tăng lên 0,5 yên, tương đương 0,21%.

- Giá cao su Nhật Bản tăng liên tiếp. Đồng JPY tăng giá khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này đắt hơn cho người mua bằng các đồng tiền khác.

- Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp đạt 3,59 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2020.

- Thị trường cao su thế giới đang chứng kiến biến động lớn khi giá cao su giao ngay đã tạo thêm một cú hích lớn nhất trong vòng 9 năm, phần nào phản ánh mặt tích cực.

- Nhận định về triển vọng cung cầu, theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Theo Cục Xuất nhập khẩu cao su trong thời gian qua tăng trưởng cao là do các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Canada tăng nhập khẩu cao su của Việt Nam.

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021, xuất khẩu cao su đạt gần 204.700 tấn, trị giá hơn 339,4 triệu USD, so với tháng 10/2020 tăng 5,4% về lượng và tăng gần 26% về trị giá.

- Như vậy, sau hai tháng ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ, xuất khẩu cao su tháng 10 đã lấy lại đà tăng trưởng so với tháng 10/2020.

- Trong tháng 10, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 9 và tăng 19,5% so với tháng 10/2020.

- Theo Cục Xuất nhập khẩu nhờ đầu tư kỹ thuật chăm sóc cao su tốt hơn so với các nước, những năm qua, bệnh nấm lá không còn ảnh hưởng nhiều đến năng suất của cao su Việt Nam.

- Trong khi đó, có khoảng 0,6 triệu ha cao su trưởng thành ở các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Sry Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc… bị hư hại.

- Ngoài ra, mưa trái mùa cũng làm gián đoạn việc thu hoạch mủ ở Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.

- Theo dự báo, giai đoạn 2021- 2024, cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung đang giảm dần, vì thế xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá.

- Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam trong tháng 10, chiếm 70,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 144.900 tấn, trị giá 236,33 triệu USD.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên ngày hôm qua đã test về lại mốc 225.2$ theo bài nhận định ngày hôm qua và đang cho phản ứng giá rất tốt.

- Thị trường đang vào form tăng rất tốt theo mô hình VĐV ngược, trong ngắn hạn cần tích lũy thêm để hấp thụ thêm lực mua.

- Target trung và dài hạn sẽ quanh mốc 251.4 ứng theo mốc Fibonacci mở rộng 1.

- Kháng cự hiện tại : 235.2$

- Hỗ trợ hiện tại : 225.2$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.