Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 29/11: Giá đường chịu ảnh hưởng bởi đồng USD

Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục giao dịch giảm mạnh khi chỉ số đồng đô la Mỹ tăng vọt đạt đỉnh hơn 1 năm trở lại đây.

CÀ PHÊ

Tuần này giá cà phê robusta giữ được màu xanh của phiên trước đó khi vẫn còn mối lo nguồn cung và cấu trúc giá đảo hỗ trợ. Trong khi sàn New York đảo chiều giảm sau ngày nghỉ lễ theo xu hướng chung của hầu hết các sàn hàng hóa.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch tuần này (ngày 26/11), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 16 USD (0,7%), giao dịch tại 2.308 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 9 USD (0,4%), giao dịch tại 2.237 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tiếp tục thấp.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp đà tăng tốt. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 2,45 Cent (1%), giao dịch tại 242,95 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng 2,65 Cent (1,08), giao dịch tại 242,15 Cent/lb. Khối lượng giao dịch kỳ hạn tháng 3 tăng mạnh.

- Tuần này giá cà phê robusta giữ được màu xanh của phiên trước đó khi vẫn còn mối lo nguồn cung và cấu trúc giá đảo hỗ trợ. Trong khi sàn New York đảo chiều giảm sau ngày nghỉ lễ theo xu hướng chung của hầu hết các sàn hàng hóa, tuy vẫn còn giữ cấu trúc giá đảo nhưng kỹ thuật đã vào vùng quá mua cần điều chỉnh, nên nhà đầu cơ thanh lý mạnh trong phiên kết thúc tuần.

- Trong ngắn hạn, nguồn cung robusta được dự báo vẫn còn bị thắt chặt ít nhất là tới hết quý I/2022, khi mà cấu trúc giá đảo trên sàn London vẫn được duy trì.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng 100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 27/11).

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg.

- Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.500 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg.

- Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng tới. Theo đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2021 – 2022. Ngoài ra, các biện pháp giãn cách xã hội đang dần được nới lỏng, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch và vận chuyển mặt hàng.

- Tuy nhiên, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam cho rằng, giá cà phê quay về thời hoàng kim 46.000 – 47.000 hay không còn phụ thuộc nhiều vào tình hình kiểm soát dịch Covid-19, tốc độ phục hồi kinh tế thế giới và thời tiết của các nước trồng cà phê lớn trên thế giới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta vẫn đang đi trong tam giác giá tích lũy và khả năng sẽ sớm có tín hiệu breakout khỏi khung tích lũy ngắn hạn này.

- Vùng kháng cự 2310$ cần phải được phá vỡ thực sự trong phiên ngày hôm nay để thị trường xác nhận lại một lần nữa là Robusta đang vào sóng tăng.

- Đo theo Fibonacci thì Robusta sẽ có 2 vùng thị trường có khả năng sẽ đạt trong thời gian tới là quanh mốc 2365$ và 2490$ ứng theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại: 2310$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2287$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đang dần xuất hiện phân kỳ khung H4 đổ xuống và khả năng trong các phiên đầu tuần này sẽ có 1 nhịp điều chỉnh test về ngưỡng quan trọng quanh mốc 238$.

- Arabica cần tích lũy thêm trong vài phiên tới để đạt được sóng tăng quanh lên mốc 254.7$ ứng với Fibonacci mở rộng 1.618.

- Quý NĐT có thể quan sát phản ứng giá quanh mốc 238$ trong các phiên sắp tới và có thể canh mở thêm vị thế mua lên tuy nhiên vị thế chắc chắn không còn tối ưu so với vị thế mua của các phiên trước đó.

- Kháng cự hiện tại : 254.7$.

- Hỗ trợ hiện tại : 238$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục giao dịch giảm mạnh khi chỉ số đồng đô la Mỹ tăng vọt đạt đỉnh hơn 1 năm trở lại đây. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch tuần vừa rồi ở mốc 19.35$ tương đương với mức giảm 3.2%.

- Giá dầu thô giảm hơn 12% vào thứ Sáu tuần trước xuống mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây đã đè nặng lên giá đường. Đây tiếp tục là dấu hiệu không mấy khả quan góp phần dẫn đến giá Ethanol và đường giảm mạnh trong các phiên vừa qua.

- Các nhà máy tinh luyện của Ukraina đã sản xuất được 670.300 tấn đường trắng từ 4,9 triệu tấn củ cải đường trong hai tháng đầu vụ 2021/22 (bắt đầu từ ngày 01/9).

- Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy Ukraina đã thu hoạch được 7,7 triệu tấn củ cải đường từ 73% diện tích trồng. Năm 2021, nước này đã mở rộng diện tích trồng củ cải đường từ 201.600 ha (hồi năm ngoái) lên 227.100 ha. Đồng thời cũng có kế hoạch tăng sản lượng đường từ củ cải đường lên 1,4 triệu tấn trong vụ 2021/22. Vụ trước, cả nước sản xuất khoảng 1 triệu tấn đường trắng từ 7,7 triệu tấn củ cải đường.Hôm thứ Ba, Conab đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống còn 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm 17,9% so với cùng kỳ.

- Các nhà máy đường của Ấn Độ cần xuất khẩu 6 – 7 triệu tấn đường trong năm 2021/22 mà không cần đến trợ cấp của chính phủ nhằm giảm lượng tồn kho và đảm bảo giá nội địa ổn định.

- Xuất khẩu của nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới này có thể giúp hạ giá đường toàn cầu, hiện đang ở mức cao nhất 4 năm rưỡi, do kỳ vọng nguồn cung từ các nhà sản xuất hàng đầu Brazil sụt giảm bởi hạn hán và sương giá.Các nhà máy đường Ấn Độ nên tận dụng lợi thế giá quốc tế đang cao hơn và xuất khẩu đi một lượng đường tối đa.

- Sau khi xuất khẩu kỷ lục 7,2 triệu tấn đường trong vụ trước, đến nay các nhà máy Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 1,8 triệu tấn đường trong vụ 2021/22 (tính từ ngày 01/10).

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường đường đã bị ảnh hưởng khá lớn đến từ tin tức dịch bệnh vào cuối tuần vừa rồi. Thị trường đã bán tháo phá qua vùng hỗ trợ rất cứng của thị trường quanh mốc 19.5$ và đang có xu hướng test lại để xác nhận xu hướng.

- Khả năng trong ngắn hạn thị trường sẽ tiếp tục hồi phục từ đây tuy nhiên mốc 19.5$ vẫn là kháng cự lớn trong ngày hôm nay và đường cần giao dịch trên vùng giá này để giữ được đà hồi phục trong ngắn hạn.

- Quý NĐT nên quan sát phản ứng của đường trong ngày hôm nay vì áp lực bán trong phiên cuối tuần vừa rồi là còn lớn. Nếu xu hướng giảm được xác nhận chúng ta sẽ canh bán với mã này.

- Kháng cự ngắn hạn: 19.5$.

- Hỗ trợ hiện tại: 18.8$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tuần vừa rồi đã có tín hiệu đảo chiều rất mạnh sau khi các nhà đầu tư quan ngại về biến chủng Covid mới tại Nam Phi có thể sẽ kéo theo những biện pháp giãn cách xã hội kéo dài. Kết thúc phiên giao dịch tuần vừa rồi, cotton đóng cửa ở mốc 111.78$ tương đương với mức giảm mạnh 3.99%.

- Biến chủng Covid mới kèm theo đó là sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã gây trở ngại cho ngành vận tải biển không có dấu hiệu cải thiện. Báo cáo xuất khẩu của tuần trước cho biết chỉ có 84.400 kiện được vận chuyển. Từ giờ đến cuối năm, thị trường cần các lô hàng trung bình hàng tuần là 340.000 kiện để đáp ứng ước tính xuất khẩu là 15,5 triệu kiện.

- USDA đã cập nhật thu hoạch vào ngày hôm qua. Tính đến tuần trước, khoảng 65% của niên vụ 2021 đã được thu thập. Vì vậy, mặc dù có một số cơn mưa kéo dài nhưng nhìn chung điều kiện thu hoạch vẫn tốt. Dự báo từ 6 đến 10 ngày mới nhất cho thấy lượng mưa dưới mức bình thường ở Đông Nam, Đồng bằng và Texas. Nhiệt độ được dự báo là trên mức bình thường đối với Texas và Delta, nhưng gần bình thường đối với vùng Đông Nam.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Ba thông báo rằng lượng bông đến trong tháng đầu tiên của mùa vụ là 31,12 vạn kiện (mỗi kiện 170 kg), cao hơn khoảng 15% so với 27,16 vạn kiện được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong phiên cuối tuần vừa rồi đã gap và mô hình tích lũy tăng giá đã không còn.

- Giá gap sâu và về 1 mạch vùng Fibonacci 0.382 quanh mốc 111$ và đây cùng là vũng bản lề của thị trường hiện tại. Nếu cotton giao dịch và đóng nến dưới vùng giá này thì khả năng cotton sẽ vào quá trình downtrend trở lại.

- Trong ngắn hạn khả năng cao cotton sẽ đi ngang quanh mốc 111-112$ trong các phiên sắp tới đã hấp thụ hết đà giảm của nhịp cuối tuần qua. Nhịp giảm này đến thuần từ tin tức và bán tháo của NĐT nhưng xét về mặt kĩ thuật thì cotton vẫn chưa có tín hiệu kết thúc sóng tăng tại đây.

- Tuy nhiên cotton hiện tại cần thời giam mới có thể hồi phục mạnh được do áp lực bán trong ngắn hạn vẫn còn lớn.

- Kháng cự hiện tại: 112.3$.

- Hỗ trợ hiện tại: 111$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 trong phiên cuối tuần vừa rồi đã bị bán tháo do lo ngại một biến thể mới của Covid được xác định ở Nam Phi sẽ lan rộng ra toàn cầu và buộc các quốc gia phải đóng cửa hạn chế nhu cầu hàng hóa, bao gồm cả ca cao. . Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch tuần trước quanh mốc 2396$ tương đương với mức giảm 7.24%.

- Hầu hết các mặt hàng đều chịu áp lực do lo ngại biến thể được xác định ở Nam Phi có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Ca cao giảm tới 3,1% tại New York – gần mức thấp nhất trong 4 tháng – khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

- Triển vọng cải thiện đối với cây ca cao Tây Phi cũng khiến giá ca cao giảm. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ thúc đẩy năng suất của vụ giữa ca cao Tây Phi.

- Số liệu thống kê về nhu cầu gần đây đối với giá ca cao giảm. Sản lượng ca cao xay tại châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức dự báo là 5,8%.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao là 1 trong những đồ thị bị bán tháo mạnh nhất trong phiên cuối tuần vừa rồi khi tin tức được ra cũng như đô la mỹ đạt đỉnh.

- Giá hiện tại gần chuẩn bị tiệm cận về mốc thấp nhất của 4 tháng trở lại đây và khả năng sẽ sớm quay trở về test lại vùng 2372$ ứng theo Fibonacci 1.

- Vùng này khả năng sẽ có nhịp hồi phục mạnh vì đây cùng là vùng cung cầu rất lớn tuy nhiên Quý NĐT nên quan sát phản ứng giá trong ngày hôm nay chưa nên bắt đáy ngay vì áp lực bán còn đang rất lớn.

- Hỗ trợ hiện tại: 2372$.

- Kháng cự hiện tại : 2421$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 24/11 tiếp tục tăng mạnh trên các sàn Osaka và Thượng Hải nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi sau đại dịch Covid-19.

- Giá cao su của Nhật Bản giảm mạnh vì những tác động của sản lượng ôtô sụt giảm do tình trạng thiếu vi mạch. Đồng JPY suy yếu so với USD cũng hỗ trợ giá cao su.

- USD tăng lên mức đỉnh 4,5 năm so với đồng JPY khiến giá cao su rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

- Jiong Gu, một nhà phân tích tại công ty Yutaka Shoji cho biết dự đoán, các nhà sản xuất ô tô sẽ tăng cường sản xuất từ tháng 12 hay đầu năm tới sẽ hỗ trợ giá cao su.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, trong 9 tháng năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 867,41 ngàn tấn cao su trị giá 1,72 tỷ USD, tăng 41,2% về lượng và tăng 74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Đặc biệt, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ, nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

- Theo Cục Xuất nhập khẩu, năm 2021, nhu cầu cao su của Ấn Độ tăng mạnh khiến nước này phải nhập khẩu nhiều hơn vì sản lượng trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.

- Do vậy, tính đến hết tháng 9 năm 2021, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ.

- Cao su nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 8% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, tăng so với mức 7,7% của cùng kỳ năm 2020.

- Đáng lưu ý, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong 9 tháng năm 2021 chiếm 19%, tăng so với mức 17,3% của cùng kỳ năm 2020.

- Hơn nữa, cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 9 tháng năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia, Bờ Biển Ngà, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan lại tăng.

- Tuy nhiên, hiện Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Singapore là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam mới chỉ chiếm 0,3% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su đã tiếp tục đạt mốc TP thứ 2 của thị trường quanh ngưỡng 242.3$ tuy nhiên cao su không phải là ngoại lệ thị trường hàng hóa nói chung đang hứng chịu áp lực bán khá lớn với biến chủng covid mới.

- Tuy nhiên xu hướng của cao su vẫn là tăng nên quý NĐT có thể quan sát mốc 225.2$ trong ngày hôm nay và canh mua lên với mốc hỗ trợ này nếu giá có quy hồi về.

- Target trung và dài hạn sẽ quanh mốc 251.4 ứng theo mốc Fibonacci mở rộng 1.

- Kháng cự hiện tại : 235.2$

- Hỗ trợ hiện tại : 225.2$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.