Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 28/03/2022: Giá cả cao hơn đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu

Giá phân bón đã tăng vọt trên toàn thế giới trong bối cảnh nguồn cung khó khăn và sản xuất gặp khó khăn, với cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 0.35 Cent, giao dịch tại 221.85 Cent/lb. Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 0.10 Cent, giao dịch tại 221.80 Cent/lb.

- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng 12 USD, giao dịch tại 2.148 USD/tấn. Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 13 USD, giao dịch tại 2.127 USD/tấn.

- Nestlé, Lavazza và Starbucks tạm dừng cung cấp cà phê cho Nga, kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bước sang tuần thứ ba mà không có dấu hiệu giải quyết.

- Reuters đưa tin các nhà kinh doanh cà phê trên khắp châu Âu và Đông Nam Á đang tranh giành chuyển hướng các chuyến hàng đã xuất khẩu đến Nga và Ukraine, khi các cảng tiếp tục đóng cửa và các lệnh trừng phạt thắt chặt.

- Dự trữ cà phê phục hồi đã đè nặng lên giá sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất và tồn kho robusta của ICE tăng lên mức cao nhất. Tồn kho cà phê ICE đã phục hồi sau khi tồn kho arabica tháng trước ở mức thấp nhất trong 22 năm và tồn kho cà phê robusta của ICE ở mức thấp nhất 3 năm.

- Giá phân bón đã tăng vọt trên toàn thế giới trong bối cảnh nguồn cung khó khăn và sản xuất gặp khó khăn, với cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Nga và nước láng giềng Belarus là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về chất dinh dưỡng cho cây trồng.

- Theo ước tính của Fertilizer Canada, tổng lượng phân đạm được sử dụng tại miền Đông nước này chiếm 85-90% có nguồn gốc từ Nga. Tập đoàn công nghiệp phân bón ước tính, khoảng 200 nghìn tấn có thể phải chịu các lệnh trừng phạt và thuế quan đã được công bố.

Giá cà phê trong nước

- Tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê giao dịch ở mức 40.800 đ/kg.

- Tại Cư M’gar (Đắk Lắk),cà phê giao dịch ở mức 41.400 đ/kg.

- Tại Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), cà phê giao dịch ở mức 41.300 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp ( Đắk Nông), cà phê giao dịch ở mức 41.300 đ/kg và 41.200 đ/kg.

- Tại Chư Prông tỉnh Gia Lai cà phê giao dịch ở mức 41.300 đ/kg

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Arabica tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica tiếp tục có sự điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Kết phiên, thị trường hình thành cây nến búa với bóng dưới dài bằng thân nến. Giá cà phê đã có tín hiệu đảo chiều. Khả năng giá sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn.

- Nhà đầu tư có thể cân nhắc vị thế mua ngắn hạn ở hợp đồng kỳ hạn xa hơn. Ưu tiên quản lý vốn vẫn là tiêu chí đặt lên hàng đầu.

- Kháng cự hiện tại: 225

- Hỗ trợ hiện và tại: 220

Cà phê Robusta tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta trong phiên giao dịch cuối tuần qua đã phục hồi như dự kiến. Thị trường đã đón nhận số lượng vị thế mua mới khá tích cực.

- Quý nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua nếu giá vượt qua vùng kháng cự phía trên.

- Kháng cự hiện tại: 2160

- Hỗ trợ hiện tại: 2095

ĐƯỜNG

- Đường trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0.35 USD, đang giao dịch ở mức 19.61 điểm. Đường kỳ hạn giao tháng 7 tăng 0.27 USD, đang giao dịch ở mức 19.46 điểm.

- Ấn Độ có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đường lần đầu tiên trong sáu năm để ngăn giá nội địa tăng cao và có thể giới hạn xuất khẩu của mùa này ở mức 8 triệu tấn, các nguồn tin chính phủ và ngành công nghiệp nói với Reuters.

- Mức giới hạn 8 triệu tấn cho niên vụ tiếp thị đến cuối tháng 9 có thể dẫn đến lệnh cấm xuất khẩu trên thực tế từ tháng 5 vì các đại lý cho biết các nhà máy đã ký hợp đồng xuất khẩu 7 triệu tấn cho đến nay.

- Sản lượng thấp hơn ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil và giá dầu ổn định khuyến khích các nhà máy sản xuất nhiều ethanol từ mía hơn đã thúc đẩy tăng giá toàn cầu. Hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ, nhà xuất khẩu đường số 2 thế giới, có thể sẽ tăng giá hơn nữa.

- Các công ty kinh doanh xăng dầu (OMC) đang lưỡng lự việc ký kết các hợp đồng mua ethanol dài hạn với các công ty đường ở Ấn Độ. OMC cho biết, không có ưu tiên trong việc trao đổi các hợp đồng cung cấp ethanol. Và họ có các chính sách thay đổi nguồn cung cấp ethanol từ mía sang ngũ cốc để cân bằng hơn. Điều này sẽ khiến ngành sản xuất ethanol bị ảnh hưởng tiêu cực và ngành đường không còn nắm giữ vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Dầu thô tăng điểm, sức ép của dầu thô đè nặng lên ngành sản xuất đường. Sản lượng mía sản xuất đường được hầu hết chuyển sang khẩu sản xuất ethanol, một loại nhiên liệu thay thế xăng dầu. Điều này thúc đẩy giá đường tăng cao.

- Theo Gadkari, việc giảm sản lượng đường và tập trung việc giảm lượng đường và tăng lượng ethanol sẽ giúp cân bằng nhu cầu của người dân.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đường tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường thô trong phiên giao dịch cuối tuần đã bật lên vùng kháng cự phía trên ngay sau khi kết thúc tuần tích lũy của giá.

- Xu hướng chính của đường thô hiện tại là xu hướng tăng. Khả năng giá đường sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng giá ở mức kỷ lục.

- Quý nhà đầu tư có thể cân nhắc các vị thế mua sau khi giá có nhịp điều chỉnh ở vùng kháng cự, và lưu ý đặt việc quản trị rủi ro lên hàng đầu.

- Kháng cự hiện tại: 19.60

- Hỗ trợ hiện tại: 19.30

COTTON

- Cotton trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 5.00 Cent, đang giao dịch ở mức 135.90 điểm. Cotton kỳ hạn giao tháng 7 tăng 5.00 Cent, đang giao dịch ở mức 132.35 điểm.

- Vào tuần tới, thứ Năm ngày 31 tháng 3, USDA sẽ phát hành Báo cáo Triển vọng Trồng trọt chính thức cho Mùa vụ năm 2022. Một số nhà phân tích dự báo diện tích trồng bông năm 2022 là 12,30 triệu mẫu Anh, trong phạm vi rộng 11,70-13,00 triệu mẫu Anh. Con số năm 2021 là 11,2 triệu mẫu Anh.

- Các nhà trồng bông ở Bangladesh có thể cung cấp ít hơn 2% trong số 9 triệu kiện bông tiêu thụ hàng năm trong nước, buộc nước này phải chi gần 3 tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp may mặc đang phát triển. Khoảng 480 pound, hay 218 kg cho một kiện hàng.

- Thị trường bông tăng điểm khi số lượng lô hàng đặc biệt được thấy trong báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của USDA vào thứ Năm. Lượng xuất khẩu tăng mạnh có thể cho thấy cuộc khủng hoảng nguồn cung – Trung Quốc đang mất dần ảnh hưởng trên thị trường.

- Texas và Oklahoma tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán đặc biệt nghiêm trọng do các yếu tố thúc đẩy giá bông tăng cao bao gồm hạn hán xảy ra ở Mỹ ngày càng nghiêm trọng, thuốc trừ sâu sản xuất từ dầu thô tăng vọt.

- Trong mùa sinh trưởng ở Ấn Độ, có thể cây trồng đã bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng thời tiết và sự phá hoại của côn trùng. Khả năng sản lượng bông ở nước này sẽ sụt giảm so với dự kiến.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá cotton trong phiên giao dịch cuối tuần qua đã có nhịp bứt phá khỏi vùng tích lũy tạo nền giá ở vùng đỉnh cũ như kỳ vọng. Kết phiên giao dịch, thị trường hình thành cây nến cường lực với sức mua vô cùng lớn. Khả năng giá sẽ tiếp tục hướng về vùng 61.8% của tỷ lệ fibonancci mở rộng (vùng 138.64).

- Quý nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát thị trường và chờ đợi cơ hội mở vị thế mua. Lưu ý, cần phải rất cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm này.

- Kháng cự hiện tại: 130

- Hỗ trợ hiện tại: 125

CACAO

- Ca cao trên sàn ICE US – New York kỳ hạn tháng 5 giảm 21 USD, giao dịch ở mức 2.562 điểm. Ca cao kỳ hạn tháng 7 giảm 16 USD, giao dịch ở mức 2.600 điểm.

- Chính phủ Ghana vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, đã tổ chức một cuộc tham vấn chính trị mới với chính phủ Hà Lan để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

- Trong đó, việc đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm ca cao sơ cấp và bán thành phẩm được nhắc đến như một phần thiết yếu trong cuộc tham vấn này.

- Những động thái chính trị gần đây cho thấy, Ghana đang đẩy mạnh hợp tác đa phương để tạo tiền đề phát triển mạnh trong tương lai của nước này.

- Nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà đang giảm giá. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy sản lượng ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 3, tăng + 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Theo World Civil Review, quốc gia Tây Phi nói tiếng Pháp là nhà sản xuất ca cao lớn nhất thế giới với 2.034.000 tấn. Ghana sản xuất 883.652 tấn, là quốc gia đứng thứ 2 thế giới. Hai quốc gia này chiếm khoảng 50% sản lượng ca cao toàn cầu. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách đề có tác động không nhỏ đến sản lượng thế giới.

- Các dấu hiệu về nhu cầu ca cao toàn cầu mạnh hơn đang hỗ trợ cho giá sau khi Gepex, một tập đoàn xuất khẩu ca cao bao gồm sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, báo cáo rằng chế biến ca cao Gepex tăng lên so với cùng kỳ.

- Ghana và Dubai đàm phán để thiết lập nền tảng giao dịch ca cao. Một trong những nội dung chính của cuộc đàm phán là Dubai có thể sẽ thiết lập một sàn giao dịch ca cao ở Tiểu vương quốc vùng Vịnh để trở thành một trung tâm chính về ca cao cho Ghana, giúp nâng cao giá trị ca cao lên gấp 10 lần.

- Theo ICCO, ngành ca cao đã bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát và phí vận chuyển đang tăng phi mã khiến cho sự phục hồi của ca cao gặp phải trở ngại lớn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên giao dịch tuần qua có phiên điều chỉnh giảm. Kết thúc phiên, ca cao xuất hiện nến doji. Điều này phản ánh tâm lý lưỡng lự, giằng co của các nhà giao dịch trước diễn biến xấu của thị trường.

- Xu hướng chính của thị trường là xu hướng giảm. Tuy nhiên, với sự hình thành của nến doji, hoàn toàn có khả năng giá sẽ xuất hiện một cây nến tăng trong hôm nay.

- Để đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư, quý nhà đầu tư nên cẩn trọng ở thời điểm nhạy cảm hiện nay.

- Kháng cự hiện tại: 2580

- Hỗ trợ hiện tại: 2550

CAO SU

- Giá cao su kỳ hạn tăng lên khoảng 260 Yên/Kg, cao nhất trong hơn hai tuần. Dự trữ cao su OSE của Nhật Bản tại các kho được chỉ định tăng 28 tấn trong khi ở Thượng Hải tăng trở lại với SHFE +1.070 tấn trong khi INE tăng 5.182 tấn.

- Các nhà phân tích ngành công nghiệp toàn cầu dự đoán thị trường sản phẩm cao su công nghiệp thế giới sẽ đạt 136,5 tỷ đô la vào năm 2026. Thị trường Mỹ ước tính đạt 20,9 tỷ USD vào năm 2022, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 36 tỷ USD vào năm 2026. Phân khúc cao su tự nhiên đạt 40,5 tỷ USD vào năm 2026.

- Quy mô thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu ước tính đạt 2.931,5 triệu USD vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 9,6% trong giai đoạn 2021-2030, đạt 6.683,9 triệu USD vào năm 2030. Tuy nhiên, do tác động của COVID-19, ước tính quy mô thị trường sẽ giảm xuống còn 2.626,2 triệu USD vào năm 2021 và dự kiến ​​tốc độ CAGR là 5,7% trong giai đoạn dự báo đạt 4.311,7 triệu USD vào năm 2030.

- Giá cao su được hỗ trợ khi đồng Yên yếu hơn và nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh mùa đông ở các khu vực phía nam của Thái Lan. Đồng thời, thâm hụt thương mại lớn hơn dự kiến của Nhật Bản cũng khiến giá cao su tăng cao.

- Sắp tới ở EU và Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các công ty nhập khẩu cao su nhận biết được xuất xứ nguồn cung của họ và đảm bảo chúng không có nguồn gốc từ việc phá rừng hoặc vi phạm nhân quyền. Điều này sẽ gây sức ép lên việc gia tăng sản lượng cao su, thậm chí có thể thu hẹp sản lượng khai thác, do đó giá cao su càng bị đẩy lên cao hơn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cao su tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên giao dịch cuối tuần qua đã chạm đến vùng kháng cự 260 sau nhịp điều chỉnh như dự kiến. Đà tăng điểm của cao su được tiếp diễn với động lực tăng giá lớn. Có khả năng giá sẽ bật ra khỏi vùng kháng cự và thiết lập đỉnh mới phía trên.

- Xu hướng chính của cao su đang là xu hướng tăng, quý nhà đầu tư hạn chế mở vị thế bán trong bối cảnh nguồn cung của thị trường đang khan hiếm.

- Giá cao su chịu trực tiếp bởi các biến động từ dầu thô. Quý nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn trong những quyết định ngắn hạn của mình, tránh mắc phải những rủi ro trong đầu tư không đáng có.

- Quý nhà đầu tư mở vị thế mua cho chiến lược dài hạn đã có vị thế rất tốt bởi nhu cầu cao su vẫn ở mức cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung chưa được giải quyết.

- Kháng cự hiện tại: 270

- Hỗ trợ hiện tại: 260

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.