Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 27/10: Giá đường thô tiếp tục hồi phục tốt

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 26/10 tiếp tục hồi phục tốt do sản lượng của Brazil được báo cáo thấp hơn dự kiến, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.66US cent/lb tương đương với mức tăng 1.39%.

CÀ PHÊ

- Giá cà phê hôm nay 27/10, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London tăng rất mạnh. Theo đà tăng của robusta, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng tăng mạnh.

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tiếp tục mức tăng rất mạnh, tới 118 USD (5,35%), giao dịch tại 2.325 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 75 USD (3,42%), giao dịch tại 2.270 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo được nới rộng khoảng cách.

- Theo đà tăng của robusta, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 5,55 Cent (2,74%), giao dịch tại 208,1 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 5,55 Cent (2,71%), giao dịch tại 210,7 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

- Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, kể từ đầu tháng 8, giá Robusta vẫn luôn được hỗ trợ bởi những lo ngại về chuỗi cung ứng trên toàn cầu, khi sự thiếu hụt container và giá cước tàu biển gia tăng đã làm cản trở các lô hàng Robusta từ Việt Nam xuất cảng.

- Sau đó, từ cuối tháng 9 tới nay, giá đã liên tục đi ngang trong vòng 1 tháng với biên độ từ 2090 – 2160 USD/tấn, khi mà tác động của các tin tức cơ bản đã giảm dần.

- Tuy nhiên, từ cuối tuần trước, những lo ngại về sự tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng quay trở lại trong tâm lý các nhà đầu tư, bởi các cảng biển dù là cảng trung chuyển hay cảng đích vẫn ở trong tình trạng kẹt cứng hàng do thiếu hụt nhân công.

- Cả hai khu vực tiêu thụ lớn như Châu Âu và Bắc Mỹ đang bước vào mùa mua sắm cuối năm, và cà phê lại càng khó có thể cạnh tranh được một vị trí trên tàu.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng mạnh 600 đồng tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua (26/10).

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.300 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.000 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.000 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.100 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.300 – 41.200 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta tháng 1/22 cuối cùng cũng đã rõ xu hướng trong phiên ngày 25/10 khi giá phá qua được hoàn toàn vùng kháng cự $2170.

- Hiện tại xu hướng sau đáo hạn sắp tới của mã Robusta dự kiến sẽ còn tăng trưởng rất mạnh và tính theo fibonacci mở rộng target sắp tới sẽ quanh mốc giá $2314.

- Dự kiến Robusta sẽ tăng thốc lên vùng giá 2314$ trong các phiên sắp tới rồi mới có điều chỉnh nên quý NĐT nếu đang giữ vị thế mua lên có thể nắm giữ và chốt lệnh ngắn hạn quanh mốc giá này.

- Kháng cự hiện tại : $2314.

- Hỗ trợ hiện tại : $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ.

- Hiện tại rất khó có được vùng mua tối ưu ở thời điểm này.

- Mô hình cốc tay cầm đang dần hình thành rõ ràng và xu hướng sắp tới nếu muốn tăng mạnh thị trường gần như bắt buộc phải đi ngang hình thành tay cầm đủ lâu. Sau khi nén đủ lâu thì lực bung sắp tới thị trường mới có nhịp tăng mạnh.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Kháng cự hiện tại : $211.

- Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 26/10 tiếp tục hồi phục tốt do sản lượng của Brazil được báo cáo thấp hơn dự kiến, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.66US cent/lb tương đương với mức tăng 1.39%.

- Giá đường ngày hôm qua tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần trở lại đây. Giá đường tăng sau khi Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm-Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống còn 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% tổng lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.

- Giá dầu thô ngày hôm qua cũng hỗ trợ giá đường tăng, dầu thô WTI tăng 1% qua đó tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của ethanol và đường.

- Một yếu tố tăng giá tiềm năng đối với giá đường là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuần trước cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ.

- Thái Lan dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan có thể tăng 44% so với cùng kỳ lên 11 triệu tấn do mưa thuận lợi và diện tích trồng tăng. Thái Lan hiện tại đang là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Sau vài ngày tích lũy đáy rất tốt tại vùng hỗ trợ 18.85$ thì thị trường đường đang có nhịp hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên giá đang chạm lại vùng kháng cự rất cứng của thị trường hiện tại quanh mốc 19.5-19.5$ và đã có phản ứng giá.

- Tuy nhiên áp lực bán trong phiên ngày hôm qua không lớn và chưa có dấu hiệu suy yếu từ các khung ngắn hạn nên khả năng cao đường hôm nay vẫn tiếp tục xu hướng hồi phục của mình.

- Để thị trường nguội lại và điều chỉnh có thể sẽ mất vài phiên tới để thị trường đi ngang phân phối lại.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.5$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.85$, 18.16$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 26/10 tiếp tục hồi phục tích cực tuy nhiên đà tăng vẫn đang thiếu lực bằng chứng là Cotton tháng 12 đóng cửa chỉ ở mức 108.71$ tương đương với mức tăng 0.16%.

- Giá bông đang củng cố vững chắc để duy trì ở mức cao tuy nhiên hiện tại, thị trường đang bị đè nặng bởi áp lực thu hoạch ngày càng lớn, cộng với việc không thể phân phối bông rộng rãi do cuộc khủng hoảng vận chuyển toàn cầu.

- Thu hoạch bông tiếp tục chậm hơn so với các năm trước, với Báo cáo tình trạng và tiến độ cây trồng tuần này cho thấy chỉ 28% được thu hoạch vào ngày 17 tháng 10, thấp hơn 6% so với tốc độ trung bình là 34%. Các dự báo cho thấy lượng mưa nhiều hơn ở Trung Nam nước Mỹ trong tuần tới, điều này sẽ kéo dài thời gian thu hoạch bông. Sự chậm lại của vụ thu hoạch năm nay chắc chắn đã góp phần vào giá cao của năm nay, do các thương nhân phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với bông giao ngay.

- Số liệu cung và cầu trong tháng 10 của USDA cho thấy một đợt thắt chặt trong bảng cân đối niên vụ 2021/22 đối với bông thế giới.

- Số lượng cây trồng mới trên thế giới bắt đầu với việc giảm một triệu kiện hàng trong kho đầu vụ. Điều này chủ yếu xảy ra ở Ấn Độ khi nhiều nhà phân tích bông rằng USDA đã đánh giá quá cao nguồn cung ở Ấn Độ.

- Về phía nhu cầu thế giới, các danh mục thương mại thấp hơn mỗi kiện 300.000 kiện so với dự báo của tháng 9, đảo ngược xu hướng gần đây. Tiêu thụ thế giới giảm gần 3/4 triệu kiện do giảm ở Trung Quốc (1.000.000 kiện) và Việt Nam (200.000 kiện), mặc dù được bù đắp một phần bởi nhu cầu tăng cao hơn ở Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton liên tục phản ứng giá giảm khi quay trở về test lại kháng cự cứng quanh mốc $111 và dự kiến mốc này thị trường sẽ phải test về nhiều lần.

- Vùng đi ngang tích lũy của cotton đang dần hình thành quanh mốc $102-111 trong thời gian tới và quý NĐT nếu muốn có vị thế mua tốt trong các ngày sắp tới nên kiên nhẫn chờ vùng $105.

- Dự kiến cotton đang dần hình thành mô hình tam giác giảm điều chỉnh và sẽ còn đi trong tam giác này trong khoảng thời gian tới.

- Xu hướng dài hạn của cotton vẫn đang là xu hướng tăng và tốt nhất chúng ta nên bỏ qua vị thế bán xuống và kiên nhẫn trong sóng phân phối tích lũy lần này.

- Kháng cự hiện tại : $111

- Hỗ trợ hiện tại : $102

CACAO

- Ca cao tháng 12 ngày 26/10 đã có những tín hiệu nguội lại đà tăng trưởng sau quá trình hồi phục tốt trong ngắn hạn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tại vùng 2581$ tương đương với mức giảm 1.34%.

- Giá ca cao ngày hôm qua tăng vừa phải do nguồn cung ca cao giảm dần của Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 276.691 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1-24 tháng 10, giảm 15,0% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Giá ca cao ngày hôm đóng cửa giảm vừa phải khi chỉ số đô la phục hồi lên mức cao nhất trong 1 tuần đã làm giảm giá của hầu hết các mặt hàng được định giá bằng đô la.

- Dữ liệu về Cam kết thương nhân (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 10 đã tăng các vị thế ca cao kỳ hạn dài ròng tại London thêm +1,683 lên mức cao nhất trong 19 tháng là 55,812 vị thế. Điều này đang củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư về dài hạn.

- Tuần trước, Nhu cầu ca cao dưới mức trung bình trong nhiều năm trở lại đây tiếp tục là nguyên nhận chính cho đà giảm của giá ca cao. Thứ Sáu tuần trước, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Thứ Năm tuần trước, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị H4

- Ca cao đã lên test lại vùng tranh chấp mạnh quanh mức 2609$ và đang có phản ứng giá.

- Hiện tại đồ thị ca cao đang có vùng hỗ trợ 2570$ và trong phiên này hôm qua giá đã test về lại vùng giá này 2 lần và đều có phản ứng giá tốt.

- Khả năng cao đồ thị ca cao sẽ hình thành mô hình VĐV đảo chiều thuận cho xu hướng tăng, dự kiến nếu đồ thị tiếp tục quay trở về test lại vùng giá 2570$ và vẫn tiếp tục giữ được giá thì xu hướng giảm trong ngắn hạn sẽ bị phá vỡ.

- Trong ngày hôm nay quý NĐT nên quan sát thêm quanh vùng hỗ trợ $2570.

- Hỗ trợ hiện tại : $2570.

- Kháng cự hiện tại : $2609

CAO SU

- Tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM kỳ hạn tháng 12/2021 trong ngày 26/10 đã có nhịp hồi phục trong 2 ngày giảm liên tục, đóng nến kết phiên giao dịch tại mức 220,3 JPY/kg, tăng 2.1 yên, tương đương 0.96%.

- Giá cao su giao dịch trên thị trường Nhật Bản đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng đi xuống ở sàn giao dịch Thượng Hải lao dốc trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc – nước nhập khẩu hàng đầu thế giới.

- Trong 8 tháng năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 3,24 triệu tấn cao su trị giá 168,54 tỷ baht (tương đương 4,96 tỷ USD), tăng 5% về lượng và tăng 34,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021.

- Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 50,9% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan với 1,65 triệu tấn, trị giá 80,2 tỷ baht (tương đương 2,36 tỷ USD).

Giá cao su trong nước hôm nay

- Thị trường trong nước, từ đầu tháng 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.

- Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 285325 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 9/2021. Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty CP Cao su Phước Hòa thu mua ở mức từ 328-330 đồng/độ mủ.

- Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 sau quá trình tăng mạnh đã test về lại vùng kháng cự $230 và đã có phản ứng giá. Đây là cơ hội tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.

- Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.7 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về và tiếp tục nắm giữ vì sóng cao su vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại : $230

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.