Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 26/11: Nguồn cung toàn cầu cà phê giảm vì thời tiết bất lợi

Đà tăng của giá cà phê do lo ngại nguồn cung toàn cầu sụt giảm vì thời tiết bất lợi và gián đoạn chuỗi cung ứng vì dịch bệnh vẫn còn dai dẳng.

CÀ PHÊ

Đà tăng của giá cà phê do lo ngại nguồn cung toàn cầu sụt giảm vì thời tiết bất lợi và gián đoạn chuỗi cung ứng vì dịch bệnh vẫn còn dai dẳng, bất chấp báo cáo mới nhất của USDA cho thấy, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ mới 2021/2022 không thiếu hụt đến mức nghiêm trọng.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/11, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 11 USD (0,48%), giao dịch tại 2.292 USD/tấn. Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 6 USD (0,27%), giao dịch tại 2.228 USD/tấn. Khối lượng giao dịch rất thấp.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp đà tăng tốt. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 3,35 Cent (1,38%), giao dịch tại 245,4 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng 3,25 Cent (1.35%), giao dịch tại 244,8 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh.

- Sau một phiên tăng vọt, giá cà phê robusta lại quay đầu giảm. Trong khi đó, giá cà phê arabica tiếp tục kéo dài đà tăng tốt khi lo ngại về nguồn cung vẫn còn, sản lượng arabica toàn cầu sụt giảm vì thời tiết bất lợi và nhất là gián đoạn chuỗi cung ứng vì dịch bệnh vẫn còn dai dẳng. Các thị trường cà phê và hàng hóa nói chung cũng đang được hưởng lợi nhờ lượng tiền từ các NHTW tung ra lượng tiền mặt “khổng lồ” đã kích cầu nền kinh tế sau nới lỏng giãn cách.

- Trên sàn New Yorrk lực mua của các quỹ đầu cơ tăng mạnh nhờ niềm tin tiền sẽ tiếp tục được những ngân hàng trung ương bơm ra. Bên cạnh đó, thị trường cũng tăng mạnh nhờ niềm tin vào chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ không thay đổi mấy, khi ông Powell tiếp tục được đề cử làm người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thêm 4 năm nữa.

- Vấn đề là mức giá hiện hành sàn New York tăng cao sẽ khiến nhiều nhà nông phá vỡ hợp đồng do không muốn giao hàng vì bị thiệt thòi. Có lẽ điều này đã khiến giá kỳ hạn các tháng giao sau tại New York, từ kỳ hạn tháng 3/2022 đến kỳ hạn tháng 7/2014 thay đổi không đáng kể, là điều mà rất nhiều nhà quan sát chưa hề thấy và không loại trừ khả năng sàn này sẽ nhanh chóng điều chỉnh trở lại.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng nhẹ 200 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 24/11.

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg.

- Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng nhẹ 200 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 24/11.

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg.

- Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.700 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.600 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta tiếp tục không giữ được đà tăng khi giá liên tục bị từ chối quanh mốc 2310$ nên dự kiến trong ngày hôm nay giá sẽ có xu hướng điều chỉnh về lại quanh mốc 2263$ để tích lũy thêm tìm đà tăng trong các phiên sắp tới.

- Vùng kháng cự 2310$ cần phải được phá vỡ thực sự trong phiên ngày hôm nay để thị trường xác nhận lại một lần nữa là Robusta đang vào sóng tăng.

- Đo theo Fibonacci thì Robusta sẽ có 2 vùng thị trường có khả năng sẽ đạt trong thời gian tới là quanh mốc 2365$ và 2490$ ứng theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại: 2310$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2263$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica trong phiên ngày hôm qua sau quá trình breakout khỏi tam giác giá đã có nhịp quay trở về test lại mốc 238$ rất nhanh và tiếp tục tăng trưởng theo bài nhận định ngày hôm qua.

- Sóng tăng vẫn sẽ được tiếp tục trong các phiên sắp tới và chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ các vị thế mua lên trong những ngày vừa rồi.

- Điểm sóng tăng sắp tới của Arabica có thể sẽ đạt đang quanh ngưỡng 254.7$ theo Fibo mở rộng 1.618.

- Kháng cự hiện tại: 254.7$.

- Hỗ trợ hiện tại: 238$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục không giữ được đà tăng khi có thông tin tỷ lệ ép mía của Brazil lớn hơn dự kiến. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11 ở mốc 19.93$ tương đương với mức giảm 0.9%.

- Giá đường ngày hôm qua tiếp tục điều chỉnh giảm với lý do tỉ lệ ép mía lớn hơn dự kiến ​​ở Brazil. Unica báo cáo rằng tổng lượng mía được ép trong nửa đầu tháng 11 giảm 38% so với cùng kỳ xuống còn 12,5 triệu tấn, mức giảm nhỏ hơn dự kiến ​​so với kỳ vọng là 57% xuống còn 8,7 triệu tấn. Tổng lượng đường được sản xuất giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 626.000 tấn.

- Doanh số xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đã gây áp lực lên giá đường. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết Ấn Độ hiện có số dư mở là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1 tháng 10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù con số đó thấp hơn 15% so với 7,1 triệu tấn của năm 2020/21. Các nhà xay xát đã xuất xưởng 270.000 tấn đường trong tháng 10 và dự kiến ​​sẽ xuất khẩu hơn 200.000 tấn vào tháng 11.

- Hôm thứ Ba, Conab đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống còn 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm -17,9% so với cùng kỳ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục thể hiện xu hướng phân phối đỉnh rất rõ khi thị trường đang có hành vi giá không quá rõ ràng trong những ngày vừa rồi.

- Trong ngày hôm qua chúng ta kì vọng đường sẽ test lại thành công kênh tăng trong những ngày vừa rồi tuy nhiên đường đã không giữ được giá và tiếp tục bị từ chối giá mạnh.

- Hiện tại chúng ta cần phải thấy sự xác nhận đà giảm của đường khi thị trường thực sự phá vỡ qua mốc hỗ trợ 19.5$ còn hiện tại thị trường trong ngắn hạn sẽ tiếp tục phân phối và đi ngang với biên độ rất rộng quanh mốc 19.5-20.24$.

- Kháng cự ngắn hạn : 20.24$.

- Hỗ trợ hiện tại : 19.6$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 trong ngày hôm qua tiếp tục tiếp tục biến động không quá lớn . Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, cotton đóng cửa ở mốc 115.78$ tương đương với mức tăng nhẹ 0.1%.

- USDA đã cập nhật thu hoạch vào ngày hôm qua. Tính đến tuần trước, khoảng 65% của niên vụ 2021 đã được thu thập. Vì vậy, mặc dù có một số cơn mưa kéo dài nhưng nhìn chung điều kiện thu hoạch vẫn tốt. Dự báo từ 6 đến 10 ngày mới nhất cho thấy lượng mưa dưới mức bình thường ở Đông Nam, Đồng bằng và Texas. Nhiệt độ được dự báo là trên mức bình thường đối với Texas và Delta, nhưng gần bình thường đối với vùng Đông Nam.

- Hôm nay là ngày lễ tạ ơn, thị trường sẽ mở cửa trở lại vào thứ Sáu. Do đó, USDA sẽ trì hoãn doanh số xuất khẩu hàng tuần của mình cho đến sáng thứ Sáu.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Ba thông báo rằng lượng bông đến trong tháng đầu tiên của mùa vụ là 31,12 vạn kiện (mỗi kiện 170 kg), cao hơn khoảng 15% so với 27,16 vạn kiện được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái.

- Sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã gây trở ngại cho ngành vận tải biển không có dấu hiệu cải thiện. Báo cáo xuất khẩu của tuần trước cho biết chỉ có 84.400 kiện được vận chuyển. Từ giờ đến cuối năm, thị trường cần các lô hàng trung bình hàng tuần là 340.000 kiện để đáp ứng ước tính xuất khẩu là 15,5 triệu kiện.

-- Thông tin kinh tế khá tốt trong tuần này khi doanh số bán lẻ của Mỹ dễ dàng vượt qua kỳ vọng. Doanh số bán quần áo và phụ kiện quần áo đã tăng 6% so với tháng 9 và tăng gần 23% so với tháng 10 năm ngoái. Trong khi doanh số bán không tốt ở mọi lĩnh vực, các nhà đầu tư nhìn chung lạc quan với tin tức này của cotton.

- Bất chấp đồng đô la Mỹ tăng mạnh, thị trường bông vẫn tiếp tục khởi sắc khi liên tục có sức ép tìm đỉnh mới trong năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Mỹ đã báo cáo con số bán lẻ hàng tháng là 1,7% so với kỳ vọng là 1%. Doanh thu bán lẻ hàng năm ở mức 16,31% so với mức 14,26% của năm ngoái. Một số nhà phân tích tin rằng nếu đại dịch tiếp tục có dấu hiệu lắng xuống, doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong những ngày vừa rồi đã khớp 2 vùng mua của chúng ta trong các bài nhận định trước đó quanh mốc 115$ và 115.7$ và sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mức 114$.

- Cotton hợp đồng tháng 3/2 hiện tại đang đi trong tam giác giá sau quá trình tăng thúc những ngày vừa rồi. Form dâng đáy đang tiếp tục được tiếp diễn và kháng cự ngắn hạn hiện tại quanh mốc 116.88$ ứng theo Fibonacci mở rộng 0.618.

- Dự kiến giá sẽ sớm pha qua tam giác giá này trong ngắn hạn và thị trường sẽ tìm các vùng target cao hơn quanh mốc 121.05$ và 126.35 ứng theo Fibo mở rộng 0.786 và 1.

- Kháng cự hiện tại: 116.88$.

- Hỗ trợ hiện tại: 115$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 trong phiên ngày hôm qua tiếp tục giảm khá mạnh sau thông tin Bờ Biển Ngà – quốc gia số 1 về ca cao đang có lượng mưa tốt. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11 quanh mốc 2512$ tương đương với mức giảm 2.18%.

- Giá ca cao ngày hôm qua đã có tín hiệu giao dịch trái chiều, trong đó ca cao ở London đạt mức cao nhất trong 3 tuần trở lại đây thì Ca cao NY lại có tín hiệu giảm giá vì dự báo mưa thường xuyên ở Bờ Biển Ngà sẽ thúc đẩy năng suất cây ca cao cho mùa vụ này.

- Triển vọng cây ca cao Tây Phi được cải thiện. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ thúc đẩy năng suất của mùa vụ lần này.

- Số liệu thống kê về nhu cầu gần đây đối với giá ca cao giảm. Sản lượng ca cao xay tại châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức dự báo là 5,8%.

- Triển vọng nhu cầu đối với ca cao được cải thiện là yếu tố hỗ trợ cho giá cả. Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong ngày hôm qua đã có nhịp giảm rât sâu phá vỡ qua mốc hỗ trợ quan trong của thị trường quanh mốc 2549$.

- Hiện tại giá đang neo đậu quanh ngưỡng Fibonacci 0.382 thoái lui và dự kiến đây là mốc hỗ trợ cuối cùng để ca cao có thể tích lũy và giữ lại đà tăng của những ngày vừa rồi.

- Quý NĐT nên quan sát phản ứng giá quanh mốc này và đợi sự xác nhận đáy và tích lũy lại trong ngắn hạn sau đó chúng ta có thể mua lại với mã ca cao này.

- Hỗ trợ hiện tại: 2498$.

- Kháng cự hiện tại : 2549$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 24/11 tiếp tục tăng mạnh trên các sàn Osaka và Thượng Hải nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi sau đại dịch Covid-19.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 24/11/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 2/2022, tăng mạnh lên mức 243,1 JPY/kg, tăng mạnh 9,1 yên, tương đương 3,89%.

- Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn Thượng Hải tăng mạnh 445 CNY, lên mức 15.260 CNY/tấn, tương đương 3,00%.

- Giá cao su Nhật Bản tăng do chính phủ chuẩn bị một gói kích thích khổng lồ giúp nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này phục hồi từ đại dịch Covid-19.

- Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 70% tổng sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc đang thay đổi chính sách, thêm nhiều rào cản kỹ thuật gây khó khăn cho việc xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, cao su tiểu điền tuy chiếm sản lượng hơn 50% nhưng chất lượng không ổn định.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong những ngày này, Nông trường cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước), thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tấp nập công nhân hối hả cạo mủ.

- Theo đó, giá cao su năm nay tăng và vẫn giữ mức ổn định với hơn 40 triệu đồng/tấn. Thậm chí có những tháng đạt đỉnh 45 – 46 triệu đồng/tấn, so với giai đoạn 2012 – 2020, giá mủ cao su khô chỉ bình quân 30 triệu đồng/tấn.

- Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), xuất khẩu cao su tăng trưởng cao là nhờ thị trường Trung Quốc tăng mạnh và Mỹ cũng tăng nhập khẩu cao su Việt Nam lên gần 90% so với cùng kỳ.

- Nhờ đầu tư kỹ thuật chăm sóc cao su tốt hơn so với các nước, bệnh nấm lá không còn ảnh hưởng nhiều đến năng suất của cao su Việt Nam.

- Ngoài ra, mưa trái mùa cũng làm gián đoạn việc thu hoạch mủ cao su ở các nước khác như Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.

- Dự báo, từ năm 2021 – 2024, cao su thế giới có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới do nguồn cung cao su đang giảm dần, vì thế xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi về giá.

- Một lý do khiến cao su Việt Nam tăng giá là nhờ chất lượng đạt chuẩn. Nhiều vườn cao su của công ty, thậm chí vườn cao su tiểu điền của người dân đều được thay đổi theo hướng áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 1/22 trong ngày vừa hôm qua đã đạt mốc TP đầu tiên của thị trường quanh mốc 242.3$ của các bài cập nhật trước đó.

- Cao su tháng 1/22 đang có form vai đầu vai ngược thuận cho xu hướng tăng đang rất rõ ràng và thị trường đang vào sóng tăng mạnh và gần như không có điểm mua thêm nào tối ưu, tất cả vị thế mua lên của chúng ta trong những ngày vừa rồi sẽ tiếp tục được giữ vững.

- Target trung và dài hạn sẽ quanh mốc 251.4 ứng theo mốc Fibonacci mở rộng 1.

- Kháng cự hiện tại : 242.3$

- Hỗ trợ hiện tại : 235.2$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.