Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 26/10: Giá cà phê robusta tăng đột biến

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung chưa ổn định, thị trường lo ngại hạn hán xảy ra tại Nam Mỹ và lũ lụt tại Đông Nam Á, trong khi đó dịch bệnh vẫn kéo dài và giá cước phí vận chuyển cao.

CÀ PHÊ

- Thị trường phiên 26/10 ghi nhận giá cà phê robusta tăng đột biến, trong khi robusta chỉ tăng nhẹ.

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 đột ngột tăng vọt 86 USD (4,03%), giao dịch tại 2.220 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 64 USD (2,99%), giao dịch tại 2.205 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York điều chỉnh tăng trở lại. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 3,25 Cent (1,63%), giao dịch tại 203,1 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm 3,15 Cent (1,55%), giao dịch tại 205,75 Cent/lb.

- Giữa tháng 10/2021, giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng tăng, song tốc độ đã chậm lại. Theo báo cáo, các vùng trồng cà phê miền Nam Brazil đã có mưa và dự báo sẽ tiếp tục mưa, giúp thị trường giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung.

- Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung chưa ổn định, thị trường lo ngại hạn hán xảy ra tại Nam Mỹ và lũ lụt tại Đông Nam Á, trong khi đó dịch bệnh vẫn kéo dài và giá cước phí vận chuyển cao.

Giá cà phê trong nước

- Tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.000 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.600 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.800 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.700 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.800 đồng/kg, 40.700 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.000 – 40.900 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta tháng 1/22 cuối cùng cũng đã rõ xu hướng trong phiên ngày hôm qua khi giá phá qua được hoàn toàn vùng kháng cự 2170$.

- Hiện tại xu hướng sau đáo hạn sắp tới của mã Robusta dự kiến sẽ còn tăng trưởng rất mạnh và tính theo fibonacci mở rộng target sắp tới sẽ quanh mốc giá 2314$.

- Trong các phiên sắp tới nếu cà phê Robusta có những nhịp quay trở về test lại vùng kháng cự đã phá vỡ quanh mốc 2170$ quý NĐT có thể mở vị thế mua lên và nắm giữ.

- Kháng cự hiện tại: 2314$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2170$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ. Trong tuần vừa rồi cà phê Arabica đã có 1 nhịp quy hồi về mốc Fibonacci quy hồi 0.5 quanh mốc 198.5$ và hiện tại đây là vùng hỗ trợ giữ giá cà phê trong ngắn hạn.

- Mô hình cốc tay cầm đang dần hình thành rõ ràng và xu hướng sắp tới nếu muốn tăng mạnh thị trường gần như bắt buộc phải đi ngang hình thành tay cầm đủ lâu. Sau khi nén đủ lâu thì lực bung sắp tới thị trường mới có nhịp tăng mạnh.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là 223$ và 267$.

- Kháng cự hiện tại: 211$.

- Hỗ trợ hiện tại: 201$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 25/10 tiếp tục giữ vững sau khi dầu thô tăng lên mức cao nhất của 7 năm vừa qua, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.39US cent/lb tương đương với mức tăng 1.62%.

- Giá đường hôm thứ Hai có nhịp hồi phục tốt khi giá dầu thô đã công bố mức cao mới trong 7 năm trở lại đây vào ngày hôm qua, hỗ trợ cho giá ethanol và giá đường tăng.

- Giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil cũng hỗ trợ giá đường sau khi giá nhiên liệu hydro ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,5495 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.

- Một yếu tố tăng giá tiềm năng đối với giá đường là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuần trước cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ.

- Thái Lan dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan có thể tăng 44% so với cùng kỳ lên 11 triệu tấn do mưa thuận lợi và diện tích trồng tăng. Thái Lan hiện tại đang là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Sau vài ngày tích lũy đáy rất tốt tại vùng hỗ trợ 18.85$ thì thị trường đường đang có nhịp hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên giá đang chạm lại vùng kháng cự rất cứng của thị trường hiện tại quanh mốc 19.5-19.5$ và đang có phản ứng giá.

- Nếu trong phiên hôm nay mà thị trường đường không thể vượt qua được vùng giá này và tiếp tục tạo phân kỳ ở các khung ngắn hạn thì chúng ta có thể canh mở vị thế bán xuống với mã đường.

- Xu hướng chính của đường hiện tại vẫn đang là xu hướng giảm nên quý NĐT nên cân nhắc bán xuống thay vì là canh mua lên tại thời điểm hiện tại.

- Hiện tại đang có 2 vùng hỗ trợ 18.85$ và 18.16$ ứng theo 2 mốc Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự ngắn hạn: 19.3, 19.5$.

- Hỗ trợ hiện tại: 18.85$, 18.16$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 25/10 rồi tiếp tục giữ giá tăng trưởng tích cực trong phiên. Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 108.54$ tương đương với mức tăng 0.26%.

- Giá bông đang củng cố vững chắc để duy trì ở mức cao tuy nhiên hiện tại, thị trường đang bị đè nặng bởi áp lực thu hoạch ngày càng lớn, cộng với việc không thể phân phối bông rộng rãi do cuộc khủng hoảng vận chuyển toàn cầu.

- Giá bông kỳ hạn có xu hướng giảm mạnh nhất trong 4 tháng do áp lực từ triển vọng nguồn cung đang được cải thiện và các dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đối với nguồn cung từ các chủ hàng hàng đầu của Mỹ đã chậm lại. Ngay cả khi doanh số xuất khẩu của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần tính đến ngày 14 tháng 10, Nhu cầu đã giảm so với mức đỉnh gần đây vào tháng 9, với lượng mua của Trung Quốc ngày càng ít dần trong các tuần trở lại đây. Các lo ngại rằng lạm phát có thể gia tăng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và hạn chế nhu cầu bông toàn cầu.

- Thu hoạch bông tiếp tục chậm hơn so với các năm trước, với Báo cáo tình trạng và tiến độ cây trồng tuần này cho thấy chỉ 28% được thu hoạch vào ngày 17 tháng 10, thấp hơn 6% so với tốc độ trung bình là 34%. Các dự báo cho thấy lượng mưa nhiều hơn ở Trung Nam nước Mỹ trong tuần tới, điều này sẽ kéo dài thời gian thu hoạch bông. Sự chậm lại của vụ thu hoạch năm nay chắc chắn đã góp phần vào giá cao của năm nay, do các thương nhân phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với bông giao ngay.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton liên tục phản ứng giá giảm khi quay trở về test lại kháng cự cứng quanh mốc 111$ và dự kiến mốc này thị trường sẽ phải test về nhiều lần.

- Vùng đi ngang tích lũy của cotton đang dần hình thành quanh mốc 102-111$ trong thời gian tới và quý NĐT nếu muốn có vị thế mua tốt trong các ngày sắp tới nên kiên nhẫn chờ vùng 105$.

- Dự kiến cotton đang dần hình thành mô hình tam giác giảm điều chỉnh và sẽ còn đi trong tam giác này trong khoảng thời gian tới.

- Xu hướng dài hạn của cotton vẫn đang là xu hướng tăng và tốt nhất chúng ta nên bỏ qua vị thế bán xuống và kiên nhẫn trong sóng phân phối tích lũy lần này.

- Kháng cự hiện tại: 111$

- Hỗ trợ hiện tại: 102$

CACAO

- Ca cao tháng 12 ngày 25/10 tiếp tục cho thấy nhu cầu mua lên trong ngắn hạn vẫn đang là rất lớn và bằng chứng là những nhịp hồi phục rất tốt. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tại vùng 2616$ tương đương với mức tăng 1.28%.

- Giá ca cao ngày hôm qua tăng vừa phải do nguồn cung ca cao giảm dần của Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 276.691 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1-24 tháng 10, giảm 15,0% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Giá ca cao tăng theo dự báo cho năm 2021/22 thâm hụt ca cao toàn cầu. Đà tăng của giá ca cao vẫn được hỗ trợ rất tốt sau khi Rabobank cho biết họ dự kiến ​​tổng sản lượng ca cao châu Phi năm 2021/22 sẽ giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến ​​thâm hụt ca cao toàn cầu nhỏ cho năm 2021/22. Rabobank cắt giảm mục tiêu giá ca cao cho Q4-2021 xuống còn 2.650 USD / tấn từ mức dự báo 2.725 USD / tấn vào tháng 8 nhưng cho biết họ vẫn có khả năng tăng giá trong dài hạn.

- Nhu cầu ca cao dưới mức trung bình trong nhiều năm trở lại đây tiếp tục là nguyên nhận chính cho đà giảm của giá ca cao. Thứ Sáu tuần trước, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Thứ Năm tuần trước, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã lên test lại vùng tranh chấp mạnh quanh mức 2609$ và đang có phản ứng giá.

- tuy nhiên với áp lực tăng trưởng tốt trong những ngày vừa rồi thì khả năng cao là ca cao chưa thể giảm điều chỉnh ngay được mà cần đi ngang để kéo các chỉ số mua bán nguội dần.

- Dự kiến nếu trong phiên ngày hôm qua ca cao không tiếp tục tăng và tạo phân kỳ trong các khung ngắn hạn quý NĐT có thể mở vị thế bán xuống với mã này.

- Hiện tại tính theo sóng Fibonacci mở rộng thì khả năng có 2 vùng mà ca cao sẽ giảm về và phản ứng giá là vùng 2429$ và 2300$ ứng theo 2 mốc Fibonacci 1 và 1.618.

- Hỗ trợ hiện tại: 2566$.

- Kháng cự hiện tại: 2609$

CAO SU

- Giá cao su niêm yết trên sàn châu Á giảm mạnh trên các sàn Osaka và Thượng Hải, sau phiên tăng mạnh liên tiếp trong 2 tuần qua.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE) kỳ hạn tháng 2/2022 giảm mạnh xuống mức 228,1 JPY/kg, giảm 6,2 yên, tương đương 2,72%.

- Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn Thượng Hải giảm mạnh 550 CNY, xuống mức 13.215 CNY/tấn, tương đương 4,00%.

- Giá cao su giao dịch trên thị trường Nhật Bản giảm hơn 3% theo xu hướng đi xuống ở sàn giao dịch Thượng Hải lao dốc trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc – nước nhập khẩu hàng đầu thế giới.

- Trong 8 tháng năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 3,24 triệu tấn cao su trị giá 168,54 tỷ baht (tương đương 4,96 tỷ USD), tăng 5% về lượng và tăng 34,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2021.

- Trong đó, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 50,9% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan với 1,65 triệu tấn, trị giá 80,2 tỷ baht (tương đương 2,36 tỷ USD).

Giá cao su trong nước hôm nay

- Thị trường trong nước, từ đầu tháng 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động.

- Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 285325 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 9/2021. Tại Bình Dương giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty CP Cao su Phước Hòa thu mua ở mức từ 328-330 đồng/độ mủ.

- Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ. Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 sau quá trình tăng mạnh đã test về lại vùng kháng cự 230$ và đã có phản ứng giá. Đây là cơ hội tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.

- Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.7 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về và tiếp tục nắm giữ vì sóng cao su vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: 230$

- Hỗ trợ hiện tại: 211.7$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi