Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 25/10: Thị trường cà phê trong nước và thế giới có xu hướng đi lên

Tuần qua, thị trường cà phê trong nước và thế giới nhìn chung có xu hướng đi lên. Dự báo xuất khẩu cà phê tháng 10 của Việt Nam tiếp tục đứng ở mức thấp so với dự kiến của thị trường có tiếp tục hỗ trợ Robusta tiếp tục tăng trong tuần tới.

CÀ PHÊ

- Tuần qua, thị trường cà phê trong nước và thế giới nhìn chung có xu hướng đi lên. Dự báo xuất khẩu cà phê tháng 10 của Việt Nam tiếp tục đứng ở mức thấp so với dự kiến của thị trường có tiếp tục hỗ trợ Robusta tiếp tục tăng trong tuần tới.

- Đóng cửa cuối tuần trước (ngày 22/10), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng 18 USD (0,85%), giao dịch tại 2.134 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 6 USD (0,28%), giao dịch tại 2.141 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình khá. Cấu trúc giá nghịch đảo tiếp tục giữ nguyên và được nới rộng.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 3,45 Cent (1,70%), giao dịch tại 199,85 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm 3,55 Cent (1,72%), giao dịch tại 202,6 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

- Tuần qua, giá cà phê robusta có 1 phiên giảm đầu tuần và 4 phiên tăng liên tiếp cuối tuần, các mức tăng đáng kể. Giá cà phê robusta kỳ hạn giao ngay tháng 11 tăng tất cả 24 USD, tức tăng 1,14 %, lên 2.134 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng tất cả 20 USD, tức tăng 0,94 %, lên 2.141 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cấu trúc giá đảo duy trì khoảng cách.

- Giá cà phê arabica có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm đan xen, kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm tất cả 3,55 cent, tức giảm 1,75 %, xuống 199,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm tất cả 3,65 cent, tức giảm 1,77 %, còn 202,60 cent/lb. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

- Arabica tiếp tục gặp bất lợi khi vành đai cà phê ở miền nam Brazil đã có lượng mưa dồi dào, hứa hẹn một vụ bông tốt và sự hỗ trợ của tỷ giá đồng Real/USD đang ở mức có lợi để người Brazil đẩy mạnh bán các loại hàng nông sản xuất khẩu.

- Trong khi đó, giá cà phê Robusta có sự hỗ trợ khi dự báo kết quả xuất khẩu cà phê tháng 10 của Việt Nam tiếp tục đứng ở mức thấp so với dự kiến của thị trường, và giới kinh doanh muốn kéo giãn mức trừ lùi (Dif.) rộng hơn nữa nhằm bù đắp chi phí vận tải hiện đã quá cao.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng tiếp 100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 23/10).

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.000 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.800 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.700 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.700 đồng/kg.

- Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

- Dự báo xuất khẩu cà phê robusta tháng 10 của Việt Nam tiếp tục sụt giảm đã tác động tâm lý thị trường và góp phần vào việc duy trì cấu trúc giá nghịch đảo trên sàn London suốt 3 tháng qua, trong khi báo cáo tồn kho được Sàn cấp “chứng nhận” tiếp tục giảm thấp là mối lo của thị trường tiêu dùng, trong bối cảnh các nước sản xuất phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kéo dài và những khó khăng trong lĩnh vực vận tải biển hiện hành…

- Ở thị trường cà phê robusta, dấu hiệu đầu cơ ngày một rõ ràng, khi mà các tin tức về dịch bệnh và đứt gãy chuỗi cung ứng ở Việt Nam đã không còn mới nữa, nhưng giá vẫn tăng phi mã. Các quỹ đầu tư có thể sẽ tìm cách bán ra khi giá đang ở mức cao và đợi đến khi mùa thu hoạch ở Việt Nam sẽ hoàn tất trong tháng 10 và 11 sắp tới, nguồn cung dồi dào khiến cho giá giảm và đây là thời điểm thích hợp để các quỹ mua vào.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta tháng 1/22 sau quá trình phá vỡ giả hộp đi ngang tích lũy đã có nhịp quay trở về vùng giá này và tiếp tục dự kiến Robusta vẫn sẽ đi trong vùng giá này trong thời gian tới cho đến khi nào thực sự phá vỡ qua vùng kháng cự $2170. Nếu có cây nến D1 phá qua và đóng nến xác nhận giao dịch trên mốc $2170 thì quý NĐT hẵng nên giao dịch Robusta.

- Với nhịp tích lũy này theo Fibonacci mở rộng sóng sắp tới rất dễ đạt vùng giá $2390 ứng với Fibo 1.618.

- Còn trường hợp thị trường tiếp tục vỡ hộp tích lũy đi xuống thì chúng ta vẫn có vùng hỗ trợ 2038$ là vùng sâu nhất thị trường có thể hồi phục về, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại : $2170 , $2390.

- Hỗ trợ hiện tại : $2038

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ. Trong tuần vừa rồi cà phê Arabica đã có 1 nhịp quy hồi về mốc Fibonacci quy hồi 0.5 quanh mốc $198.5 và hiện tại đây là vùng hỗ trợ giữ giá cà phê trong ngắn hạn.

- Mô hình cốc tay cầm đang dần hình thành rõ ràng và xu hướng sắp tới nếu muốn tăng mạnh thị trường gần như bắt buộc phải đi ngang hình thành tay cầm đủ lâu. Sau khi nén đủ lâu thì lực bung sắp tới thị trường mới có nhịp tăng mạnh.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Kháng cự hiện tại : $211.

- Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE trong tuần vừa là một tuần tiếp tục giảm mạnh mặc dù đã có những tín hiệu hồi phục trong phiên, kết thúc tuần giao dịch vừa qua giá đóng cửa ở mức 19.08US cent/lb tương đương với mức giảm 3.64%.

- Giá đường hôm thứ sáu tuần vừa rồi đóng cửa tăng nhẹ do giá dầu thô tăng hơn 1% vào thứ Sáu, hỗ trợ giá ethanol và giá đường tăng. Tuy nhiên vẫn bị hạn chế khi đồng real Brazil vào thứ Sáu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây so với đồng đô la, điều này khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil và giá đường đang giảm.

- Đường trên sàn Nymex đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần sau khi Czarnikow hôm thứ Hai dự báo mức thặng dư đường toàn cầu năm 2021/22 tăng 350.000 tấn, với lý do việc khóa cửa Covid ở châu Á đã hạn chế tiêu thụ đường.

- Giá đường tiếp tục giảm bởi tin tức hôm thứ Tư tuần trước từ Unica cho thấy sản lượng đường của Trung tâm-Nam Brazil trong nửa cuối tháng 9 ở mức 2,32 triệu tấn, cao hơn mức đồng thuận là 2,22 triệu tấn, do các nhà máy xay nghiền 35,8 triệu tấn đường, cao hơn kỳ vọng 34,0 triệu tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Hiện tại đang có 2 vùng hỗ trợ $18.85 và $18.16 ứng theo 2 mốc Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Giá hiện tại đang đi trong biên ngắn hạn từ vùng $18.84 – $19.08 và khả năng cao vẫn sẽ đi tích lũy trong biên này tìm đà hồi phục tiếp trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại của thị trường đang nằm quanh mốc $19.3 và $19.5 quý NĐT có thể cân nhắc nếu giá hồi phục lên quanh vùng giá đó có thể canh bán và nắm giữ cho 1 nhịp thị trường đường quay trở về vùng hỗ trợ cứng 18.16 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Kháng cự ngắn hạn : $19.3 , $19.5.

- Hỗ trợ hiện tại : $18.85, $18.16

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong tuần vừa rồi tiếp tục giữ giá tăng trưởng khá tích cực mặc dù đã giảm khá mạnh vào phiên thứ 5 tuần trước . Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 109.68$ tương đương với mức tăng 1.31%.

- Giá bông kỳ hạn có xu hướng giảm mạnh nhất trong 4 tháng do áp lực từ triển vọng nguồn cung đang được cải thiện và các dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đối với nguồn cung từ các chủ hàng hàng đầu của Mỹ đã chậm lại. Ngay cả khi doanh số xuất khẩu của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần tính đến ngày 14 tháng 10, Nhu cầu đã giảm so với mức đỉnh gần đây vào tháng 9, với lượng mua của Trung Quốc ngày càng ít dần trong các tuần trở lại đây. Các lo ngại rằng lạm phát có thể gia tăng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và hạn chế nhu cầu bông toàn cầu.

- Thu hoạch bông tiếp tục chậm hơn so với các năm trước, với Báo cáo tình trạng và tiến độ cây trồng tuần này cho thấy chỉ 28% được thu hoạch vào ngày 17 tháng 10, thấp hơn 6% so với tốc độ trung bình là 34%. Các dự báo cho thấy lượng mưa nhiều hơn ở Trung Nam nước Mỹ trong tuần tới, điều này sẽ kéo dài thời gian thu hoạch bông. Sự chậm lại của vụ thu hoạch năm nay chắc chắn đã góp phần vào giá cao của năm nay, do các thương nhân phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với bông giao ngay.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton liên tục phản ứng giá giảm khi quay trở về test lại kháng cự cứng quanh mốc $111 và dự kiến mốc này thị trường sẽ phải test về nhiều lần.

- Vùng đi ngang tích lũy của cotton đang dần hình thành quanh mốc $102-111 trong thời gian tới và quý NĐT nếu muốn có vị thế mua tốt trong các ngày sắp tới nên kiên nhẫn chờ vùng $105.

- Dự kiến cotton đang dần hình thành mô hình tam giác giảm điều chỉnh và sẽ còn đi trong tam giác này trong khoảng thời gian tới.

- Xu hướng dài hạn của cotton vẫn đang là xu hướng tăng và tốt nhất chúng ta nên bỏ qua vị thế bán xuống và kiên nhẫn trong sóng phân phối tích lũy lần này.

- Kháng cự hiện tại : $111

- Hỗ trợ hiện tại : $102

CACAO

- Ca cao tháng 12 tuần vừa đang cho thấy nhu cầu mua lên trong ngắn hạn vẫn đang là rất lớn và bằng chứng là những nhịp hồi phục rất tốt vào cuối phiên. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc giao dịch tuần tại vùng 2583$ tương đương với mức giảm 0.92%.

- Giá ca cao tăng theo dự báo cho năm 2021/22 thâm hụt ca cao toàn cầu. Đà tăng của giá ca cao vẫn được hỗ trợ rất tốt sau khi Rabobank cho biết họ dự kiến ​​tổng sản lượng ca cao châu Phi năm 2021/22 sẽ giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến ​​thâm hụt ca cao toàn cầu nhỏ cho năm 2021/22. Rabobank cắt giảm mục tiêu giá ca cao cho Q4-2021 xuống còn 2.650 USD / tấn từ mức dự báo 2.725 USD / tấn vào tháng 8 nhưng cho biết họ vẫn có khả năng tăng giá trong dài hạn.

- Nhu cầu ca cao dưới mức trung bình trong nhiều năm trở lại đây tiếp tục là nguyên nhận chính cho đà giảm của giá ca cao. Thứ Sáu tuần trước, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Thứ Năm tuần trước, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

- Nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana cùng với đó, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn thay vì là 5.02 triệu tấn càng góp phần gây áp lực lên giá ca cao và khả năng cao thị trường chưa thể có nhịp hồi tốt trong ngắn hạn.

- Nguồn cung cacao đã tăng sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Ba rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 185.956 tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà trong thời gian từ ngày 1-17 tháng 10, giảm 14,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đang hồi phục rất tốt đến từ tín hiệu hội tụ đáy ở các khung H4 trở xuống.

- Khả năng cao sóng tới ca cao sẽ test lại vùng bản lề của thị trường đang quanh mốc $2609 và đây là vùng tranh chấp mạnh quý NĐT có thể cân nhắc mở vị thế bán nếu giá có quay hồi về vùng giá này.

- Hiện tại tính theo sóng Fibonacci mở rộng thì khả năng cao có 2 vùng mà ca cao sẽ giảm về và phản ứng giá là vùng $2429 và $2300 ứng theo 2 mốc Fibonacci 1 và 1.618.

- Hỗ trợ hiện tại : $2566

- Kháng cự hiện tại : $2609

CAO SU

- Giá cao su Nhật Bản tăng mạnh, tính chung cả tuần tăng tuần thứ 3 tăng liên tiếp bởi đồng JPY suy yếu so với USD trong khi thị trường chứng khoán Tokyo mạnh lên cũng thúc đẩy nhu cầu tài sản rủi ro.

- Giá cao su hợp đồng tháng 11 đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10 tại vùng 225$ tương đương với mức tăng 2.09$

- Nguyên nhân đảo chiều giảm của cao su được cho là do giá dầu tăng cao. Bởi giá dầu và giá cao su thiên nhiên thường có mối quan hệ thuận chiều.

- Theo đó, giá dầu đi lên kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp, đồng thời kéo theo giá cao su thiên nhiên có diễn biến tích cực.

- Trước đó cao su Nhật Bản bật tăng phi mã, khi Nhật Bản tuyên bố sẽ có những hành động, chính sách táo bạo để hồi sinh nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cũng được xem là yếu tố hỗ trợ giá cao su phục hồi.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Tại Việt Nam, đầu tháng 10/2021, giá cao su trong nước ghi nhận đi ngang.

- Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại tỉnh Bình Dương, giá mủ cao su tươi hôm nay được thương lái thu mua trong khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thương lái thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ.

- Tại tỉnh Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/độ mủ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 sau quá trình tăng mạnh đã test về lại vùng kháng cự $230 và đã có phản ứng giá. Đây là cơ hội tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.

- Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.7 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về và tiếp tục nắm giữ vì sóng cao su vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại : $230

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.