Phân tích Nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 25/01/2022: Đồng đô la mạnh hơn ảnh hưởng đến giá ca cao

CÀ PHÊ

TIN TỨC

Nhóm hàng cà phê

Giá cà phê tại hai sàn quốc tế tiếp tục giảm trong bối cảnh hàng hóa phái sinh đều sụt giảm vì sự thanh lý của các giới đầu cơ trước thềm phiên họp chính sách tiền tệ đầu năm 2022.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 3/2022 tiếp tục giảm 16 USD (0,72%), giao dịch tại 2.197 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm tiếp 4,95 Cent (2,08%), giao dịch tại 232,95 Cent/lb.

- Giới đầu tư và kinh doanh nóng ruột chờ đợi những thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ. Không chỉ riêng Fed, chắc chắn tiếp ngay sau đó là sự hưởng ứng nâng lãi suất cơ bản của nhiều Ngân hàng trung ương (NHTW) lớn trên thế giới, trong bối cảnh lo ngại xung đột địa chính trị có khả năng căng thẳng hơn nữa.

- Khi lạm phát ở các nước càng phổ biến, thì nghi ngờ về những thay đổi với biện pháp mạnh lại càng cao. Về phía nhà đầu tư và kinh doanh, họ càng chuẩn bị tâm lý kỹ bao nhiêu thì càng hoang mang bấy nhiêu và thị trường phản ánh đúng điều ấy trong tuần qua.

- Giá các sàn chứng khoán chỉ số Mỹ có tuần giảm tệ nhất tính từ đầu năm 2020. Chỉ số chứng khoán nhiều nước cũng giảm theo như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ấn Độ, riêng Trung Quốc không đổi. Cùng với đó các sàn kinh doanh tiền kỹ thuật số cũng rớt thê thảm. Ngược lại giá vàng và dầu thô lại tăng.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.100 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.000 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 39.900 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.800 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 39.800 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 39.700 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 39.800 đồng/kg, 39.700 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.800 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.000 – 39.900 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

- Robusta sau qua trình điều chỉnh về lại mức hỗ trợ 2200$ đang cho phản ứng giá hồi phục khá tốt. Thị trường đã liên tục test về lại mức hỗ trợ này trong các phiên trước đó và tạm thời đây là vùng hỗ trợ an toàn cho thị trường ở thời điểm hiện tại.

- Robusta đang đi trong kênh tích luỹ biên độ 2200-2380$ và khả năng thị trường sẽ dần hình thành vùng phân phối đỉnh tại đây sóng ngắn hạn chủ yếu sẽ đi trong biên độ này và không có biến động mạnh.

- Quý NĐT đã mở vị thế mua lên quanh ngưỡng 2200$ của các bài nhận định trước đó có thể cân nhắc tiếp tục giữ lệnh trong ngày hôm nay.

- Kháng cự hiện tại: 2240$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2200$.

Cà phê Arabica

- Arabica tiếp tục chạm ngưỡng kháng cự 244$ và đã không thoát qua được vùng tâm lý này. Hiện tại đồ thị Arabica đang đi trong 1 tam giác giá có biên độ khá rộng và nhịp này thị trường sẽ tiếp tục tích luỹ thêm thời gian tới để thị trường vào sóng.

- Trendline tăng giá vẫn đang hỗ trợ tốt cho Arabica hiện tại, Quý NĐT có thể cân nhắc xem xét phản ứng giá của Arabica khi thị trường chạm lại mốc trendline đỡ giá này để mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại: 244$.

- Hỗ trợ hiện tại: 239.15$.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trong ngày hôm qua tiếp tục giảm nhẹ khi dầu thô điều chỉnh. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1 ở mốc 18.81$ tương đương với mức giảm nhẹ 0.48%.

- Giá đường hôm thứ Hai đóng cửa giảm vừa phải, với giá đường tại London giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Giá dầu suy yếu hôm thứ Hai đã làm giảm giá đường sau khi dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Giá dầu thô giảm làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

- Sản lượng đường giảm tại Brazil là xu hướng tăng giá sau khi Unica báo cáo ngày 12 tháng 1 rằng sản lượng đường Trung Nam 2021/22 đến hết tháng 12 là 32.029 triệu tấn, giảm 16,14% so với cùng kỳ. Đồng thời, hàm lượng đường trong mía nghiền giảm 1,55 so với cùng kỳ xuống 142,92 kg / tấn từ 145,17 kg / tấn của năm trước đó.

- Doanh số xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đang giảm do giá đường giảm. ISMA cho biết Ấn Độ hiện có số dư mở cửa là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1 tháng 10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù con số đó sẽ thấp hơn 15% so với 7,1 triệu tấn vào năm 2020/21.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

- Đường trong tuần trước chỉ đạt được mức 19.28$ đã cho 1 nhịp điều chỉnh mạnh phá qua trendline đỡ giá trong ngắn hạn. Hiện tại giá đang neo đậu quanh ngưỡng Fibonacci 18.82$ theo bài cập nhật trước đó và đang giữ giá khá tốt trong khu vực này.

- Dự kiến giá sẽ còn phải tích luỹ thêm trong ngắn hạn tại mức giá này để xác nhận đây là đáy trong ngắn hạn. Quý NĐT nếu đang không có vị thế mua lên với mã đường có thể tiếp tục quan sát trong phiên ngày hôm nay.

- Kháng cự ngắn hạn: 19.37$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.82$.

COTTON

TIN TỨC

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tiếp tục giảm điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1, cotton đóng cửa ở mốc 120.38$ tương đương với mức giảm 0.31%.

- Giá bông kỳ hạn đã mở rộng mức tăng lên trên 120$ , mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2011, trong bối cảnh kỳ vọng về nhu cầu của công ty, đặc biệt là từ Trung Quốc và nguồn cung thắt chặt.

- Sự cấp bách trong việc tìm nguồn cung cấp và mua bông tương lai của các quỹ đầu cơ cũng hỗ trợ thị trường bông. Trong khi đó, nông dân ở nước sản xuất hàng đầu Ấn Độ vẫn tiếp tục sản xuất do mưa lớn ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng.

- Các thương nhân cũng đang dự đoán doanh số xuất khẩu vào thứ Năm tuần này. Doanh số tuần trước không sôi động như tuần trước, nhưng các lô hàng thực tế chắc chắn mạnh hơn. Số lượng xuất khẩu được cải thiện được coi là một minh chứng cho thấy cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng.

- Trong một diễn biến khác, USDA trong báo cáo mới nhất ước tính sản lượng toàn cầu năm 2021/22 giảm 608.000 kiện do sản lượng thấp hơn ở Mỹ và Ấn Độ bù đắp cho sự gia tăng của Trung Quốc, Australia và Pakistan. Dự báo tiêu thụ toàn cầu năm 2021/22 hầu như không thay đổi do việc sử dụng bông của Trung Quốc giảm 500.000 kiện được bù đắp bằng lợi nhuận của Ấn Độ, Mexico và Pakistan. Các kho dự trữ cuối năm 2021/22 toàn cầu giảm 726.000 kiện trong tháng này.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

- Cotton tiếp tục có phiên điều chỉnh tích cực để giúp thị trường nguội lại đà tăng. Điều này là cần thiết cho một đồ thị tăng mạnh trong quãnh thời gian dài. Hiện tại đồ thị đã phá vỡ qua trendline đỡ giá trong ngắn hạn và khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tiếp theo.

- Quý NĐT nên cân nhắc quan sát thêm với cotton trong thời gian trong phiên ngày hôm nay vì đà giảm trong ngắn hạn hiện tại còn khá lớn.

- Vùng target sóng trung hạn sắp tới cotton có thể đạt là quanh ngưỡng 132.96$ theo mốc Fibonacci mở rộng 1 nếu thị trường giữ được vùng hỗ trợ hiện tại.

- Kháng cự hiện tại: 132.96$.

- Hỗ trợ hiện tại: 120.74$.

CACAO

TIN TỨC

- Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục giảm điều chỉnh khi nhu cầu ca cao của Bắc Mỹ giảm trong Q4. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1 quanh mốc 2493$ tương đương với mức giảm 3.22%.

- Đồng đô la mạnh hơn hôm thứ Hai đã ảnh hưởng đến giá ca cao sau khi chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần. Ngoài ra, xuất khẩu gia tăng từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria Tháng 12 tăng 190% so với cùng kỳ lên 134.227 tấn.

- Giá ca cao đã chịu áp lực từ sự sụt giảm bất ngờ của nhu cầu ca cao ở Bắc Mỹ. Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia báo cáo hôm thứ Năm tuần trước rằng lượng ca cao nghiền quý 4 của Bắc Mỹ bất ngờ giảm 1,2% so với cùng kỳ xuống 116.614 tấn, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 4,6%.

- Trong khi đó, mưa nhẹ và gió nhẹ theo mùa ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà đã làm tăng triển vọng cho cả vụ mùa từ tháng 10 đến tháng 3 và tháng 4 đến tháng 9. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Ca cao Quốc tế trong báo cáo gần đây dự báo nhu cầu ca cao toàn cầu sẽ tăng 4,9 triệu tấn trong niên vụ 2021/2022 trong khi sản lượng sẽ tăng 5,2 triệu tấn do điều kiện thời tiết tốt hơn ở các nước sản xuất chính.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

- Ca cao đang quy hồi về ngưỡng hỗ trợ rất mạnh của thị trường hiện taị khi giá đã test về mốc neckline xu hướng của mô hình VĐV trước đó. Áp lực bán hiện tại còn rất lớn quý NĐT nên quan sát thêm trong ngắn hạn chưa nên mua tại thời điểm này .

- Quý NĐT nến quan sát thêm phản ứng giá quanh mốc giá này để nắm bắt xu hướng giá trong các phiên sắp tới. Ngưỡng giá hiện tại rất quan trong với đồ thị ca cao.

- Hỗ trợ hiện tại: 2490$.

- Kháng cự hiện tại : 2560$.

CAO SU

TIN TỨC

- Giá cao su ngày 24/1 giảm mạnh tại sàn châu Á. Cao su Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu về trị giá xuất khẩu. Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trong phiên ngày 24/1, giảm xuống mức 234.8 JPY/kg, tương đương với 0.76%.

- Trong 11 tháng năm 2021, Mỹ nhập khẩu 621,29 nghìn tấn cao su tổng hợp, trị giá 1,37 tỷ USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 37,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Nga và Mexico là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong thời gian này.

- Theo ghi nhận mới nhất, cao su của Nhật Bản và Nga trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng trong khi Đức, Hàn Quốc, Mexico giảm.

- Giá cao su tại Nhật Bản giảm trong phiên cuối tuần do giá dầu và thị trường chứng khoán châu Á suy yếu làm giảm nhu cầu, thúc đẩy hoạt động bán ra. Trong khi, lo ngại về sản lượng ôtô giảm bởi đại dịch lây lan mạnh cũng gây áp lực thị trường.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

- Cao su sau khi đạt mốc target thứ 2 quanh ngưỡng 242.6$ thì thị trường đang trong quá trình điều chỉnh trong ngắn hạn.

- Các vị thế mua lên trong những ngày vừa rồi đã được chốt và khả năng chúng ta có thể có cơ hội mua lại cao su trong các phiên sắp tới khi xu hướng tăng của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ.

- Các mức hỗ trợ hiên tại của thị trường tại ngưỡng 229$ và 223$ quý NĐT có thể rải dần các vị thế mua lên quanh 2 mốc này.

- Kháng cự hiện tại : 242$.

- Hỗ trợ hiện tại : 229$.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.