Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 22/11: Giá đường quay đầu giảm mạnh do đồng Brazil suy yếu

Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York đã có 1 tuần biến động khá lớn nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa không quá thay đổi so với các tuần trước đó.

CÀ PHÊ

Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng cả 2 sàn giao dịch lớn. Giá cà phê trong nước cũng tăng mạnh 500 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (ngày 20/11), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng mạnh 33 USD (1,49%), giao dịch tại 2.245 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 30 USD (1,38%), giao dịch tại 2.197 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York lại tăng. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 4,25 Cent (1,85%), giao dịch tại 233,4 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 4,0 Cent (1.74%), giao dịch tại 233,4 Cent/lb. Khối lượng giao dịch giảm đáng kể.

- Sau 1 phiên điều chỉnh giảm các quỹ đầu cơ trên sàn tăng cường mua mạnh. Đáng chú ý trên sàn New York, tình trạng “vắt giá” đã diễn ra khi đầu cơ đẩy giá mua ở các tháng gần cao hơn do lo ngại nguồn cung bị thiếu hụt.

- Theo giới phân tích, hiện tượng giá đảo đang diễn ra trên cả 2 sàn, nhưng nguyên nhân khác hẳn nhau. Với cà phê robusta, mối lo thiếu hụt hàng phần lớn là do logicstic, nguồn hàng cách xa vùng tiêu thụ nên phụ thuộc nhiều vào giá cước vận tải. Trong khi đó, với cà phê arabica, mối lo đến từ việc nhiều nước Nam Mỹ nguy cơ giao hàng không đúng hạn.

- Theo báo cáo của Cecafé mới đây cho thấy, thị trường Brazil có thể chậm giao khoảng 5 triệu bao cà phê đã hợp đồng bán trước cuối năm nay, do giá kỳ hạn lẫn giá nội địa tăng cao khiến nhà nông không muốn giao hàng.

- Ngoài ra tình trạng lạm phát cũng đẩy giá cà phê lên cao trong phiên vừa qua.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng mạnh 500 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 20/11).

- Hiện tại, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.100 đ/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.000 đ/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 40.900 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 40.900 và 40.800 đ/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 40.900 đ/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 40.800 đ/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 40.800 đ/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Với nhịp hồi phục tốt của Robusta trong phiên cuối tuần vừa rồi thì thị trường vẫn giữ được vùng trendline đỡ giá trong trung hạn.

- Robusta đang dần hình thành mô hình tam giác tích lũy với các nhịp dâng đáy liên tục và khả năng trong tuần này thị trường Robusta sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ không quá lớn trong tam giác.

- Một khi thị trường phá tam giác chúng ta sẽ có xu hướng mới với biên độ mạnh.

- Kháng cự hiện tại: 2232$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2170$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đã điều chỉnh trong ngắn hạn khi đi kịch sóng tăng của khung H1 và H4 tại vùng 237$ ứng theo Fibonacci mở rộng 4.236. Đây là nhịp điều chỉnh tích cực sau quá trình tăng rất mạnh của những ngày vừa qua.

- Dự kiến cà phê Arabica sẽ có nhịp chững lại đà giảm ngắn hạn khi giá quy hồi về mốc hỗ trợ tối ưu 222$. Vùng hỗ trợ này là vùng tối ưu cho nhịp mua của đà tăng sắp tới và không phải khuyến nghị bán xuống. Kì vọng Arabica tiếp tục giữ giá và đi ngang tạo nền móng cho đà tăng sắp tới cho 1 target trung hạn lên quanh mốc 267$ theo Fibonacci mở rộng 2.618.

- Kháng cự hiện tại: 237$.

- Hỗ trợ hiện tại: 222$.

ĐƯỜNG

Giá đường quay đầu giảm do đồng Brazil suy yếu

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York đã có 1 tuần biến động khá lớn nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa không quá thay đổi so với các tuần trước đó. Xu hướng giảm có thể vẫn xuất hiện trong ngắn hạn khi dầu thô không giữ được đà tăng cũng như đồng Real của Brazil suy yếu. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch tuần trước ở mốc 19.99$ tương đương với mức giảm 0.1%.

- Giá dầu thô giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong vòng 1 đến 2 tháng trở lại đây đã làm dấy lên tình trạng thanh lý kéo dài đối với giá đường kỳ hạn. Giá dầu thô suy yếu là nguyên nhân chính cho đà giảm của ethanol và đường.

- Một yếu tố nũa khiến giá đường quay đầu giảm trong phiên là do đồng real Brazil suy yếu , giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây so với đồng đô la. Đồng real yếu hơn khuyến khích việc xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.

- Vào thứ Năm tuần trước, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo mức thâm hụt đường toàn cầu 2021/22 là 2,55 triệu tấn, mức thâm hụt nhỏ hơn so với Dự báo tháng 8 là 3,58 triệu tấn.

- Lo ngại về nguồn cung đường toàn cầu sẽ còn giảm trong tương lai đang hỗ trợ các quỹ mua đường kỳ hạn mặc dù giá đang được giao dịch ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Thứ Tư tuần trước, Rabobank cho biết Brazil dự kiến ​​sẽ đối mặt với tình trạng thiếu mía trong năm tới, điều này sẽ hạn chế khả năng tăng xuất khẩu của nước này. Rabobank cũng cho biết việc phát triển vụ mía của Brazil đang bị trì hoãn do sương giá gây ra và đồng thời giá dầu thô đạt đỉnh sẽ giúp giữ giá đường ở mức cao trong năm tới.

- Theo các chuyên gia thị trường, nhu cầu về đường thô của các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới đang tăng lên. Các nhà máy lọc dầu từ Dubai, Ả Rập Xê-út và Ấn Độ đã làm tăng nhu cầu đối với mặt hàng này và với tình trạng khan hiếm hiện tại đường thô có thể vẫn sẽ tiếp tục giữ ở giá cao.

- Ấn Độ cho rằng khủng hoảng đường vẫn tiếp diễn bất chấp sản lượng dự kiến tăng. Mặc dù sản lượng dự kiến tăng 8%, cuộc khủng hoảng đường có thể vẫn tiếp diễn trong năm tới do tồn kho toàn cầu thấp, cùng sản lượng ít hơn so với dự kiến từ các nhà sản xuất hàng đầu.

- Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cung và cầu đường đã bị gián đoạn, khiến giá đường tăng vọt trong vài năm qua. Chu kỳ này có thể sẽ tiếp tục kéo dài thêm một năm nữa, ảnh hưởng không nhỏ đến Pakistan, nước có thể phải phụ thuộc vào nhập khẩu lên tới 0,3-5 triệu tấn trong mùa vụ sắp tới để tạo nguồn cung đệm.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục có nhịp phản ứng giá ở vùng cạnh dưới trendline trong phiên cuối tuần vừa rồi và thực sự xu hướng tăng trong ngắn hạn vẫn đang rất tốt.

- Đường trong ngắn hạn không ngoại trừ khả năng vẫn sẽ tiếp tục đi trong kênh tăng này trong các phiên sắp tới và kì vọng kết thúc quá trình đi trong kênh tăng này sẽ là 1 xu hướng breakout tăng giá mạnh mẽ hơn.

- Vùng hỗ trợ 20$ vẫn đang là vùng đỡ tốt khi giá quy hồi về quý NĐT có thể cân nhắc mua thêm với mã này cho nhịp chốt lời ngắn hạn quanh mốc 20.88$ theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Kháng cự ngắn hạn: 20.6$.

- Hỗ trợ hiện tại : 20.03$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tiếp tục tăng trưởng tốt và tính đến nay cotton đã có 5 tuần tăng trưởng liên tục. Kết thúc phiên giao dịch ngày tuần trước, cotton đóng cửa ở mốc 116.43$ tương đương với mức tăng 1.17%.

- Thông tin kinh tế khá tốt trong tuần này khi doanh số bán lẻ của Mỹ dễ dàng vượt qua kỳ vọng. Doanh số bán quần áo và phụ kiện quần áo đã tăng 6% so với tháng 9 và tăng gần 23% so với tháng 10 năm ngoái. Trong khi doanh số bán không tốt ở mọi lĩnh vực, các nhà đầu tư nhìn chung lạc quan với tin tức này của cotton.

- Tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 11 cho thấy doanh số xuất khẩu tăng nhẹ so với tuần trước. Các chủ hàng đã thực hiện doanh số bán ròng mới là 136.700 kiện. Các khách mua lớn nhất là Việt Nam (40.400), Thổ Nhĩ Kỳ (30.800), Trung Quốc (13.500) và Nicaragua (13.200). Thị trường đã kì vọng với lượng mua của Trung Quốc nhưng tương đối thấp so với đầu năm nay, nhưng doanh số bán hàng vẫn khá.

- Bất chấp đồng đô la Mỹ tăng mạnh, thị trường bông vẫn tiếp tục khởi sắc khi liên tục có sức ép tìm đỉnh mới trong năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Mỹ đã báo cáo con số bán lẻ hàng tháng là 1,7% so với kỳ vọng là 1%. Doanh thu bán lẻ hàng năm ở mức 16,31% so với mức 14,26% của năm ngoái. Một số nhà phân tích tin rằng nếu đại dịch tiếp tục có dấu hiệu lắng xuống, doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

- Lo ngại về lạm phát đã đẩy Đồng bạc xanh lên cao hơn khi các nhà giao dịch dự đoán một đợt tăng lãi suất không sớm thì muộn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đã có một thách thức đối với chức chủ tịch của Fed. Có tin đồn rằng Biden có thể thay thế Powell bằng Thống đốc Fed Lael Brainard. Các nhà chiến lược chính sách cho biết nhiều khả năng Powell sẽ giữ chức vụ của mình, nhưng nếu Brainard được Tổng thống Biden chọn, thị trường tài chính có thể thấy bà là người ôn hòa hơn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton hợp đồng tháng 3/22 hiện tại đang đi trong tam giác giá sau quá trình tăng thúc những ngày vừa rồi. Form dâng đáy đang tiếp tục được tiếp diễn và kháng cự ngắn hạn hiện tại quanh mốc 116.88$ ứng theo Fibonacci mở rộng 0.618.

- Dự kiến giá sẽ sớm pha qua tam giác giá này trong ngắn hạn và thị trường sẽ tìm các vùng target cao hơn quanh mốc 121.05$ và 126.35 ứng theo Fibo mở rộng 0.786 và 1.

- Hai vùng hỗ trợ tốt cho thị trường hiện tại quanh mốc 115.7$ và 115$, nếu có nhịp quy hồi về quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên và chúng ta sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mức 114$.

- Kháng cự hiện tại: 116.88$.

- Hỗ trợ hiện tại: 115.7$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 đã có 2 tuần tăng trưởng tốt nhờ nguồn cung đang khan hiếm đến từ Bờ Biển Ngà. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch tuần trước quanh mốc 2583$ tương đương với mức tăng 2.3%.

- Trong tuần vừa rồi tất cả các tin tức cơ bản đã hỗ trợ ca cao rất tốt về mặt giá cả. Mặc dù đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh trong tuần vừa qua. Các dấu hiệu về nguồn cung cacao ít hơn từ Bờ Biển Ngà đang hỗ trợ cho giá. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy 531.547 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, giảm 10,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Triển vọng nhu cầu đối với ca cao được cải thiện là yếu tố hỗ trợ cho giá cả. Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã test vùng kháng cự 2560$ nhiều lần và đã có tín hiệu phá qua theo bài nhận định trước đó và khả năng trong vài phiên tới ca cao sẽ đạt mốc 2625$.

- Trong ngắn hạn thì vùng 2625$ là vùng kháng cự mạnh ở thời điểm hiện tại nên khi thị trường đạt mốc giá này chúng ta có thể chốt bớt vị thế mua lên của những ngày vừa rồi và canh mua lại.

- Trong ngắn hạn hỗ trợ 2560$ vẫn đang đỡ giá khá tốt, nếu thị trường quy hồi về thì vẫn tiếp tục có thể mua thêm vị thế với mã ca cao.

- Hỗ trợ hiện tại: 2560$.

- Kháng cự hiện tại : 2625$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM tiếp tục có đà tăng tốt trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường đóng cửa quanh mức 220 JPY/kg tương đương với mức tăng 1.99%.

- Giá cao su tại Nhật Bản tăng theo xu hướng giá cao su trên sàn Thượng Hải tăng. Tuy nhiên, thị trường đang trong bối cảnh lo ngại thảm họa thị trường bất động sản Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.

- Giá cao su đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại.

- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10/2021, Trung Quốc nhập khẩu 512 nghìn tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su), trị giá 920 triệu USD, giảm 16,7% về lượng và giảm 16,7% về trị giá so với tháng 9/2021.

- So với tháng 10/2020, con số nêu trên giảm 23,6% về lượng và giảm 2,9% về trị giá.

- Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhập khẩu cao su của Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Thái Lan cam kết bảo hiểm giá sàn mủ cao su

- Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch đảm bảo giá sàn mủ cao su cho niên vụ 2021– 2022 với cam kết chi 10 tỷ Baht cho kế hoạch sản xuất năm thứ 3 liên tiếp.

- Theo Hiệp hội Cao su Thái Lan, tính đến ngày 15/9/2021 cao su tờ ở mức 48,40 Baht/kg (1,47 USD) và mủ cao su ở mức 48,50 Baht/kg.

- Được biết, kế hoạch này sẽ bao phủ 1,8 triệu hộ gia đình với tổng số 17 triệu rai (1 rai bằng 0,16 ha) vườn cao su. Chính sách này sẽ đảm bảo thu mua sản phẩm mủ cao su theo giá sàn trong trường hợp giá thị trường giảm xuống dưới mức chuẩn.

- Theo chương trình này, những lao động khai thác mủ cao su đủ điều kiện sẽ được thụ hưởng 40% giá, còn chủ sở hữu vườn cây được 60%.

- Đề án sẽ do Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã quốc gia Thái Lan triển khai và sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Dự kiến đề xuất này sẽ chính thức được nội các phê duyệt vào tháng tới.

- Thủ tướng Prayut (Thái Lan) cũng yêu cầu ngành nông nghiệp từ thực hiện sản xuất theo chuỗi nhằm gia tăng giá trị cho nông sản, hỗ trợ nông dân cắt giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy sử dụng cao su làm nguyên liệu. Ông cũng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm giúp kiểm soát diện tích trồng cao su để duy trì nguồn cung và ổn định giá cao su.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Do Trung Quốc giảm mua nên từ đầu tháng 11/2021 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước có xu hướng giảm.

- Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 292- 332 đồng/độ mủ, giảm 11 đồng/độ mủ so với cuối tháng 10/2021.

- Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức 308-315 đồng/độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu được thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại. Dự kiến trong tháng 11/2021, giá mủ cao su trong nước sẽ dao động quanh mức 280-330 đồng/độ mủ.

- Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cao su giảm nhẹ chủ yếu do tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây chậm lại.

- Hiện, ngành công nghiệp ô tô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.

- Tình hình sản xuất của ngành công nghiệp săm lốp Trung Quốc trong tháng 10/2021 có dấu hiệu cải thiện, nhưng nhìn chung tỷ lệ hoạt động vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 1/22 đang có form vai đầu vai ngược thuận cho xu hướng tăng đang rất rõ ràng và vùng kháng cự cứng neckline hiện tại đang quanh mốc 225.7.

- Nếu cao su trong tuần này tiếp tục tăng trưởng và phá qua mốc giá này thì xu hướng sắp tới của cao su sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh.

- Target trung và dài hạn sẽ quanh mốc 242.3 và 251.4 ứng theo 2 mốc Fibonacci mở rộng 0.786 và 1.

- Kháng cự hiện tại : 225.7$

- Hỗ trợ hiện tại : 218.6$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.