Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 21/12: Giá cà phê đảo ngược giảm sâu

Thị trường thế giới, giá cà phê trên cả hai sàn giảm sâu sau phiên giao dịch đầu tuần, đảo ngược với diễn biến thị trường tuần trước.

CÀ PHÊ

Thị trường thế giới, giá cà phê trên cả hai sàn giảm sâu sau phiên giao dịch đầu tuần, đảo ngược với diễn biến thị trường tuần trước. Triển vọng giá cà phê cho năm 2022 phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu và diễn biến của đại dịch Covid-19.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 20/12, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 19 USD (0,78%), giao dịch tại 2.420 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 25 USD (1,07%), giao dịch tại 2.308 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh vào kỳ hạn giao tháng 3/2022.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp tục giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm mạnh 10,65 Cent (4,54%), giao dịch tại 224,1 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 10,75 Cent (4,58%), giao dịch tại 224,1 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

- Đối với thị trường Arabica, các quỹ cắt giảm số lượng vị thế mua và gia tăng số lượng vị thế bán, khiến cho số lượng vị thế mua ròng giảm nhẹ về 57,775 lot.

- Trái lại, các quỹ trên thị trường Robusta tiếp tục gia tăng số lượng vị thế mua khiến cho số lượng vị thế mua ròng vẫn duy trì ở mức cao nhất năm nay, là 41,424 lot.

- Báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống 5,9% vào năm 2021 và 4,9% vào năm 2022. Theo tổ chức này, việc hạ mức dự báo cho năm 2021 thể hiện sự giảm sút ở các nền kinh tế phát triển – một phần do sự gián đoạn nguồn cung – và các quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp, phần lớn là do các yếu tố liên quan đến đại dịch đang diễn biến xấu đi.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 20/12).

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.400 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đà tăng của Robusta trong những phiên vừa qua là rất tốt, tuy nhiên là ngưỡng kháng cự 2455$ vẫn còn mạnh nên thị trường sau nhịp test đầu tiên đã có phản ứng giá giảm trở lại.

- Thị trường cần thêm sự tích luỹ quanh mốc này để tiếp tục test lại ngưỡng kháng cự trong các phiên sắp tới.

- Dự kiến sóng sắp tới thị trường có đạt ngưỡng 2583$ ứng theo mốc Fibonacci mở rộng 1.618 nếu phá vỡ kháng cự hiện tại.

- Kháng cự hiện tại: 2455$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2374$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đã chọn việc breakout trendline đỡ giá và tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua.

- Chúng ta đã lựa chọn việc đứng ngoài quan sát với mã này khi xu hướng trong những ngày vừa rồi không quá rõ ràng và hiện tại giá đang tiệm cận về lại mốc hỗ trợ 220.55$.

- Dự kiến giá sẽ có phản ứng giá quanh mốc hỗ trợ này, tuy nhiên đây là vùng quan sát của chúng ta trong phiên ngày hôm nay. Quý NĐT hạn chế bắt đáy cà phê ngay thời điểm hiện tại vì áp lực bán vẫn còn khá lớn.

- Kháng cự hiện tại: 230.

- Hỗ trợ hiện tại: 220.55$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12 ở mốc 18.59$ tương đương với mức giảm 2.72%.

- Giá đường đã giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua khi dầu thô điều chỉnh mạnh và lượng mưa giảm ở Brazil góp phần cho đà giảm.

- Theo ISMA, các nhà máy đường của Ấn Độ đã giảm các hợp đồng xuất khẩu trong bối cảnh giá đường thô toàn cầu giảm. Sản lượng đường của nước này đạt 77,91 vạn tấn cho đến ngày 15 tháng 12 của niên vụ 2021-22 đang diễn ra, cao hơn mức 73,34 vạn tấn một năm trước.

- Các nhà thương mại quốc tế cũng cho rằng giá đường thế giới sẽ cần phải tăng so với mức hiện tại nếu thế giới muốn các nhà máy đường của Ấn Độ xuất khẩu thêm vài triệu tấn đường trong vòng 7-8 tháng tới.

- Trung Quốc nhập khẩu 630.000 tấn đường trong tháng 11, giảm 11,2% so với cùng tháng năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải quan nước này góp phần thể hiện nhu cầu đang giảm mạnh.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đã tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua. Nhịp giảm mạnh đến từ việc thị trường đã phân phối rất lâu trong biên như các bài phân tích trước đó.

- Và khi thị trường quyết định phá qua vùng hỗ trợ 19.15$ thì thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh.

- Hiện tại giá đang neo đậu quanh ngưỡng 18.6$ nhưng chưa có dấu hiệu này cho thấy sẽ có nhịp hồi phục.

- Quý NĐT nên quan sát trong ngày hôm nay nếu thị trường có nhịp hồi phục lên chúng ta có thể canh bán, tuy nhiên với áp lực của ngày hôm qua thì việc thị trường hồi phục ngay trong ngắn hạn là rất khó.

- Kháng cự ngắn hạn: 19$.

- Hỗ trợ hiện tại: 18.6$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 đã kết thúc quá trình hồi phục trong ngắn hạn khi thị trường tiếp tục giảm sâu trong phiên ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12, cotton đóng cửa ở mốc 105.54$ tương đương với mức giảm 1.64%.

- Doanh số bán hàng xuất khẩu ở mức trung bình trong tuần trước khi doanh số bán hàng vụ hiện tại và vụ mới kết hợp đạt 350.000 kiện, giảm 16% so với tuần trước nhưng tăng 13% so với mức trung bình 4 tuần. Các lô hàng tiếp tục ảm đạm. 140.000 kiện đã được xuất khẩu vào tuần trước, thấp hơn 2,3 triệu kiện so với cùng kỳ năm ngoái.

- Với số lượng tàu không tải đang neo đậu, vấn đề này còn lâu mới được giải quyết khiến ước tính xuất khẩu 15,5 triệu kiện của thị trường bông gần như không thể thực hiện được.

- Một số nhà kinh doanh bông đang giữ thái độ cảnh giác lo lắng đối với một số hình thức trả đũa kinh tế hoặc chính trị của Trung Quốc đối với chính quyền Biden. Gần đây, chính quyền đã tuyên bố tẩy chay một phần Thế vận hội Bắc Kinh. Ngoài ra, Quốc hội Hoa Kỳ đã áp đảo thông qua luật nhằm trừng phạt các mặt hàng liên quan đến bông được sản xuất ở tỉnh Tân Cương.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton sau nhịp test lại trendline tam giác giá trong phiên ngày hôm qua, chúng ta đã quyết định đứng ngoài và không ngoài dự đoán thị trường tiếp tục không test được thành công mốc hỗ trợ.

- Hiện tại cotton có xu hướng sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ vùng hỗ trợ khá rộng từ 103-106$ và tiếp tục giao dịch ảm đạm.

- Quý NĐT nên cân nhắc khi thị trường phá qua vùng đi ngang này mới tiếp tục giao dịch để có biện độ lợi nhuận tốt hơn.

- Kháng cự hiện tại: 109$.

- Hỗ trợ hiện tại: 107.5$.

CACAO

- Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục là một trong những mã có đà giảm mạnh nhất trong phiên ngày hôm qua. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12 quanh mốc 2423$ tương đương với mức giảm 2.96%.

- Giá ca cao ngày hôm qua giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần do lo ngại về nhu cầu với các hạn chế về đại dịch gia tăng do biến thể omicron đang lan rộng. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm Covid mới ở Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây là 132.203 ca vào Chủ nhật và Vương quốc Anh đã báo cáo số ca nhiễm Covid hàng tuần tăng vọt hơn 52% lên 547.606 ca.

- Các công nhân đóng tàu Bờ Biển Ngà đã bắt đầu cuộc đình công đóng cửa cả hai cảng chính và đe dọa xuất khẩu ca cao từ Bờ Biển Ngà khi họ yêu cầu môi trường làm việc tốt hơn. Đây là động thái đe doạ việc hạn chế xuất khẩu hạt ca cao từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

- Khoảng 500.000-600.000 tấn hạt ca cao dự kiến ​​sẽ được xuất khẩu vào giữa tháng 1 và việc chậm trễ giao hàng có thể gây ra hậu quả thiệt hại cho các nhà xuất khẩu và khách hàng của họ, người đứng đầu một công ty xuất khẩu ca cao châu Âu cảnh báo vào tuần trước.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã về mốc 2436$ trong phiên ngày hôm qua tuy nhiên áp lực bán vẫn còn rất lớn. Điều này đến từ tin tức là chủ yếu còn về mặt kĩ thuật ca cao hiện tại vẫn đang quanh mốc đáy của năm nay.

- Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm với mã ca cao này khả năng thị trường sẽ sớm tích luỹ đáy và xuất hiện mô hình 2 đáy thuận cho xu hướng tiếp tục hồi phục sau đó có thể canh mua lên.

- Nhịp tích luỹ lại có thể mất vài ngày nên quý NĐT nên kiên nhẫn với mã này.

- Hỗ trợ hiện tại: 2436$.

- Kháng cự hiện tại : 2515$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 20/12 giảm mạnh tại các sàn châu Á. Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc giảm, Việt Nam tiếp tục chú trọng vào thị trường Hàn Quốc.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 20/12/2021 kỳ hạn tháng 3/2022, giảm mạnh xuống mức 219,2 JPY/kg, giảm mạnh 6,4 yên, tương đương 2,84%.

- Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 51,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan.

- Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong 10 tháng năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 4,08 triệu tấn cao su trị giá 213,45 tỷ baht (tương đương 6,33 tỷ USD), tăng 7,6% về lượng và tăng 37,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan trong 10 tháng năm 2021 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường lớn là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Malaysia giảm.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại đang về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và kì vọng thị trường sẽ tích luỹ và có nhịp hồi phục từ đây.

- Các vùng mua trong những ngày vừa rồi chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và stoploss hoàn toàn vị thế nếu thị trường đóng nến ngày dưới mốc 218$.

- Kháng cự hiện tại : 229$

- Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.