Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 20/12: Giá ca cao giảm do sức mạnh của đồng USD

Giá Ca cao tháng 3/2022 kết thúc một tuần biến động mạnh với nhịp tăng đã không giữ được mốc cao ở đầu tuần thay vào đó là áp lực bán trong ngắn hạn.

CÀ PHÊ

Dự báo mưa bão ở vùng nguyên liệu khiến giá cà phê trên sàn London quay trở lại đà tăng. Tuy nhiên, cà phê trên sàn New York lại trên đà giảm.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch tuần trước, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 63 USD (2,65%), giao dịch tại 2.439 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 42 USD (1,83%), giao dịch tại 2.333 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York tiếp tục tăng nhek. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 2,15 Cent (0,92%), giao dịch tại 234,75 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 2,5 Cent (1,08%), giao dịch tại 234,85 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

- Giá cà phê hôm thứ Sáu cũng bị cắt giảm bởi sức mạnh của đồng đô la và lo ngại về biến thể omicron đang lan rộng.

- Cà phê trên sàn New York còn trên đà giảm, do Bộ Nông nghiệp Brazil vừa đưa ra ước tính sản lượng cà phê Arabica đạt 31,4 triệu bao, tăng từ mức 30,7 triệu bao và cà phê Conilon Robusta đạt 16,3 triệu bao, tăng từ mức 16,1 triệu bao được dự báo hồi tháng 9. Do đó, tổng sản lượng cà phê năm 2021 sẽ ở mức 47,7 triệu bao, thay vì 46,9 triệu bao được công bố trong lần khảo sát trước đó.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên cuối tuần (ngày 18/12).

- Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tăng lên mức 40.800 đồng/kg. Tiếp đến là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 41.500 đồng/kg. Sau biến động, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với mức giá 41.600 đồng/kg.

- Theo dự báo, cơn bão Rai sẽ gây mưa lớn cho vùng Duyên hải miền Trung Việt Nam, làm ngăn cản việc thu hoạch và phơi sấy cà phê đang vào cao điểm ở vùng Tây nguyên khiến nguồn cung vụ mới bị chậm lại, trong khi vẫn còn nhiều cà phê vụ cũ vì các vấn đề về logistics chưa thể giải quyết nhanh chóng được.

- Những ngày này ở khu vực Tây Nguyên, người trồng cà phê đang tất bật với việc thu hái. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã triển khai những giải pháp vừa đảm bảo tiến độ thu hoạch cà phê, vừa thực hiện an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đà tăng của Robusta trong những phiên vừa qua là rất tốt. Hiện tại với nhịp tăng ngày hôm qua thì khả năng cao xu hướng tăng vẫn đang được giữ vững và thị trường chuẩn bị tiệm cận về mốc kháng cự 2453$.

- Sau quá trình 4 ngày tăng sóng liên tục thì Robusta vẫn giữ được đà tăng, dự kiến sóng sắp tới thị trường có đạt ngưỡng 2583$ ứng theo mốc Fibonacci mở rộng 1.618 nếu phá vỡ kháng cự hiện tại.

- Kháng cự hiện tại :2453$.

- Hỗ trợ hiện tại :2374$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường Arabica vẫn đang trong quá trình phân phối khi mà giá có biến động không quá lớn và tiếp tục được giữ trên vùng trendline đỡ giá trong ngắn hạn.

- Tuy nhiên lực hiện tại của thị trường vẫn còn khá yếu nên quý NĐT nếu đang không có vị thế nên tiếp tục đứng ngoài với Arabica trong phiên ngày hôm nay.

- Lý do đến từ việc xu hướng ngắn hạn của Arabica hiện tại đang không quá rõ ràng, nếu thị trường gãy qua trendline đỡ giá thì khả năng Arabica sẽ còn điều chỉnh mạnh trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại : 244.

- Hỗ trợ hiện tại :236$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York đã chứng kiến áp lực bán khá lớn vào cuối phiên giao dịch tuần trước.Đường kết thúc phiên giao dịchở mốc 19.11$ tương đương với mức giảm 3.04%.

- Giá đường hôm thứ Sáu tuần trước giảm do mưa gần đây ở khu vực Trung tâm phía Nam của Brazil, nơi có thể cải thiện sản lượng đường.

- Giá đường ngày hôm qua hồi phục nhẹ do có dấu hiệu sản xuất đường nhỏ hơn ở Brazil sau khi Unica báo cáo tổng lượng đường các nhà máy xay xát ở miền Trung sản xuất trong nửa cuối tháng 11 giảm 62,8% so với cùng kỳ xuống 160.000 tấn. Đồng thời, hàm lượng đường trong mía nghiền giảm 8,7% so với cùng kỳ xuống 133,72 kg/tấn từ mức 146,38 kg/tấn của một năm trước đó.

- Đường được hỗ trợ cơ bản từ những thiệt hại gần đây đối với cây đường của Brazil do sương giá và hạn hán. Conab, vào ngày 23 tháng 11, đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm 17,9% so với cùng kỳ. Conab dự đoán vụ ép mía đường của Brazil năm 2021/22 sẽ giảm xuống còn 525 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất trong 10 năm.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường vẫn đang đi trong sóng phân phối đỉnh và đi ngang trong biên độ rộng và không rõ sóng trong thời gian này.

- Thị trường sẽ có sóng lớn 1 khi phá vỡ 2 mốc biên trên hoặc biên dưới của vùng tích luỹ còn hiện tại biến động của thị trường đang khá ảm đạm.

- Tuy nhiên nếu nhìn hành vi giá hiện tại thì khả năng cao đường sẽ phá biên dưới vùng 19.15$ và cho một xu hướng giảm giá trong thời gian tới.

- Quý NĐT có thể cân nhắc phản ứng giá khi thị trường mở phiên vào ngày hôm nay, nếu giá tiếp tục giao dịch dưới mức 19.15$ mà không có nhịp hồi phục nào đáng kể thì có thể canh bán với mã này.

- Kháng cự ngắn hạn :19.15$.

- Hỗ trợ hiện tại :18.6$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương laikỳ hạn tháng 3/22 chứng kiến áp lực bán vào cuối phiên tuần trước đã hãm lại đà tăng trong ngắn hạn của cotton. Kết thúc phiên giao dịchcotton đóng cửa ở mốc 107.3$ tương đương với mức tăng 1.01%.

- Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết sản lượng bông năm 2021 của quốc gia này giảm xuống còn 5,73 triệu tấn, tức là giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin bổ sung cho thấy diện tích trồng giảm 4,4% xuống còn 3,03 triệu ha, nhưng năng suất được cải thiện một chút. USDA vừa báo cáo sản lượng năm 2021/22 của Trung Quốc ở mức 26,75 triệu kiện, điều chỉnh giảm 9% cho mùa vụtrước

- Một số nhà kinh doanh bông đang giữ thái độ cảnh giác lo lắng đối với một số hình thức trả đũa kinh tế hoặc chính trị của Trung Quốc đối với chính quyền Biden. Gần đây, chính quyền đã tuyên bố tẩy chay một phần Thế vận hội Bắc Kinh. Ngoài ra, Quốc hội Hoa Kỳ đã áp đảo thông qua luật nhằm trừng phạt các mặt hàng liên quan đến bông được sản xuất ở tỉnh Tân Cương.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Sau quá trình hồi phục lên lại vùng 108-109$ kháng cự mạnh, có thể thấy cotton đã đi xong sóng hồi phục trong ngắn hạn.

- Giá hiện tại đang có xu hướng quay trở về test lại tam giác điều chỉnh giá trong những ngày vừa rồi.

- Tuy nhiên áp lực bán trong ngắn hạn còn lớn nên thị trường cần đi ngang tích luỹ lại trong mốc giá này nếu muốn có nhịp tiếp tục hồi phục.

- Quý NĐT nên cân nhắc đứng ngoài với mã cotton trong phiên ngày hôm nay để quan sát phản ứng giá tại ngưỡng hỗ trợ.

- Kháng cự hiện tại :109$.

- Hỗ trợ hiện tại :107.5$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 kết thúc một tuần biến động mạnh với nhịp tăng đã không giữ được mốc cao ở đầu tuần thay vào đó là áp lực bán trong ngắn hạn. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2597$ tương đương với mức tăng 1.26%.

- Giá ca cao hôm thứ Sáu giảm do sức mạnh của đồng đô la và lo ngại về nhu cầu với các hạn chế về đại dịch đang gia tăng do biến thể omicorn đang lan rộng. Giá ca cao hôm thứ Sáu làm rung chuyển thông tin rằng các công nhân đóng tàu Bờ Biển Ngà đã bắt đầu cuộc đình công đóng cửa cả hai cảng chính và đe dọa xuất khẩu ca cao từ Bờ Biển Ngà.

- Giá ca cao đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần do nhu cầu tiêu thụ mạnh hơn. Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số những nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, đã báo cáo hôm thứ Năm rằng sản lượng chế biến ca cao tháng 11 của tập đoàn tăng 6,2% lên 52.580 tấn.

- Số liệu sản xuất ca cao toàn cầu mới nhất của Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã tiết lộ rằng thị trường quốc tế tiếp tục đối mặt với những thách thức, với giá giảm 9% tại London và 6% trên sàn giao dịch New York trong tháng 10, với vấn đề cung vượt cầu là yếu tố chính. Sản xuất bánh kẹo, lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng đáng kể trong bối cảnh đại dịch coronavirus, với giá cả đang chịu áp lực trong bối cảnh nhu cầu trên thế giới biến động.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong tuần vừa rồi chúng ta kì vọng sẽ giữ vững kênh tăng và tiếp tục tiệm cận lên mốc 2590$.

- Tuy nhiên áp lực bán trong phiên cuối tuần vừa rồi đã khiến kênh tăng ngắn hạn của ca cao đã vỡ và khả năng trong phiên ngày hôm nay tiếp tục điều chỉnh về lại các mốc hỗ trợ

- Kì vọng ca cao có thể về lại mốc 2436$ và tích luỹ lại, đây là vùng hỗ trợ cho vị thế mua lên khá tốt tại thời điểm này.

- Hỗ trợ hiện tại :2436$.

- Kháng cự hiện tại : 2515$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su tuần trước cũng đứng trước nhịp phục tốt tuy nhiên đã quay đầu giảm đồng loạt tại các sàn châu Á vào thứ 6 vừa rồi.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao sukỳ hạn tháng 3/2022đóng cửa giao dịch tuần, tăng nhẹ lên mức mức 225,6 JPY/kg, tương đương 1.62%.

- Giá cao su giảm do thị trường lo ngại biến thể Omicron của virus corona có thể làm chậm lại đà hồi phục kinh tế toàn cầu, cũng như khiến nhu cầu cao su giảm.

- Trong khi đó, số liệu thống kê cho thấy sản xuất của Trung Quốc thấp hơn dự kiến. Doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong tháng 10/2021 giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2020, ghi nhận tháng giảm thứ 6 liên tiếp.

- Phí vận chuyển tại khu vực Đông Nam Á cao và hàng hóa bị chậm trễ trong khi hàng tồn kho tại Thanh Đảo ở mức thấp đã hỗ trợ giá.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại đang về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và kì vọng thị trường sẽ tích luỹ và có nhịp hồi phục từ đây.

- Các vùng mua trong những ngày vừa rồi chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và stoploss hoàn toàn vị thế nếu thị trường gãy mốc 218$.

- Kháng cự hiện tại :229$

- Hỗ trợ hiện tại :218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.