Phân tích Nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 20/01/2022: Giá ca cao tăng do nguồn cung ít hơn

Phân tích tổng hợp thị trường hàng hóa phái sinh, nhóm ngành nguyên liệu công nghiệp ngày 20/1

CÀ PHÊ

TIN TỨC

Nhóm hàng cà phê

Giá cà phê thế giới

Cà Phê Đóng Cửa Cao Hơn Do Tồn Kho Cà Phê Mỹ Thắt Chặt Hơn. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 3/2022 quay đầu tăng mạnh 28 USD (1,27%), giao dịch tại 2.225 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York đảo chiều tăng mạnh, kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 4,85 Cent (2,02%), giao dịch tại 244,5 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Giá cà phê ngày hôm qua đóng cửa ở mức cao hơn do nguồn cung tại Mỹ thắt chặt hơn sau khi Hiệp hội Cà phê Xanh báo cáo rằng tồn kho cà phê nhân tháng 12 của Mỹ giảm 2,4% xuống 5,83 triệu bao, mức thấp nhất trong 6 tháng. Arabica cũng nhận được hỗ trợ hôm thứ Tư nhờ sức mạnh của đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng so với đồng đô la.

Conab dự báo sản lượng cà phê năm 2022 của Brazil sẽ tăng + 16,8% lên 55,7 triệu bao. Robusta đã có mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây tuy nhiên đà giảm có tín hiệu chững lại do có dấu hiệu tình hình cung cấp robusta đang được cải thiện sau khi Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 12 của Việt Nam tăng 57,6% lên 169.349 tấn. . Việt Nam là nước sản xuất hạt robusta hàng đầu thế giới và là nước sản xuất cà phê tổng thể lớn thứ hai thế giới.

Thị trường nhận được tin rằng mới đây cả chục ngàn tấn robusta đã và sẽ cập bến các cảng châu Âu từ Brazil, Indonesia và Việt Nam bằng tàu thuê chuyến do giá rẻ hơn. Đây lại là điều kiện cho các nhà kinh doanh đưa hàng vào giám định chất lượng đạt chuẩn, lại là một rủi ro giá xuống cho cà phê robusta.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua 19/1.

Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được dao dịch ở mức 38.800 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Lắk 39.600 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 38.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 39.600 đ/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 39.500 đ/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 39.600 và 39.500 đ/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 39.600 đ/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 39.500 đ/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 39.500 đ/kg.

Giá cà phê vào cuối vụ đang có xu hướng giảm liên tục trong khi giá xuất khẩu vẫn đứng ở mức cao. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2021 – 2022 dự báo tăng 3,6 triệu bao so với niên vụ 2020 – 2021 lên 26 triệu bao, tồn kho cà phê cũng được dự báo giảm nhẹ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Robusta sau qua trình điều chỉnh về lại mức hỗ trợ 2200$ đang cho phản ứng giá hồi phục khá tốt. Thị trường đã liên tục test về lại mức hỗ trợ này trong các phiên trước đó và tạm thời đây là vùng hỗ trợ an toàn cho thị trường ở thời điểm hiện tại.

Dự kiến sẽ có nhịp hồi phục về test lại trendline tăng giá trong trung hạn đã bị phá vỡ để xác nhận lại xu hướng.

Quý NĐT có thể cân nhắc nếu giá quay trở lại test lại mức hỗ trọ 2200$ có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ trong ngắn hạn.

Kháng cự hiện tại: 2240$.

Hỗ trợ hiện tại: 2200$.

Cà phê Arabica

Arabica trong các phiên vừa rồi sau quá trình giữ giá tốt quanh mức 235$ thì thị trường tiếp tục đạt mốc 244$ theo các bài nhận định trước đó.

Dự kiến đà tăng trong ngắn hạn của Arabica vẫn chưa dừng lại tại đây và khả năng thị trường sẽ test lại mức kháng cự cứng hiện tại ngưỡng 247 248$.

Quý NĐT tiếp tục nắm giữ những vị thế mua lên trong các bài cập nhật trước đó cho xu hướng tăng sắp tới. Thị trường đang dần hình thành ngưỡng hỗ trợ 240$, trong ngắn hạn nếu thị trường có nhịp quy hồi về có thể canh phản ứng giá và mở thêm vị thế mua lên.

Kháng cự hiện tại: 240$.

Hỗ trợ hiện tại: 235$.

ĐƯỜNG

TIN TỨC

Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 tiếp tục đà tăng mạnh của mình trong phiên ngày hôm qua đạt mức cao nhất trong 1 tháng trở lại đây khi dầu thô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1 ở mốc 19.07$ tương đương với mức tăng 2.2%.

Ngày hôm qua, giá dầu thô tăng đã thúc đẩy một đợt tăng giá đường khi dầu thô WTI tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol hơn là đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

Sức mạnh của đồng real Brazil cũng gây tăng giá đối với giá đường khi đồng real hôm qua tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng so với đồng đô la. Đồng real tăng mạnh hơn khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil.

Sản lượng đường giảm tại Brazil là xu hướng tăng giá sau khi Unica báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng sản lượng đường Trung Nam 2021/22 đến hết tháng 12 là 32.029 triệu tấn, giảm -16,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, hàm lượng đường trong mía nghiền giảm -1,55 so với cùng kỳ xuống 142,92 kg / tấn từ 145,17 kg / tấn của năm trước đó.

Đường được hỗ trợ cơ bản từ những thiệt hại gần đây đối với cây đường của Brazil do sương giá và hạn hán. Conab đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm 17,9% so với cùng kỳ. Conab dự báo vụ ép mía đường của Brazil năm 2021/22 sẽ giảm xuống còn 525 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất trong 10 năm.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Trendline giảm giá của đường đã bị phá vỡ trong phiên ngày hôm qua và xác nhận rằng thị trường đường sẽ vào sóng tăng mới trong trung và dài hạn.

Dự kiến giá sẽ đạt mức 19.37$ theo Fibonacci mở rộng 1.618 và sẽ có phản ứng giá ngắn hạn quanh mức giá này.

Trong ngắn hạn nếu thị trường điều chỉnh về lại mức hỗ trợ 18.82$, quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ còn tất cả các vị thế mua lên trong các phiên trước đó sẽ được chốt hết khi giá đạt 19.37$.

Kháng cự ngắn hạn : 19.37$.

Hỗ trợ hiện tại : 18.82$

COTTON

TIN TỨC

Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tiếp tục tìm đỉnh mới trong năm nay khi đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, cotton đóng cửa ở mốc 123.95$ tương đương với mức tăng 2.37%.

Thị trường bông tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn khi hội tụ đủ tất cả yếu tố cơ bản ủng hộ. USDA điều chỉnh thấp hơn vụ mùa năm 2021, sau đó Ấn Độ giảm sản lượng và cuối cùng là người trồng đang gặp phải vấn đề về chi phí đầu vào của cây trồng mới. Ít đất canh tác hơn, sản lượng giảm do đó giá liên tục tăng cao.

Doanh số xuất khẩu hàng tuần của thứ Năm đã bị trì hoãn sang thứ Sáu do kỳ nghỉ vào thứ Hai. Báo cáo cuối cùng cho thấy doanh số bán hàng là 400.000 cộng với các kiện và lô hàng là 167.000. Cả hai con số này đều cao hơn mức kinh doanh của tuần trước.

Thị trường đang hy vọng sẽ thấy những cải thiện trong tình hình hậu cần vận chuyển và cố gắng không nghĩ đến khả năng hủy chuyến. Do đó, đã có một số lo ngại rằng nếu bông không thể được vận chuyển kịp thời, Trung Quốc có thể hủy bỏ một số giao dịch mua. Đến nay, điều đó đã không xảy ra.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton đã đạt ngưỡng target 121.39$ theo Fibonacci mở rộng 0.618 và đà tăng của thị trường hiện tại chưa có tín hiệu dừng lại.

Vùng target sóng trung hạn sắp tới cotton có thể đạt là quanh ngưỡng 132.96$ theo mốc Fibonacci mở rộng 1.

Hiện tại thị trường tăng liên tục và không có tín hiệu điều chỉnh bất chấp các tín hiệu kĩ thuật đang cho thấy phân kỳ. Quý NĐT nên cân nhắc không nên mua đuổi với cotton trong thời gian này thay vào đó kiên nhẫn chờ đợi những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để có thể có vị thế mua lên đẹp.

Kháng cự hiện tại : 132.96$.

Hỗ trợ hiện tại : 121.39$.

CACAO

TIN TỨC

Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục ủng hộ đà tăng của xu hướng trung hạn. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1 quanh mốc 2657$ tương đương với mức tăng 0.99%.

Các dấu hiệu cho thấy nhu cầu ca cao toàn cầu tăng giá hỗ trợ sau khi Hiệp hội Ca cao Châu Âu báo cáo chế biến ca cao Châu Âu quý 4 tăng 6,3% so với cùng kỳ lên 365.826 tấn, mạnh hơn kỳ vọng 6,0% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng chế biến cacao ở châu Âu năm 2021 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,46 triệu tấn, cao nhất kể từ năm 1999.

Giá ca cao đã tăng lên do nhu cầu tiêu thụ mạnh hơn trong bối cảnh nguồn cung ít hơn. Dữ liệu từ nhà nghiên cứu IRI cho thấy doanh số bán lẻ sô cô la của Mỹ trong Q4 tăng 5% so với cùng kỳ. Bằng chứng ngày càng tăng cho thấy biến thể omicron Covid gây ra các triệu chứng nhẹ hơn đang củng cố niềm lạc quan rằng việc đi lại bằng đường hàng không sẽ sớm phục hồi, điều này có thể thúc đẩy tiêu thụ ca cao.

Nguồn cung ca cao thắt chặt hơn sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo hôm thứ Hai rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 1,3 triệu tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 1, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao sau nhịp điều chỉnh về lại mức hỗ trợ 2600$ của bài cập nhật hôm qua đang cho phản ứng giá rất tốt. Giá tiếp tục test lại mức kháng cự 2660$ và khả năng thị trường sẽ phá mức kháng cự này để tìm đỉnh mới cao hơn.

Nếu không vượt qua được thì khả năng thị trường sẽ đi ngang trong biên 2600-2660$.

Quý NĐT nếu đang nắm giữ vị thế với ca cao nên tiếp tục giữ trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ 2600$ vẫn còn hiệu lực mua lên nếu giá có quy hồi về lại trong ngắn hạn.

Hỗ trợ hiện tại: 2600$.

Kháng cự hiện tại : 2660$

CAO SU

TIN TỨC

Giá cao su ngày 19/1 tăng mạnh, thị trường tăng đồng loạt trên các sàn châu Á. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cao su lớn thứ ba thế giới. Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trong phiên ngày 19/1, tăng lên mức 240.8 JPY/kg, tương đương 2.21%.

Giá cao su kỳ hạn giao dịch tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu tuần do dữ liệu lạm phát mạnh của Mỹ không đủ gây lo ngại. Ngân hàng trung ương nước này sẽ thay đổi triển vọng về lãi suất- vốn.

Trên sàn Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 2 giảm 1,2% xuống 177,7 US cent/kg.

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng xuất khẩu cao su của Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng.

Xuất khẩu cao su năm 2021 của Việt Nam đang lấy lại phong độ sau nhiều năm sụt giảm.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su cả năm 2021 đạt gần 2 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, tăng 12% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với năm 2020.

Riêng trong tháng 12/2021, xuất khẩu cao su đạt 250 nghìn tấn, trị giá 428 triệu USD, tăng 18,5% về lượng, tăng 20% về giá trị so với tháng 11/2021.

Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam là nước xuất khẩu cao su lớn thứ ba thế giới.

Hiện cao su Việt Nam đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ yếu ở những thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đức, Mỹ…

Nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến thiếu hụt do ảnh hưởng bởi mùa mưa kéo dài ở một số nước châu Á cuối năm 2021.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cao su hiện tại sau nhịp về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và và đang cho phản ứng giá hồi phục rất tốt.

Thị trường đã đạt mốc 237$ theo các bài nhận định trước đó và khả năng xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục khi thị trường vượt qua hoàn toàn mốc kháng cự.

Quý NĐT cân nhắc tiếp tục giữ lệnh mua trong các phiên trước đó.

Kháng cự hiện tại : 224$

Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.