Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 19/11: Giá ca cao leo thang nhờ nguồn cung Bờ Biển Ngà

Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục leo thang nhờ nguồn cung đang khan hiếm đến từ Bờ Biển Ngà. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2589$ tương đương với mức tăng 0.82%.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt tăng trong bối cảnh giá cà phê nhập khẩu tăng tới 60% tại thị trường Trung Quốc.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm mạnh 44 USD (1,95%), giao dịch tại 2.212 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 42 USD (1,9%), giao dịch tại 2.167 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu giảm Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 3,65 Cent (1,57%), giao dịch tại 228,95 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng giảm 5,6 Cent (2,39%), giao dịch tại 229,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn tăng tốt.

- Trước khi giảm, giá cà phê arabica tiếp nối đà tăng để thiết lập mức cao mới hơn 10 năm 3 tháng cho kỳ hạn gần. Trong khi giá cà phê robusta lại quay đầu giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh, lấy lại những gì đã mất ở phiên trước đó. Thị trường hiện vẫn còn nguyên mối lo nguồn cung bị thắt chặt và chi phí logictics hiện đang ở mức quá cao, không dễ dàng thay đổi trong ngắn hạn.

- Tuy nhiên, hiện tượng giá cà phê tăng mạnh còn do sự góp phần của việc hết hạn hợp đồng quyền chọn và ngày thông báo đầu tiên (FND) ở New York, trong khi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa để thị trường robusta ở London tất toán hợp đồng tháng 11, trong bối cảnh tồn kho tại sàn đang giảm dần. Cho nên không loại trừ giá cà phê thế giới sẽ có những pha đột biến trong thời điểm này.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 18/11. Cụ thể:

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.300 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.100 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum Giá cà phê được thu mua với mức 41.100 đồng/kg.

- Thời điểm hiện tại, tuy Việt Nam bắt đầu thu hoạch cà phê, nhưng đang ở thế “một mình một chợ”, nên thành hay bại trong xuất khẩu cà phê thời điểm này là nằm trong thế chủ động của các doanh nghiệp cà phê Việt Nam, nếu biết điều tiết sản lượng bán ra hợp lý và biết đàm phán với đối tác để đạt được hợp đồng giá có lợi nhất.

- Nhận định hàng hóa hôm nay cho thấy, vụ thu hoạch ở các tỉnh trọng điểm vẫn chưa thuận lợi. Ngoài những khó khăn do Covid-19 gây ra, hiện thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên cũng đang khá lạnh, làm ảnh hưởng đến độ chín và tiến độ hái cà phê năm nay. Trong khi các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên vẫn đang thu hoạch, thì ở phía Bắc, một địa phương có thế mạnh về cây cà phê là Sơn La đã thu hoạch được 3 tháng nay.

- Các chuyên gia khuyến cáo, tranh thủ thị trường đang có mức giá tốt như hiện nay, các nhà sản xuất Việt Nam nên sớm thúc đẩy đưa hàng vụ mới ra thị trường. Bởi nếu muộn hơn, khi Fed tăng lãi suất, đồng thời với sản lượng của Brazil năm sau có thể được mùa sẽ đẩy giá cà phê đi xuống.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta trong phiên ngày hôm qua tiếp tục phá qua vùng hỗ trợ $2232 và mất đi vùng tích lũy trong các ngày vừa rồi.

- Khả năng cao trong ngắn hạn Robusta có thể sẽ tìm về lại vùng hỗ trợ của các ngày trước đó là $2150-2170. Đây cũng là vùng mua Robusta của chúng ta từ đợt trước và kì vọng Robusta sau khi quay trở về mốc giá này sẽ chững lại và đi ngang để tìm đà hồi phục cho các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: $2232.

- Hỗ trợ hiện tại: $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đã điều chỉnh trong ngắn hạn khi đi kịch sóng tăng của khung H1 và H4 tại vùng $237 ứng theo Fibonacci mở rộng 4.236. Đây là nhịp điều chỉnh tích cực sau quá trình tăng rất mạnh của những ngày vừa qua.

- Dự kiến cà phê Arabica sẽ có nhịp chững lại đà giảm ngắn hạn khi giá quy hồi về mốc hỗ trợ $222. Kì vọng Arabica tiếp tục giữ giá và đi ngang tạo nền móng cho đà tăng sắp tới cho 1 target trung hạn lên quanh mốc $267 theo Fibonacci mở rộng 2.618.

- Kháng cự hiện tại: $237.

- Hỗ trợ hiện tại : $222

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày hôm qua 18/11 đã không giữ được đà tăng khi ISO giảm ước tính thâm hụt đường toàn cầu. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11 ở mốc 20.18$ tương đương với mức giảm 1.18%.

- Giá đường ngày hôm qua với nhịp giảm không quá lớn khi Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo mức thâm hụt đường toàn cầu năm 2021/22 là 2,55 triệu tấn, mức thâm hụt nhỏ hơn so với dự báo tháng 8 là 3,58 triệu tấn.

- Một yếu tố nũa khiến giá đường quay đầu giảm trong phiên là do đồng real Brazil suy yếu , giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây so với đồng đô la. Đồng real yếu hơn khuyến khích việc xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.

- Lo ngại về nguồn cung đường toàn cầu sẽ còn giảm trong tương lai đang hỗ trợ các quỹ mua đường kỳ hạn mặc dù giá đang được giao dịch ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Thứ Tư tuần trước, Rabobank cho biết Brazil dự kiến ​​sẽ đối mặt với tình trạng thiếu mía trong năm tới, điều này sẽ hạn chế khả năng tăng xuất khẩu của nước này. Rabobank cũng cho biết việc phát triển vụ mía của Brazil đang bị trì hoãn do sương giá gây ra và đồng thời giá dầu thô đạt đỉnh sẽ giúp giữ giá đường ở mức cao trong năm tới.

- Theo các chuyên gia thị trường, nhu cầu về đường thô của các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới đang tăng lên. Các nhà máy lọc dầu từ Dubai, Ả Rập Xê-út và Ấn Độ đã làm tăng nhu cầu đối với mặt hàng này và với tình trạng khan hiếm hiện tại đường thô có thể vẫn sẽ tiếp tục giữ ở giá cao.

- Ấn Độ cho rằng khủng hoảng đường vẫn tiếp diễn bất chấp sản lượng dự kiến tăng. Mặc dù sản lượng dự kiến tăng 8%, cuộc khủng hoảng đường có thể vẫn tiếp diễn trong năm tới do tồn kho toàn cầu thấp, cùng sản lượng ít hơn so với dự kiến từ các nhà sản xuất hàng đầu.

- Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cung và cầu đường đã bị gián đoạn, khiến giá đường tăng vọt trong vài năm qua. Chu kỳ này có thể sẽ tiếp tục kéo dài thêm một năm nữa, ảnh hưởng không nhỏ đến Pakistan, nước có thể phải phụ thuộc vào nhập khẩu lên tới 0,3-5 triệu tấn trong mùa vụ sắp tới để tạo nguồn cung đệm.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đã chọn kịch bản tăng lên rồi test vùng giá $20.24 theo các bài nhận định trước đó. Tuy nhiên đà giảm trong phiên ngày hôm qua còn lớn nên trong ngày hôm nay đường khó có thể hồi phục ngay được.

- Đường có thể sâu nhất là quy hồi về mốc $20.03 nên Quý NĐT có thể quan sát và canh mua lại mã đường quanh mốc hỗ trợ này. Kênh giá tăng vẫn đang giữ giá rất tốt và kì vọng đường sẽ bứt phá qua kênh tăng này để tìm đà tăng mạnh hơn.

- Kháng cự ngắn hạn: $20.6.

- Hỗ trợ hiện tại: $20.03

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12 đã không giữ được đà tăng trong phiên ngày hôm qua khi USDA đưa ra kết quả trái chiều về báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của mình. Doanh số bán hàng hàng tuần cao hơn tuần trước, nhưng lượng hàng xuất xưởng thấp hơn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, cotton đóng cửa ở mốc 117.59$ tương đương với mức giảm 1.76%.

- Doanh số bán hàng niên vụ hiện tại trong báo cáo hôm qua cao hơn một chút so với báo cáo của tuần trước là 138.000 kiện, nhưng lô hàng thực tế chỉ là 77.000 kiện. Số lượng xuất khẩu thấp cho thấy ngành bông vẫn bị kìm hãm bởi cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Giao ngay tháng 12 đang chuẩn bị cho thời gian giao hàng, các nhà đầu tư đang có tâm lý thoát khỏi vị thế mua lên đang nắm giữ trước lúc đáo hạn nên có thể sẽ gây áp lực cho giá bông trong ngắn hạn. Mỹ vẫn tiếp tục là nhà xuất khẩu bông hàng đầu thế giới và chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.

- Bất chấp đồng đô la Mỹ tăng mạnh, thị trường bông vẫn tiếp tục khởi sắc khi liên tục có sức ép tìm đỉnh mới trong năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Mỹ đã báo cáo con số bán lẻ hàng tháng là 1,7% so với kỳ vọng là 1%. Doanh thu bán lẻ hàng năm ở mức 16,31% so với mức 14,26% của năm ngoái. Một số nhà phân tích tin rằng nếu đại dịch tiếp tục có dấu hiệu lắng xuống, doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

- Lo ngại về lạm phát đã đẩy Đồng bạc xanh lên cao hơn khi các nhà giao dịch dự đoán một đợt tăng lãi suất không sớm thì muộn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đã có một thách thức đối với chức chủ tịch của Fed. Có tin đồn rằng Biden có thể thay thế Powell bằng Thống đốc Fed Lael Brainard. Các nhà chiến lược chính sách cho biết nhiều khả năng Powell sẽ giữ chức vụ của mình, nhưng nếu Brainard được Tổng thống Biden chọn, thị trường tài chính có thể thấy bà là người ôn hòa hơn.

- Trong thời gian gần đây, Úc cho thấy họ sẽ tăng mức xuất khẩu trong năm nay, mặc dù họ đang có tranh cãi chính trị với Trung Quốc. Cả Brazil và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ có sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu bông của họ trong niên vụ 2021/22 do thời tiết bất lợi. Hai quốc gia gộp lại với nhau chiếm gần 30% thương mại bông của thế giới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton đã có nhịp fail breakout trong phiên ngày hôm qua, giảm mạnh và test lại vùng trendline giữ giá trong ngắn hạn.

- Dự kiến trong ngắn hạn cotton sẽ tiếp tục đi ngang trong tam giác giá này và tích lũy thêm cho đến khi có xu hướng mới được hình thành. Tuy nhiên về tổng quan thì thị trường vẫn đang nằm trong trend tăng.

- Về sóng trung hạn, nếu cotton tiếp tục tích lũy tốt thì khả năng cotton vẫn có khả năng đạt mốc 132$ theo Fibonacci 1.618 mở rộng.

- Kháng cự hiện tại: 120$.

- Hỗ trợ hiện tại: 117.2$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục leo thang nhờ nguồn cung đang khan hiếm đến từ Bờ Biển Ngà. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2589$ tương đương với mức tăng 0.82%.

- Các dấu hiệu về nguồn cung cacao nhỏ hơn từ Bờ Biển Ngà đang hỗ trợ cho giá. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy 531.547 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, giảm 10,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Triển vọng nhu cầu đối với ca cao được cải thiện là yếu tố hỗ trợ cho giá cả. Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã test vùng kháng cự $2560 nhiều lần và đã có tín hiệu phá qua theo bài nhận định trước đó và khả năng trong vài phiên tới ca cao sẽ đạt mốc $2625.

- Trong ngắn hạn thì vùng $2625 là vùng kháng cự mạnh ở thời điểm hiện tại nên khi thị trường đạt mốc giá này chúng ta có thể chốt bớt vị thế mua lên của những ngày vừa rồi và canh mua lại.

- Trong ngắn hạn hỗ trợ $2560 vẫn đang đỡ giá khá tốt, nếu thị trường quy hồi về thì vẫn tiếp tục có thể mua thêm vị thế với mã ca cao.

- Hỗ trợ hiện tại: $2560.

- Kháng cự hiện tại: $2625

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM tiếp tục có đà giảm trong phiên ngày 18/11 giao dịch quanh mức 213.5 JPY/kg tương đương với mức giảm 1.25%.

- Trên thị trường thế giới, những tháng đầu năm 2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng cao do nhu cầu tăng và thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới sau đợt dịch năm 2020.

- Tuy nhiên, sau đó liên tục sụt giảm do tình trạng thiếu container vận chuyển và các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan phải đối mặt với tình trạng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng, làm giảm sự kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế của khu vực.

- Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, giá cao su trên thế giới đã đảo chiều tăng trên sàn Nhật Bản và Trung Quốc, nhờ giá dầu tăng phi mã đã kéo theo giá cao su tăng mạnh. Đến phiên ngày 9/11, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch Osaka đã đạt mức 222,2 JPY/kg; giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đạt 13.965 CNY/kg.

- Thông tin từ Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho hay, khai thác cao su thiên nhiên trên toàn thế giới năm 2021 dự kiến là 13,86 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ dự kiến là 14,166 triệu tấn. Như vậy, số liệu cho thấy thế giới sẽ thiếu hụt 240.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

- Đây là nguyên nhân chính đẩy giá cao su tăng rất mạnh trong năm nay. Ngoài ra do nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam cũng có sự chuyển biến cùng chiều với thị trường thế giới. Điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cao su được hưởng lợi. Cụ thể giá cao su xuất khẩu trong 3 quý đầu năm bình quân đạt 1.669 USD/tấn, tăng hơn 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

- Nhờ đó, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng mủ cao su thu hoạch suy giảm nhưng giá bán ở mức cao đã giúp các doanh nghiệp cao su ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc $211 đang rất tốt và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai ngược thuận theo xu hướng tăng rất tốt nên chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế.

- Trong ngắn hạn cao su có xu hướng sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự cứng quanh mốc $224.

- Vùng hỗ trợ $211, quý NĐT có thể quan sát và mua thêm vị thế nếu giá có hồi về trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : $224

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.