Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 19/10: Giá đường chịu sức ép giảm mạnh

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 19/10 tiếp tục phá qua các mốc hỗ trợ cứng và thị trường lao dốc trở lại, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.35US cent/lb tương đương với mức giảm 2.27%.

CÀ PHÊ

- Triển vọng của thị trường cà phê vẫn rất sáng sủa, tuy nhiên, giá của cả hai mặt hàng sẽ cần một chất xúc tác mới để bứt phá thay vì đi ngang như hiện tại.

- Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần (18/10), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 giảm nhẹ 7 USD (0,33%), giao dịch tại 2.103 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 6 USD (0,28%), giao dịch tại 2.115 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo được thu hẹp.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 1,65 Cent (0,81%), giao dịch tại 201,75 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm 1,65 Cent (0,80%), giao dịch tại 204,6 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng rất mạnh.

- Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá của cả hai mặt hàng vẫn đang được hỗ trợ trong bối cảnh chuỗi cung ứng trên toàn cầu vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại.

- Xuất khẩu cà phê tháng 9 của Brazil giảm gần 30% so với tháng trước, còn xuất khẩu cà phê ở Việt Nam cũng giảm gần 11% do ảnh hưởng của việc thiếu hụt containers và giá cước vận tải leo thang. Thị trường cà phê đang nóng trở lại do triển vọng nguồn cung ở Brazil giảm sau đợt hạn hán và băng giá nghiêm trọng. Không chỉ ở Brazil, sản lượng của một số nước sản xuất lớn khác cũng không được như kỳ vọng.

- Có thể thấy, triển vọng của thị trường cà phê vẫn rất sáng sủa, tuy nhiên, giá của cả hai mặt hàng sẽ cần một chất xúc tác mới để bứt phá thay vì đi ngang như hiện tại.

- Về mặt kỹ thuật, giá Arabica vẫn đang giảm điều chỉnh sau khi quay đầu từ mức 215 cents/pound. Giá Robusta được kỳ vọng sẽ duy trì giao dịch trong khoảng 2110 – 2180 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước

- Thị trường trong nước, giá cà phê đi ngang tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 18/10.

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.500 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.400 đồng/kg.

- Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.300 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.200 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.200 đồng/kg.

- Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.300 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta sau quá trình phá vỡ giả hộp đi ngang tích lũy đã có nhịp quay trở về vùng giá này và tiếp tục dự kiến Robusta vẫn sẽ đi trong vùng giá này trong thời gian tới cho đến khi nào thực sự phá vỡ qua vùng kháng cự $2180. Nếu có cây nến D1 phá qua và đóng nến xác nhận giao dịch trên mốc $2180 thì quý NĐT hẵng nên giao dịch Robusta.

- Với nhịp tích lũy này theo Fibonacci mở rộng sóng sắp tới rất dễ đạt vùng giá $2390 ứng với Fibo 1.618.

- Còn trường hợp thị trường tiếp tục vỡ hộp tích lũy đi xuống thì chúng ta vẫn có vùng hỗ trợ $2024 là vùng sâu nhất thị trường có thể hồi phục về, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại : $2145 , $2390.

- Hỗ trợ hiện tại : $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá cà phê Arabica đã tiệm cận lại vùng ATH của năm và đang có phản ứng giá quanh vùng $209-211. Tuy nhiên đây chưa có cơ sở để chúng ta có thể chốt lệnh mua mà chúng ta đang nắm giữ.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Vị thế cà phê của chúng ta những ngày vừa rồi đã rất tốt và quý NĐT cân nhắc tiếp tục nắm giữ.

- Hiện tại giá đã về lại vùng hỗ trợ $201 theo các bài nhận đinh trước đó và khả năng cao là cà phê Arabica hiện tại sẽ tích lũy quanh mốc hiện tại trong vài phiên tới để hình thành mô hình cốc tay cầm hiện tại thuận cho xu hướng tăng.

- Kháng cự hiện tại : $211.

- Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 19/10 tiếp tục phá qua các mốc hỗ trợ cứng và thị trường lao dốc trở lại, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.35US cent/lb tương đương với mức giảm 2.27%.

- Lượng Đường Đóng Cửa Giảm Sau Khi Czarnikow Dự Báo Về Thặng Dư Đường Toàn Cầu. Giá đường ngày hôm qua giảm mạnh, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần trở lại đây. Giá đường đã chịu áp lực sau khi Czarnikow dự báo mức dư thừa đường toàn cầu năm 2021/22 là 350.000 tấn, với lý do việc khóa cửa Covid ở châu Á đã hạn chế tiêu thụ đường.

- Một yếu tố giảm giá đối với đường là triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ từ Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ dự kiến ​​Ấn Độ sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2021/22, mặc dù con số này sẽ giảm -15% so với mức 7,1 triệu tấn trong năm 2020/21.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường hiện tại đã phá qua vùng hỗ trợ bản lề của thị trường vùng giá $19.5 và khả năng đường sẽ còn tiếp tục điều chỉnh sâu trong các phiên sắp tới.

- Trong ngắn hạn nếu có nhịp hồi về quanh mốc kháng cự $19.5 quý NĐT có thể mở thêm vị thế bán xuống và nắm giữ.

- Hỗ trợ khung tuần của đường đang nằm quanh mốc $17.87 và có khả năng về trung hạn đường có thể điều chỉnh về quanh mốc giá này.

- Kháng cự ngắn hạn : $19.5.

- Hỗ trợ hiện tại : $19

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 18/10 dần hình thành tín hiệu đi ngang điều chỉnh ngược lại sau hàng loạt các phiên tăng nóng. Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 107.04$ tương đương với mức giảm 0.27%.

- Ấn Độ đạt mức tiêu thụ bông kỷ lục và xuất khẩu tăng mạnh trong giai đoạn 2021-22. Tiêu thụ bông từ năm 2021/22 của Ấn Độ được dự báo ở mức kỷ lục 25,5 triệu kiện và xuất khẩu được dự báo ở mức cao thứ hai trong 8 năm là 5,8 triệu kiện. Mức tiêu thụ này dự báo sẽ làm giảm dự trữ cuối kỳ còn 12,4 triệu kiện, giảm gần 4 triệu kiện so với mức kỷ lục hai năm trước, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

- Sự phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19 và tiêu thụ nội địa mạnh hơn và xuất khẩu sợi bông, vải và các sản phẩm được dự báo sẽ hỗ trợ sự sụt giảm đáng kể trong dự trữ.

- Trong khi đó, USDA đã nâng triển vọng sản xuất bông toàn cầu từ năm 2021 đến 22 với các vụ lớn hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ hơn là bù đắp cho các vụ thấp hơn ở Hoa Kỳ và Ấn Độ. Việc sử dụng giảm với mức tiêu thụ giảm ở Trung Quốc và Việt Nam, nhiều hơn bù lại mức tiêu thụ cao hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Trong khi đó, USDA đã nâng triển vọng sản xuất bông toàn cầu từ năm 2021 đến 22 với các vụ lớn hơn ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ hơn là bù đắp sự thiếu hụt sản xuất ở Hoa Kỳ và Ấn Độ. Việc sử dụng giảm với mức tiêu thụ giảm ở Trung Quốc và Việt Nam, nhiều hơn bù lại mức tiêu thụ cao hơn ở Thị trường bông mất thêm đà tăng khi các nhà giao dịch coi việc USDA giảm tiêu thụ của Trung Quốc trong báo cáo WASDE một tín hiệu không mấy khả quan. Một lời giải thích được đưa ra cho mức tiêu thụ giảm dần có liên quan đến tình hình năng lượng thất bại của Trung Quốc. Theo cáo buộc, một số nhà máy dệt của Trung Quốc được cho là đang có lịch trình sản xuất giảm xuống, do nước này phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài.

- Cụ thể, trong WASDE tháng 10, USDA đã giảm tiêu thụ của Trung Quốc 1 triệu kiện. Ngoài ra, sản lượng toàn cầu được dự báo là 120,28 triệu kiện cho niên vụ 2021-22, cao hơn khoảng 700.000 kiện so với báo cáo hồi tháng 9. Lượng hàng tồn kho cuối kỳ trên toàn cầu tăng 450.000 kiện lên 87,13 triệu kiện

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton tiếp tục phản ứng giá giảm khi quay trở về test lại kháng cự cứng quanh mốc $111

- Vùng đi ngang tích lũy của cotton đang dần hình thành quanh mốc $102-111 trong thời gian tới và quý NĐT nếu muốn có vị thế mua tốt trong các ngày sắp tới nên kiên nhẫn chờ hẳn vùng $102.

- Xu hướng dài hạn của cotton vẫn đang là xu hướng tăng và tốt nhất chúng ta nên bỏ qua vị thế bán xuống và kiên nhẫn trong sóng phân phối tích lũy lần này.

- Kháng cự hiện tại : $111

- Hỗ trợ hiện tại : $102

CACAO

- Ca cao tháng 12 tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn khi thị trường đã điều chỉnh khá sâu vào tuần trước. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày 19/10 tại vùng 2610$ tương đương với mức tăng 0.12%.

- Giá ca cao hôm ngày hôm qua giao dịch ổn định hơn. Nhu cầu ca cao dưới mức trung bình trong nhiều năm trở lại đây đang hạn chế đà tăng của giá ca cao trong ngắn hạn. Thứ Sáu tuần trước, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%. Thứ Năm tuần trước, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Tư tuần trước rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

- Các quỹ có vị thế lớn trong hợp đồng cacao kỳ hạn tiếp tục có động thái nắm giữ về dài hạn. Dữ liệu Cam kết thương nhân (COT) hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 10 đã tăng các vị thế ca cao kỳ hạn dài ròng tại London thêm 2,985 vị thế lên mức cao nhất trong 19 tháng là 54,129 vị thế.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong tuần vừa rồi liên tục test về vùng hỗ trợ cứng của thị trường hiện tại quanh mốc $2576 và đang có phản ứng giá rất tốt.

- Quý NĐT đang nắm giữ vị thế mua lên với vùng hỗ trợ này có thể tiếp tục giữ trong tuần sau và vùng hỗ trợ này vẫn còn giá trị nếu thị trường quay về test lại trong các phiên sắp tới.

- Dự kiến ca cao sẽ đi ngang trong tam giác điều chỉnh giá khá rộng và chưa thể bứt phá được trong ngắn hạn.

- Hỗ trợ hiện tại : $2576.

- Kháng cự hiện tại : $2613

CAO SU

- Giá cao su đang giao dịch ở mức cao nhất trong vòng hai tháng trở lại đây. Dự báo triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 sẽ tăng 9,3% so với năm 2020, lên 14,1 triệu tấn.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM),Kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 212,0, tăng 1 Yen so với giao dịch trước đó, kỳ hạn tháng 12/2021 đạt mức 214,3 Yen/kg, tăng 0.3 Yen so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Thị trường cao su tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/ độ mủ.

- Giá mủ cao su tươi hôm nay tại tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Giá cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động do nhu cầu thu mua cao su vẫn cao từ một số thị trường xuất khẩu cao su chính như Mỹ, Trung Quốc…

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường cao su tiếp tục test lại vùng kháng cự 211.9$ và đã phá qua hiện tại đang giao dịch tại mốc $214.

- Xu hướng tăng trong ngắn hạn hiện tại là rất tốt. Vị thế quý NĐT mở thêm vị thế mua lên quanh mốc $206 đang là vị thế tốt nên tiếp tục giữ cho những vùng target sắp tới là $225.1.

- Kháng cự hiện tại : $225.1

- Hỗ trợ hiện tại : $211.9

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.