Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 19/04/2022: Nguồn cung cà phê toàn cầu thấp hơn và đang tăng giá

Giá cà phê đã chịu áp lực giảm do tồn kho cà phê phục hồi sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng và tồn kho robusta của ICE tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng.

CÀ PHÊ

Nhóm hàng cà phê

Giá cà phê thế giới

- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 0.10 Cent, giao dịch tại 223.50 Cent/lb. Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 đi ngang, giao dịch tại 223.75 Cent/lb.

- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 5/2022 đi ngang, giao dịch tại 2.087 USD/tấn. Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 đi ngang, giao dịch tại 2.099 USD/tấn.

- Lo ngại cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nhu cầu cà phê trên toàn cầu sụt giảm. Đồng thời, vụ mùa thu hoạch cà phê đã bắt đầu. Sản lượng cà phê tăng cũng gây sức ép giảm giá lên cà phê ở hai sàn.

- Giá cà phê giảm vừa phải, với Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Đồng đô la mạnh hơn đã đè nặng lên giá cà phê sau khi chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất gần 2 năm.

- Giá cà phê đã chịu áp lực giảm do tồn kho cà phê phục hồi sau khi tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng và tồn kho robusta của ICE tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng.

- Giá cà phê giảm hôm thứ Ba sau khi Tổng thống Nga Putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang “đi vào ngõ cụt” và ông thề sẽ tiếp tục chiến tranh.

- Tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil khiến một số quỹ mua thêm cà phê arabica sau khi Somar Met Khí tượng báo cáo rằng lượng mưa ở khu vực Minas Gerais, chiếm khoảng 30% vụ arabica của Brazil, là 15,5 mm vào tuần trước, hay chỉ 77% so với mức trung bình lịch sử.

- Quỹ mua hàng hóa như một biện pháp phòng ngừa lạm phát đã hỗ trợ giá cà phê tăng hôm thứ Sáu. Ngoài ra, lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn đang đẩy giá cà phê lên cao hơn. Sản lượng cà phê giảm từ Colombia, nhà sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới, đang tăng giá sau khi dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy sản lượng cà phê Mar của Colombia giảm -13% so với cùng kỳ xuống còn 914.000 bao.

- Các dấu hiệu về nguồn cung cà phê toàn cầu thấp hơn và đang tăng giá sau khi dữ liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10 đến tháng 2 giảm so với cùng kỳ.

Giá cà phê trong nước

- Tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê giao dịch A mức 40.400 đ/kg.

- Tại Cư M’gar (Đắk Lắk),cà phê giao dịch ở mức 41.000 đ/kg.

- Tại Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), cà phê giao dịch ở mức 41.000 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp ( Đắk Nông), cà phê giao dịch ở mức 40.900 đ/kg.

- Tại Chư Prông tỉnh Gia Lai cà phê giao dịch ở mức 40.900 đ/kg

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Arabica tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica phiên giao dịch hôm qua duy trì nhịp điều chỉnh tại vùng hỗ trợ của thị trường – đây là vùng cản tâm lý rất lớn của cà phê. Sự giằng co của thị trường rất lớn, tuy nhiên kết thúc phiên, giá giảm không đáng kể.

- Động lực bán của thị trường đang chững lại để kiểm tra cung cầu.

- Nhà đầu tư nên cân nhắc việc đóng vị thế mua cho chiến lược dài hạn, chờ đợi thêm tín hiệu của thị trường.

- Kháng cự hiện tại: 225

- Hỗ trợ hiện và tại: 219

Cà phê Robusta tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta trong phiên giao dịch hôm thứ Năm có nhịp giằng co gay gắt ở vùng vai phải của mô hình vai đầu vai. Tín hiệu này cho thấy thị trường đang cố gắng phá vỡ mô hình này.

- Tuy nhiên khi kết phiên, thị trường cho thấy sự lấn át của lực bán. Do đó, khả năng giá sẽ đảo chiều đi xuống vùng 2010 sau nhịp phục hồi của thị trường..

- Quý nhà đầu tư có thể mở vị thế bán, luôn lưu ý quản lý tài khoản chặt chẽ bằng điểm dừng lỗ.

- Kháng cự hiện tại: 2180

- Hỗ trợ hiện tại: 2010

ĐƯỜNG

- Đường trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0.20 USD, đang giao dịch ở mức 20.26 điểm. Đường kỳ hạn giao tháng 7 tăng 0.17 USD, đang giao dịch ở mức 20.20 điểm.

- Theo ISMA, xuất khẩu đường ước tính sẽ tăng do nhu cầu cao hơn đối với chất tạo ngọt của Ấn Độ từ Bangladesh và Indonesia.

- Giá đường hôm thứ Năm ghi nhận mức lỗ khiêm tốn khi chỉ số đô la phục hồi lên mức cao nhất gần 2 năm đã châm ngòi cho sự thanh lý kéo dài đối với giá đường kỳ hạn.

- Dầu thô hôm thứ Năm tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần, điều này có lợi cho giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

- Sản lượng đường dự kiến ​​sẽ tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước để đạt 33,30 triệu tấn vào năm 2022. Mặc dù sản lượng đường tăng nhưng lượng đường dự trữ có thể đang ở mức thấp do lượng đường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tăng cao.

- Covrig Analytics cho biết sản lượng đường tháng 4 của Brazil có thể giảm 30% so với cùng kỳ xuống dưới 1,55 triệu tấn do lợi nhuận từ việc sản xuất ethanol cao hơn so với đường khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng tới 70% lượng mía sang sản xuất ethanol.

- Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tiêu thụ đường của Ấn Độ trong năm 2021/22 kết thúc vào ngày 30/9 sẽ tăng gần 3% so với một năm trước lên mức cao nhất mọi thời đại là 27,2 triệu tấn, theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA).

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đường tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đường thô trong phiên giao dịch hôm qua ghi nhận phiên tăng điểm đầu tiên kể từ khi thị trường thiết lập đỉnh và bước vào giai đoạn điều chỉnh giá. Động lực mua của thị trường không đáng kể, tuy nhiên đã đánh dấu sự kết thúc của những phiên giảm điểm.

- Xu hướng chính là xu hướng tăng. Do đó, quý nhà đầu tư nên hạn chế vị thế bán trong giai đoạn này.

- Kháng cự hiện tại: 20.45

- Hỗ trợ hiện tại: 19.85

COTTON

- Cotton trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2.76 Cent, đang giao dịch ở mức 144.74 điểm. Cotton kỳ hạn giao tháng 7 tăng 2.54 Cent, đang giao dịch ở mức 143.25 điểm.

- Mối đe dọa tiềm tàng từ những cơn mưa ở Nam Texas vào cuối tuần làm giảm sản lượng của cotton, khiến giá cotton cao hơn vào hôm qua.

- Sau khi thiết lập mức cao mới trước đó trong phiên, giá bông giảm dần vào cuối tuần lễ Phục sinh và đóng cửa thấp.

- Thời tiết tốt, dự báo từ 1 đến 5 ngày không có mưa ở Tây Texas. Hơn nữa, triển vọng từ 6 đến 10 ngày cho thấy khả năng mưa thấp hơn bình thường. Trong bối cảnh tình hình hiện tại, miền tây Kansas, Oklahoma và đặc biệt là Texas đang chịu hạn hán nghiêm trọng đến đặc biệt, và hầu như không có dự báo nào cho thấy tình trạng này sẽ giảm nhiều trong 10 ngày tới.

- Báo cáo Trồng trọt trong tương lai của USDA ước tính rằng nông dân dự định trồng 12,234 triệu mẫu bông trong năm nay – tăng 9% so với năm ngoái.

- Doanh số và lô hàng bông xuất khẩu của Hoa Kỳ có một chút thất thường (đây là điều điển hình và không nhất thiết phải là mối quan tâm) nhưng hầu hết là rất tốt trong những tuần gần đây.

- Ai Cập trồng thử nghiệm loại bông chủ lực ngắn ngày trên các vùng đất khai hoang. Dự kiến, Ai Cập sẽ tham gia cung cấp sợi bông cho thế giới vài năm sắp tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong phiên giao dịch hôm qua duy trì đà tăng của thị trường. Động lực tăng của thị trường rất lớn, giá bất ngờ bật tăng lên vùng 144.75. Xu hướng chính của thị trường là xu hướng tăng.

- Quý nhà đầu tư đã mở vị thế mua sau khi vượt đỉnh có thể tiếp tục nắm vững. Đồng thời lưu ý, cần phải rất cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm này.

- Kháng cự hiện tại: 145

- Hỗ trợ hiện tại: 140

CACAO

- Ca cao trên sàn ICE US – New York kỳ hạn tháng 5 giảm 58 USD, giao dịch ở mức 2.525 điểm. Ca cao kỳ hạn tháng 7 giảm 58 USD, giao dịch ở mức 2.578 điểm.

- Để đối trọng với các hoạt động kinh tế ở Trung Đông, Ghana đang đẩy mạnh sản xuất bằng những cải tiến nông nghiệp hiện đại hơn.

- Giá ca cao hôm thứ Năm ổn định ở mức cao. Ca cao toàn cầu đang tăng giá sau khi Hiệp hội ca cao châu Âu báo cáo hôm thứ Năm rằng lượng ca cao nghiền quý 1 của châu Âu tăng 4,4% so với cùng kỳ lên 373.498 tấn, cao nhất trong hơn một thập kỷ. Ca cao sàn New York hôm thứ Năm đã từ bỏ đà tăng sau khi chỉ số đô la tăng lên mức cao nhất gần 2 năm.

- Triển vọng về sản lượng ca cao lớn hơn ở Cameroon đã ảnh hưởng đến giá ca cao sau khi Tập đoàn phát triển ca cao dự báo sản lượng ca cao năm 2021/2022 của Cameroon sẽ tăng 20%.

- Bộ Nông nghiệp Nigeria dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về liên minh tiềm năng với Hội đồng Ca cao Ghana vào tháng Năm. Nigeria là nhà sản xuất ca cao lớn thứ tư, chiếm 6,5% sản lượng toàn cầu. Khi nước này gia nhập Liên minh, Ca cao có thể sẽ được hỗ trợ giảm giá trong dài hạn.

- Ca cao phục hồi do quỹ hàng hóa mua như một hàng rào chống lại lạm phát. Giá ca cao tại London đã tăng nhanh sau khi đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng đô la.

- Ca cao Ghana đang bị siết chặt nguồn cung do các cáo buộc liên quan đến việc bóc lột lao động trẻ em bất hợp pháp.

- Hội đồng ca cao Ghana cho biết, lượng phân bón hoá học đủ để sản xuất ca cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine – Nga diễn ra phức tạp, là mối đe dọa thực sự cho nguồn cung phân bón.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên giao dịch hôm qua tạo khoảng trống giảm lớn, sau đó giá tiếp tục di chuyển giảm về vùng cản tâm lý lớn.

- Xu hướng giảm bao trùm thị trường ca cao. Tuy nhiên, với sự thu hẹp biên độ của giá cao su, khả năng giá sẽ quay đầu tăng trở lại.

- Thị trường ca cao vẫn đang chờ đợi tín hiệu để có nhịp bứt phá khỏi vùng giá đi ngang 2500 – 2700.

- Quý nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mua mới. Lưu ý quản trị tài khoản đầu tư thật chặt chẽ.

- Kháng cự hiện tại: 2700

- Hỗ trợ hiện tại: 2500

CAO SU

- Giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 ghi nhận mức giảm 10.00 điểm, giao dịch tại mức 262.60 Yên/Kg ở sàn Tocom.

- Cao su châu Á đã bước vào giai đoạn thu hoạch, điều này sẽ hỗ trợ giá cao su giảm mạnh trong thời gian sắp tới.

- Ford Motor Company hợp tác với phòng thí nghiệm để trồng bồ công anh tại Buckeye Gold. Tại đây, có khoảng 250 loài bồ công anh trên khắp thế giới. Rễ của bồ công anh chứa 10-15% cao su chất lượng cao, gần giống với cao su có nguồn gốc từ Hevea.

- Mới đây, công ty Goodyear cũng đã kết hợp với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đẩy nhanh các hoạt động chiết xuất cao su từ cỏ Bồ công anh.

- Các công ty sản xuất lốp xe đang cố tìm cách tái chế các sản phẩm cũ, đồng thời tìm kiếm giải pháp thay thế nguồn cung cao su khan hiếm từ các nhà cung cấp châu Á.

- Các giải pháp thay thế cho nguồn cao su truyền thống sẽ tạo ra thách thức đối với ngành sản xuất cao su toàn cầu.

- Theo ANRPC, yếu tố hỗ trợ giá cao su năm 2022 bao gồm điều kiện thời tiết và dịch Covid-19 khiến nhu cầu găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân tăng.

- Nhu cầu cao su tiếp tục tăng cao ở thị trường sản xuất găng tay cao su ở Malaysia và Trung Quốc. Nhu cầu lốp cao su vẫn ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung ở các nước châu Á chưa được cải thiện.

- Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho rằng triển vọng ngành cao su năm 2022 rất lớn, giá bán tiếp tục giữ ở mức cao. Sản lượng cao su toàn cầu năm nay sẽ tăng 5,6% so với năm ngoái.

- Các nhà phân tích ngành công nghiệp toàn cầu dự đoán thị trường sản phẩm cao su công nghiệp thế giới sẽ đạt 136,5 tỷ đô la vào năm 2026. Thị trường Mỹ ước tính đạt 20,9 tỷ USD vào năm 2022, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 36 tỷ USD vào năm 2026. Phân khúc cao su tự nhiên đạt 40,5 tỷ USD vào năm 2026.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên giao dịch hôm qua tạo khoảng trống giá giảm lớn, sau đó thị trường có nhịp tăng điểm để bù đắp 1/2 khoảng trống đó. Đây là tín hiệu đầu tiên của sự đảo chiều trong trung và dài hạn.

- Xu hướng chính của cao su đang là xu hướng tăng. Tuy nhiên, cần chờ đợi sự xác nhận của thị trường về tín hiệu đảo chiều trong phiên giao dịch vừa qua.

- Quý nhà đầu tư có thể tạm thời đóng vị thế mua cho chiến lược dài hạn để chờ đợi xác nhận đảo chiều từ thị trường.

- Kháng cự hiện tại: 261

- Hỗ trợ hiện tại: 252

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.