Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 18/11: Giá cao su đảo chiều tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, những tháng đầu năm 2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng cao do nhu cầu tăng và thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới sau đợt dịch năm 2020.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt tăng trong bối cảnh giá cà phê nhập khẩu tăng tới 60% tại thị trường Trung Quốc.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 19 USD (0.85%), giao dịch tại 2.256 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 20 USD (0.91%), giao dịch tại 2.209 USD/tấn.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 10,55 Cent (4,75%), giao dịch tại 232,6 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 10,25 Cent (4,57%), giao dịch tại 234,75 Cent/lb.

- Thông tin về thị trường cà phê Trung Quốc, theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu cà phê của nước này tháng 9/2021 đạt 54 triệu USD, tăng 62,4% so với tháng 9/2020. 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu cà phê của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 46,28 triệu USD, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lại giảm từ 12,34% xuống 12%.

- Dù trà vẫn là thức uống truyền thống của người tiêu dùng Trung Quốc, nhưng nhu cầu tiêu thụ cà phê của thị trường khổng lồ này đang tiếp tục tăng, đặc biệt là ở các khu vực thành thị và lớp người trẻ. Phân khúc cà phê hòa tan chiếm một lượng thị phần đáng kể trên thị trường nhờ vào sự tiện lợi trong sử dụng. Chi tiêu hộ gia đình tăng, lối sống thay đổi và sự chấp nhận các xu hướng văn hóa phương Tây của người tiêu dùng trung lưu đã góp phần làm tăng nhu cầu về cà phê hòa tan trên cả nước.

- Dịch Covid-19 không làm giảm nhu cầu tiêu thụ cà phê, bởi người dân chuyển sang tiêu thụ tại nhà nhiều hơn. Trong 6 tháng đầu niên vụ 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021), tiêu thụ cà phê của Trung Quốc đạt khoảng 3,7 triệu bao cà phê loại 60 kg. Trong khi đó, sản lượng cà phê của Trung Quốc đạt khoảng 1,8 triệu bao. Do đó, Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.900 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.800 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.700 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.600 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.700 đồng/kg, 40.600 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.800 – 40.800 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Trái ngược với cà phê Arabica thì Robusta vẫn đang chưa chứng tỏ được đà tăng thực sự khi liên tục test không qua được vùng $2270.

- Nhịp hồi phục tốt quanh mốc Fibonacci 1 tại $2232 có lẽ là tín hiệu tốt của Robusta trong ngắn hạn rằng đà tăng vẫn còn tiếp diễn.

- Tuy nhiên xét về biên độ thì hiện tại Robusta đang không có biên độ sóng mạnh và khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh mốc $2232-2270 trong các phiên sắp tới. Quý NĐT có thể xem xét và quan sát Robusta khi có xu hướng rõ ràng hơn trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: $2270.

- Hỗ trợ hiện tại: $2232.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đang có xu hướng lên thẳng vùng target sắp tới của chúng ta với mã Arabica quanh mốc $267 của các bài nhận định trước đó.

- Thị trường Arabica sau quá trình tích lũy 4 tháng để tạo mô hình cốc tay cầm thì hiện tại động lượng tăng đang là rất lớn nên các sóng điều chỉnh của các khung nhỏ đều đang bị nhiễu và chi phối bởi các khung lớn.

- Khả năng cao trong vài phiên tới Arabica chưa thể có nhịp giảm điều chỉnh ngay được nên quý NĐT nếu muốn canh mua thêm với vị thế đẹp hiện tại đang chưa có, còn nếu đang có vị thế thì tiếp tục nắm giữ cho đến khi thị trường đạt mốc target cuối cùng $267.

- Kháng cự hiện tại: $223.

- Hỗ trợ hiện tại: $215.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày hôm qua 17/11 bứt phá mạnh sau nhiều tháng bị kìm giá và đây tiếp tục là tín hiệu rất tốt cho thấy xu hướng tăng tiếp tục của mã đường. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11 ở mốc 20.42$ tương đương với mức tăng 2.15%.

- Lo ngại về nguồn cung đường toàn cầu sẽ còn giảm trong tương lai đang hỗ trợ các quỹ mua đường kỳ hạn mặc dù giá đang được giao dịch ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Thứ Tư tuần trước, Rabobank cho biết Brazil dự kiến ​​sẽ đối mặt với tình trạng thiếu mía trong năm tới, điều này sẽ hạn chế khả năng tăng xuất khẩu của nước này. Rabobank cũng cho biết việc phát triển vụ mía của Brazil đang bị trì hoãn do sương giá gây ra và đồng thời giá dầu thô đạt đỉnh sẽ giúp giữ giá đường ở mức cao trong năm tới.

- Theo các chuyên gia thị trường, nhu cầu về đường thô của các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới đang tăng lên. Các nhà máy lọc dầu từ Dubai, Ả Rập Xê-út và Ấn Độ đã làm tăng nhu cầu đối với mặt hàng này và với tình trạng khan hiếm hiện tại đường thô có thể vẫn sẽ tiếp tục giữ ở giá cao.

- Ấn Độ cho rằng khủng hoảng đường vẫn tiếp diễn bất chấp sản lượng dự kiến tăng. Mặc dù sản lượng dự kiến tăng 8%, cuộc khủng hoảng đường có thể vẫn tiếp diễn trong năm tới do tồn kho toàn cầu thấp, cùng sản lượng ít hơn so với dự kiến từ các nhà sản xuất hàng đầu.

- Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cung và cầu đường đã bị gián đoạn, khiến giá đường tăng vọt trong vài năm qua. Chu kỳ này có thể sẽ tiếp tục kéo dài thêm một năm nữa, ảnh hưởng không nhỏ đến Pakistan, nước có thể phải phụ thuộc vào nhập khẩu lên tới 0,3-5 triệu tấn trong mùa vụ sắp tới để tạo nguồn cung đệm.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đã chọn kịch bản tăng lên test vùng giá $20.24 theo các bài nhận định trước đó và với cây nến ngày đóng nến trên mốc giá này thì xu hướng tăng của đường đã được xác nhận.

- Hiện tại đường đang có xu hướng test lại cạnh trên của kênh tăng giá và trong phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ quan sát canh mua lại đường tại mốc giá $20.24.

- Vùng bản lề hiện tại của thị trường quanh mốc 20.24$ và kì vọng sẽ có những nhịp test về lại trong ngắn hạn để xác nhận lại xu hướng thêm 1 lần nữa.

- Kháng cự ngắn hạn: $20.88.

- Hỗ trợ hiện tại: $20.24

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12 tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua với nguyên nhân chính đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, cotton đóng cửa ở mốc 119.7$ tương đương với mức tăng 1.46%.

- Bất chấp đồng đô la Mỹ tăng mạnh, thị trường bông vẫn tiếp tục khởi sắc khi liên tục có sức ép tìm đỉnh mới trong năm nay. Đà tăng chủ yếu đến từ doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại của Mỹ đã báo cáo con số bán lẻ hàng tháng là 1,7% so với kỳ vọng là 1%. Doanh thu bán lẻ hàng năm ở mức 16,31% so với mức 14,26% của năm ngoái. Một số nhà phân tích tin rằng nếu đại dịch tiếp tục có dấu hiệu lắng xuống, doanh số bán hàng sẽ còn tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

- Trung Quốc sẽ bắt đầu một đợt bán hàng mới từ dự trữ bông của họ vào thứ Tư, với tổng số 600.000 tấn bông nhập khẩu và nội địa sẽ được bán bớt trong các cuộc đấu giá. Giá bông ở Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong hơn ba năm qua do được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ cả lĩnh vực dệt may trong nước và thị trường xuất khẩu.

- Dự báo gần đây cho thấy lượng hàng tồn kho cuối kỳ 2021/22 toàn cầu thấp hơn 2,5 triệu kiện so với năm trước, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng một nửa lượng dự trữ toàn cầu. Đến tháng 9, lượng hàng dự trữ sụt giảm đã tăng lên 4,5 triệu kiện, trong đó Trung Quốc chiếm gần như toàn bộ số kiện do kỳ vọng được cải thiện về khả năng phục hồi sau tác động của COVID.

- Giá bông kỳ hạn tăng trở lại mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, khiến các nhà giao dịch bán khống phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung.

- Bông đã tăng gần 50% vào năm 2021 do kỳ vọng thâm hụt năm thứ hai liên tiếp trên thế giới, do nhu cầu tăng vọt, đặc biệt là đối với hàng may mặc.

- Nguồn cung eo hẹp cùng với đó là vận chuyển trong bối cảnh giao thông vận tải gặp khó khăn. Đồng thời, nông dân đang phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng, bao gồm cả nhân công, nhiên liệu và phân bón.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong những ngày vừa rồi đã tích lũy rất tốt trong tam giác giá trong ngắn hạn và trong ngày hôm qua thị trường đang muốn có nhịp breakout khỏi vùng tích lũy này.

- Về sóng trung hạn, cotton sẽ sớm đạt mốc $132 theo Fibonacci mở rộng 1.618 như các bài nhận định trước đó.

- Vùng hỗ trợ $119.1 có thể quan sát trong phiên ngày hôm nay nếu thị trường có quy hồi về thì quý NĐT có thể mở vị thế mua lên củng cố vị thế cho đà tăng sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: $120.

- Hỗ trợ hiện tại: $119.1.

CA CAO

- Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục giao dịch ổn định nhờ nguồn cung đang khan hiếm đến từ Bờ Biển Ngà. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2568$ tương đương với mức tăng 0.59%.

- Các dấu hiệu về nguồn cung cacao nhỏ hơn từ Bờ Biển Ngà đang hỗ trợ cho giá. Chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy 531.547 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, giảm 10,9% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Triển vọng nhu cầu đối với ca cao được cải thiện là yếu tố hỗ trợ cho giá cả. Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn là có khi triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã test vùng kháng cự $2560 nhiều lần và đã có tín hiệu phá qua theo bài nhận định trước đó và khả năng trong vài phiên tới ca cao sẽ đạt mốc $2625.

- Trong ngắn hạn thì vùng $ 2625 là vùng kháng cự mạnh ở thời điểm hiện tại nên khi thị trường đạt mốc giá này chúng ta có thể chốt bớt vị thế mua lên của những ngày vừa rồi và canh mua lại.

- Trong ngắn hạn hỗ trợ $2560 vẫn đang đỡ giá khá tốt, nếu thị trường quy hồi về thì vẫn tiếp tục có thể mua thêm vị thế với mã ca cao.

- Hỗ trợ hiện tại: $2560.

- Kháng cự hiện tại: $2625

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM tiếp tục có đà giảm nhẹ trong phiên ngày 17/11 giao dịch quanh mức 216.2 JPY/kg tương đương với mức giảm 0.18%.

- Trên thị trường thế giới, những tháng đầu năm 2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng cao do nhu cầu tăng và thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới sau đợt dịch năm 2020.

- Tuy nhiên, sau đó liên tục sụt giảm do tình trạng thiếu container vận chuyển và các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan phải đối mặt với tình trạng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng, làm giảm sự kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế của khu vực.

- Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, giá cao su trên thế giới đã đảo chiều tăng trên sàn Nhật Bản và Trung Quốc, nhờ giá dầu tăng phi mã đã kéo theo giá cao su tăng mạnh. Đến phiên ngày 9/11, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch Osaka đã đạt mức 222,2 JPY/kg; giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đạt 13.965 CNY/kg.

- Thông tin từ Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho hay, khai thác cao su thiên nhiên trên toàn thế giới năm 2021 dự kiến là 13,86 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ dự kiến là 14,166 triệu tấn. Như vậy, số liệu cho thấy thế giới sẽ thiếu hụt 240.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

- Đây là nguyên nhân chính đẩy giá cao su tăng rất mạnh trong năm nay. Ngoài ra do nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam cũng có sự chuyển biến cùng chiều với thị trường thế giới. Điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cao su được hưởng lợi. Cụ thể giá cao su xuất khẩu trong 3 quý đầu năm bình quân đạt 1.669 USD/tấn, tăng hơn 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

- Nhờ đó, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng mủ cao su thu hoạch suy giảm nhưng giá bán ở mức cao đã giúp các doanh nghiệp cao su ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc 211$ đang rất tốt và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai ngược thuận theo xu hướng tăng rất tốt nên chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế.

- Trong ngắn hạn cao su có xu hướng sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự cứng quanh mốc 224$.

- Vùng hỗ trợ 211$, quý NĐT có thể quan sát và mua thêm vị thế nếu giá có hồi về trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : 224$

- Hỗ trợ hiện tại : 211.7$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.