Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 18/10: Giá cà phê trên đà giảm mạnh

Trong phiên vừa qua giá cà phê 2 sàn giảm mạnh. Hiện ngoài các yếu tố tài chính tác động lên sàn New York, vụ cà phê mới của Việt Nam cũng đang được giới đầu cơ hết sức quan tâm.

CÀ PHÊ

- Giá cà phê kỳ hạn suy yếu phiên cuối tuần là điều đã được dự báo từ trước, do vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ cho xu hướng giảm. Tuy nhiên, yếu tố tích cực được cho vẫn là xu hướng chủ đạo.

- Đóng cửa giao dịch tuần này, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 giảm 25 USD (1,17%), giao dịch tại 2.110 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 24 USD (1,12%), giao dịch tại 2.121 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo tiếp tục thu hẹp khoảng cách.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 5,85 Cent (2,80%), giao dịch tại 203,4 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng giảm mạnh 5,9 Cent (2,78%), giao dịch tại 206,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh.

- Trong phiên vừa qua giá cà phê 2 sàn giảm mạnh. Hiện ngoài các yếu tố tài chính tác động lên sàn New York, vụ cà phê mới của Việt Nam cũng đang được giới đầu cơ hết sức quan tâm.

Giá cà phê trong nước

- Phiên cuối tuần, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 200 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên.

- Hiện tại, mức giá cao nhất là 40.400 đồng/kg có mặt tại tỉnh Đắk Lắk. Theo sau là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 40.300 đồng/kg. Sau điều chỉnh, tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch tại mức thấp nhất khu vực là 39.500 đồng/kg.

- Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số nơi thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc, thâm canh đối với các vườn cà phê. Hơn nữa, việc thiếu nhân công thu hoạch, sơ chế, vận chuyển khiến niên vụ cà phê giai đoạn 2021 – 2022 gặp nhiều khó khăn.

- Vùng trồng cà phê Tây Nguyên ở Việt Nam hiện đang có mưa nhiều, có thể làm quả cà phê robusta chín chậm. Do đó, việc triển khai thu hoạch vụ mới dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10/2021 có khả năng bị trì hoãn do yếu tố thời tiết không thuận lợi.

- Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ duy trì xu hướng tăng. Nguyên nhân được đánh giá là do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu đang trên đà đi lên, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta sau quá trình phá vỡ giả hộp đi ngang tích lũy đã có nhịp quay trở về vùng giá này và tiếp tục dự kiến Robusta vẫn sẽ đi trong vùng giá này trong thời gian tới cho đến khi nào thực sự phá vỡ qua vùng kháng cự $2180. Nếu có cây nến D1 phá qua và đóng nến xác nhận giao dịch trên mốc $2180 thì quý NĐT hẵng nên giao dịch Robusta.

- Với nhịp tích lũy này theo Fibonacci mở rộng sóng sắp tới rất dễ đạt vùng giá $2390 ứng với Fibo 1.618.

- Còn trường hợp thị trường tiếp tục vỡ hộp tích lũy đi xuống thì chúng ta vẫn có vùng hỗ trợ $2024 là vùng sâu nhất thị trường có thể hồi phục về, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại : $2145 , $2390.

- Hỗ trợ hiện tại : $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá cà phê Arabica đã tiệm cận lại vùng ATH của năm và đang có phản ứng giá quanh vùng $209-211. Tuy nhiên đây chưa có cơ sở để chúng ta có thể chốt lệnh mua mà chúng ta đang nắm giữ.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Vị thế cà phê của chúng ta những ngày vừa rồi đã rất tốt và quý NĐT cân nhắc tiếp tục nắm giữ.

- Trong ngắn hạn nếu cà phê Arabica có những nhịp điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ $201.7 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại : $211.

- Hỗ trợ hiện tại : $205.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE trong tuần vừa rồi tiếp tục chưa có tín hiệu khả quan khi thị trường đi ngang trong biên độ khá rộng , kết thúc phiên giao dịch tuần trước giá đóng cửa ở mức 19.8US cent/lb tương đương với mức giảm 2.41%.

- Giá đường hôm thứ Sáu tuần trước đóng cửa hồi phục ngắn hạn khi giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 7 năm. Giá dầu thô mạnh hơn có lợi cho giá ethanol và tăng giá đối với đường vì giá ethanol tăng mạnh có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol hơn sản xuất đường, do đó làm giảm nguồn cung đường.

- Một yếu tố tăng giá tiềm năng đối với giá đường là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài đến ít nhất là tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ.

- Một yếu tố giảm giá đối với đường là triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ từ Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ dự kiến ​​Ấn Độ sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2021/22, mặc dù con số này sẽ giảm -15% so với mức 7,1 triệu tấn trong năm 2020/21.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường hiện tại đang dần hình thành nên vùng tích lũy giá từ vùng $19.5-19.9 và đang đi không quá rõ xu hướng.

- Xu hướng giảm sẽ rõ ràng nhất khi thị trường gãy qua hoàn toàn vùng giá hỗ trợ $19.5 và hiện tại chúng ta chưa thể giữ vị thế bán trung hạn.

- Dự kiến trong tuần tới giá sẽ tiếp tục đi ngang trong biên giá này để tìm xu hướng sắp tới nên quý NĐT có thể quán sát khi thị trường có xu hướng rõ ràng chúng ta sẽ tìm vị thế để vào lệnh.

- Kháng cự ngắn hạn : $19.9.

- Hỗ trợ hiện tại : $19.5

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 tuần vừa dần hình thành tín hiệu đi ngang điều chỉnh ngược lại sau hàng loạt các phiên tăng nóng. Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 107.33$ tương đương với mức tăng 2.96%.

- Thị trường bông mất thêm đà tăng khi các nhà giao dịch coi việc USDA giảm tiêu thụ của Trung Quốc trong báo cáo WASDE một tín hiệu không mấy khả quan. Một lời giải thích được đưa ra cho mức tiêu thụ giảm dần có liên quan đến tình hình năng lượng thất bại của Trung Quốc. Theo cáo buộc, một số nhà máy dệt của Trung Quốc được cho là đang có lịch trình sản xuất giảm xuống, do nước này phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài.

- Cụ thể, trong WASDE tháng 10, USDA đã giảm tiêu thụ của Trung Quốc 1 triệu kiện. Ngoài ra, sản lượng toàn cầu được dự báo là 120,28 triệu kiện cho niên vụ 2021-22, cao hơn khoảng 700.000 kiện so với báo cáo hồi tháng 9. Lượng hàng tồn kho cuối kỳ trên toàn cầu tăng 450.000 kiện lên 87,13 triệu kiện.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton tiếp tục phản ứng giá giảm khi quay trở về test lại kháng cự cứng quanh mốc $111

- Vùng đi ngang tích lũy của cotton đang dần hình thành quanh mốc $102-111 trong thời gian tới và quý NĐT nếu muốn có vị thế mua tốt trong các ngày sắp tới nên kiên nhẫn chờ hẳn vùng $102.

- Xu hướng dài hạn của cotton vẫn đang là xu hướng tăng và tốt nhất chúng ta nên bỏ qua vị thế bán xuống và kiên nhẫn trong sóng phân phối tích lũy lần này.

- Kháng cự hiện tại : $111

- Hỗ trợ hiện tại : $102

CACAO

- Ca cao tháng tiếp tục điều chỉnh sâu trong các phiên vừa qua tuy nhiên áp lực từ cuối phiên tuần trước đã giúp ca cao hồi phục phần nào. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến tuần tại vùng 2607$ tương đương với mức giảm 5.2%.

- Nguồn cung ca cao thắt chặt hơn đang hỗ trợ giá sau khi tồn kho ca cao của Mỹ do ICE giám sát vào thứ Sáu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây, giảm từ mức cao kỷ lục 5,86 triệu bao (dữ liệu từ năm 1999) được công bố vào ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, ICE- Theo dõi tồn kho ca cao của EU đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng đầu năm.

- Dữ liệu gần đây cho thấy nhu cầu ca cao toàn cầu là trái chiều. Hiệp hội Ca cao Châu Âu báo cáo hôm thứ Tư rằng sản lượng chế biến ca cao quý 3 của Châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%. Hôm thứ Năm, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền tại Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Vào thứ Sáu, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5%.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong tuần vừa rồi liên tục test về vùng hỗ trợ cứng của thị trường hiện tại quanh mốc $2576 và đang có phản ứng giá rất tốt.

- Quý NĐT đang nắm giữ vị thế mua lên với vùng hỗ trợ này có thể tiếp tục giữ trong tuần sau và vùng hỗ trợ này vẫn còn giá trị nếu thị trường quay về test lại trong các phiên sắp tới.

- Dự kiến ca cao sẽ đi ngang trong tam giác điều chỉnh giá khá rộng và chưa thể bứt phá được trong ngắn hạn.

- Hỗ trợ hiện tại : $2576.

- Kháng cự hiện tại : $2613

CAO SU

- Trung Quốc giảm nhập khẩu khiến giá cao su tại thị trường này giảm liên tiếp. Trong khi đó, sàn Nhật Bản lại duy trì đà tăng bù đắp cho những phiên tụt mạnh trước đó.

- Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn giao dịch Osaka mở cửa phiên 15/10 tăng mạnh 1,9 JPY, tương đương 0,85% lên mức 222,9 JPY/kg.

- Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm mạnh xuống 100 CNY, tương đương 0,73% xuống 13.515 CNY.

- Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 8,04 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020.

- Trong thời gian này, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản là 5 thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Trung Quốc. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 1,28 tỷ USD, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2020.

- Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2021 chiếm 15,9%, tăng mạnh so với mức 13,2% của 8 tháng đầu năm 2020, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Giá cao su trong nước hôm nay

- Thị trường cao su tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Đồng Nai, giá mủ cao su nguyên liệu được thu mua ở mức từ 308-315 đồng/độ mủ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/ độ mủ.

- Giá mủ cao su tươi hôm nay tại tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Giá cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động do nhu cầu thu mua cao su vẫn cao từ một số thị trường xuất khẩu cao su chính như Mỹ, Trung Quốc…

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường cao su tiếp tục test lại vùng kháng cự 211.9$ và đã phá qua hiện tại đang giao dịch tại mốc $214.

- Xu hướng tăng trong ngắn hạn hiện tại là rất tốt. Vị thế quý NĐT mở thêm vị thế mua lên quanh mốc 206 đang là vị thế tốt nên tiếp tục giữ cho những vùng target sắp tới là $217 và $225.1.

- Kháng cự hiện tại : $217 , $225.1

- Hỗ trợ hiện tại : $211.9

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi