Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 17/11: Giá cà phê Robusta tiếp tục chỉnh giảm

Giá cà phê robusta tiếp tục chỉnh giảm, sau khi thiết lập mức cao mới 10 năm nhằm hỗ trợ phần nào cho chi phí logistics đang ở mức quá cao.

CÀ PHÊ

Thị trường thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều. Giá cà phê robusta tiếp tục chỉnh giảm, sau khi thiết lập mức cao mới 10 năm nhằm hỗ trợ phần nào cho chi phí logistics đang ở mức quá cao. Trong khi đó, xu hướng tăng ở New York vẫn còn do lo ngại nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt đã thúc đẩy các quỹ tăng mua.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm thêm 27 USD (1,19%), giao dịch tại 2.237 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 20 USD (0,91%), giao dịch tại 2.189 USD/tấn. Khối lượng giao dịch vẫn yếu.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 0,7 Cent (0,31%), giao dịch tại 222,05 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng giảm 0,5 Cent (0,22%), giao dịch tại 224,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng mạnh.

- Hiện giá cà phê trên sàn New York đang cao nhất 10 năm qua, trong bối cảnh lo ngại các nhà sản xuất cà phê tại Nam Mỹ chậm giao hàng 300.000 tấn ra thị trường. Và nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt, trong khi các phân tích kỹ thuật đều cho thấy xu hướng tăng giá.

- Trong khi đó, cho dù các nước sản xuất robusta chính đang tiến hành thu hoạch vụ mùa mới, sẽ hỗ trợ thị trường London giảm bớt mối lo nguồn cung trong ngắn hạn, nhưng tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 không dễ dàng để sớm khắc phục và vấn đề logistics vẫn còn kéo dài, chi ít là tới nửa sau của năm 2022.

- Thời tiết tại Minas Gerais được dự báo sẽ có mưa trong vài ngày tới, kết hợp với một đồng Dollar đang mạnh lên có thể gây sức ép lên giá. Tuy nhiên đồng Real cũng đang tăng khá mạnh từ đầu tháng 11 đến nay, sẽ khiến lực bán ra từng nông dân Brazil giảm.

- Về mặt kỹ thuật, giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm trong phiên hôm qua cũng có thể khiến đà tăng bị cản lại trong phiên hôm nay. Nhiều khả năng giá sẽ dao động trong khoảng 220 – 225 để chờ thêm các tín hiệu mới từ cả cơ bản lẫn kỹ thuật.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đồng, giao dịch trong khoảng 40.200 – 41.100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong ngày hôm qua 16/11.

- Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.200 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.000 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.000 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.000 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

- Thời tiết vùng cà phê Tây nguyên hiện đang thiếu nắng làm quả cà phê chín chậm, trong bối cảnh lực lượng nhân công thiếu hụt đã đẩy tiền lương thu hái lên rất cao. Niên vụ 2021, hàng trăm nghìn ha cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên có thể sẽ thu hoạch không kịp thời vụ, nguy cơ ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng do tình trạng “khát” nhân công lao động vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Dự kiến thời gian thu hoạch phải tăng lên gấp đôi.

- Với việc giá cà phê cao ngay từ đầu mùa, các địa phương cũng đang khuyến cáo người dân không nên chạy theo giá thị trường, thu hái xanh ảnh hưởng đến chất lượng trái cũng như hiệu quả những năm tiếp theo. Thay vào đó là giữ vững liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Trái ngược với cà phê Arabica thì Robusta vẫn đang tiếp tục giảm và đã phá qua vùng hỗ trợ tốt quanh mốc $2270 với khối lượng giao dịch lớn.

- Hiện tại thị trường đang neo đậu quanh mốc $2232 ứng theo vùng Fibonacci mở rộng 1 nên quý NĐT có thể xem xét phản ứng gía quanh mốc này và đứng ngoài quan sát trong vài phiên tới. Thị trường Robusta nếu muốn có sóng hồi tốt thì vùng hỗ trợ $2232 phải giữ được trong các phiên tới.

- Kháng cự hiện tại: $2270.

- Hỗ trợ hiện tại: $2232.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cuối cùng thì cà phê Arabica cũng đã đạt mốc target đầu tiên của chúng ta sau quãng thời gian khá dài vùng giá 223$.

- Tất cả vị thế mà chúng ta đã mua trong những ngày vừa rồi đều đã có khoảng lợi nhuận lớn và đây là vùng mà quý NĐT có thể cân nhắc chốt dần vị thế mua lên của mình.

- Sau khi thị trường đạt vùng giá này khả năng sẽ kết thúc sóng tăng trong ngắn hạn và thị trường cần 1 nhịp điều chỉnh lại để củng cố thêm đà cho xu hướng tăng sắp tới. Thị trường cần phân phối đỉnh thêm vài phiên tới để tạo phân kỳ đỉnh ở các khung ngắn hạn nên chưa thể giảm mạnh ngay được vì áp lực mua lên vẫn đang là rất lớn.

- Vùng target tiếp theo Arabica có khả năng sẽ đạt là quanh mốc 267$. NĐT dài hạn có thể tiếp tục giữ Arabica cho đến khi đạt vùng giá này.

- Kháng cự hiện tại: $223.

- Hỗ trợ hiện tại: $215.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày hôm qua 16/11 tiếp tục hồi phục, tiếp tục củng cố và đi ngang quanh mốc đỉnh của năm nay. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11 ở mốc 19.99$ tương đương với mức tăng 1.27%.

- Dầu thô tiếp tục giữ ở mức cao cùng với đó là tình trạng thiếu mía đường trong năm tới là nguyên nhân chính dẫn đến việc giá đường tiếp tục giữ vững quanh mốc 20$ mặc dù đây đang là vùng giá rất cao của đường.

- Ấn Độ cho rằng khủng hoảng đường vẫn tiếp diễn bất chấp sản lượng dự kiến tăng. Mặc dù sản lượng dự kiến tăng 8%, cuộc khủng hoảng đường có thể vẫn tiếp diễn trong năm tới do tồn kho toàn cầu thấp, cùng sản lượng ít hơn so với dự kiến từ các nhà sản xuất hàng đầu. Thời tiết bất lợi tại Brazil – nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới cùng sản lượng thấp hơn ở Mỹ cũng góp phần khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Tuy nhiên, lượng thiếu hụt có thể được bù đắp bởi lượng đường khổng lồ từ Ấn Độ.

- Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cung và cầu đường đã bị gián đoạn, khiến giá đường tăng vọt trong vài năm qua. Chu kỳ này có thể sẽ tiếp tục kéo dài thêm một năm nữa, ảnh hưởng không nhỏ đến Pakistan, nước có thể phải phụ thuộc vào nhập khẩu lên tới 0,3-5 triệu tấn trong mùa vụ sắp tới để tạo nguồn cung đệm.

- Theo các chuyên gia thị trường, nhu cầu về đường thô của các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới đang tăng lên. Các nhà máy lọc dầu từ Dubai, Ả Rập Xê-út và Ấn Độ đã làm tăng nhu cầu đối với mặt hàng này và với tình trạng khan hiếm hiện tại đường thô có thể vẫn sẽ tiếp tục giữ ở giá cao.

- Theo USDA, sản lượng đường của Pakistan trong vụ 2021/22 được dự báo đạt 6,8 triệu tấn, tăng 14% so với ước tính sửa đổi của năm hiện tại, do diện tích tăng đáng kể. Tiêu thụ đường được dự báo đạt 5,9 tấn, tăng 3% so với ước tính hồi năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục giữ vững đà tăng trong phiên ngày hôm qua khi test lại cạnh dưới của kênh tăng đã có phản ứng rất tốt.

- Tuy nhiên thị trường lại tiếp tục tiệm cận về lại vùng kháng cự mạnh trong những ngày vừa qua quanh mốc $20 nên vùng giá hiện tại nếu quý NĐT đang không có vị thế mua lên thì sẽ tiếp tục quan sát.

- Thị trường hiện tại sẽ sớm có xu hướng mới và sẽ có 2 kịch bản xảy ra. Nếu thị trường lên test lại vùng bản lề của thị trường quanh mốc $20.24 và tiếp tục tăng thì chúng ta sẽ xác nhận thị trường vào sóng tăng trong trung hạn.

- Còn nếu thị trường đường tiếp tục không giữ đuợc giá quanh mốc $20 và phá qua khỏi kênh tăng giá trong ngắn hạn thì chúng ta có thể canh bán xuống với mã này.

- Kháng cự ngắn hạn: $20, $20.24.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.6

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giao dịch với biên độ không quá mạnh trong phiên ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11, cotton đóng cửa ở mốc 117.98$ tương đương với mức tăng 0.31%.

- Trung Quốc sẽ bắt đầu một đợt bán hàng mới từ dự trữ bông của họ vào thứ Tư, với tổng số 600.000 tấn bông nhập khẩu và nội địa sẽ được bán bớt trong các cuộc đấu giá. Giá bông ở Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong hơn ba năm qua do được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ cả lĩnh vực dệt may trong nước và thị trường xuất khẩu.

- Dự báo gần đây cho thấy lượng hàng tồn kho cuối kỳ 2021/22 toàn cầu thấp hơn 2,5 triệu kiện so với năm trước, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng một nửa lượng dự trữ toàn cầu. Đến tháng 9, lượng hàng dự trữ sụt giảm đã tăng lên 4,5 triệu kiện, trong đó Trung Quốc chiếm gần như toàn bộ số kiện do kỳ vọng được cải thiện về khả năng phục hồi sau tác động của COVID.

- Giá bông kỳ hạn tăng trở lại mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, khiến các nhà giao dịch bán khống phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung.

- Bông đã tăng gần 50% vào năm 2021 do kỳ vọng thâm hụt năm thứ hai liên tiếp trên thế giới, do nhu cầu tăng vọt, đặc biệt là đối với hàng may mặc.

- Nguồn cung eo hẹp cùng với đó là vận chuyển trong bối cảnh giao thông vận tải gặp khó khăn. Đồng thời, nông dân đang phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng, bao gồm cả nhân công, nhiên liệu và phân bón.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong tuần vừa rồi đã gần như nguội lại đà tăng của các tuần trước đó. Với hành vi giá hiện tại khả năng cao cotton sẽ đi ngang tích lũy trong tam giác có biên độ khá rộng.

- Trong các phiên trước đó cotton đã khớp được vùng mua lên quanh mốc hỗ trợ $116.8 và đang cho phản ứng giá tốt. Quý NĐT có thể cân nhắc giữ lệnh trong ngắn hạn.

- Trong ngắn hạn nếu cotton tiếp tục quay trở về mốc $116.3 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên quanh mốc hỗ trợ này.

- Dự kiến cotton có thể mất tối đa đến cuối tháng để đi trong tam giác giá này và sau đó bật tăng mạnh trở lại và đạt mốc $132 theo Fibonacci mở rộng 1.618 như các bài nhận định trước đó.

- Kháng cự hiện tại: $120.

- Hỗ trợ hiện tại: $116.3.

CA CAO

- Ca cao tháng 3/2022 trong phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục hồi phục tốt khi giảm liên tục trong vòng một tháng trở lại đây do nhu cầu thị trường ngày càng lạc quan hơn. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2532$ tương đương với mức tăng 0.25%.

- Giá ca cao trong tuần tăng trưởng tốt đến từ sự lạc quan đến từ nhu cầu ca cao sau khi Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn là có khi triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao hợp đồng tháng 3/22 đã có tín hiệu phá qua trendline giảm giá trong phiên ngày hôm qua và đang gần tiệm cận về lại mốc kháng cự cứng $2560.

- Dự kiến trong ngắn hạn thị trường ca cao sẽ test về lại vùng $2560 nhiều lần và khả năng cao sẽ phá qua được và tiếp tục tiệm cận lên mức $2625 kháng cự cứng của khung D1.

- Vùng hỗ trợ $ 2543 quý NĐT có thể quan sát nếu giá về lại trong phiên ngày hôm nay có thể canh mua lên và nắm giữ lên mốc $2625.

- Hỗ trợ hiện tại: $2543.

- Kháng cự hiện tại: $2625

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM đã có đà giảm nhẹ trong phiên ngày 16/11 giao dịch quanh mức 216.6 JPY/kg tương đương với mức giảm 0.37%.

- Trên thị trường thế giới, những tháng đầu năm 2021, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tăng cao do nhu cầu tăng và thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế thế giới sau đợt dịch năm 2020.

- Tuy nhiên, sau đó liên tục sụt giảm do tình trạng thiếu container vận chuyển và các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan phải đối mặt với tình trạng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng, làm giảm sự kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế của khu vực.

- Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, giá cao su trên thế giới đã đảo chiều tăng trên sàn Nhật Bản và Trung Quốc, nhờ giá dầu tăng phi mã đã kéo theo giá cao su tăng mạnh. Đến phiên ngày 9/11, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch Osaka đã đạt mức 222,2 JPY/kg; giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đạt 13.965 CNY/kg.

- Thông tin từ Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho hay, khai thác cao su thiên nhiên trên toàn thế giới năm 2021 dự kiến là 13,86 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ dự kiến là 14,166 triệu tấn. Như vậy, số liệu cho thấy thế giới sẽ thiếu hụt 240.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

- Đây là nguyên nhân chính đẩy giá cao su tăng rất mạnh trong năm nay. Ngoài ra do nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam cũng có sự chuyển biến cùng chiều với thị trường thế giới. Điều này giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cao su được hưởng lợi. Cụ thể giá cao su xuất khẩu trong 3 quý đầu năm bình quân đạt 1.669 USD/tấn, tăng hơn 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

- Nhờ đó, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng mủ cao su thu hoạch suy giảm nhưng giá bán ở mức cao đã giúp các doanh nghiệp cao su ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc 211$ đang rất tốt và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai ngược thuận theo xu hướng tăng rất tốt nên chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế.

- Trong ngắn hạn cao su có xu hướng sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự cứng quanh mốc 224$.

- Kháng cự hiện tại : $224

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.