Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 17/03/2022: Cục dự trữ liên bang chính thức tăng lãi suất

Trữ lượng tồn kho ở hai sàn diễn biến trái chiều. Cà phê các nước Mỹ Latinh liên tục chảy về sàn New York, làm giảm thiểu nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.

CÀ PHÊ

Nhóm hàng cà phê

Giá cà phê thế giới

- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng 20 USD, giao dịch tại 2.115 USD/tấn. Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 9 USD, giao dịch tại 2.081 USD/tấn

- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 3.15 Cent, giao dịch tại 218.80 Cent/lb. Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 3.05 Cent, giao dịch tại 218.35 Cent/lb.

- Sự sụt giảm của đồng Dollar đã thúc đẩy một đợt giảm giá dài các hợp đồng cà phê kỳ hạn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có phiên chốt lời ở vùng đáy sau khi arabica giảm liên tục 5 phiên.

- Trữ lượng tồn kho ở hai sàn diễn biến trái chiều. Cà phê các nước Mỹ Latinh liên tục chảy về sàn New York, làm giảm thiểu nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Sàn London chưa nhận được đăng ký bổ sung sản lượng tồn kho do các nước sản xuất chưa tiến hành thu hoạch cà phê.

- Thời tiết ở Brazil có thể mát mẻ hơn, giảm bớt các tổn hại cho cây cà phê do hạn hán gây ra. Chi phí đầu vào đang là trở ngại lớn cho các nhà xuất khẩu cà phê ở Brazil. Năng suất sản xuất cà phê cho mùa vụ tiếp theo ở nước này không được đảm bảo.

- Theo báo cáo của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê sang Nga đang ở mức cao. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Việt Nam đang lo ngại khả năng thanh toán của Nga đối với các đơn hàng đã giao và chuẩn bị giao.

- Lượng tồn kho ở sàn ICE London đã tăng lên đáng kể trong hai tuần vừa qua. Điều này hỗ trợ giá cà phê, khiến mặt hàng này không bật tăng quá mạnh trong giai đoạn biến động của thị trường dầu thô.

- Brazil lo ngại nguồn cung phân bón thiếu hụt do các lệnh trừng phạt đối với Nga và Belarus, nơi cung cấp 80% lượng phân bón cho Brazil. Chi phí đầu vào tăng cao sẽ khiến giá cà phê tăng trong tương lai.

Giá cà phê trong nước

- Tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê giao dịch ở mức 39.500 đ/kg.

- Tại Cư M’gar (Đắk Lắk),cà phê giao dịch ở mức 40.500 đ/kg.

- Tại Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), cà phê giao dịch ở mức 40.400 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp ( Đắk Nông), cà phê giao dịch ở mức 40.400 đ/kg và 40.300 đ/kg.

- Tại Chư Prông tỉnh Gia Lai cà phê giao dịch ở mức 40.400 đ/kg

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Arabica tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica trong phiên giao dịch hôm qua có nhịp hồi phục sau giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Xu hướng thị trường là xu hướng giảm. Thị trường hồi phục khá mạnh, hình thành cây nến tăng cường lực khá dài nhưng chưa thể vượt qua được cây nến ngày trước đó. Dấu hiệu này cho thấy, thị trường tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn.

- Quý nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế bán sau khi giá có nhịp điều chỉnh.

- Kháng cự hiện tại: 222

- Hỗ trợ hiện và tại: 215

Cà phê Robusta tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta trong phiên giao dịch hôm qua bất ngờ có nhịp tăng khá lớn, tiến thẳng về vùng 2160. Xu hướng thị trường đã xác nhận hình thành xu hướng tăng. Khả năng giá sẽ tiến về vùng kháng cự phía trên là vùng 2160 và vùng 2200.

- Quý nhà đầu tư đã mở vị thế mua trong tuần qua có thể tiếp tục nắm giữ để kỳ vọng giá tăng về vùng kháng cự phía trên. Tuy nhiên, quý nhà đầu tư vẫn nên lưu ý quản trị nguồn vốn của mình trong giai đoạn biến động khó lường hiện nay.

- Kháng cự hiện tại: 2160

- Hỗ trợ hiện tại: 2120

ĐƯỜNG

- Đường trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0.17 USD, đang giao dịch ở mức 18.56 điểm. Đường kỳ hạn giao tháng 7 giảm 0.21 USD, đang giao dịch ở mức 18.47 điểm.

- Nhu cầu đường tăng vọt ở Trung Á là dấu hiệu mới nhất của sự lây lan xâm lược Ukraine sau khi Nga công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu các loại thực phẩm chủ chốt vào tuần trước.

- Nhu cầu tiêu thụ ethanol giảm khi giá dầu thô đang ở mức thấp. Điều này cho thấy sản xuất ethanol là công cụ sử dụng tạm thời để cân bằng giá dầu tại Ấn Độ. Giá đường thô được hỗ trợ bởi lượng đường dành cho xuất khẩu tăng cao hơn.

- Tổ chức ISO cắt giảm ước tính thâm hụt đường toàn cầu do mưa thường xuyên ở Brazil đã hỗ trợ năng suất sản xuất đường.

- Ukraine hôm qua đã đình chỉ xuất khẩu một số mặt hàng do lo ngại thiếu lương thực tại nước này. Động thái này khiến cho giá đường tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh sản lượng lương thực khan hiếm trên toàn cầu.

- ISMA cho biết, xuất khẩu đường ở Ấn Độ thiết lập mức sản lượng đạt kỷ lục nhờ thời tiết thuận lợi. Đồng thời, lượng đường chuyển sang sản xuất ethanol tăng cùng với nhu cầu trong nước cao hơn và xuất khẩu kỷ lục sẽ làm giảm lượng dự trữ vào đầu mùa vụ mới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đường tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường thô trong phiên giao dịch hôm qua đã xác nhận xu hướng giảm bằng cây nến cường lực khá dài. Xu hướng chính đã được hình thành với xu hướng giảm. Vùng hỗ trợ tiếp theo là 18.30, khả năng thị trường sẽ đi ngang trước khi quay về chinh phục vùng này.

- Quý nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường, lưu ý đặt việc quản trị rủi ro lên hàng đầu.

- Kháng cự hiện tại: 18.60

- Hỗ trợ hiện tại: 18.30

COTTON

- Cotton trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 1.20 Cent, đang giao dịch ở mức 119.80 điểm. Cotton kỳ hạn giao tháng 7 tăng 0.94 Cent, đang giao dịch ở mức 116.00 điểm.

- Cục Dự trữ Liên bang đã thông báo chính thức tăng lãi suất một phần tư điểm. Một động thái như vậy đã được mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, khả năng ngừng bắn giữa Ukraine và Nga có ý nghĩa tích cực hơn đối với các nhà đầu tư thế giới.

- Ngành sản xuất cotton ở Uzbekistan đã chính thức quay trở lại bản đồ cung cấp bông sợi cho thị trường thế giới. Nạn cưỡng bức lao động ở trẻ em đã chấm dứt hoàn toàn. Nguồn cung thế giới tăng sẽ hỗ trợ giảm giá cotton, thúc đẩy phát triển cho ngành may mặc toàn cầu.

- Theo dữ liệu từ Văn phòng Quản lý Thương mại Quốc tế về Dệt may và Hàng may mặc (OTEXA), người tiêu dùng Hoa Kỳ dành nhiều thu nhập tùy ý hơn cho hàng hóa so với dịch vụ trong bối cảnh giới hạn COVID-19 đang diễn ra.

- Dự báo cung cầu tháng 3 của Mỹ không có thay đổi đáng kể so với tháng trước. Tồn kho cotton giảm so với tháng trước do sự sụt giảm nguồn cung ở Ấn Độ. Tuy nhiên, sản lượng thiếu hụt này sẽ được bù đắp bởi lượng hàng nhập khẩu từ Mexico.

- Đồng Dollar có tác động không nhỏ đối với ngành bông sợi. Ngay sau khi chỉ số Dollar tăng, giá bông cũng đã có một mức tăng đáng kể. Theo các nhà phân tích, giá bông dự báo sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn bởi sức ép của chỉ số Dollar và lãi suất.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá cotton trong phiên giao dịch hôm qua đã điều chỉnh tăng sau khi thị trường xảy ra sự giằng co gay gắt giữa bên mua và bên bán ở phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, lực tăng của giá hôm qua vẫn chưa đủ để xác nhận mô hình đảo chiều.

- Quý nhà đầu tư nên chờ đợi nến xác nhận đảo chiều từ thị trường. Lưu ý ưu tiên quản lý vốn chặt chẽ ở thời điểm biến động ở hiện tại.

- Kháng cự hiện tại: 121

- Hỗ trợ hiện tại: 117.50

CACAO

- Ca cao trên sàn ICE US – New York kỳ hạn tháng 5 tăng 10 USD, giao dịch ở mức 2.532 điểm. Ca cao kỳ hạn tháng 7 tăng 10 USD, giao dịch ở mức 2.563 điểm.

- Sự suy yếu của đồng Dollar đã gây ra một số dư nợ ngắn hạn đối với ca cao New York, mặc dù sức mạnh của đồng Bảng Anh đè nặng lên giá ca cao kỳ hạn ở London.

- Đồng Bảng Anh đang ở mức thấp nhất so với đồng Dollar, điều này thúc đẩy ca cao được định giá theo đồng Bảng Anh.

- Ghana đang chuyển một cơ sở chế biến nông sản sang Dubai để có được chứng nhận quốc tế, từ đó tăng giá trị xuất khẩu cho thị trường toàn cầu. Hiện sản phẩm của Ghana chưa có chứng nhận FDA của Mỹ, khiến sản phẩm của nước này khó vào thị trường Mỹ và Châu Âu, ngoại trừ hàng thô.

- Các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ tăng giá trong năm nay do chi phí ca cao từ các nhà xuất khẩu như Bờ Biển Ngà cao hơn.

- Lượng mưa ở Bờ Biển Ngà được cải thiện trong tuần vừa qua sẽ thúc đẩy sự phát triển triển của cây ca cao về cả chất lượng và quy mô sản xuất trong mùa vụ giữa tháng 4 và tháng 9.

- Bờ Biển Ngà sẽ khởi động dự án truy xuất hạt ca cao từ nông trại đến thị trường nhằm ứng phó với các vấn đề liên quan đến phá rừng và lao động trẻ em. Điều này sẽ giảm thiểu các tác động lên môi trường, đồng thời thúc đẩy hướng phát triển mới của các nhà xuất khẩu ca cao.

- Các nhà nhập khẩu ca cao đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các nhà xuất khẩu, tạo động lực để tăng năng suất cây trồng với nỗ lực làm giảm giá ca cao trong tương lai. Điều này diễn ra sẽ giúp ca cao Tây Phi thiết lập nền giá mới, phù hợp với tình hình cung cầu hơn.

- Theo ICCO, ngành ca cao đã bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát và phí vận chuyển đang tăng phi mã khiến cho sự phục hồi của ca cao gặp phải trở ngại lớn.

- Giá ca cao đang chịu áp lực do lo ngại việc Nga xâm lược Ukraine sẽ hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không khắp châu Âu và làm hạn chế nhu cầu ca cao nghiền tại các sân bay.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên giao dịch hôm qua có khối lượng giao dịch thấp nhất trong chu kỳ giảm của thị trường. Xu hướng chính đang là xu hướng giảm. Khả năng hôm nay giá sẽ có nhịp điều chỉnh trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính.

- Quý nhà đầu tư có thể mở vị thế bán sau khi giá đã điều chỉnh. Luôn ưu tiên đặt quản trị rủi ro tài khoản lên hàng đầu để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của mình.

- Kháng cự hiện tại: 2580

- Hỗ trợ hiện tại: 2460

CAO SU

- Nguồn cung cao su tổng hợp dự kiến tăng cao khi giá dầu bắt đầu xu hướng giảm. Điều này tác động mạnh đến nhu cầu sử dụng cao su tổng hợp thay thế cho cao su thiên nhiên, hỗ trợ cao su thiên nhiên giảm giá.

- Lượng cung cầu trên thị trường cao su dường như đã có điểm cân bằng. Giá cao su điều chỉnh giảm đến mức có thể chấp nhận mua sau khi giá dầu thô sụt giảm trong những ngày vừa qua. Tín hiệu này cho thấy sự phục hồi của thị trường toàn cầu.

- Khi giá dầu giảm, cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ sẽ rẻ hơn và người sử dụng cao su có thể lựa chọn giữa cao su tổng hợp và cao su tự nhiên, hỗ trợ giảm giá cao su tự nhiên xuống. Những nỗ lực giảm giá dầu thô của Mỹ đã có chuyển biến tích cực, thị trường cao su được hỗ trợ tích cực về giá sẽ thúc đẩy nhu cầu cao su trở lại trên toàn cầu.

- Luật mới và sắp tới ở EU và Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các công ty nhập khẩu cao su nhận biết được xuất xứ nguồn cung của họ và đảm bảo chúng không có nguồn gốc từ việc phá rừng hoặc vi phạm nhân quyền. Điều này sẽ gây sức ép lên việc gia tăng sản lượng cao su, thậm chí có thể thu hẹp sản lượng khai thác, do đó giá cao su càng bị đẩy lên cao hơn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cao su tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên giao dịch hôm qua tiếp tục đi ngang, tuy giá giảm mạnh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rời bỏ vùng biến động khung giá 240 – 250.

- Giá cao su chịu trực tiếp bởi các biến động từ dầu thô. Quý nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn trong những quyết định ngắn hạn của mình, tránh mắc phải những rủi ro trong đầu tư không đáng có.

- Quý nhà đầu tư ưu tiên mở vị thế mua cho chiến lược dài hạn bởi nhu cầu cao su vẫn ở mức cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung chưa được giải quyết.

- Kháng cự hiện tại: 250

- Hỗ trợ hiện tại: 227.50

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.