Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 16/11: Giá cà phê Robusta không ổn định

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều với sự bứt phá không ngừng nghỉ của cà phê arabica. Trong khi đó, giá cà phê robusta lại giao dịch không ổn định.

CÀ PHÊ

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều với sự bứt phá không ngừng nghỉ của cà phê arabica. Trong khi đó, giá cà phê robusta lại giao dịch không ổn định.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 13 USD (0,57%), giao dịch tại 2.264 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 13 USD (0,59%), giao dịch tại 2.209 USD/tấn.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp tục tăng. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 2,9 Cent (1,32%), giao dịch tại 222,7 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 3,05 Cent (1,37%), giao dịch tại 225,0 Cent/lb.

- Kết thúc phiên đầu tuần, giá cà phê robusta tiếp tục giảm, còn arabica giữ vững xu hướng tăng, dù không còn tăng mạnh như phiên cuối tuần trước. Trong tháng 10, giá cà phê arabica đã đạt mức cao mới trong nhiều năm qua và giá Chỉ báo tổng hợp của ICO đã tăng 6,8% so với tháng 9. ICO cho biết, các mức giá này trong niên vụ cà phê 2020-2021 đánh dấu sự phục hồi đáng kể từ mức thấp đã trải qua trong ba niên vụ trước đó.

- Trong báo cáo mới nhất của mình, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, giá cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng mặc dù điều kiện thời tiết ở Brazil đã được cải thiện.

- Trong tháng 10, giá cà phê arabica đã đạt mức cao mới trong nhiều năm qua và giá Chỉ báo tổng hợp của ICO đã tăng 6,8% so với tháng 9. ICO cho biết, các mức giá này trong niên vụ cà phê 2020-2021 đánh dấu sự phục hồi đáng kể từ mức thấp đã trải qua trong ba niên vụ trước đó.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.400 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.300 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.200 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.100 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 46.200 đồng/kg, 41.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.300 – 41.500 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Trái ngược với cà phê Arabica thì Robusta vẫn đang tiếp tục giảm nhẹ và tiếp tục có xu hướng đi ngang và tích lũy lại quanh mốc $2270.

- Khả năng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục là đi ngang và giảm nhẹ để tìm đà cho 1 nhịp tăng lên mốc $2328 để khớp được vùng Fibonacci mở rộng 1.618.

- Với nhịp lần này khả năng quý NĐT sẽ phải đứng ngoài quan sát với Robusta cho đến khi có tín hiệu tích lũy rõ ràng còn hiện tại những vị thế mua lên quanh mốc $2015-2017 thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ.

- Kháng cự hiện tại: $2328.

- Hỗ trợ hiện tại: $2270.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cuối cùng thì cà phê Arabica cũng đã đạt mốc target đầu tiên của chúng ta sau quãng thời gian khá dài vùng giá $223.

- Tất cả vị thế mà chúng ta đã mua trong những ngày vừa rồi đều đã có khoảng lợi nhuận lớn và đây là vùng mà quý NĐT có thể cân nhắc chốt dần vị thế mua lên của mình.

- Sau khi thị trường đạt vùng giá này khả năng sẽ kết thúc sóng tăng trong ngắn hạn và thị trường cần 1 nhịp điều chỉnh lại để củng cố thêm đà cho xu hướng tăng sắp tới.

- Vùng target tiếp theo Arabica có khả năng sẽ đạt là quanh mốc $267. NĐT dài hạn có thể tiếp tục giữ Arabica cho đến khi đạt vùng giá này.

- Kháng cự hiện tại: $223.

- Hỗ trợ hiện tại: $215.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục giảm trong phiên ngày 15/11 với lý do chính đến từ việc dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần trở lại đây khiến cho giá ethanol cũng như đường giảm giá. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11 ở mốc 19.74$ tương đương với mức giảm 1.35%.

- Ấn Độ cho rằng khủng hoảng đường vẫn tiếp diễn bất chấp sản lượng dự kiến tăng. Mặc dù sản lượng dự kiến tăng 8%, cuộc khủng hoảng đường có thể vẫn tiếp diễn trong năm tới do tồn kho toàn cầu thấp, cùng sản lượng ít hơn so với dự kiến từ các nhà sản xuất hàng đầu. Thời tiết bất lợi tại Brazil – nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới cùng sản lượng thấp hơn ở Mỹ cũng góp phần khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Tuy nhiên, lượng thiếu hụt có thể được bù đắp bởi lượng đường khổng lồ từ Ấn Độ.

- Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cung và cầu đường đã bị gián đoạn, khiến giá đường tăng vọt trong vài năm qua. Chu kỳ này có thể sẽ tiếp tục kéo dài thêm một năm nữa, ảnh hưởng không nhỏ đến Pakistan, nước có thể phải phụ thuộc vào nhập khẩu lên tới 0,3-5 triệu tấn trong mùa vụ sắp tới để tạo nguồn cung đệm.

- Theo USDA, sản lượng đường của Pakistan trong vụ 2021/22 được dự báo đạt 6,8 triệu tấn, tăng 14% so với ước tính sửa đổi của năm hiện tại, do diện tích tăng đáng kể. Tiêu thụ đường được dự báo đạt 5,9 tấn, tăng 3% so với ước tính hồi năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường trong phiên ngày hôm qua tiếp tục quay trở về test lại kênh tăng giá trong ngắn hạn và nếu đường muốn giữ xu hướng tăng tiếp tục thì trong ngày hôm nay gần như bắt buộc phải giữ được mốc hỗ trợ 19.74$ ứng với Fibonacci 0.5.

- Quý NĐT có thể quan sát hiện tại lực lên của đường đang là khá yếu nên nếu có tín hiệu phá xuống trong các phiên sắp tới thì có thể quan sát và mở dần vị thế bán xuống với mã đường.

- Kháng cự ngắn hạn: $19.85.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.74.

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giao dịch với biên độ không quá mạnh trong phiên ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, cotton đóng cửa ở mốc $117.62 tương đương với mức giảm 0.06%.

- Dự báo gần đây cho thấy lượng hàng tồn kho cuối kỳ 2021/22 toàn cầu thấp hơn 2,5 triệu kiện so với năm trước, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng một nửa lượng dự trữ toàn cầu. Đến tháng 9, lượng hàng dự trữ sụt giảm đã tăng lên 4,5 triệu kiện, trong đó Trung Quốc chiếm gần như toàn bộ số kiện do kỳ vọng được cải thiện về khả năng phục hồi sau tác động của COVID.

- Dự báo về sản lượng bông của Bờ Biển Ngà cho niên vụ 2021/22 đã được điều chỉnh lên mức kỷ lục 600.000 tấn – cao hơn 7% so với vụ trước. Ngành bông của nước này đã phục hồi trong thập kỷ qua sau nhiều năm bất ổn chính trị khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng. Quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là một trong những nhà xuất khẩu bông hàng đầu của châu Phi trước khi nội chiến nổ ra vào năm 2002.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Bảy ước tính sản lượng bông ở mức 360,13 vạn kiện cho niên vụ (tháng 10-9) 2021-22, do kỳ vọng có năng suất tốt hơn. Tổng sản lượng bông trong vụ trước ước tính là 353 vạn kiện, ít hơn 7,13 vạn kiện so với vụ hiện tại.

- USDA đã phát hành bản cập nhật WASDE tháng 11, cung cấp cho thị trường một loạt thông tin cơ bản mới để xem xét. Tỷ trọng bông của Hoa Kỳ trong bảng cân đối bông toàn cầu tương đối không thay đổi. USDA đã tăng dự báo vụ mùa là 194.000 kiện thêm 18.198 triệu kiện và để lượng bông bổ sung được chuyển đến các kho dự trữ cuối vụ của Mỹ, hiện được dự báo là 3,4 triệu kiện. Phần lớn mức tăng vụ mùa là ở Texas với 100.000 kiện, Georgia với 50.000 kiện và Bắc Carolina với 50.000 kiện.

- Dự báo lượng hàng tồn kho cuối kỳ trên thế giới giảm 200.000 kiện xuống 86,93 triệu kiện. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm dự trữ đầu vụ giảm ở 800.000 kiện ở Ấn Độ, sản lượng cao hơn ở Brazil với 700.000 kiện và Úc là 600.000 kiện nâng ước tính tiêu thụ toàn cầu thêm 700.000 kiện lên 124,1 triệu kiện.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong tuần vừa rồi đã gần như nguội lại đà tăng của các tuần trước đó. Với hành vi giá hiện tại khả năng cao cotton sẽ đi ngang tích lũy trong tam giác có biên độ khá rộng.

- Trong ngày hôm qua cotton đã khớp được vùng mua lên quanh mốc hỗ trợ 116.8$ và đang cho phản ứng giá tốt. Quý NĐT có thể cân nhắc giữ lệnh trong ngắn hạn.

- Dự kiến cotton có thể mất tối đa đến cuối tháng để đi trong tam giác giá này và sau đó bật tăng mạnh trở lại và đạt mốc 132$ theo Fibonacci mở rộng 1.618 như các bài nhận định trước đó.

- Kháng cự hiện tại : $120.

- Hỗ trợ hiện tại: $116.8.

CA CAO

- Ca cao tháng 3/2022 trong phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục hồi phục tốt khi giảm liên tục trong vòng một tháng trở lại đây do nhu cầu thị trường ngày càng lạc quan hơn. Giá ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2532$ tương đương với mức tăng 0.25%.

- Giá ca cao trong tuần tăng trưởng tốt đến từ sự lạc quan đến từ nhu cầu ca cao sau khi Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn là có khi triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao hợp đồng tháng 3/22 đã có tín hiệu phá qua trendline giảm giá trong phiên ngày hôm qua và đang gần tiệm cận về lại mốc kháng cự cứng $2560.

- Dự kiến trong ngắn hạn ca cao sẽ đi ngang trong ngày hôm nay để tìm đà test lại vùng kháng cự $2560 trong các phiên sắp tới.

- Vùng hỗ trợ hiện tại quanh mốc 2500$ quý NĐT có thể cân nhắc mua lên nếu thị trường có những nhịp hồi về trong ngắn hạn.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394.

- Kháng cự hiện tại : $2440

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM tiếp tục hồi phục tốt trong phiên giao dịch ngày 15/11 giao dịch quanh mức 217.4 JPY/kg tương đương với mức tăng 0.79%.

- Giá cao su giao dịch trên thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng do tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ sau khi dự luật cơ sở hạ tầng được thông qua, giúp át đi tâm lý lo ngại về tăng trưởng giảm ở Trung Quốc, nước nhập khẩu cao su hàng đầu thế giới.

- Doanh số bán xe sụt giảm ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước này đang chậm lại. Theo đó, doanh số bán xe ô tô ở Trung Quốc tháng 10 giảm tháng thứ 6 liên tiếp, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước do tình trạng thiếu chất bán dẫn.

- Tuy nhiên, giá cao su trên cả hai sàn Thượng Hải và Singapore phiên này đều tăng, riêng ở Singapore tăng 0,2% lên 169,4 US cent/kg.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý III có xu hướng chậm lại và điều này có thể lặp lại trong quý IV khi tình trạng thiếu chip bán dẫn trong ngành sản xuất ô tô đang kìm hãm nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất.

- Theo đó, 70% lượng cao su của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nên những biến động của thị trường này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành cao su nước ta.

- Tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây đã chậm lại đáng kể do ngành công nghiệp ô tô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.

- Trong quý III năm nay, khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết thị trường chính như Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Đức… đều tăng mạnh, riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm.

- Do đó đã kéo theo tổng khối lượng cao su xuất khẩu của cả nước trong quý III giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 574.760 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc $211 đang rất tốt và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai ngược thuận theo xu hướng tăng rất tốt nên chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế.

- Trong ngắn hạn cao su có xu hướng sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự cứng quanh mốc $224.

- Kháng cự hiện tại : $224

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.