Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 15/11: Giá cà phê Arabica quay đầu tăng mạnh

Tại Ấn Độ, giá cà phê thô đối với giống arabica parchment đang dao động ở mức 13.000 rupee/bao 50kg trong năm nay, tăng so với mức 10.000 – 10.500 rupee trong cùng kỳ năm ngoái.

CÀ PHÊ

Chốt phiên cuối tuần, giá cà phê kỳ hạn thể hiện xu hướng trái chiều. Giá cà phê arabica tiếp đà tăng “sốc” trong khi giá cà phê robusta điều chỉnh giảm sau khi vượt mức tâm lý 2.300 USD.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 15 USD (0,65%), giao dịch tại 2.277 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 5 USD (0,22%), giao dịch tại 2.222 USD/tấn.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 8,80 Cent (4,17%), giao dịch tại 219,7 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng tăng 8,65 Cent (4,06%), giao dịch tại 221,95 Cent/lb.

- Tại Ấn Độ, giá cà phê thô đối với giống arabica parchment đang dao động ở mức 13.000 rupee/bao 50kg trong năm nay, tăng so với mức 10.000 – 10.500 rupee trong cùng kỳ năm ngoái.

- Tương tự, giá cà phê arabica chín đỏ đang dao động trong khoảng 5.400 – 5.600 rupee/bao, tăng so với mức 3.575 – 3.750 rupee/bao trong cùng kỳ năm ngoái.

- Đồng Real giảm mạnh, tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,4580 Real do thị trường Brazil tỏ ra thận trọng nhằm tránh rủi ro trước kỳ nghỉ Republic Day vào đầu tuần sau, trong khi USDX đảo chiều giảm trước lo ngại lạm phát vượt mức.

- Dòng vốn đầu cơ được tiếp tục rút khỏi các sàn tiền ảo và chứng khoán Mỹ vẫn nổ lực hồi phục, các sàn cà phê được hưởng lợi và giá vàng tiếp nối đà tăng.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.400 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.300 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.200 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.100 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 46.200 đồng/kg, 41.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.300 – 41.500 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Trong phiên vào cuối tuần trước, thị trường cà phê Robusta đã tiếp tục có nhịp điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ $2270 mà chúng ta đã nhận định trước đó.Phản ứng giá quanh mốc này đang khá tốt. Hiện tại vị thế mua lên của chúng ta đang có 2 mốc là vùng $2150-2170 và $2270. Vị thế vậy là rất tốt và tiếp tục kì vọng vùng giá sẽ đạt được trong tuần này là vùng 2328$ theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Trong ngắn hạn vùng mua tại $2270 vẫn còn giá trị và quý NĐT có thể cân nhắc mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại : $2328

- Hỗ trợ hiện tại : $2270

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đã phá mô hình cốc tay cầm trong tuần vừa rồi và đã gần đạt vùng target mà chúng ta đã theo dõi quanh mốc $223 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Tất cả các vị thế chúng ta đã nắm giữ trong tuần vừa qua đều đang có khoảng lợi nhuận rất tốt và vùng $223 là kháng cự cần phải vượt qua trong tuần này.

- Quý NĐT nếu đang nắm giữ nhiều vị thế thì có thể chốt bớt quanh mốc giá này còn hiện tại thị trường Arabica đang mới chớm vào sóng nên quan trọng nhất hiện tại vẫn là tiếp tục nắm giữ.

- Hỗ trợ $215 đang đỡ trong ngắn hạn, nếu thị trường có quy hồi về mốc giá này thì quý NĐT có thể quan sát và tiếp tục mở thêm vị thế mua lên trong ngày hôm nay.

- Kháng cự hiện tại: $223.

- Hỗ trợ hiện tại: $215.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York kết thúc một tuần biến động mạnh tuy nhiên áp lực tăng giá vào cuối tuần đã khiến đường tiếp tục đóng cửa cao hơn so với tuần trước. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch tuần trước ở mốc 20.01$ tương đương với mức tăng 0.35%.

- Giá đường đã tăng tốt ở phiên thứ Sáu sau khi Fitch Solutions tăng dự báo giá đường năm 2021 lên 17,7 cent / lb từ mức ước tính tháng 7 là 16,5 cent / lb và cắt giảm ước tính thặng dư đường toàn cầu năm 2021 xuống còn 3,7 triệu tấn. Tuy nhiên dầu thô đã có nhịp giảm tương đối mạnh vào tuần trước điều này cũng tạo ra bất lợi cho đà tăng của giá đường trong ngắn hạn.

- Nguồn cung đường vẫn tiếp tục khan hiếm là nguyên nhân chính cho đà tăng của những ngày vừa rồi. Rabobank cho biết Brazil dự kiến ​​sẽ đối mặt với tình trạng thiếu mía trong năm tới, điều này sẽ hạn chế khả năng xuất khẩu của nước này. Ngân hàng Rabobank cũng cho biết việc phát triển vụ mía của Brazil đang rất chậm trễ do sương giá gây cản trở việc trồng trọt và nguồn cung hạn chế cùng với việc giá dầu thô đang ở giá cao sẽ giúp giữ giá đường tiếp tục tăng trong năm tới.

- Đường cũng đã tăng cao sau khi Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã cho biết rằng mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương có thể sẽ gia tăng trong ba tháng tới. La Nina mạnh hơn có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ làm giảm sản lượng đường.

- Đồng real Brazil mạnh lên vào thứ Năm là một yếu tố hỗ trợ khác cho giá đường. Đồng real tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng trở lại đây so với đồng đô la.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục đi trong 1 kênh tăng giá trong tuần vừa rồi và dự kiến tiếp đi trong kênh này vào tuần này.

- Kháng cự rất cứng của thị trường hiện tại đang nằm quanh vùng $20.24 do có nhiều hợp lưu các mốc quan trọng nên đây sẽ là vùng mà đường sẽ hướng tới.

- Quý NĐT có thể quan sát nếu đang nắm giữ vị thế mua lên thì có thể canh chốt quanh mốc giá đó và xem xét phản ứng giá trong ngắn hạn.

- Kháng cự ngắn hạn: $20.24

- Hỗ trợ hiện tại: $19.8

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 12 ngày trong tuần vừa rồi tiếp tục chịu áp lực bán mạnh vào cuối phiên dẫn đến đà tăng bị chững lại. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 117.69$ tương đương với mức tăng 0.7%.

- Dự báo về sản lượng bông của Bờ Biển Ngà cho niên vụ 2021/22 đã được điều chỉnh lên mức kỷ lục 600.000 tấn – cao hơn 7% so với vụ trước. Ngành bông của nước này đã phục hồi trong thập kỷ qua sau nhiều năm bất ổn chính trị khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng. Quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là một trong những nhà xuất khẩu bông hàng đầu của châu Phi trước khi nội chiến nổ ra vào năm 2002.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Bảy ước tính sản lượng bông ở mức 360,13 vạn kiện cho niên vụ (tháng 10-9) 2021-22, do kỳ vọng có năng suất tốt hơn. Tổng sản lượng bông trong vụ trước ước tính là 353 vạn kiện, ít hơn 7,13 vạn kiện so với vụ hiện tại.

- USDA đã phát hành bản cập nhật WASDE tháng 11, cung cấp cho thị trường một loạt thông tin cơ bản mới để xem xét. Tỷ trọng bông của Hoa Kỳ trong bảng cân đối bông toàn cầu tương đối không thay đổi. USDA đã tăng dự báo vụ mùa là 194.000 kiện thêm 18.198 triệu kiện và để lượng bông bổ sung được chuyển đến các kho dự trữ cuối vụ của Mỹ, hiện được dự báo là 3,4 triệu kiện. Phần lớn mức tăng vụ mùa là ở Texas với 100.000 kiện, Georgia với 50.000 kiện và Bắc Carolina với 50.000 kiện.

- Dự báo lượng hàng tồn kho cuối kỳ trên thế giới giảm 200.000 kiện xuống 86,93 triệu kiện. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm dự trữ đầu vụ giảm ở 800.000 kiện ở Ấn Độ, sản lượng cao hơn ở Brazil với 700.000 kiện và Úc là 600.000 kiện nâng ước tính tiêu thụ toàn cầu thêm 700.000 kiện lên 124,1 triệu kiện.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong tuần vừa rồi đã gần như nguội lại đà tăng của các tuần trước đó. Với hành vi giá hiện tại khả năng cao cotton sẽ đi ngang tích lũy trong tam giác có biên độ khá rộng.

- Dự kiến cotton có thể mất tối đa đến cuối tháng để đi trong tam giác giá này và sau đó bật tăng mạnh trở lại và đạt mốc $132 theo Fibonacci mở rộng 1.618 như các bài nhận định trước đó.

- Kháng cự hiện tại: $120.

- Hỗ trợ hiện tại: $116.8.

CACAO

- Ca cao tháng 12 trong phiên giao dịch tuần vừa rồi đã có nhịp hồi phục tốt khi giảm liên tục trong vòng một tháng trở lại đây do nhu cầu thị trường ngày càng lạc quan hơn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2470$ tương đương với mức tăng 3.05%.

- Giá ca cao trong tuần tăng trưởng tốt đến từ sự lạc quan đến từ nhu cầu ca cao sau khi Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào tuần trước do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn là có khi triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong tuần với rồi chúng ta đã bắt được sóng khi về vùng giá hỗ trợ $2394 và phản ứng quanh vùng kháng cự $2500.

- Xu hướng trong ngày hôm nay cũng vẫn sẽ tiếp tục theo các bài nhận định trước đó, trong ngày hôm nay ca cao có thể tiếp tục điều chỉnh về lại quanh mốc $2443 quý NĐT có thể quan sát và mở thêm vị thế mua và chúng ta sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi có 1 cây nến D1 đóng nến dưới vùng $2394.

- Dự kiến thị trường sẽ tạo form 2 đáy để tiếp tục hồi phục trong các phiên sắp tới.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394

- Kháng cự hiện tại : $2440

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn giao dịch TOCOM đóng cửa tuần giao dịch vưa rồi tiếp tục hồi phục rất tốt giao dịch quanh mức 215.7 JPY/kg tương đương với mức tăng 2.86%.

- Giá cao su giao dịch trên thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng do tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ sau khi dự luật cơ sở hạ tầng được thông qua, giúp át đi tâm lý lo ngại về tăng trưởng giảm ở Trung Quốc, nước nhập khẩu cao su hàng đầu thế giới.

- Doanh số bán xe sụt giảm ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước này đang chậm lại. Theo đó, doanh số bán xe ô tô ở Trung Quốc tháng 10 giảm tháng thứ 6 liên tiếp, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước do tình trạng thiếu chất bán dẫn.

- Tuy nhiên, giá cao su trên cả hai sàn Thượng Hải và Singapore phiên này đều tăng, riêng ở Singapore tăng 0,2% lên 169,4 US cent/kg.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý III có xu hướng chậm lại và điều này có thể lặp lại trong quý IV khi tình trạng thiếu chip bán dẫn trong ngành sản xuất ô tô đang kìm hãm nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất.

- Theo đó, 70% lượng cao su của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nên những biến động của thị trường này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành cao su nước ta.

- Tiêu thụ cao su của Trung Quốc thời gian gần đây đã chậm lại đáng kể do ngành công nghiệp ô tô nước này phải đối mặt với ảnh hưởng kép của tình trạng thiếu chip bán dẫn và khủng hoảng nguồn cung điện.

- Trong quý III năm nay, khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết thị trường chính như Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Đức… đều tăng mạnh, riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm.

- Do đó đã kéo theo tổng khối lượng cao su xuất khẩu của cả nước trong quý III giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 574.760 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

Vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc $211 đang rất tốt và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai ngược thuận theo xu hướng tăng rất tốt nên chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế.

- Trong ngắn hạn cao su có xu hướng sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự cứng quanh mốc $224.

- Kháng cự hiện tại : $224

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.