Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 15/10: Giá cà phê đồng thời sụt giảm

Sự sụt giảm mạnh này vẫn xuất phát từ việc thiếu hụt containers và giá cước tàu biển tăng chóng mặt. Tình trạng này vẫn chưa được giải quyết, khi các cảng ở thị trường tiêu thụ chính là Châu Âu vẫn đang kẹt cứng hàng và cả trở cả hoạt động xuất khẩu lẫn nhập khẩu.

CÀ PHÊ

- Giá cà phê trên cả hai sàn phái sinh đồng loạt sụt giảm, tiếp đà đảo chiều từ phiên trước, mức giá khi chốt phiên liền trước chỉ điều chỉnh rất nhẹ.

- Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng nhẹ 2 USD (0,09%), giao dịch tại 2.135 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 2 USD (0,09%), giao dịch tại 2.145 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng trung bình, hiện tượng giá đảo không còn quá chênh lệch.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York chỉ còn điều chỉnh nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 0,6 Cent (0,29%), giao dịch tại 209,25 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 0,55 Cent (0,26%), giao dịch tại 212,15 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh.

- Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, xuất khẩu cà phê Brazil đạt 3.11 triệu bao, tăng 0.5% về giá trị nhưng giảm 26.5% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước.

- Theo đó, xuất khẩu cà phê trong 3 tháng đầu niên vụ 2021/22 là tháng 7, 8, 9 đạt 8.8 triệu bao, thấp hơn 20.2% so với cùng kỳ năm trước.

- Sự sụt giảm mạnh này vẫn xuất phát từ việc thiếu hụt containers và giá cước tàu biển tăng chóng mặt. Tình trạng này vẫn chưa được giải quyết, khi các cảng ở thị trường tiêu thụ chính là Châu Âu vẫn đang kẹt cứng hàng và cả trở cả hoạt động xuất khẩu lẫn nhập khẩu.

Giá cà phê trong nước

- Thị trường trong nước, giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10.

- Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.600 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê đang được thu mua với mức 39.800 đồng/kg. Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê ở mức 40.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê được thu mua cùng mức 40.600 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.500 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.500 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình biểu đồ minh họa)

- Robusta sau quá trình phá vỡ giả hộp đi ngang tích lũy đã có nhịp quay trở về vùng giá này và tiếp tục dự kiến Robusta vẫn sẽ đi trong vùng giá này trong thời gian tới cho đến khi nào thực sự phá vỡ qua vùng kháng cự 2180$. Nếu có cây nến D1 phá qua và đóng nến xác nhận giao dịch trên mốc $2180 thì quý NĐT hẵng nên giao dịch Robusta.

- Với nhịp tích lũy này theo Fibonacci mở rộng sóng sắp tới rất dễ đạt vùng giá $2390 ứng với Fibo 1.618.

- Còn trường hợp thị trường tiếp tục vỡ hộp tích lũy đi xuống thì chúng ta vẫn có vùng hỗ trợ $2024 là vùng sâu nhất thị trường có thể hồi phục về, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại : $2145 , $2390.

- Hỗ trợ hiện tại : $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình biểu đồ minh họa)

- Cà phê Arabica tiếp tục tăng trưởng khi nhịp tích lũy vùng $193-194 đã là đủ trong trong ngắn hạn.

- Giá đang tiệm cận lại vùng ATH của năm và đang có phản ứng giá quanh vùng $209-211. Tuy nhiên đây chưa có cơ sở để chúng ta có thể chốt lệnh mua mà chúng ta đang nắm giữ.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Vị thế cà phê của chúng ta những ngày vừa rồi đã rất tốt và quý NĐT cân nhắc tiếp tục nắm giữ.

- Trong ngắn hạn nếu cà phê Arabica có những nhịp điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ $205 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại : $211.

- Hỗ trợ hiện tại : $205.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE trong ngày 14/10 tiếp tục chưa có tín hiệu khả quan khi thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu , kết thúc phiên giao dịch tuần trước giá đóng cửa ở mức 19.86US cent/lb tương đương với mức giảm 1.05%.

- Sản lượng đường ở khu vực trung nam của Brazil giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối tháng 9 xuống 2,31 triệu tấn theo tập đoàn công nghiệp Unica. Unica cho biết vụ ép mía vào cuối tháng 9 đã giảm 11% xuống 35,8 triệu tấn, trong khi sản lượng ethanol giảm 8% trong kỳ xuống còn 1,98 tỷ lít.

- Brazil, nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới, đang có một mùa vụ kém do hạn hán và sương giá làm ảnh hưởng đến các cánh đồng mía, và sẽ sản xuất ít hơn khoảng 6 triệu tấn so với vụ trước. Mặc dù sản lượng giảm nhưng các con số này vẫn tốt hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.

- Một yếu tố tiêu cực khác đối với giá đường là sự suy yếu của đồng real Brazil so với đồng đô la. Điều này khuyến khích bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất đường của Brazil và giá đường đang giảm.

- USDA tiếp tục giảm nguồn cung đường cho giai đoạn 2021-20, dự báo tồn kho cuối kỳ cho giai đoạn 2021-22 là 1.627.000 tấn, giảm 38.361 tấn so với tháng 9, với tỷ lệ tồn kho cuối kỳ dự báo là 13,2%, giảm so với mức 13,5% của tháng 9.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình biểu đồ minh họa)

- Giá đường tiếp tục quay trở về mốc hỗ trợ $19.5 trong phiên ngày hôm qua và đang có phản ứng giá hồi phục.

- Tuy nhiên quý NĐT nên quan sát thêm vùng giá này trong ngày hôm nay để thị trường ổn định.

- Đường chọn phá vỡ tam giác điều chỉnh giá đi xuống nên hiện tại xu hướng giảm đang chiếm ưu thế

- Kháng cự ngắn hạn : $20.

- Hỗ trợ hiện tại : $19.5

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong ngày 14/10 tiếp tục với đà hồi phục sau quá trình điều chỉnh giúp nguội lại thị trường. Cotton tháng 12 đóng cửa ở mức 107.1$ tương đương với mức tăng 3.12%.

- Ước tính cung cầu bông của Hoa Kỳ năm 2021/22 cho thấy sản lượng thấp hơn, dự trữ cuối kỳ thấp hơn và giá cao hơn so với tháng trước. Sản lượng giảm 3% xuống 18,0 triệu kiện do sản lượng dự kiến ​​ở Texas giảm.

- Bảng cân đối bông toàn cầu 2021/22 cho thấy tiêu thụ thấp hơn, sản lượng cao hơn và dự trữ cuối kỳ cao hơn so với tháng trước. Trong khi tăng trưởng thu nhập thế giới và chi tiêu cho hàng hóa dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao trong giai đoạn 2021/22, mức tăng trưởng tiêu thụ bông hàng năm của thế giới dự kiến ​​hiện là 2,9%, so với 3,8% trong tháng 9.

- Sản lượng thế giới cao hơn 700.000 triệu kiện, phần lớn là do sự gia tăng ở Pakistan. Sản lượng cũng cao hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thấp hơn ở Ấn Độ cũng như Hoa Kỳ. Dự trữ cuối năm 2021/22 trên thế giới được dự báo cao hơn 450.000 kiện so với tháng 9, nhưng thấp hơn 3.2 triệu kiện vào năm 2020/21

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình biểu đồ minh họa)

- Cotton chuẩn bị tiệm cận lại mức kháng cự ngắn hạn quanh mốc $111.

- Giá đã hồi phục khá tích cực khi giá quy hồi về vùng hỗ trợ $103 và dự kiến cotton sắp tới sẽ đi trong biên phân phối đi ngang quanh mốc 103-111$.

Quý NĐT có thể quan sát khi giá phản ứng quanh mốc kháng cự $111 và có thể canh bán trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : $111

- Hỗ trợ hiện tại : $103

CA CAO

- Ca cao tháng tiếp tục điều chỉnh sâu trong các phiên vừa qua và chưa có tín hiệu chững lại. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày 14/10 tại vùng 2584$ tương đương với mức giảm 0.69%.

- Giá ca cao ngày tiếp tục giảm đến ngày thứ 4 và đạt mức thấp nhất trong 2 tuần. Nguồn cung ca cao toàn cầu dồi dào đang đè nặng lên giá cả.

- Vào ngày 31 tháng 9, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn từ ước tính trước đó là 5,02 triệu tấn và nâng ước tính thặng dư ca cao 2020/21 toàn cầu lên 230.000 tấn so với ước tính trước đó là 165.000 tấn.

- Nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu vào ngày 27 tháng 9 từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ 5 thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria tháng 8 tăng hơn 700% so với cùng kỳ lên 20.873 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H1 (Hình biểu đồ minh họa)

- Ca cao đã điều chỉnh rất mạnh trong những ngày vừa rồi và vùng hỗ trợ cuối cùng để đỡ cho cho xu hướng tăng đang nằm quanh giá $2576.

- Giá đã quay về mốc 2576$ trong phiên ngày hôm qua và dự kiến tiếp tục tích lũy quanh mốc giá này.

- Tạm thời quý NĐT tiếp tục quan sát quanh mốc giá này cho đến khi thị trường ổn định lại.

- Hỗ trợ hiện tại : $2576.

- Kháng cự hiện tại : $2613

CAO SU

- Giá cao su đang giao dịch ở mức cao nhất trong vòng hai tháng trở lại đây. Dự báo triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 sẽ tăng 9,3% so với năm 2020, lên 14,1 triệu tấn.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 209,5 Yen/kg, tăng 1,5 Yen so với phiên giao dịch trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 212,0, tăng 2,5 Yen so với giao dịch trước đó, kỳ hạn tháng 12/2021 đạt mức 214,0 Yen/kg, tăng 1,6 Yen so với phiên giao dịch trước đó.Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong nước, theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, ước tính, trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 21,2% về trị giá.

- Giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 8/2021 và tăng 22,7% so với tháng 9/2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su ước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,17 tỷ USD, tăng 17,1% về lượng và tăng 52,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 sẽ tăng 9,3% so với năm 2020, lên 14,1 triệu tấn. Triển vọng được điều chỉnh là do dự đoán nhu cầu tốt hơn từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam trong năm 2021. Dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên, sản lượng cao su tự nhiên thế giới được điều chỉnh lên 13,86 triệu tấn, tăng 2,0% so với năm 2020. Số liệu cho thấy, thế giới sẽ thiếu hụt 240 nghìn tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình biểu đồ minh họa)

- Thị trường cao su tiếp tục test lại vùng kháng cự $211.9 và đã phá qua hiện tại đang giao dịch tại mốc $214.

- Xu hướng tăng trong ngắn hạn hiện tại là rất tốt. Vị thế quý NĐT mở thêm vị thế mua lên quanh mốc $206 đang là vị thế tốt nên tiếp tục giữ cho những vùng target sắp tới là $217 và $225.1.

- Kháng cự hiện tại : $217 , $225.1

- Hỗ trợ hiện tại : $211.9

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.