Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 14/12: Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh nhiều nước hạn chế nhập cảnh do biến thể Omicron.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh nhiều nước hạn chế nhập cảnh do biến thể Omicron.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 điều chỉnh giảm 1 USD (0,04%), giao dịch tại 2.375 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 4 USD (0,17%), giao dịch tại 2.287 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu tăng. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 4,1 Cent (1,76%), giao dịch tại 236,7 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng 4,15 Cent (1,79%), giao dịch tại 236,5 Cent/lb.

- Tình trạng hạn hán và sương giá trong năm nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các trang trại cà phê của Brazil, đồng thời làm xói mòn tiềm năng năng suất của quốc gia này trong hai năm tới. Năm 2022 được cho là một năm khó khăn đối với người trồng cà phê tại Brazil, nước sản xuất lớn nhất thế giới, khi hạn hán và sau đó là sương giá đã làm hư hại đến 20% số cây cà phê, có nguy cơ làm giảm sản lượng trong tương lai.

- Trong tuần, thị trường đã chứng kiến Brazil nâng lãi suất cơ bản đồng Real thêm 1,5%, lên ở mức 9,25%/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân Brazil bán hàng nông sản xuất khẩu thế mạnh của họ như cà phê, đường, đậu nành… Nông dân cà phê ở Brazil đã bán hơn 80% sản lượng robusta của vụ mùa năm 2021 theo hợp đồng giao sau với mức giá cao hiện hành.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.800 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.700 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.500 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.400 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.500 đồng/kg, 41.400 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.700 – 41.600 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

(Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta đã có nhịp giảm điều chỉnh khá mạnh sau khi các tín hiệu phân kỳ từ khung h4 đổ xuống đang báo xu hướng giảm nhẹ.

- Việc Robusta tăng mạnh từ mốc 2249$ lên mốc 2452$ không có nhịp điều chỉnh nào quá đáng kể trong những ngày vừa rồi cũng đã làm cho đồ thị đang tăng trưởng không bền vững.

- Hiện tại giá đang neo đậu quanh ngưỡng trendline của mô hình nêm của các ngày trước đó và ngưỡng hỗ trợ fibonacci mốc 0.618 tại 2374$ nên kì vọng giá sẽ đi ngang và tích luỹ lại quanh vùng giá này.

- Quý NĐT nên quan sát thêm trong phiên ngày hôm nay, phản ứng giá quanh mốc giá này khá quan trọng cho xu hướng của các ngày sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: 2453$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2374$.

Cà phê Arabica

(Hình minh họa biểu đồ)

- Phân tích kỹ thuật Cà phê Arabica đã có nhịp hồi phục lên lại vùng giá 236-238$ theo bài nhận định trước đó.

- Hiện tại cà phê Arabica trong ngắn hạn cần giữ giá quanh mốc giá hiện tại và tiếp tục giao dịch trên mốc trendline đỡ giá.

- Quý NĐT nếu đang không có vị thế có thể quan sát xu hướng trong phiên ngày hôm nay.

- Kháng cự hiện tại: 238.

- Hỗ trợ hiện tại: 229$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York vừa có phiên giao dịch giảm nhẹ với khối lượng không quá lớn. Đà tăng đang bị chững lại khi dầu thô cũng đang có tín hiệu điều chỉnh. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12 ở mốc 19.64$ tương đương với mức giảm 0.36%.

- Đồng real Brazil lên mức cao nhất trong 2 tuần trở lại đây so với đồng USD đã đẩy giá đường hồi phục tích cực cũng như khuyến khích các nhà sản xuất đường của Brazil bán xuất khẩu.

- Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới đã dự báo xuất khẩu đường của nước này năm 2021/22 sẽ tăng 67% so với cùng kỳ lên 6,7 triệu tấn. Dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan có thể tăng 44% so với cùng kỳ năm trước lên 11 triệu tấn do mưa thuận lợi và diện tích trồng tăng.

- Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết Ấn Độ hiện có tồn kho đầu kỳ là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1/10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù số liệu này thấp hơn 15% so với mức 7,1 triệu tấn của năm 2020/21.

- Sản lượng đường của Ấn Độ tăng mạnh sau khi ISMA báo cáo sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1/10 – 30/11 đã tăng 9,7% so với cùng kỳ lên 4,72 triệu tấn.

- Đường được hỗ trợ cơ bản từ những thiệt hại gần đây đối với cây đường của Brazil do sương giá và hạn hán. Theo Conab, vào ngày 23 tháng 11, đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm 17,9% so với cùng kỳ. Unica vào ngày 24 tháng 11 báo cáo rằng tổng lượng mía được ép trong nửa đầu tháng 11 giảm -38% so với cùng kỳ xuống còn 12,5 triệu tấn, mức giảm ít hơn dự kiến ​​so với kỳ vọng là 57% xuống còn 8,7 triệu tấn. Tổng lượng đường được sản xuất giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 626.000 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường đường đã có những tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn đầu tiên sau khi tăng nóng liên tục và đang tiệm cận vùng nhạy cảm của thị trường kèm theo đó khi nhìn vào các khung H4 đổ xuống đang có tín hiệu phân kỳ đỉnh nên thị trường có thể điều chỉnh ngắn hạn bất cứ lúc nào nên giá hiện tại quý NĐT cân nhắc không nên mua lên với mã đường.

- Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường đang quanh ngưỡng 19.15$ và đây là vùng sâu nhất thị trường có thể điều chỉnh về trong ngắn hạn.

- Vùng kháng cự mạnh hiện tại quanh ngưỡng 20$ nên giá có xu hướng đi ngang biên rộng ở thời điểm hiện tại.

- Chúng ta có thể xem xét phản ứng giá quanh vùng hỗ trợ 19.15$ cân nhắc mua lên và nắm giữ.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.98$.

- Hỗ trợ hiện tại : 19.15$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 đã có những áp lực bán ra vào cuối phiên giao dịch gần nhất tuy nhiên đà hồi phục vẫn có xu hướng tiếp tục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12 cotton đóng cửa ở mốc 106.81$ tương đương với mức tăng 0.55%.

- Doanh thu xuất khẩu cao hơn dự kiến ​​và lượng hàng tồn kho toàn cầu bị cắt giảm một triệu kiện sao báo cáo đã giúp bông tiếp tục hồi phục trong phiên ngày hôm qua.

- Dự báo về cung và cầu bông năm 2021/22 của Mỹ phần lớn không thay đổi trong tháng này, với sản lượng chỉ tăng nhẹ. Dự báo sản lượng của Hoa Kỳ được nâng lên khoảng 0,5% do sản lượng cao hơn ở các khu vực khác bù đắp cho sản lượng thấp hơn ở Tây Nam. Xuất khẩu của Hoa Kỳ, việc sử dụng nhà máy và tồn kho cuối kỳ không thay đổi so với dự báo tháng 11 của họ. Giá trung bình theo mùa dự kiến ​​của bông vùng cao cũng không thay đổi so với tháng 11, ở mức 90 cent / pound, cao hơn 36% so với mức đầu năm.

- CFTC đã phát hành Cam kết hàng tuần của các nhà giao dịch vào thứ Sáu tuần trước và các con số cho thấy lượng bán ra nhiều hơn từ các nhà giao dịch. Trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 12, các quỹ đã bán ròng 7.434 hợp đồng bông, giảm vị thế mua ròng xuống 70.309 hợp đồng. Gần đây nhất, họ đã nắm giữ vị thế mua lên gần 95.000 hợp đồng.

- Giá bông vẫn đang ở mốc cao nhất một thập kỉ qua và các chuyên gia của ICAC vẫn dự kiến bông vẫn sẽ giữ ở mốc cao trong năm nay. Tuy nhiên để tăng cao hơn nhiều so với hiện tại và rất khó có khả năng giá sẽ đạt được mức đã thấy trong niên vụ 2010/11.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Trong các bài cập nhật trước, chúng ta đã kì vọng cotton có nhịp hồi phục quanh mốc 108$. Tuy nhiên với lực của thị trường hiện tại đang là khá yếu và khả năng thị trường sẽ có tín hiệu test lại đáy cũ quanh mốc 103$ trong ngắn hạn.

- Tam giác giá điều chỉnh đã cho nhịp break tăng lên trong ngày hôm qua tuy nhiên thị trường tiếp tục thể hiện nhịp mua yếu.

- Quý NĐT không nên bán xuống tại thời điểm này vì đã gần đáy, nên quan sát thêm để xác định xu hướng hiện tại của thị trường trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: 108.89$.

- Hỗ trợ hiện tại: 105.89$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục hồi phục mạnh mẽ trong phiên ngày hôm qua khi nguồn cung ca cao của Bờ Biển Ngà bị thắt chặt. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12 quanh mốc 2535$ tương đương với mức tăng mạnh 2.68%.

- Giá ca cao đã được hỗ trợ bởi dấu hiệu của nguồn cung nhỏ hơn sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 865.887 tấn ca cao tích lũy đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 12 tháng 12, giảm 10,4% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Hợp đồng cacao tương lai trên ICE hiện tại giao dịch quanh ngưỡng $ 2400 sau khi chạm $ 2564 vào tháng trước, trong bối cảnh áp lực bán nặng nề khi các nhà đầu tư lo ngại rằng biến thể Omicron COVID mới có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.Một nghiên cứu của một nhà khoa học Nhật Bản cho thấy biến thể omicron có khả năng lây truyền hơn bốn lần so với biến thể delta.

- Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ cũng đã góp phần cho đà tăng của ca cao trong phiên cuối tuần trước

- Ở Tây Phi, điều kiện thời tiết vẫn đang ủng hộ cho một vụ mùa bội thu, người nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà và Ghana vẫn tiếp tục lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng và mưa thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất của ca cao.

- Điều này càng gây áp lực lên giá. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) trong báo cáo quý 3 cho thấy rằng mặc dù lượng nghiền tăng đáng kể ở Châu Âu ( 8,7%), Đông Nam Á ( 3%) và Bắc Mỹ ( 6%) nhưng vẫn không đủ để hấp thụ sản lượng dư thừa, trong khi ước tính sản lượng ca cao của thế giới sẽ tăng 10% lên 4,7 triệu tấn vào cuối năm 2022-23.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã có nhịp breakout khỏi biên đi ngang cũng như trendline giảm giá trong ngắn hạn.

- Hiện tại với nhịp breakout của ngày hôm qua không ngoại trừ khả năng thị trường có nhịp backtest lại về mốc giá 2515$ trong ngắn hạn để xác nhận lại xu hướng 1 lần nữa.

- Quý NĐT nên quan sát vùng nhạy cảm 2515$ trong phiên ngày hôm nay và xem xét phản ứng giá. Từ đó xác nhận được xu hướng trong thời gian tới.

- Hỗ trợ hiện tại: 2515$.

- Kháng cự hiện tại : 2600$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 13/12 tăng mạnh trên các sàn châu Á. Giá cao su chạm đỉnh 6 tháng, kỳ vọng tiếp tục tăng nhờ nhu cầu phục hồi.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 13/12/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 4/2022, tăng mạnh lên mức 232,2 JPY/kg, tăng mạnh 6,5 yên, tương đương 2,88%.

- Những lo ngại về doanh số bán ôtô tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm, cũng như tác động từ vụ nợ nần của Tập đoàn Evergrande Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế của nước này và nhu cầu nguyên liệu dự báo sẽ có những tác động đến giá cao su.

- Hoạt động sản xuất của Việt Nam hồi phục mạnh mẽ khi nhiều địa phương phía Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cao su tăng cao trở lại.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 11, giá cao su tự nhiên tại các sàn giao dịch chủ chốt ở châu Á có phiên tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu phục hồi.

- Tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh trồng nhiều cao su như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất thu hoạch mủ cao su.

- Trong tháng 11, mủ cao su tiểu điền được các thương lái thu mua dao động quanh mức 290- 335 đồng/độ TSC.

- Giá cao su trong tháng 11 biến động mạnh, giá có phiên tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng (ngày 25/11) với hi vọng ngày càng tăng rằng sản lượng ôtô sẽ phục hồi sau khi sụt giảm do tình trạng thiếu vi mạch.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su sau quá trình tìm về các điểm hỗ trợ đã có nhịp bật lên khá tốt. Các vùng mua của chúng ta quanh mốc 228, 225$ trong các phiên trước đó vẫn sẽ tiếp tục được nắm giữ.

- Thị trường vẫn đang cho form dâng đáy thuận theo xu hướng tăng rất tốt và nếu thị trường tiếp tục có những nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng 222-223$, quý NĐT có thể cân nhắc và mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.

- Kháng cự hiện tại : 229$

- Hỗ trợ hiện tại : 222$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.