Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 13/04/2022: Nguồn cung toàn cầu thắt chặt đẩy giá cà phê lên cao

Nguồn cung cà phê Robusta thế giới đang dồi dào khi Brazil và Indonesia bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đã đạt 541.000 tấn, tăng tới 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

CÀ PHÊ

Nhóm hàng cà phê

Giá cà phê thế giới

- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 3.00 Cent, giao dịch tại 233.60 Cent/lb. Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 3.00 Cent, giao dịch tại 233.55 Cent/lb.

- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 10 USD, giao dịch tại 2.098 USD/tấn. Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 6 USD, giao dịch tại 2.111 USD/tấn.

- Giá cà phê giảm hôm thứ Ba sau khi Tổng thống Nga Putin nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang “đi vào ngõ cụt” và ông thề sẽ tiếp tục chiến tranh.

- Tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil khiến một số quỹ mua thêm cà phê arabica sau khi Somar Met Khí tượng báo cáo rằng lượng mưa ở khu vực Minas Gerais, chiếm khoảng 30% vụ arabica của Brazil, là 15,5 mm vào tuần trước, hay chỉ 77% so với mức trung bình lịch sử.

- Quỹ mua hàng hóa như một biện pháp phòng ngừa lạm phát đã hỗ trợ giá cà phê tăng hôm thứ Sáu. Ngoài ra, lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn đang đẩy giá cà phê lên cao hơn. Sản lượng cà phê giảm từ Colombia, nhà sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới, đang tăng giá sau khi dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy sản lượng cà phê Mar của Colombia giảm -13% so với cùng kỳ xuống còn 914.000 bao.

- Các dấu hiệu về nguồn cung cà phê toàn cầu thấp hơn và đang tăng giá sau khi dữ liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10 đến tháng 2 giảm so với cùng kỳ.

- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 3/2022 cho thấy họ sẽ cắt giảm 95 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Đồng thời, tổ chức này chỉ ra khả năng tăng lãi suất thêm 0,5% trong các cuộc họp tiếp theo để chống lạm phát.

- Nguồn cung cà phê Robusta thế giới đang dồi dào khi Brazil và Indonesia bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đã đạt 541.000 tấn, tăng tới 19,4% so với cùng kỳ năm trước

Giá cà phê trong nước

- Tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê giao dịch A mức 40.800 đ/kg.

- Tại Cư M’gar (Đắk Lắk),cà phê giao dịch ở mức 41.400 đ/kg.

- Tại Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), cà phê giao dịch ở mức 41.400 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp ( Đắk Nông), cà phê giao dịch ở mức 41.300 đ/kg.

- Tại Chư Prông tỉnh Gia Lai cà phê giao dịch ở mức 41.300 đ/kg

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Arabica tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica phiên giao dịch hôm qua có nhịp điều chỉnh giá với động lực bán rất lớn. Khả năng đây là phiên chốt lời của các nhà giao dịch sau khi chứng kiến đà tăng điểm khá mạnh trong tuần vừa qua.

- Biểu đồ cà phê cho thấy sự hình thành của mô hình hai đáy. Khả năng giá cà phê sẽ tăng mạnh về vùng 260.

- Nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế mua cho chiến lược dài hạn của mình.

- Kháng cự hiện tại: 236

- Hỗ trợ hiện và tại: 225

Cà phê Robusta tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta trong phiên giao dịch hôm qua có nhịp giằng co gay gắt ở vùng vai phải của mô hình vai đầu vai. Tín hiệu này cho thấy thị trường đang cố gắng phá vỡ mô hình này.

- Tuy nhiên khi kết phiên, thị trường cho thấy sự lấn át của lực bán. Do đó, khả năng giá sẽ đảo chiều đi xuống vùng 2010 sau nhịp phục hồi của thị trường.

- Quý nhà đầu tư có thể mở vị thế bán, luôn lưu ý quản lý tài khoản chặt chẽ bằng điểm dừng lỗ.

- Kháng cự hiện tại: 2180

- Hỗ trợ hiện tại: 2010

ĐƯỜNG

- Đường trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0.09 USD, đang giao dịch ở mức 20.22 điểm. Đường kỳ hạn giao tháng 7 giảm 0.02 USD, đang giao dịch ở mức 20.18 điểm.

- Đường được hỗ trợ từ mức tăng hơn 6% của giá dầu thô. Việc tăng điểm của dầu thô có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

- Đường đã giảm trở lại và đóng cửa thấp hơn sau khi chỉ số đô la phục hồi lên mức cao nhất năm đã châm ngòi cho việc thanh lý dài hạn đối với đường tương lai.

- Giá đường ghi nhận mức giảm vừa phải do giá dầu thô suy yếu gây ra áp lực thanh lý kéo dài đối với đường. Dầu thô giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

- Covrig Analytics cho biết sản lượng đường tháng 4 của Brazil có thể giảm -30% so với cùng kỳ xuống dưới 1,55 triệu tấn do lợi nhuận từ việc sản xuất ethanol cao hơn so với đường khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng tới 70% lượng mía sang sản xuất ethanol.

- Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tiêu thụ đường của Ấn Độ trong niên độ tiếp thị 2021/22 kết thúc vào ngày 30/9 sẽ tăng gần 3% so với một năm trước lên mức cao nhất mọi thời đại là 27,2 triệu tấn, theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA).

- Xuất khẩu cũng dự kiến ​​sẽ đạt mức kỷ lục, với các nhà máy Ấn Độ đã ký hợp đồng vận chuyển 7,2 triệu tấn đường ra nước ngoài trong năm 2021/22, ISMA ước tính.

- Các chuyên gia trong ngành cho biết Nga cần nhập khẩu đường trong năm nay sau hai vụ thiếu hụt liên tiếp trong vụ củ cải đường, và việc gián đoạn các chuyến hàng sẽ dẫn đến thiếu hụt do quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng hoảng loạn khi mua đường và các mặt hàng chủ lực khác.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đường tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đường thô trong phiên giao dịch hôm qua có nhịp điều chỉnh của giá với động lực khá yếu ở vùng hỗ trợ. Khả năng giá sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong xu hướng chính của thị trường.

- Quý nhà đầu tư có thể mở vị thế mua sau khi giá vượt kháng cự 20.40 với chiến lược ngắn hạn. Luôn lưu ý nghiêm túc thực hiện các quy tắc đặt điểm dừng lỗ.

- Kháng cự hiện tại: 20.40

- Hỗ trợ hiện tại: 19.85

COTTON

- Cotton trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 3.22 Cent, đang giao dịch ở mức 138.51 điểm. Cotton kỳ hạn giao tháng 7 tăng 4.00 Cent, đang giao dịch ở mức 137.45 điểm.

- Báo cáo Trồng trọt trong tương lai của USDA ước tính rằng nông dân dự định trồng 12,234 triệu mẫu bông trong năm nay – tăng 9% so với năm ngoái.

- Tình trạng hạn hán ở tây Texas và Oklahoma tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và ngày càng trở thành một yếu tố thị trường.

- Doanh số và lô hàng bông xuất khẩu của Hoa Kỳ có một chút thất thường (đây là điều điển hình và không nhất thiết phải là mối quan tâm) nhưng hầu hết là rất tốt trong những tuần gần đây.

- Số lượng cung/cầu hàng tháng của USDA cho tháng 4 giảm nhẹ.

- Ai Cập trồng thử nghiệm loại bông chủ lực ngắn ngày trên các vùng đất khai hoang. Dự kiến, Ai Cập sẽ tham gia cung cấp sợi bông cho thế giới vài năm sắp tới.

- Giá phân bón và nguồn cung có thể sẽ là vấn đề đối với các vụ mùa sắp tới hơn là vụ mùa 2022 sẽ sớm được trồng ở Mỹ. Nhiều nông dân đã có kế hoạch chắc chắn và đã thực hiện mua đầu vào cho vụ mùa 2022 ở Mỹ. Vụ mùa 2023 ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới sẽ khó khăn do giá phân đạm và nguồn cung không ổn định.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong phiên giao dịch hôm qua tiếp tục có nhịp phục hồi khá lớn của thị trường. Động lực tăng của cotton khá lớn. Giá đang kiểm tra cung cầu ở vùng kháng cự trước đó và có phản ứng nhẹ ở vùng này.

- Quý nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu xác nhận vượt đỉnh của thị trường để cân nhắc mở mới vị thế mua ở thời điểm hiện tại. Lưu ý, cần phải rất cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm này.

- Kháng cự hiện tại: 140

- Hỗ trợ hiện tại: 138

CACAO

- Ca cao trên sàn ICE US – New York kỳ hạn tháng 5 giảm 33 USD, giao dịch ở mức 2.583 điểm. Ca cao kỳ hạn tháng 7 giảm 33 USD, giao dịch ở mức 2.634 điểm.

- Bộ Nông nghiệp Nigeria dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về liên minh tiềm năng với Hội đồng Ca cao Ghana vào tháng Năm. Nigeria là nhà sản xuất ca cao lớn thứ tư, chiếm 6,5% sản lượng toàn cầu. Khi nước này gia nhập Liên minh, Ca cao có thể sẽ được hỗ trợ giảm giá trong dài hạn.

- Ca cao phục hồi do quỹ hàng hóa mua như một hàng rào chống lại lạm phát. Giá ca cao tại London đã tăng nhanh sau khi đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng đô la.

- Ca cao Ghana đang bị siết chặt nguồn cung do các cáo buộc liên quan đến việc bóc lột lao động trẻ em bất hợp pháp.

- Triển vọng tăng lượng mưa ở Tây Phi cũng ảnh hưởng đến giá ca cao hôm thứ Hai sau khi MaxarTechologies dự báo mưa vừa ở Tây Phi trong năm ngày tới, sẽ tăng độ ẩm của đất và thúc đẩy sự ra hoa của cây ca cao.

- Hội đồng ca cao Ghana cho biết, lượng phân bón hoá học đủ để sản xuất ca cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine – Nga diễn ra phức tạp, là mối đe dọa thực sự cho nguồn cung phân bón.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên giao dịch hôm qua có nhịp điều chỉnh tạm thời ở vùng 2580. Biên độ dao động của thị trường đang thu hẹp lại. Khả năng giá sẽ có một nhịp bứt phá ra khỏi vùng đi ngang của thị trường.

- Xu hướng tăng là xu hướng chính của thị trường.

- Quý nhà đầu tư có thể mở vị thế mua mới tại vùng 2650. Hạn chế vị thế bán ở thời điểm hiện tại.

- Kháng cự hiện tại: 2700

- Hỗ trợ hiện tại: 2500

CAO SU

- Giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 ghi nhận giảm 1.0 điểm, giao dịch tại mức 265.9 Yên/Kg ở sàn Tocom.

- Nhu cầu cao su tự nhiên ở Trung Quốc thấp hơn dự kiến do tình trạng phong tỏa tiếp diễn.

- Các công ty sản xuất lốp xe đang cố tìm cách tái chế các sản phẩm cũ, đồng thời tìm kiếm giải pháp thay thế nguồn cung cao su khan hiếm từ các nhà cung cấp châu Á.

- Một công ty sản xuất lốp xe đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đẩy nhanh các hoạt động chiết xuất cao su từ cỏ Bồ công anh.

- Theo ANRPC, yếu tố hỗ trợ giá cao su năm 2022 bao gồm điều kiện thời tiết và dịch Covid-19 khiến nhu cầu găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân tăng.

- Nhu cầu cao su tiếp tục tăng cao ở thị trường sản xuất găng tay cao su ở Malaysia và Trung Quốc. Nhu cầu lốp cao su vẫn ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung ở các nước châu Á chưa được cải thiện.

- Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho rằng triển vọng ngành cao su năm 2022 rất lớn, giá bán tiếp tục giữ ở mức cao. Sản lượng cao su toàn cầu năm nay sẽ tăng 5,6% so với năm ngoái.

- Các nhà phân tích ngành công nghiệp toàn cầu dự đoán thị trường sản phẩm cao su công nghiệp thế giới sẽ đạt 136,5 tỷ đô la vào năm 2026. Thị trường Mỹ ước tính đạt 20,9 tỷ USD vào năm 2022, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 36 tỷ USD vào năm 2026. Phân khúc cao su tự nhiên đạt 40,5 tỷ USD vào năm 2026.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên giao dịch hôm qua đóng cửa bằng cây nến lưỡng lự sau mở phiên giằng co khá gay gắt. Đây có thể xem là một nhịp điều chỉnh của thị trường khi giá liên tục kiểm tra vùng đỉnh mà không có kết quả.

- Xu hướng chính của cao su đang là xu hướng tăng, quý nhà đầu tư hạn chế mở vị thế bán trong bối cảnh nguồn cung của thị trường đang khan hiếm.

- Quý nhà đầu tư mở vị thế mua cho chiến lược dài hạn đã có vị thế rất tốt bởi nhu cầu cao su vẫn ở mức cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung chưa được giải quyết.

- Kháng cự hiện tại: 272

- Hỗ trợ hiện tại: 258

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.