Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 12/11: Giá cà phê liên tục tăng lên mạnh mẽ

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 6.9 Cent (3.38%), giao dịch tại 210,9 Cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng mạnh.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên cả hai sàn phái sinh bật tăng mạnh mẽ. Giá cà phê liên tục tăng và thiết lập mức cao mới trên thị trường thế giới do nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, EU phục hồi nhờ chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 và mở cửa kinh tế.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày (11/11), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng mạnh 77 USD (2,39%), giao dịch tại 2.268 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 6.9 Cent (3.38%), giao dịch tại 210,9 Cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng mạnh.

- Chứng khoán Mỹ tiếp tục đà giảm, thị trường vàng trở thành nơi trú ẩn tạm thời, đã góp phần ngăn chặn giá cà phê New York không giảm sâu hơn.

- Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho rằng, xu hướng tăng giá hiện nay khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới do cung – cầu ngày càng thắt chặt. Tháng trước, giá cà phê thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

- Tại Brazil, sản lượng cà phê của nước này năm 2021 dự báo giảm hơn 25% do cháy rừng, hạn hán, băng giá lần lượt đổ bộ và tàn phá vào Brazil khiến nông dân trồng cà phê mất trắng. Còn theo Liên đoàn các nhà sản xuất cà phê Colombia, sản lượng cà phê của nước này trong tháng 10/2021 giảm tới 13% so với cùng kỳ năm ngoái và có thể tiếp tục giảm sút do thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là mưa nhiều, đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch cà phê cũng như tác động đến khả năng ra hoa của cây cà phê trong vụ mùa mới.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước quay đầu giảm nhẹ 100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong ngày hôm qua 11/11.

- Cụ thể, ở Đắk Lắk, giá cá phê thu mua hôm nay dao động trong khoảng 41.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với mức thu mua ngày hôm qua.

- Còn cà phê đang được thu mua tại Lâm Đồng ở mức giá 40.100 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai dao động quanh mức 40.900 đồng/kg, đi lùi 200 đồng/kg so với mức giá được các thương lái thu mua ngày hôm qua, 11/11.

- Và mức giá cà phê FOB hôm nay tại TP. HCM là 2.270 USD/tấn.

- Tại Việt Nam, áp thấp nhiệt đới gây mưa kéo dài và tình trạng thiếu nhân công thu hái khiến cho việc thu hoạch cà phê vụ mới ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Việt Nam bị đình trệ. Trước đó, việc giãn cách xã hội do dịch Covid-19 đã khiến hoạt động chế biến và xuất khẩu cà phê bị gián đoạn.

- Xu hướng tăng giá kể từ khi bắt đầu niên vụ cà phê 2020-2021 đang cho thấy sự phục hồi của thị trường cà phê toàn cầu sau ba năm liên tiếp ở mức thấp, phản ánh sự biến động trong các yếu tố tổng thể của thị trường.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta đã tăng rất mạnh trong phiên ngày hôm qua và đóng nến qua hoàn toàn vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc $2270.

- Tất cả vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc $2150-2170 đều đang là những vị thế mua lên rất tốt và quý NĐT không nên chốt lời quanh mốc giá này.

- Tiềm lực tăng trưởng của Robusta vẫn còn là rất lớn và ngắn hạn thị trường sẽ sớm đạt vùng giá $2328 theo Fibonacci mở rộng $1.618.

- Trong ngắn hạn có thể thị trường sẽ có những sóng quy hồi về lại mốc $2270 quý NĐT nếu muốn mở thêm vị thế có thể canh giá quy hồi về trong ngày hôm nay và tiếp tục mua lên.

- Kháng cự hiện tại : $2328

- Hỗ trợ hiện tại : $2270

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đã tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua và mô hình cốc tay cầm chính thức tích lũy xong và đã bị phá vỡ.

- Arabica vẫn sẽ tiếp tục đi theo các bài nhận định trước đó và sóng tăng của cà phê mới chỉ mới bắt đầu. Quý NĐT trong thời gian vừa qua đã có những vị thế mua cà phê rất tốt và chúng ta sẽ kiên nhẫn nắm giữ vị thế mua của mình trong các phiên sắp tới.

- Mốc đầu tiên thị trường có thể tăng lên lại sau khi phá qua mô hình đang nằm quanh mốc $223 ứng theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Kháng cự hiện tại : $211, 223.

- Hỗ trợ hiện tại : $199.6.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày 11/11 sau quá trình giảm mạnh về vùng hỗ trợ giá đã tiếp tục bật tăng trở lại khi triển vọng về nguồn cung đang được thắt chặt hơn. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày ở mốc 20.12$ tương đương với mức tăng 2.65%.

- Giá đường ngày hôm qua đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng trở lại đây do kỳ vọng nguồn cung tiếp tục khan hiếm. Rabobank cho biết Brazil dự kiến ​​sẽ đối mặt với tình trạng thiếu mía trong năm tới, điều này sẽ hạn chế khả năng xuất khẩu của nước này. Ngân hàng Rabobank cũng cho biết việc phát triển vụ mía của Brazil đang rất chậm trễ do sương giá gây cản trở việc trồng trọt và nguồn cung hạn chế cùng với việc giá dầu thô đang ở giá cao sẽ giúp giữ giá đường tiếp tục tăng trong năm tới.

- Đường cũng đã tăng cao sau khi Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã cho biết rằng mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương có thể sẽ gia tăng trong ba tháng tới. La Nina mạnh hơn có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ làm giảm sản lượng đường.

- Đồng real Brazil mạnh lên vào thứ Năm là một yếu tố hỗ trợ khác cho giá đường. Đồng real tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng trở lại đây so với đồng đô la vào ngày hôm qua.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường trong phiên ngày hôm qua đã đi ngang và hồi phục rất tốt khi giá tiệm cận về lại trendline hỗ trợ xu hướng tăng trong ngắn hạn.

- Với việc đóng nến ngày qua hoàn toàn vùng giá kháng cự ngắn hạn $19.8 thì xu hướng tăng của đường đang rất rõ ràng. Vùng bản lề tại $20.24 của các bài nhận định trước đó sẽ là vùng mà đường sẽ hướng tới trong ngày hôm nay.

- Một khi thị trường đường tiếp tục tăng trưởng và đóng nến ngày ở trên mốc $20.24 thì đường sẽ chính thức vào xu hướng tăng và vùng $20.24 đang là bản lề của thị trường hiện tại.

- Quý NĐT có thể quan sát trong ngắn hạn nếu đường điều chỉnh về test lại mốc $19.8, canh phản ứng giá và mua lên với mã đường.

- Kháng cự ngắn hạn : $20.24

- Hỗ trợ hiện tại : $19.8

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn ngày 11/11 đã có những tín hiệu hồi phục tích cực vào cuối phiên và thị trường tiếp tục điều chỉnh với biên độ không quá lớn. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 118.54$ tương đương với mức giảm 0.12%.

- Dự báo về sản lượng bông của Bờ Biển Ngà cho niên vụ 2021/22 đã được điều chỉnh lên mức kỷ lục 600.000 tấn – cao hơn 7% so với vụ trước. Ngành bông của nước này đã phục hồi trong thập kỷ qua sau nhiều năm bất ổn chính trị khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng. Quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là một trong những nhà xuất khẩu bông hàng đầu của châu Phi trước khi nội chiến nổ ra vào năm 2002.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Bảy ước tính sản lượng bông ở mức 360,13 vạn kiện cho niên vụ (tháng 10-9) 2021-22, do kỳ vọng có năng suất tốt hơn. Tổng sản lượng bông trong vụ trước ước tính là 353 vạn kiện, ít hơn 7,13 vạn kiện so với vụ hiện tại.

- Các đánh giá của USDA là tích cực trong quan điểm định giá dài hạn. Các ước tính về bông của Mỹ trong năm 2021/22 trong tháng này phần lớn không thay đổi so với tháng 10. Điều này sẽ góp phần củng cố cho đà tăng của cotton trong tháng này có thể vẫn tiếp tục như những gì cotton đã làm được vào tháng 10.

- Theo báo cáo của USDA ngày hôm qua, Tất cả sản lượng bông được dự báo là 18,2 triệu kiện, tăng 1% so với dự báo trước đó và tăng 25% so với năm 2020. Dựa trên các điều kiện tính đến ngày 1 tháng 11, sản lượng dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 880 pound / mẫu Anh thu hoạch, tăng 9 pound so với dự báo trước đó và tăng 33 pound so với năm 2020. Tất cả diện tích bông thu hoạch được dự báo là 9,92 triệu mẫu Anh, không thay đổi so với dự báo trước đó, nhưng tăng 20% ​​so với năm 2020.

- Tính đến ngày 31 tháng 10, 62% diện tích bông được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, so với 37% vào cùng thời điểm năm ngoái. 45% diện tích bông đã được thu hoạch vào ngày 31 tháng 10, thấp hơn 6% so với năm ngoái và 3% so với mức trung bình 5 năm.

- Sản lượng bông ở Georgia được dự báo là 2,3 triệu kiện, tăng 6% so với năm ngoái. Tại Alabama, sản lượng được dự báo là 755.000 kiện, tăng 3% so với năm 2020. Sản lượng ở Florida dự kiến ​​đạt tổng cộng 130.000 kiện, cao hơn 26% so với năm ngoái.

- Tóm lại, tất cả sản lượng bông được dự báo là 18,2 triệu kiện 480 pound, tăng 25% so với năm 2020.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong những ngày vừa rồi đã có tín hiệu lên test lại vùng đỉnh cũ quanh mốc $120 và đang có tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn.

- Cotton đã tích lũy rất tốt quanh mốc hỗ trợ $118.32 theo bài nhận định ngày hôm qua và đây là tín hiệu tích cực.

- Tuy nhiên trong ngắn hạn đà hồi phục là chưa rõ ràng nên cotton cần đi ngang quanh mức giá này trong hôm nay để kéo các chỉ số hội tụ ở các khung ngắn hạn.

- Sóng của thị trường vẫn không thay đổi khi khả năng thị trường sẽ đạt vùng giá $132 theo Fibonacci mở rộng 1.618 sau đó mới có nhịp điều chỉnh mạnh.

- Kháng cự hiện tại : $120

- Hỗ trợ hiện tại : $118.32

CACAO

- Ca cao tháng 12 trong phiên giao dịch ngày 11/11 tiếp tục là ngày hồi phục tốt do nhu cầu thị trường ngày càng lạc quan hơn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11 quanh mốc 2485$ tương đương với mức tăng 0.49%.

- Giá ca cao trong ngày hôm qua tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần. Sự lạc quan đến từ nhu cầu ca cao sau khi Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào ngày hôm qua do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn là có khi triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã có nhịp hồi rất tốt trong phiên ngày hôm qua và tiệm cận về lại mốc kháng cự cứng $2500 và đang có phản ứng giá.

- Với nhịp hồi phục này cùng với đó là phản ứng giá quanh mốc $2394 trong các bài nhận định trước đó thì khả năng rất cao thị trường ca cao đã tạo đáy ngắn hạn quanh mốc này.

- Trong ngày hôm nay ca cao có thể tiếp tục điều chỉnh về lại quanh mốc $2443 quý NĐT có thể quan sát và mở thêm vị thế mua và chúng ta sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi có 1 cây nến D1 đóng nến dưới vùng $2394.

- Dự kiến thị trường sẽ tạo form 2 đáy để tiếp tục hồi phục trong các phiên sắp tới.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394.

- Kháng cự hiện tại : $2440

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch TOCOM đóng cửa giao dịch ngày 11/11 tiếp tục hồi phục nhẹ giao dịch quanh mức 212 JPY/kg tương đương với mức tăng 1.05%.

- Giá cao su tại Nhật Bản tăng mạnh trở lại bất chấp việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho thấy mối lo ngại về sự phục hồi kinh tế chậm chạp.

- Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 68,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 123,01 nghìn tấn, trị giá 199,25 triệu USD.

- So với tháng 8/2021, con số này giảm 9,9% về lượng và giảm 10,2% về trị giá. Tương tự, so với tháng 9/2020, con số này giảm 26,3% về lượng và giảm 7% về trị giá.

- Trong khi cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm thì xuất khẩu sang một số thị trường tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng Hoà Séc, Canada,..

Giá cao su trong nước hôm nay

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong quý III, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước không có nhiều biến động, dao động quanh mức 260-320 đồng/độ mủ.

- Nguyên nhân là dịch COVID-19 bùng phát mạnh nên nhiều nông trường quốc doanh ở Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh ngừng cạo mủ để thực hiện giãn cách xã hội.

- Giá xuất khẩu cao su bình quân đạt 1.646 USD/tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 1.669 USD/tấn, tăng hơn 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

- Theo Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 sẽ tăng gần 9% so với năm 2020, lên hơn 14 triệu tấn.

- Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ, sản lượng cao su tự nhiên thế giới chỉ đạt khoảng 13,8 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020. Như vậy, thế giới sẽ thiếu hụt 329.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

- Ngoài việc nguồn cung thiếu hụt, giá dầu đi lên cũng kéo theo giá cao su tổng hợp tăng, bởi dầu thô là nguyên liệu đầu vào sản xuất cao su tổng hợp.

- Những yếu tố trên giúp giá mủ cao su trong nước vào thời điểm tháng 10 tăng trở lại theo xu hướng của thị trường thế giới. Hiện giá mủ cao su tiểu điền được các doanh nghiệp thu mua dao động quanh mức 300 – 345 đồng/độ mủ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 đã hồi phục rất tốt khi giá quay trở về mốc hỗ trợ $211 của các bài nhận định trước đó.

- Vị thế mua lên của chúng ta quanh mốc $211 đang rất tốt và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai ngược thuận theo xu hướng tăng rất tốt nên chúng ta sẽ tiếp tục giữ vị thế.

- Trong ngắn hạn cao su có xu hướng sẽ sớm lên test lại vùng kháng cự cứng quanh mốc $224

- Kháng cự hiện tại : $224

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.