Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 11/11: Giá đường giảm do đồng đô la suy yếu

Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày 10/11 tiếp tục có những tín hiệu điều chỉnh mạnh khi giá chạm về vùng kháng cự 19.8$ kèm với đó là đồng đa la mỹ tăng mạnh trong ngày hôm qua góp phần cho đà giảm của mã đường.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày (10/11), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 điều chỉnh nhẹ 11 USD (0,49%), giao dịch tại 2.215 USD/tấn. Khối lượng giao dịch vẫn yếu và biên độ giao dịch không quá lớn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 1.9 Cent (0,92%), giao dịch tại mức 204 Cent/lb. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng mạnh.

- Giá cà phê hai sàn tăng trở lại không chỉ từ mối lo nguồn cung chậm trễ vì việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu chưa thực sự được cải thiện và nguy cơ bùng phát dịch bệnh covid-19 vẫn âm ỉ. Bên cạnh còn là sự điều chỉnh vị thế đầu cơ do đã mạnh tay bán ròng quá mức trước đó. Lo ngại lạm phát khiến dòng vốn đầu cơ tìm về lại các sàn hàng hóa nói chung cũng đã hỗ trợ giá cà phê kỳ hạn đảo chiều.

- Bờ Biển Ngà, nhà sản xuất cà phê Robusta hàng đầu ở Tây Phi, mới đây đã công bố khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 9 là 49,617 bao hay thấp hơn 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Điều này đã góp phần khiến lũy kế xuất khẩu cà phê của nước này trong niên vụ từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021 là 829,550 bao hay thấp hơn 57.55% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Theo hầu hết các báo cáo, thời tiết trên khắp các vùng trồng cà phê của Brazil hiện đều thuận lợi cho việc bắt đầu vụ mùa vào năm 2022, và không có quá nhiều lo ngại về ảnh hưởng của sương giá lên tiềm năng của vụ mùa tới.

- Bên cạnh đó, những trận mưa trong thời gian vừa qua đã cung cấp rất tốt độ ẩm cho đất và còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững sang vụ mùa 2023/24.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng mạnh 600 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch liền trước (ngày 10/11).

- Cụ thể, ở Đắk Lắk, giá cá phê thu mua hôm nay dao động trong khoảng 41.100 đồng/kg, cao hơn 600 đồng/kg so với mức thu mua ngày hôm qua.

- Còn cà phê đang được thu mua tại Lâm Đồng ở mức giá 40.200 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai dao động quanh mức 41.000 đồng/kg, nhỉnh hơn 600 đồng/kg so với mức giá được các thương lái thu mua ngày hôm qua, 10/11.

- Và mức giá cà phê FOB hôm nay tại TP. HCM là 2.281 USD/tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng hỗ trợ $2150-2170 đã về trong theo các bài nhận định trước đó và đã có phản ứng giá tăng mạnh trở lại góp phần thể hiện xu hướng thị trường rằng đà tăng vẫn còn tiếp diễn. Dự kiến robusta sẽ sớm hình thành mô hình giá tam giác tích lũy thêm và tăng sóng trong các phiên sắp tới.

- Tam giác được hình thành thì sóng ngắn hạn của cà phê Robusta sẽ thiên về biên độ giao động không quá lớn. Quý NĐT có thể canh mở vị thế mua lên khi giá Robusta có những nhịp test lại trendline xu hướng tăng.

- Xu hướng trung và dài hạn của cà phê Robusta vẫn tiếp tục thiên về xu hướng tăng tuy nhiên ngắn hạn thị trường đang thiếu lực và cần tích lũy thêm trong các phiên sắp tới.

- Sóng sắp tới Robusta sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618 nếu thị trường nguội lại tích lũy được quanh mốc hiện tại.

- Kháng cự hiện tại: $2200.

- Hỗ trợ hiện tại: $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đã hồi về vùng hỗ trợ $199 của các bài nhận định trước đó và giờ đang tiếp tục có nhịp phản ứng giá mạnh quanh mốc hỗ trợ này.Mô hinh cốc tay cầm vẫn đang được giữ và kì vọng với áp lực tăng đến từ phiên ngày hôm qua thì cà phe Arabica sẽ tiếp tục tăng trưởng phá qua setup mô hình tích lũy và tăng sóng trong các phiên sắp tới.

- Trong ngày hôm qua giá đã có phản ứng khi test cạnh trên tay cầm và không điều chỉnh quá mạnh, kì vọng sẽ tích lũy thêm trong vài tới để thị trường tìm đà.

- Mốc đầu tiên thị trường có thể tăng lên lại sau khi phá qua mô hình đang nằm quanh mốc $223 ứng theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Kháng cự hiện tại : $211, 223

- Hỗ trợ hiện tại : $199.6.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày 10/11 tiếp tục có những tín hiệu điều chỉnh mạnh khi giá chạm về vùng kháng cự 19.8$ kèm với đó là đồng đa la mỹ tăng mạnh trong ngày hôm qua góp phần cho đà giảm của mã đường. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày ở mốc 19.6$ tương đương với mức giảm 1.51%.

- Giá đường NY ngày hôm qua tiếp tục điều chỉnh mạnh sau khi đồng real Brazil liên tục giảm với đồng đô la khi mà chỉ số đồng bạc xanh đã lên mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây, điều này khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil và thúc đẩy thanh lý dài hạn đối với đường NY có kỳ hạn.

- Triển vọng xuất khẩu đường Thái Lan được đánh giá là cao hơn đã ảnh hưởng đến giá hôm thứ Tư sau khi Czarnikow dự báo xuất khẩu đường của Thái Lan năm 2021/22 sẽ tăng 67% so với cùng kỳ lên 6,7 triệu tấn. Giá dầu thô giảm hơn 3% trong ngày hôm qua cũng gây áp lực lên giá đường.

- Giá đường chịu thêm áp lực nữa trong ngày hôm qua sau khi Unica báo cáo sản lượng đường của Brazil trong nửa cuối tháng 10 giảm 50,55% so với cùng kỳ xuống 858 triệu tấn, mặc dù con số này cao hơn kỳ vọng giảm xuống 806 triệu tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường trong phiên ngày hôm qua đã không giữ được vùng hỗ trợ hiện tại quanh mốc $19.8

- Điều này dẫn đến việc thị trường lại tiếp tục quay trở về và giao dịch quanh trong vùng tam giác điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên vùng hỗ trợ $19.6 cạnh dưới trendline đang là bệ đỡ cuối cùng của thị trường cho xu hướng tăng hồi hiện tại.

- Nếu trong ngày hôm nay mà đường tiếp tục không giữ được giá và đi ngang trở lại mà tiếp tục giảm thì khả năng là xu hướng hồi phục của đường trong những ngày vừa rồi đã chấm dứt và chúng ta sẽ quan sát để canh bán khi xu hướng đã được xác nhận.

- Kháng cự ngắn hạn : $19.8

- Hỗ trợ hiện tại : $19.6

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn ngày 9/11 đã có phiên giao dịch tiếp tục tăng trưởng tốt vào đầu phiên tuy nhiên đà tăng đã không giữ được khi đồng đô la tăng mạnh ảnh hưởng tỉ giá trong ngắn hạn. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 118.68$ tương đương với mức giảm 0.59%.

- Các đánh giá của USDA là tích cực trong quan điểm định giá dài hạn. Các ước tính về bông của Mỹ trong năm 2021/22 trong tháng này phần lớn không thay đổi so với tháng 10. Điều này sẽ góp phần củng cố cho đà tăng của cotton trong tháng này có thể vẫn tiếp tục như những gì cotton đã làm được vào tháng 10.

- Theo báo cáo của USDA ngày hôm qua, Tất cả sản lượng bông được dự báo là 18,2 triệu kiện, tăng 1% so với dự báo trước đó và tăng 25% so với năm 2020. Dựa trên các điều kiện tính đến ngày 1 tháng 11, sản lượng dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 880 pound / mẫu Anh thu hoạch, tăng 9 pound so với dự báo trước đó và tăng 33 pound so với năm 2020. Tất cả diện tích bông thu hoạch được dự báo là 9,92 triệu mẫu Anh, không thay đổi so với dự báo trước đó, nhưng tăng 20% ​​so với năm 2020.

- Tính đến ngày 31 tháng 10, 62% diện tích bông được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, so với 37% vào cùng thời điểm năm ngoái. 45% diện tích bông đã được thu hoạch vào ngày 31 tháng 10, thấp hơn 6% so với năm ngoái và 3% so với mức trung bình 5 năm.

- Sản lượng bông ở Georgia được dự báo là 2,3 triệu kiện, tăng 6% so với năm ngoái. Tại Alabama, sản lượng được dự báo là 755.000 kiện, tăng 3% so với năm 2020. Sản lượng ở Florida dự kiến ​​đạt tổng cộng 130.000 kiện, cao hơn 26% so với năm ngoái.

- Tóm lại, tất cả sản lượng bông được dự báo là 18,2 triệu kiện 480 pound, tăng 25% so với năm 2020.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong ngày hôm qua đã có tín hiệu lên test lại vùng đỉnh cũ trong những ngày vừa rồi quanh mốc $120$ và đang có tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn.

- Thị trường trong ngắn hạn sẽ có 1 nhịp vòng xuống và đi ngang tích lũy lại để tìm đà cho các đợt tăng trưởng sắp tới.

- Vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc $118.32 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên tuy nhiên vị thế đã không còn đẹp như các ngày trước đó.

- Dự kiến sau khi thị trường đạt vùng giá $132 sẽ có 1 nhịp điều chỉnh lớn quý NĐT đã mở vị thế trong ngày hôm qua có thể canh vùng giá này để chốt lời.

- Kháng cự hiện tại : $120.

- Hỗ trợ hiện tại : $118.32.

CACAO

- Ca cao tháng 12 trong phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục là ngày hồi phục tốt do nhu cầu ngày càng lạc quan hơn. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11 quanh mốc 2473$ tương đương với mức tăng 1.64%.

- Giá ca cao trong ngày hôm qua tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần. Sự lạc quan đến từ nhu cầu ca cao sau khi Barry Callebaut AG, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, cho biết thị trường bánh kẹo sô cô la toàn cầu đã tăng 1,8% trong năm tính đến tháng 8 và nhu cầu sô cô la đã vượt qua mức trước đại dịch.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào ngày hôm qua do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn là có khi triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã có nhịp hồi rất tốt trong phiên ngày hôm qua và tiệm cận về lại mốc kháng cự cứng $2500 và đang có phản ứng giá.

- Với nhịp hồi phục này cùng với đó là phản ứng giá quanh mốc $2394 trong các bài nhận định trước đó thì khả năng rất cao thị trường ca cao đã tạo đáy ngắn hạn quanh mốc này.

- Trong ngày hôm nay ca cao có thể tiếp tục điều chỉnh về lại quanh mốc $2443 quý NĐT có thể quan sát và mở thêm vị thế mua và chúng ta sẽ stoploss hoàn toàn vị thế khi có 1 cây nến D1 đóng nến dưới vùng $2394.

- Dự kiến thị trường sẽ tạo form 2 đáy để tiếp tục hồi phục trong các phiên sắp tới.

- Hỗ trợ hiện tại: $2394.

- Kháng cự hiện tại: $2440

NHÓM CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch TOCOM đóng cửa giao dịch ngày 10/11 tiếp tục hồi phục nhẹ giao dịch quanh mức 209 JPY/kg tương đương với mức tăng 0.1%.

- Giá cao su tại Nhật Bản giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ.

- Thị trường cao su Nhật Bản đang chịu áp lực bởi điều kiện thời tiết, cũng như nhu cầu phục hồi thấp hơn so với dự kiến.

- Trong ngắn hạn, giá cao su dự báo sẽ có chiều hướng đi lên do giá dầu tăng cao và nguồn cung cao su khan hiếm trong bối cảnh sản lượng tại các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong 11/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước phục hồi tăng nhẹ.

- Giá mủ cao su nguyên liệu ở Đồng Nai ổn định mức 308-315 đồng/độ mủ.

- Tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận tăng 10 đồng/độ mủ, hiện giá cao su dao động trong khoảng 338-340 đồng/độ mủ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước tăng 10 đồng/độ mủ, giá giao động từ 395-335 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, được thương lái thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg, tùy loại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 đã quay trở vê mốc $211.7 như các bài nhận định trước đó và đang có tín hiệu hãm lại đà giảm trong những ngày vừa rồi. Đây là tín hiệu tích cực cho cao su và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai đảo chiều thuận cho xu hướng tăng.

- Quý NĐT có thể cân nhắc mua lên khi giá đã tích lũy trong vùng này rất tốt trong những ngày vừa rồi. Mặc dù vậy thì cao su trong ngắn hạn vẫn khó có thể tăng trưởng mạnh được và dự kiến vẫn cần phải đi ngang để tạo thêm đà cho đà tăng sắp tới.

- Kháng cự hiện tại : $217

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.