Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 11/10/2021: Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng do lo ngại về thời tiết

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trong trong tháng 9 do lo ngại thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê tại Brazil và những hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 gây gián đoạn thương mại tại khu vực châu Á.

CÀ PHÊ

- Với triển vọng nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 và triển vọng phục hồi kinh tế thế giới, tiêu thụ dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

- Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 gần như ít biến động so với chốt phiên giao dịch hôm qua, điều chỉnh nhẹ 2 USD (0,09%), giao dịch tại 2.117 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 không thay đổi, giao dịch tại 2.116 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp dưới trung bình.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp đà tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 3,45 Cent (1,74%), giao dịch tại 201,35 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 3,45 Cent (1,72%), giao dịch tại 204,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng trung bình.

- Nhìn chung, những lo ngại về nguồn cung cà phê robusta do hạn chế từ khu vực Đông Nam Á và sự sụt giảm sản lượng từ Brazil vẫn có tác động tích cực lên giá cà phê toàn cầu trong thời gian qua.

- Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trong trong tháng 9 do lo ngại thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê tại Brazil và những hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 gây gián đoạn thương mại tại khu vực châu Á.

- Trong tháng 9, chỉ số giá cà phê thế giới được theo dõi bởi ICO đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2012 với 170 US cent/lb, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng tới 60,6% so với tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại (tháng 10 năm 2020).

- Nhìn chung giá của tất cả các nhóm cà phê trong tháng 9 đều tăng so với tháng trước và đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua.

- Về tiêu thụ cà phê niên vụ 2020-2021, ICO ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt 167,26 triệu bao, tăng 1,9% so với con số 164,13 triệu bao của niên vụ cà phê 2019-2020. Với triển vọng nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 và triển vọng phục hồi kinh tế thế giới, tiêu thụ dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

- Như vậy, dư thừa cà phê toàn cầu dự kiến giảm từ 4,87 triệu bao của niên vụ 2019-2020 xuống còn 2,34 triệu bao trong niên vụ 2020-2021. Điều này cho thấy cung – cầu cà phê thế giới ngày càng thắt chặt và xu hướng tăng giá cà phê hiện tại khả năng sẽ tiếp tục diễn ra.

Giá cà phê trong nước

- Phiên giao dịch cuối tuần trước, giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang.

- Tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.100 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.200 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.100 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.000 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 39.900 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.000 đồng/kg, 39.900 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.900 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.100 – 40.200 đồng/kg.

- Hiện vụ thu hoạch mới ở Tây Nguyên đang bị chậm lại bởi thời tiết mưa liên tiếp mấy ngày qua. Từng đoàn người hồi hương về các tỉnh làm giảm bớt phần nào mối lo về nhân công thu hái vụ mới, nhưng lại đang đặt ra những khó khăn cho công tác phòng chống dịch, khi nhiều nơi buộc phải phong tỏa, hạn chế đi lại.

- Một số đánh giá sơ bộ trên thị trường cho rằng sản lượng cà phê robusta Việt Nam niên vụ mới 2021-2022 ít nhất đạt khoảng trên 1,6 triệu tấn. Cùng với sản lượng hai nguồn cung robusta lớn chỉ sau Việt Nam là Brazil (khoảng 1,2 triệu tấn) và Indonesia (khoảng 0,6 triệu tấn) sẽ đạt khoảng 3,5 triệu tấn, thừa sức để cung ứng cho toàn thế giới.

- Bởi vậy, người lo ngại sản lượng robusta lớn sẽ ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường phái sinh trong mấy tháng đầu vụ. Tuy nhiên, các động thái của thị trường hàng hóa thời gian mới đây cho thấy dù đạt sản lượng tốt nhưng giá khó có thể quay đầu giảm, ít nhất là trong ngắn hạn khi mà tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng cà phê vẫn còn là vấn đề chưa thể sớm giải quyết.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- $2145 và chưa có tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn mặc dù các khung nhỏ đều đang cho xu hướng chững lại của thị trường.

- Đây là tín hiệu kéo chỉ số kĩ thuật rất tốt và nếu cà phê Robusta vẫn tiếp tục đi ngang trong biên giá này thì có thể thị trường sẽ không cần điều chỉnh để lấy đà cho đà tăng của thị trường sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát trong các phiên tới nếu thị trường Robusta có nến D1 đóng nến qua vùng kháng cự $2180 thì có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ lên vùng $2390 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Vùng hỗ trợ $2024 vẫn tiếp tục có giá trị nếu cà phê Robusta vỡ vũng $2100, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại: $2180.

- Hỗ trợ hiện tại: $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica tiếp tục tăng trưởng khi nhịp tích lũy vùng $193-194 đã là đủ trong trong ngắn hạn.

- Dự kiến nhịp kế tới thị trường khả năng sẽ chững lại tại vùng kháng cự cứng $208.95 theo Fibonacci mở rộng 0.5.

- Trong ngắn hạn nếu thị trường có những nhịp điều chỉnh về lại vùng $196.4 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên để gia tăng vị thế. Sóng tăng sắp tới còn nên quý NĐT nên tiếp tục nắm giữ vị thế và stoploss hoàn toàn khi giá gãy vùng $190.

- Kháng cự hiện tại : $208.95.

- Hỗ trợ hiện tại : $196.4.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE tuần vừa rồi mặc dù vẫn đi ngang trong biên tích lũy hẹp tuy nhiên các khung ngắn hạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho xu hướng tăng , kết thúc phiên giao dịch tuần trước giá đóng cửa ở mức 20.29US cent/lb tương đương với mức tăng 1.15%.

- Giá đường ngày thứ 6 vừa rồi vẫn giữ được mức tăng ổn định sau khi Giá dầu thô WTI tăng lên mức cao nhất gần 7 năm. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho giá ethanol và tăng giá đối với đường do giá ethanol có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol nhiều hơn sản xuất đường, do đó làm giảm nguồn cung đường.

- Đường được hỗ trợ cơ bản từ những thiệt hại gần đây đối với cây đường của Brazil do sương giá và hạn hán. Tổ chức Đường quốc tế (ISO) ngày 27/8 đã nâng ước tính thâm hụt đường toàn cầu năm 2021/22 lên -3,83 tấn từ mức ước tính tháng 5 là -2,65 tấn sau khi băng giá vào tháng 7 đã làm hỏng cây đường của Brazil.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đã phá qua mô hình tam giác điều chỉnh giá và đang cho xu hướng tăng trở lại.

- Hiện tại vùng kháng cự $20.3-20.4 đường đang tiệm cận về và có thể sẽ có phản ứng giá tuy nhiên có thể áp lực bán sẽ không còn quá lớn.

- Nếu thị trường điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ $20 quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ.

- Dự kiến đường sẽ sớm test lại về vùng kháng cự cứng khung ngày tại vùng $20.7 trong ngắn hạn.

- Kháng cự ngắn hạn : $20.3.

- Hỗ trợ hiện tại : $20

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong tuần vừa rồi mặc dù đã có nhịp tăng rất tốt trong đầu tuần tuy nhiên áp lực bán ở cuối phiến khiến Cotton 10 đóng cửa ở mức 110.6$ tương đương với mức tăng 5.81%.

- Nguyên nhân chính cho động thái thị trường bông tăng trưởng mạnh như vậy như vậy chắc chắn đến từ Trung Quốc, Với nhu cầu quá mạnh từ Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi thấy lượng mua gần 420 nghìn kiện bông Mỹ trong tuần, con số hàng tuần cao nhất kể từ năm 2013, và không có gì ngạc nhiên khi ZCE tăng gần 1800 điểm trong tuần.

- Báo cáo tiến độ cây trồng và thời tiết tại Mỹ chỉ ra mưa lớn trên Vành đai Bông tiếp tục khiến tiến độ thu hoạch bị trì hoãn với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2013, với chỉ 13% diện tích vành đai hiện đã được thu hoạch. Tỷ lệ cây trồng vẫn được đánh giá là “Tốt” hoặc “Xuất sắc” đã giảm một chút trong điều kiện mùa vụ xấu đi thông thường mà chúng ta thường thấy vào cuối tháng 9 và tháng 10, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với những năm gần đây ở mức 62%. Thật không may, sẽ có nhiều mưa hơn trong dự báo vào tuần tới có thể tiếp tục làm trì hoãn việc thu hoạch từ Rolling Plains ở Texas đến Arkansas. Hy vọng thời tiết thuận lợi hơn để kịp thu hoạch.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng hỗ trợ $108 của cotton đã quay trở về test lại 2 lần nhưng thị trường đã không giữ được động lượng tăng giá trong ngắn hạn.

- Trendline giữ giá trong ngắn hạn cũng đã không giữ được nên cotton sẽ là 1 trong những mã chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ điều chỉnh trong các phiên sắp tới.

- Dự kiến cotton sẽ điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ $102.8 – $103 và đây mới là vùng an toàn để quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cotton chứ không phải hiện tại.

- Kháng cự hiện tại : $111

- Hỗ trợ hiện tại : $102.8

CACAO

- Đà tăng của Ca cao tháng 12 đang có nhịp hãm lại đà tăng trong ngắn hạn tuy nhiên xu hướng tăng của ca cao hiện tại vẫn đang là rất lớn . Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến kết thúc tuần vừa rồi tại vùng 2750$ tương đương với mức tăng 1.48%. Hiện tại giá ca cao đang trong giai đoạn tìm đỉnh của năm nay và xu hướng tăng vẫn còn là rất lớn.

- Giá ca cao hỗ trợ theo sự lạc quan của nhu cầu và nguồn cung thắt chặt hơn. Đại dịch giảm bớt sẽ cho phép nhiều nền kinh tế mở cửa trở lại, điều này tích cực cho nhu cầu cacao. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào thứ Năm là 99.804.

- Nguồn cung ca cao thắt chặt hơn cũng hỗ trợ giá sau khi tồn kho ca cao của Mỹ do ICE giám sát hôm thứ Tư giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, giảm từ mức cao kỷ lục 5,86 triệu bao (dữ liệu từ năm 1999) được công bố vào ngày 30 tháng 6.

- Các dấu hiệu về sức mạnh của nhu cầu ca cao toàn cầu đang tăng giá sau khi Gepex, một tập đoàn xuất khẩu bao gồm sáu nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, báo cáo hôm thứ Hai tuần trước rằng chế biến ca cao của Gepex tháng 8 tăng 22,4% lên 54.459 tấn. Ngoài ra, IRI đã báo cáo vào ngày 3 tháng 9 rằng doanh số bán lẻ sô cô la của Hoa Kỳ trong 4 tuần tính đến ngày 8 tháng 8 đã tăng + 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra còn có các yếu tố thị trường hỗ trợ giá ca cao :

- Sản lượng ca cao thế giới năm 2020/21 (tháng 10 / tháng 9) sẽ tăng + 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn và sản lượng ca cao năm 2020/21 toàn cầu sẽ tăng + 4,0% so với cùng kỳ lên 4,86 ​​triệu tấn (ICCO).

- ICCO dự báo thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu là 230.000 tấn, cao hơn mức thặng dư + 10.000 tấn trong năm 2019/20.

- Tỷ lệ tồn kho / nghiền năm 2020/21 sẽ tăng lên 39,4% từ 37,0% trong năm 2019/20.

- Sản lượng ca cao 2019/20 của Bờ Biển Ngà (vụ chính tháng 10 – tháng 3; giữa vụ tháng 5 – tháng 8) tăng + 1,2% so với cùng kỳ lên 2,18 triệu tấn, trong khi sản lượng ca cao 2019/20 của Ghana (vụ chính tháng 9 – giữa vụ tháng 5) Tháng 8) tăng + 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 850,00 MMT (ICCO).

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị H1 (Hình minh họa biểu đồ)

Trong ngắn hạn ca cao vẫn đang tiếp tục cho thấy nhịp tích lũy lại và giá đang hình thành tam giác g- iá điều chỉnh trong ngắn hạn.

- Xu hướng tăng của ca cao vẫn đang là xu hướng chủ đạo nên chúng ta chỉ canh mua lên với mã ca cao.

- Vùng hỗ trợ hiện tại quanh vùng $2715 và đó là kịch bản khi ca cao phá tam giác giá và điều chỉnh giảm xuống thì quý NĐT có thể canh mua lên tại vùng hỗ trợ này.

Còn nếu ca cao phá tam giác giá luôn trong hôm nay thì quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua khi có tín hiệu.

- Hỗ trợ hiện tại: $2664.

- Kháng cự hiện tại: $2715

CAO SU

- Giá cao su hôm nay (11/10) giữ sắc xanh trên các sàn châu Á. Sàn Osaka, giá cao su tăng cao nhất gần 2 tháng qua. Sau kỳ nghỉ lễ, hợp đồng cao su Thượng Hải tăng mạnh.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 201,0 Yen/kg, tăng 4 Yen so với phiên giao dịch trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 205,1, tăng 6,1 Yen so với giao dịch trước đó, kỳ hạn tháng 12/2021 đạt mức 209,7 Yen/kg, tăng 6,3 Yen so với phiên giao dịch trước đó.

- Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước Sản xuất Cao su tự nhiên (ANRPC), triển vọng nhu cầu thế giới về cao su tự nhiên năm 2021 sẽ tăng 9,3% so với năm 2020, lên 14,1 triệu tấn.

- Triển vọng được điều chỉnh là do dự đoán nhu cầu tốt hơn từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam trong năm 2021.

- Dựa trên những ước tính sơ bộ từ các nước thành viên, sản lượng cao su tự nhiên thế giới được điều chỉnh lên 13,86 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2020. Số liệu cho thấy, thế giới sẽ thiếu hụt 240.000 tấn cao su tự nhiên trong năm 2021.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong nước, theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195.000 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng hơn 3% về trị giá so với tháng 8; còn so với tháng 9/2020 giảm hơn 5% về lượng, nhưng tăng 21,2% về trị giá.

- Giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 22,7% so với tháng 9/2020.

- Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su ước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,17 tỷ USD, tăng hơn 17% về lượng và tăng 52,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca su đang tiệm cận về lại vùng kháng cự cứng theo Fibonacci mở rộng 0.382 tại vùng $211.9.

- Xu hướng hồi trong ngắn hạn của cao su tháng 11 vẫn đang tiếp tục và quý NĐT có thể mở vị thế mua lên nếu thị trường cao su có sóng điều chỉnh về lại quanh vùng $206.

- Kháng cự hiện tại : $211.9

- Hỗ trợ hiện tại : $206

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.