Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 11/01: Sản lượng đường toàn cầu tăng mạnh đè lên giá

Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 tiếp tục đà giảm mạnh của phiên cuối tuần trước sản lượng toàn cầu tăng mạnh.

CÀ PHÊ

Giá cà phê trên thị trường thế giới bất ngờ đảo chiều giảm nhẹ tại hai sàn giao dịch chủ chốt.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 3/2022 bất ngờ giảm mạnh 56 USD (2,42%), giao dịch tại 2.260 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York quay đầu giảm, kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 3,55 Cent (1,49%), giao dịch tại 234,9 Cent/lb.

- Triển vọng phục hồi vụ cà phê năm nay của Brazil sau đợt lao dốc năm ngoái đang đè nặng lên giá. HedgePoint Global Markets dự đoán rằng vụ cà phê 2022/23 của Brazil sẽ phục hồi lên 65,8 triệu bao, vụ cà phê lớn thứ hai của nước này.

- HedgePoint ước tính rằng việc tăng sản lượng cà phê của Brazil sẽ tạo ra thặng dư cà phê 6,2 triệu bao, giúp giảm giá cà phê. Robusta cũng chịu áp lực hôm thứ Hai khi ICO báo cáo rằng xuất khẩu cà phê robusta tháng 11 tăng 5,7% so với cùng kỳ lên 3,527 triệu bao.

- Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu cà phê Canada trong 10 tháng năm 2021 đạt 231 nghìn tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 6,6% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.000 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.900 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.700 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.600 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.700 đồng/kg, 40.600 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.900 – 40.800 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta trong phiên ngày hôm qua đã có tín hiệu giảm về mốc hỗ trợ 2240$ theo các bài cập nhật trước đó và đang cho tín hiệu phản ứng giá.

- Xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn đang chi phối thị trường và thị trường bắt đầu vào kênh phân phối đi ngang.

- Dự kiến giá sẽ có xu hướng đi ngang trong biên độ rộng quanh ngưỡng 2240$-2325$ với biến động không rõ ràng. Quý NĐT nên quan sát thêm với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 2325$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2240$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đang có nhịp test lại mốc breakout 235$ theo bài nhận định ngày hôm qua. Giá đang có xu hướng tích luỹ tại mốc hỗ trợ này và dự kiến trong hôm nay Arabica sẽ không có biến động mạnh

- Quý NĐT nếu đã mở vị thế vùng 235$ có thể tiếp tục nắm giữ trong phiên ngày hôm nay.

- Dự kiến vùng giá này giá sẽ phải ngang trong vài ngày để tìm thêm lực mua cho 1 nhịp thị trường tiếp tục tiệm cận lên mức cao hơn vùng 240$.

- Kháng cự hiện tại: 240$.

- Hỗ trợ hiện tại: 235$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 tiếp tục đà giảm mạnh của phiên cuối tuần trước sản lượng toàn cầu tăng mạnh. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 10/1 ở mốc 17.83$ tương đương với mức giảm 1.22%.

- Các dấu hiệu về sản lượng đường toàn cầu tăng mạnh đang đè nặng lên giá. Văn phòng Ủy ban Mía & Đường Thái Lan hôm thứ Hai báo cáo rằng sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1 là 1,9 triệu tấn, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới.

- Ngoài ra, sản lượng đường tăng ở Ấn Độ cũng có tác động tiêu cực đến giá sau khi Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) báo cáo hôm thứ Hai tuần trước rằng sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 11,56 triệu tấn. Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới.

- Đường trên sàn NY giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây và đường London giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua. Mưa trên diện rộng ở khu vực trung-nam của Brazil cho thấy sản lượng đường cao hơn trong năm 2022, phục hồi so với sản lượng thấp của năm trước do hạn hán kéo dài đã gây ra tình trạng tiêu cực tới giá đường.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục phá đáy 18$ trong phiên ngày hôm qua đang có tín hiệu giữ giá tại mốc hỗ trợ 17.8$.

- Dự kiến nếu đường hồi phục từ đây thì cũng sẽ mất ít nhất 2-3 ngày để thị trường đi ngang quanh mốc giá hiện tại. Chúng ta sẽ tiếp tục canh bán đường khi giá có những tín hiệu hồi phục trong các phiên sắp tới.

- Việc thị trường hồi phục hiện tại cần thời gian nên quý NĐT nên quan sát thêm trong phiên ngày hôm nay.

- Kháng cự ngắn hạn : 18$.

- Hỗ trợ hiện tại : 17.8$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 trong phiên ngày hôm qua gần như đi ngang với biên độ thấp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/1, cotton đóng cửa ở mốc 115.22$ tương đương với mức tăng 0.09%.

- Giá bông kỳ hạn trên sàn ICE tiếp tục giao dịch quanh mốc 116$ vào đầu năm 2022 và kéo dài mức tăng 45% so với năm ngoái trong bối cảnh kỳ vọng của công ty nhu cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc và nguồn cung khan hiếm.

- Sự cấp bách trong việc tìm nguồn cung cấp và mua bông tương lai của các quỹ đầu cơ cũng hỗ trợ thị trường bông. Trong khi đó, nông dân ở nước sản xuất hàng đầu Ấn Độ vẫn tiếp tục sản xuất do mưa lớn ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng.

- Trong một diễn biến khác, USDA trong báo cáo mới nhất vào tháng 12 năm 2021 ước tính sản lượng toàn cầu năm 2021/22 giảm 200.000 kiện do mức giảm 1,0 triệu kiện ở Pakistan nhiều hơn mức tăng ở Benin, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Cameroon. Hơn nữa, dự trữ bông thế giới cuối kỳ được dự báo thấp hơn 1,2 triệu kiện do tồn kho đầu vụ thấp hơn, sản lượng nhỏ hơn và tiêu thụ cao hơn một chút.

- USDA sẽ cập nhật số lượng cung cầu của mình với các ước tính mới cho tháng 12 vào ngày thứ 5. Tháng trước, lượng hàng trong nước không thay đổi ở mức 3,40 triệu kiện, nhưng dự trữ thế giới đã giảm xuống 85,50 triệu kiện. Trong bối cảnh đó có những hoạt động rõ ràng cho thấy nhu cầu đối với bông Mỹ vẫn mạnh.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton sau nhịp phá qua mốc kháng cự 112$ và giá đang gần tiệm cận về lại mức đỉnh của năm quanh ngưỡng 117$. Đồ thị đang dần thấy có tín hiệu phân kì đỉnh đến từ các khung H4 đổ xuống nên có thể thị trường sẽ có tiếp tục có xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn.

- Trong phiên ngày hôm qua giá bắt đầu có tín hiệu phản ứng và chúng ta sẽ quan sát mốc hỗ trợ 112$ trong các phiên tới.

- Tuy nhiên động lương tăng đang rất lớn và nếu muốn thị trường điều chỉnh giảm mạnh là khó ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ không bán xuống.

- Cotton hiện tại đang nằm trong ngưỡng nhạy cảm, giá đang ở ngưỡng khá cao nên quý NĐT cân nhắc chờ xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua lên với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 117$.

- Hỗ trợ hiện tại: 112$.

CACAO

- Ca cao tháng 3/2022 có biên độ giao động thấp trong phiên ngày hôm qua. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 10/1 quanh mốc 2521$ bằng với giá mở phiên.

- Ca cao trong phiên tuần trước chứng kiến đà giảm mạnh vào đầu tuần trong bối cảnh kỳ vọng thặng dư sản xuất toàn cầu và mức giảm tạm thời nhu cầu. Mưa nhẹ và gió nhẹ theo mùa ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà sẽ thúc đẩy chất lượng và kích thước của vụ chính từ tháng 10 đến tháng 3 và tăng vụ từ tháng 4 đến tháng 9.

- Ngoài ra, tiêu thụ sô cô la giảm trong bối cảnh các hạn chế di chuyển do Omicron gây ra mới đã gây áp lực lên thị trường ca cao. Tuy nhiên, Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) trong báo cáo gần đây đã dự đoán rằng nhu cầu về ca cao sẽ tăng 4,9 triệu tấn trong vụ mùa 2021/2022 do việc sử dụng nhiều hạt trong khi sản lượng sẽ tăng nhanh hơn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao sau nhịp quay trở về test lại mốc hỗ trợ cứng quanh ngưỡng 2420$ của bài nhận định trước đó đã cho 1 nhịp phản ứng giá rất mạnh.

- Hiện tại giá tiếp tục tiệm cận về mốc kháng cự neckline mạnh của thị trường. Nếu ca cao tiếp tục phá qua mốc kháng cự này thì khả năng mô hình VĐV ngược đảo chiều sẽ được tiếp tục và ca cao sẽ còn tăng trong các phiên sắp tới.

- Quý NĐT cân nhắc nếu đang không vị thế có thể quan sát thêm phản ứng giá ngưỡng kháng cự hiện tại.

- Hỗ trợ hiện tại: 2425$.

- Kháng cự hiện tại : 2475$

CAO SU

- Giá cao su ngày 10/1 tăng mạnh toàn thị trường bao gồm sàn Osaka và Thượng Hải. Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ. Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày kỳ hạn tháng 3/2022, tăng lên mức 230.7 JPY/kg, tương đương 1.14%.

- Nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2021 cao hơn sản lượng khoảng 194 nghìn tấn. Cùng với việc thế giới thiếu hụt cao su tự nhiên trong năm 2021, giá dầu tăng mạnh trở lại sẽ kéo theo giá cao su khởi sắc.

- Mặc dù sản lượng ở hầu hết các nước sản xuất bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi trong tháng 11/2021, nhưng sản lượng cao su toàn cầu dự kiến vẫn tăng.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại sau nhịp về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và và đang cho phản ứng giá hồi phục rất tốt.

- Thị trường cao su đã khớp vùng 232$ trong ngắn hạn và động lượng tăng còn lớn.

- Quý NĐT tiếp tục nắm giữ các lệnh mua của mình cho nhip thị trường lên mốc 236$

- Kháng cự hiện tại : 224$

- Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.