Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 10/11: Giá cà phê thế giới tăng do nguồn cung khan hiếm.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, nguồn cung cà phê khan hiếm đẩy giá cà phê thế giới tăng cao khiến trị giá nhập khẩu cà phê của 10 thị trường lớn nhất thế giới tăng so với cùng kỳ năm 2020.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tiếp tục tăng 60 USD (2.77%), giao dịch tại 2226 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 6.25 Cent (3.13%), giao dịch tại 209,9 Cent/lb.

- Đồng Real giảm đưa tỷ giá xuống ở mức 1 USD = 5,5420 Real, do sự lạc quan của thị trường bên ngoài với kế hoạch Cơ sở hạ tầng của tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Quốc hội thông qua, trong khi thị trường trong nước đã tỏ ra hoài nghi vào sự không chắc chắn trong việc thông qua sửa đổi hiến pháp vòng hai (PEC). Chứng khoán Mỹ và vàng tăng vọt đã đẩy giá cà phê vào thế bất lợi.

- Trong 8 tháng đầu năm 2021, nguồn cung cà phê khan hiếm đẩy giá cà phê thế giới tăng cao khiến trị giá nhập khẩu cà phê của 10 thị trường lớn nhất thế giới tăng so với cùng kỳ năm 2020.

- Hai sàn cà phê lớn nhất thế giới dự báo sẽ giữ đà giảm khi Brazil đã có nhiều mưa thuận lợi.

- Nhiều chuyên gia dự đoán, Brazil hứa hẹn vụ mùa năm 2022 là năm thu hoạch tốt và thúc đẩy người Brazil gia tăng bán phòng hộ khiến giá cà phê thế giới tiếp tục suy yếu.

- Dữ liệu báo cáo từ các nền kinh tế lớn của thế giới đã cho thấy dấu hiệu hồi phục sau nới lỏng giãn cách xã hội là chưa rõ ràng, nhất là khủng hoảng của chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.600 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.500 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.400 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.300 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.400 đồng/kg, 40.300 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.400 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.500 – 40.500 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng hỗ trợ $2150-2170 đã về trong theo các bài nhận định trước đó và đã có phản ứng giá tăng mạnh trở lại góp phần thể hiện xu hướng thị trường rằng đà tăng vẫn còn tiếp diễn. Dự kiến robusta sẽ sớm hình thành mô hình giá tam giác tích lũy thêm và tăng sóng trong các phiên sắp tới.

- Xu hướng trung và dài hạn của cà phê Robusta vẫn tiếp tục thiên về xu hướng tăng tuy nhiên ngắn hạn thị trường đang thiếu lực và cần tích lũy thêm trong các phiên sắp tới.

- Sóng sắp tới Robusta sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618 nếu thị trường nguội lại tích lũy được quanh mốc hiện tại.

- Kháng cự hiện tại : $2200.

- Hỗ trợ hiện tại : $2170.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabica đã hồi về vùng hỗ trợ $199 của các bài nhận định trước đó và giờ đang tiếp tục có nhịp phản ứng giá mạnh quanh mốc hỗ trợ này.

- Mô hinh cốc tay cầm vẫn đang được giữ và kì vọng với áp lực tăng đến từ phiên ngày hôm qua thì cà phe Arabica sẽ tiếp tục tăng trưởng phá qua setup mô hình tích lũy và tăng sóng trong các phiên sắp tới.

- Mốc đầu tiên thị trường có thể tăng lên lại sau khi phá qua mô hình đang nằm quanh mốc $223 ứng theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Kháng cự hiện tại : $211, 223.

- Hỗ trợ hiện tại : $199.6.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York trong ngày 9/11 tiếp tục có những tín hiệu điều chỉnh nhẹ về mốc hỗ trợ quan trọng. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày ở mốc 19.90$ tương đương với mức giảm 0.1%.

- Giá đường NY hôm thứ ba tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ sau khi đồng real Brazil giảm hơn so với đồng đô la, điều này khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil và thúc đẩy thanh lý dài hạn đối với đường NY có kỳ hạn.

- Giá nhiên liệu pha ethanol của Brazil đã tăng lên mức cao kỷ lục 3,8918 reals/lít khiến các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol, biến nhiều mía thành nhiên liệu sinh học hơn. Đây là nguyên nhân chính khiến đường hiện tại vẫn đang giữ giá rất tốt mặc dù đang ở mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

- Chi phí vận chuyển toàn cầu cũng đã thấp hơn đã dẫn đến phí bảo hiểm tinh chế thấp hơn, qua đó cho phép các nhà máy lọc dầu vận chuyển đường thô với giá rẻ hơn thúc đẩy bán hàng trên toàn cầu.

- Đường càng ngày khan hiếm khi Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% lượng đường mía được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường tiếp tục quay trở về test lại vùng hỗ trợ $19.8 trong phiên ngày hôm qua và phản ứng tốt. Áp lực bán trong phiên ngày hôm qua cũng không quá lớn. Mô hình tam giác điều chỉnh tạm thời đã phá qua và đã được xác nhận. Cản cuối cùng của thị trường hiện tại đang quanh mốc $20.26 và đây là vùng mà đường cần chinh phục trong tuần này.

- Vùng bản lề kháng cự mạnh nhất đang quanh mốc 20.26. Nếu thị trường đường phá qua được vùng giá này thì thị trường sẽ chuyển qua xu hướng tăng rõ ràng.

- Trong ngắn hạn nếu thị trường điều chỉnh về mốc hỗ trợ quanh $19.8 quý NĐT có thể mở lại vị thế mua lên và nắm giữ.

- Kháng cự ngắn hạn: $20.26

- Hỗ trợ hiện tại: $19.8

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn ngày 9/11 đã có phiên giao dịch sôi động khi thị trường tiếp tục bứt phá với khối lượng giao dịch lớn. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 119.38$ tương đương với mức tăng 2.43%.

- Thị trường xuất khẩu tiếp tục chững lại và thể hiện sự sụt giảm trong tuần này. Ngoài ra, mặc dù giá sợi vẫn ổn định, ngày càng có nhiều biểu hiện cho thấy việc sử dụng ngày càng nhiều polyester thay cho bông đang đến từ các nhà máy dệt ở châu Á.

- Theo báo cáo của USDA ngày hôm qua, Tất cả sản lượng bông được dự báo là 18,2 triệu kiện, tăng 1% so với dự báo trước đó và tăng 25% so với năm 2020. Dựa trên các điều kiện tính đến ngày 1 tháng 11, sản lượng dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 880 pound / mẫu Anh thu hoạch, tăng 9 pound so với dự báo trước đó và tăng 33 pound so với năm 2020. Tất cả diện tích bông thu hoạch được dự báo là 9,92 triệu mẫu Anh, không thay đổi so với dự báo trước đó, nhưng tăng 20% ​​so với năm 2020.

- Tính đến ngày 31 tháng 10, 62% diện tích bông được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc, so với 37% vào cùng thời điểm năm ngoái. 45% diện tích bông đã được thu hoạch vào ngày 31 tháng 10, thấp hơn 6% so với năm ngoái và 3% so với mức trung bình 5 năm.

- Sản lượng bông ở Georgia được dự báo là 2,3 triệu kiện, tăng 6% so với năm ngoái. Tại Alabama, sản lượng được dự báo là 755.000 kiện, tăng 3% so với năm 2020. Sản lượng ở Florida dự kiến ​​đạt tổng cộng 130.000 kiện, cao hơn 26% so với năm ngoái.

- Tóm lại, tất cả sản lượng bông được dự báo là 18,2 triệu kiện 480 pound, tăng 25% so với năm 2020.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng hỗ trợ $116 đã hỗ trợ rất tốt cho cotton trong phiên ngày hôm qua và đang đi đúng theo các bài nhận định trước đó.

- Phản ứng giá backtest lại của thị trường là tốt và thị trường cotton sẽ tiếp tục tăng sóng và điểm đầu tiên thị trường cần đạt quanh mốc $121.7 ( đỉnh cũ ngắn hạn ) và xa hơn là vùng $132 theo theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Dự kiến sau khi thị trường đạt vùng giá $132 sẽ có 1 nhịp điều chỉnh lớn quý NĐT đã mở vị thế trong ngày hôm qua có thể canh vùng giá này để chốt lời.

- Kháng cự hiện tại : $132.

- Hỗ trợ hiện tại : $115.4.

CACAO

- Ca cao tháng 12 trong phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục giữ giá tốt trong ngắn hạn với khối lượng giao dịch tốt. Nguồn cung dồi dào, nhu cầu giảm mạnh và thời tiết lý tưởng ở Tây phi trong thời gian vừa qua là nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm của ca cao trong những ngày vừa qua. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch ngày quanh mốc 2433$ không thay đổi so với ngày 8/11.

- Ca cao NY đã phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây vào ngày hôm qua do nhu cầu ca cao tăng mạnh sau khi dữ liệu từ Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số các nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, cho biết chế biến ca cao của Gepex Oct đã tăng 8,2% lên 53,906 tấn.

- Triển vọng cho một vụ mùa bội thu ca cao Tây Phi là nguyên nhân chính khiến giá ca cao giảm. Những nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ giúp tăng năng suất của mùa vụ lần này.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giá ca cao vẫn chịu áp lực từ nhu cầu thấp hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao tiếp tục quay trở về test lại vùng hỗ trợ $2394 trong ngày hôm qua và như các bài nhận định trước đó vùng $2394 là vùng hỗ trợ rất cứng của thị trường ca cao hiện tại.

- Ca cao đã giảm 8 ngày liên tục nên thị trường cần thời gian để nguội lại, để nói bật mạnh được ngay trong ngắn hạn là điều rất khó tuy nhiên với phản ứng giá trong 2 ngày vừa rồi thì khả năng cao vùng $2394 đã là đáy trong ngắn hạn.

- Quý NĐT đã mở vị thế mua lên với mã ca cao khi giá quy hồi về vùng hỗ trợ này có thể tiếp tục giữ lệnh và khi nào thị trường quay trở về mốc giá này thì đều có hiệu mua lên cho đến khi có cây nến D1 giảm và đóng nến qua vùng hỗ trợ này.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394

- Kháng cự hiện tại : $2440

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn giao dịch TOCOM đóng cửa giao dịch ngày 9/11 giảm nhẹ 1 JPY, xuống mức 210 JPY/kg tương đương giảm 0,47%.

- Giá cao su tại Nhật Bản giảm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ.

- Thị trường cao su Nhật Bản đang chịu áp lực bởi điều kiện thời tiết, cũng như nhu cầu phục hồi thấp hơn so với dự kiến.

- Trong ngắn hạn, giá cao su dự báo sẽ có chiều hướng đi lên do giá dầu tăng cao và nguồn cung cao su khan hiếm trong bối cảnh sản lượng tại các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong 11/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước phục hồi tăng nhẹ.

- Giá mủ cao su nguyên liệu ở Đồng Nai ổn định mức 308-315 đồng/độ mủ.

- Tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận tăng 10 đồng/độ mủ, hiện giá cao su dao động trong khoảng 338-340 đồng/độ mủ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước tăng 10 đồng/độ mủ, giá giao động từ 395-335 đồng/ độ mủ.

- Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, được thương lái thu mua ở mức 16.000-18.000 đồng/kg, tùy loại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 đã quay trở vê mốc $211.7 như các bài nhận định trước đó và đang có tín hiệu hãm lại đà giảm trong những ngày vừa rồi. Đây là tín hiệu tích cực cho cao su và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai đảo chiều thuận cho xu hướng tăng.

- Quý NĐT cân nhắc nên cân nhắc thêm chờ cho cao su đi ngang tích lũy lại trong vài phiên sắp tới đã hãm lại động lượng giảm của thị trường hiện tại và mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại : $217

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.