Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 09/12: Thị trường đã dần tích cực trở lại

Sự lạc quan chung của thị trường toàn cầu trước biến thể Omicron có vẻ ít nguy hiểm như các biến thể trước đó. Thị trường hàng hóa nói chung đã tích cực trở lại.

CÀ PHÊ

Sự lạc quan chung của thị trường toàn cầu trước biến thể Omicron có vẻ ít nguy hiểm như các biến thể trước đó. Thị trường hàng hóa nói chung đã tích cực trở lại.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 22 USD (0,92%), giao dịch tại 2.409 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 22 USD (0,97%), giao dịch tại 2.295 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tăng nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 0,90 Cent (0,37%), giao dịch tại 244,2 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 1,05 Cent (0,43%), giao dịch tại 243,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

- Giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn đảo chiều giảm vào đầu phiên khi giới đầu cơ mạnh tay thanh lý. Sau đó, các yếu tố cung cầu, tồn kho trên 2 sàn sụt giảm, chỉ số DXY giảm mạnh đã đẩy giá cà phê tăng trở lại vào cuối ngày.

- Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức cà phê Quốc tế (ICO) tiếp tục nâng ước tính về tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 lên 167,7 triệu bao, tăng so với mức 164,5 triệu bao của niên vụ 2019-2020. Chênh lệch giữa sản xuất và tiêu dùng trong niên vụ 2020-2021 rút xuống còn gần 2 triệu bao.

- Tuy nhiên, sự lạc quan về triển vọng tiêu thụ với việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 đang bị thay thế bởi lo ngại về sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, đặc biệt là ở châu Âu.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.300 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.200 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.200 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.300 đồng/kg.

- Trong 11 tháng năm 2021, giá cà phê tăng trở lại đã nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu ở mức lạc quan: Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 4,4% nhưng giá trị kim ngạch vẫn tăng 5,9% (tính đến 15/11/2021, giá trị kim ngạch đạt 2,54 tỷ USD). Cà phê là một trong 6 mặt hàng đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD/năm trong nhóm nông, lâm, thủy sản (gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, hạt điều, cao su, rau quả, gạo, cà phê).

- Trong những năm gần đây, ngành cà phê Việt Nam đã có nhiều thay đổi, ngoài xuất khẩu cà phê nhân, Việt Nam đã đẩy mạnh khâu chế biến và xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan. Kỳ vọng khai thác tối đa lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), cà phê Việt hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD vào năm 2030.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

(Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta đã có nhịp giảm điều chỉnh khá mạnh sau khi các tín hiệu phân kỳ từ khung h4 đổ xuống đang báo xu hướng giảm nhẹ.

- Việc Robusta tăng mạnh từ mốc 2249$ lên mốc 2452$ không có nhịp điều chỉnh nào quá đáng kể trong những ngày vừa rồi cũng đã làm cho đồ thị đang tăng trưởng không bền vững.

- Dự kiến Robusta sẽ điều chỉnh tiếp tục trong phiên ngày hôm nay và vùng hỗ trợ đầu tiên quanh ngưỡng 2341$. Quý NĐT có thể cân nhắc phản ứng giá quanh mốc hỗ trợ này để mở thêm vị thế mua lên.

- Robusta đang ở vùng đỉnh cao nhất của năm nên việc thời gian tới đây sẽ không có kháng cự nào đang kể để nên rất khó để thị trường có nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại: 2487$.

- Hỗ trợ hiện tại : 2340$.

Cà phê Arabica

(Hình minh họa biểu đồ)

- Phân tích kỹ thuật Cà phê Arabica vẫn đang cho thấy tín hiệu phân kỳ đến từ các khung h4 đổ xuống và khả năng trong ngày hôm nay thị trường sẽ có xu hướng điều chỉnh về mốc hỗ trợ 238.2$.

- Sau quá trình breakout vùng kháng cự 248$ với động lượng không quá mạnh nên việc thị trường điều chỉnh để tích luỹ thêm và hấp thu lực mua có thể sẽ diễn ra trong các phiên sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát vùng 238.2$ trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mở thêm vị thế mua lên hoặc đứng ngoài quan sát thêm vài phiên tới để xác nhận thị trường đã ổn định lại ở các khung ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại: 248$.

- Hỗ trợ hiện tại: 238.2$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York đã có 3 phiên liên tiếp tăng trưởng với đà tăng và khối lượng lớn. Điều này đến từ các yếu tố như dầu thô hồi phục tốt, đồng Real của Brazil hồi phục cũng như biến thể covid mới không còn đáng lo ngại. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 8/12 ở mốc 19.82$ tương đương với tăng 1.75%.

- Đồng real Brazil lên mức cao nhất trong 2 tuần trở lại đây so với đồng đô la vào ngày hôm qua đã khiến giá đường hồi phục tích cực cũng như khuyến khích các nhà sản xuất đường của Brazil bán xuất khẩu.

- Giá đường tăng mạnh lên cao nhất trong 1 tuần trở lại đây khi giá dầu thô tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua đã châm ngòi cho đợt tăng ngắn hạn này của đường, điều này có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

- Thái Lan, nước xuất khẩu thứ 2 thế giới đã dự báo xuất khẩu đường của Thái Lan năm 2021/22 sẽ tăng 67% so với cùng kỳ lên 6,7 triệu tấn. Dự báo sản lượng đường năm 2021/22 của Thái Lan có thể tăng 44% so với cùng kỳ năm trước lên 11 triệu tấn do mưa thuận lợi và diện tích trồng tăng.

- Conab, vào ngày 23 tháng 11, đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống còn 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giá đường tiếp tục được hỗ trợ khi Unica báo cáo rằng tổng lượng mía được ép trong nửa đầu tháng 11 giảm 38% so với cùng kỳ xuống 12,5 triệu tấn, mức giảm ít hơn dự kiến ​​so với kỳ vọng là 57%. Tổng lượng đường được sản xuất giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 626.000 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường đường đã lên mốc 19.7-19.9$ và lấp gap thành công theo các bài cập nhật trước đó.

- Sau 3 phiên tăng trưởng nóng liên tục và đang tiệm cận vùng nhạy cảm của thị trường kèm theo đó khi nhìn vào các khung H4 đổ xuống đang có tín hiệu phân kỳ đỉnh nên thị trường có thể điều chỉnh ngắn hạn bất cứ lúc nào nên giá hiện tại quý NĐT cân nhắc không nên mua lên nữa với mã đường.

- Tuy nhiên thị trường khó điều chỉnh mạnh ngay trong ngắn hạn khi động lượng còn mạnh, thị trường nếu muốn điều chỉnh cần đi ngang lại ít nhất là trong phiên ngày hôm nay.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.98$.

- Hỗ trợ hiện tại : 19.5$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 đã có 1 phiên giao dịch hồi phục nhẹ tuy nhiên với khối lượng giao dịch không quá lớn khi các nhà đầu tư đều đang chờ đợi báo cáo hôm thứ 5 đến từ USDA. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 8/12, cotton đóng cửa ở mốc 106.72$ tương đương với mức tăng 0.33%.

- Thị trường đang có biến động không quá lớn chờ đợi doanh số xuất khẩu hàng tuần cũng như báo cáo mùa vụ tháng 12.

- Tuần trước cho thấy doanh số bán hàng tuần rất ấn tượng là 374,00 kiện. Trung Quốc là người mua chính. Tuy nhiên, các lô hàng chỉ vỏn vẹn 71.000 kiện, mức thấp nhất trong 5 tuần. Đương nhiên, cuộc khủng hoảng vận tải biển toàn cầu tiếp tục cản trở hoạt động xuất khẩu bông của Mỹ.

- Báo cáo vụ mùa dự kiến ​​sẽ cho thấy lượng tồn kho cuối vụ trong nước tăng, dự trữ toàn cầu giảm. Ấn Độ đã thông báo về các vấn đề sản xuất do sâu đục quả màu hồng bị nhiễm sâu trong khi nhu cầu hàng dệt may của Trung Quốc tăng mạnh.

- Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi đồng đô la Mỹ. Cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang về việc có thể tăng lãi suất trong thời gian tới , sẽ ảnh hưởng lớn đến đường đi của đồng bạc xanh.

- Với các thông tin về biến chúng mới covid mới đang dần hạ nhiệt thì các thương nhân bắt đầu chuyển sự chú ý của họ nhiều hơn đến các yếu tố tăng giá đến từ doanh số xuất khẩu và dữ liệu cung – cầu

- Các lô hàng hiện nay khiến các nhà giao dịch thất vọng, và 73.700 kiện của tuần trước là lượng hàng được vận chuyển thấp nhất vào thời điểm này trong năm được ghi nhận. Dẫn đến việc nhiều nhà giao dịch lo lắng về việc có thể đảm bảo vận chuyển bao nhiêu trong số 15,5 triệu kiện được dự báo của USDA.

- Giá bông vẫn đang ở mốc cao nhất một thập kỉ qua và các chuyên gia của ICAC vẫn dự kiến bông vẫn sẽ giữ ở mốc cao trong năm nay. Tuy nhiên để tăng cao hơn nhiều so với hiện tại và rất khó có khả năng giá sẽ đạt được mức đã thấy trong niên vụ 2010/11.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong phiên ngày hôm qua sau khi xác nhận lại vùng đáy 105.89$ thành công và đã có phản ứng giá theo bài nhận định ngày hôm qua.

- Khả năng trong ngắn hạn, cotton sẽ tiếp tục hồi phục lên ngưỡng cung cầu mạnh khung H4 quanh ngưỡng 108.82$.

- Quý NĐT nếu đã có vị thế có thể nắm giữ và nếu thị trường có những nhịp quay trở về test lại vùng 105.9$ có thể mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại: 108.89$.

- Hỗ trợ hiện tại: 105.89$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 đã có 3 phiên giao dịch ảm đạm liên tục, đà tăng trong những ngày trước đó đã bị cản lại do triển vọng sản lượng ca cao tại Tây Phi khi mà thời tiết ủng hộ. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 8/12 quanh mốc 2470$ tương đương với mức giảm 0.6%.

- Giá ca cao giảm nhẹ do dự báo về thời tiết lý tưởng, có mưa nhiều ở Tây Phi. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì thời tiết lý tưởng và mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ thúc đẩy năng suất của ca cao Tây Phi giữa vụ.

- Biến thể omicron Covid có thể không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu, điều này làm giảm bớt lo ngại về nhu cầu ca cao toàn cầu trong thời gian tới.

- Đà tăng vẫn đang được hỗ trợ tốt bởi nguồn cung ca cao nhỏ hơn đến từ Bờ Biển Ngà sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao đã gửi tổng cộng 789.1501 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1/10 đến ngày 5/12 , giảm 10,1% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn so với ước tính trước đó là 5,02 triệu tấn và cắt giảm ước tính thặng dư ca cao 2020/21 toàn cầu xuống còn 212.000 tấn từ mức ước tính trước đó là 230.000 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã lấp xong khoảng gap 2485-2500$ của các bài nhận định trước đó và thị trường đang tiệm cận về lại mốc kháng cự cứng hiện tại quanh vùng 2515$.

- Đồ thị ca cao hiện tại đang kẹp giữa 2 vùng kháng cự và hỗ trợ lớn. Khi biên trên là vùng kháng cự quanh mốc 2515$ và hỗ trợ hiện tại là ngưỡng 2436$. Với việc các khung ngắn hạn hiện tại đang dần có tín hiệu phân kỳ nên thị trường có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.

- Hiện tại đồ thị đang gần chạm ngưỡng nhạy cảm không tốt cho phe mua nữa kì vọng giá sẽ có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để chúng ta có thể canh mua thêm vị thế với giá tốt hơn.

- Quý NĐT nên quan sát thêm vài phiên tới để có thể có vùng mua tốt hơn.

- Hỗ trợ hiện tại: 2436$.

- Kháng cự hiện tại : 2515$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 8/12 đảo chiều giảm mạnh tại các sàn trọng điểm ở châu Á. Trung Quốc thu mua đến 99% cao su của Việt Nam.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 8/12/2021 kỳ hạn tháng 3/2022, tăng lên mức 228,8 JPY/kg, tăng nhẹ 0,8 yên, tương đương 0,35%.

- Việt Nam là thị trường lớn thứ hai cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ với 67,87 ngàn tấn.

- Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 9 tháng năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia, Bờ Biển Ngà và Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, còn thị phần của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan lại tăng.

- Trong đó, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Mỹ và Singapore là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ. Hiện Việt Nam chỉ chiếm 0,3% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc mua đến 99,4% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của Việt Nam với 919.780 tấn, trị giá 1,51 tỷ USD.

- Do nhu cầu lớn từ Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm 2020, trừ cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân giảm.

- Chỉ tính riêng tháng 11/2021, giá cao su tiểu điền được các thương lái thu mua dao động mức 290- 335 đồng/độ mủ.

- Thị phần cao su Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong 10 tháng năm 2021 chiếm 16,7%, tăng mạnh so với mức 14,9% của 10 tháng năm 2020.

- Hiện tại, nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

- Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam tăng tốc xuất khẩu cao su sang những thị trường có nhu cầu lớn như Trung Quốc, Mỹ khi hoạt động sản xuất hồi phục mạnh mẽ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 3 tiếp tục quay trở về test lại ngưỡng neckline quan trọng của thị trường và đang quanh mốc hỗ trợ 227$ để mua lên trong các bài nhận định trước đó.

- Vùng neckline và mô hình VĐV tiếp tục phải giữ được trong các phiên sắp tới để giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn.

- Quý NĐT nếu đã mở thêm vị thế mua lên trong những phiên trước đó có thể stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mốc 221$.

- Kháng cự hiện tại : 227.9$

- Hỗ trợ hiện tại : 227$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.