Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 09/03/2022: Giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực

Giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực từ rủi ro giá cà phê thế giới giảm, khi Brazil đang có nguồn cung khá lớn.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng 59 USD, giao dịch tại 2.094 USD/tấn. Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 57 USD, giao dịch tại 2.071 USD/tấn

- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng 8.65 Cent, giao dịch tại 232.90 Cent/lb. Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 8.60 Cent, giao dịch tại 231.70 Cent/lb.

- Lượng mưa ở Brazil đang giảm trong tuần trước, tình trạng khô hạn có thể làm giảm sản lượng cà phê ở nước này.

- Giá cước vận chuyển tiếp tục tăng, đồng thời tình trạng thiếu hụt container vẫn đang diễn ra ở quy mô lớn. Do đó, giá xuất khẩu cà phê tăng đáng kể.

- Lượng tồn kho ở sàn ICE London đã tăng lên đáng kể trong hai tuần vừa qua. Điều này hỗ trợ giá cà phê, khiến mặt hàng này không bật tăng quá mạnh trong giai đoạn biến động của thị trường dầu thô.

- Brazil lo ngại nguồn cung phân bón thiếu hụt do các lệnh trừng phạt đối với Nga và Belarus, nơi cung cấp 80% lượng phân bón cho Brazil. Chi phí đầu vào tăng cao sẽ khiến giá cà phê tăng trong tương lai.

- Sản lượng cà phê Châu Á và Brazil sẽ tăng đột biến do các nước bước vào thời gian thu hoạch đồng loạt. Điều này sẽ khiến giá cà phê giảm mạnh trong vài ngày tới.

- Các tác động từ xung đột Nga – Ukraine khiến người trồng cà phê gặp khó khăn khi giá bán liên tục giảm, tuy nhiên chi phí đầu vào như phân bón, lương thực và các chi phí đầu ra như container, giá cước vận chuyển tăng liên tục.

- Đồng thời, các đợt tăng lãi suất đồng USD được dự báo trong những ngày tháng tới sẽ làm tăng thêm chi phí tài chính và rủi ro trong thanh toán khi nguồn tín dụng co lại bởi vay tiền kinh doanh không còn dễ như trước.

- Tỷ giá đồng Real tăng liên tiếp cũng khiến người trồng cà phê ở Brazil giảm bán mặc dù mùa vụ Robusta lớn sẽ bước vào thu hoạch vụ mùa mới.

- Đồng Dollar phục hồi gây sức ép thanh lý lên các hợp đồng cà phê robusta, vốn là kênh trú ẩn an toàn khi nền kinh tế suy thoái.

- Cà phê Robusta Việt Nam bổ sung nguồn cung khi bước vào vụ thu hoạch. Giá cà phê Robusta sẽ giảm trong ngắn hạn. Ngoài ra, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực từ rủi ro giá cà phê thế giới giảm, khi Brazil đang có nguồn cung khá lớn.

Giá cà phê trong nước

- Tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê giao dịch ở mức 39.200 đ/kg.

- Tại Cư M’gar (Đắk Lắk),cà phê giao dịch ở mức 39.800 đ/kg.

- Tại Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), cà phê giao dịch ở mức 39.800 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp ( Đắk Nông), cà phê giao dịch ở mức 39.700 đ/kg.

- Tại Chư Prông tỉnh Gia Lai cà phê giao dịch ở mức 39.700 đ/kg

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Arabica tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica trong phiên giao dịch hôm qua có nhịp điều chỉnh khá lớn, vượt vùng kháng cự 230. Với động lực tăng khá lớn, khả năng giá sẽ duy trì đà tăng trong ngắn hạn.

- Quý nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro cho tài khoản của mình, chỉ ra quyết định mở vị thế khi thị trường xác nhận rõ ràng xu hướng.

- Kháng cự hiện tại: 240

- Hỗ trợ hiện và tại: 230

Cà phê Robusta tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta trong phiên hôm qua có nhịp điều chỉnh quanh vùng 2050 để lấp khoảng trống giá và đóng nến ở vùng kháng cự 2094.

- Giá cà phê tăng giá do lo ngại về nguồn phân bón và dầu thô đang trở nên khan hiếm. Tình hình sẽ kéo dài bởi các xung đột chiến tranh sau cuộc họp thứ 3 vẫn chưa có kết quả khả quan.

- Quý nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua trong ngắn hạn nếu ưa thích mạo hiểm. Xu hướng thị trường chưa được hình thành rõ nét. Khả năng giá sẽ tăng trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại: 2094

- Hỗ trợ hiện tại: 2030

ĐƯỜNG

- Đường trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0.16 USD, đang giao dịch ở mức 19.43 điểm. Đường kỳ hạn giao tháng 7 tăng 0.17 USD, đang giao dịch ở mức 19.31 điểm.

- Mỹ và Châu Âu đã ban hành các lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, mở ra cơ hội phát triển ethanol của các nước có nền tảng xuất khẩu đường như Brazil và Ấn Độ. Giá đường tăng vọt ngay sau động thái này của phe đối lập với Nga trong bối cảnh xung đột vv

- Ukraine hôm qua đã đình chỉ xuất khẩu một số mặt hàng do lo ngại thiếu lương thực tại nước này. Động thái này khiến cho giá đường tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh sản lượng lương thực khan hiếm trên toàn cầu.

- ISMA cho biết, xuất khẩu đường ở Ấn Độ thiết lập mức sản lượng đạt kỷ lục nhờ thời tiết thuận lợi. Đồng thời, lượng đường chuyển sang sản xuất ethanol tăng cùng với nhu cầu trong nước cao hơn và xuất khẩu kỷ lục sẽ làm giảm lượng dự trữ vào đầu mùa vụ mới.

- Các công ty sản xuất đường ở Ấn Độ được yêu cầu tăng sản lượng ethanol trong bối cảnh dầu thô biến động mạnh, chưa có điểm dừng.

- Bộ Thương mại Nga kêu gọi đình chỉ rộng rãi việc xuất khẩu phân bón, gây ảnh hưởng không nhỏ đến Brazil bởi chi phí đầu vào tăng vọt. Sản xuất đường và ethanol chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh cấm này.

- Nhu cầu ethanol tăng bởi ảnh hưởng từ giá dầu thô trong chiến tranh gây ra. Điều này có thể tác động xấu đến nguồn cung và giá đường ở Brazil. Mặc dù xuất khẩu đường hiện có lợi hơn so với sản xuất ethanol ở Brazil, nhưng xu hướng chuyển đổi sẽ diễn ra nhanh chóng khi giá dầu tiếp tục tăng.

- Giá đường thế giới theo chuyên gia cần cao hơn để khuyến khích xuất khẩu từ Ấn Độ. Đồng thời, Ấn Độ đang tăng cường sử dụng đường để sản xuất ethanol để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, điều này sẽ làm giảm thêm lượng đường sẵn có cho xuất khẩu.

- Philippin hạn chế nhập khẩu đường do gặp khó khăn trong việc cân bằng lợi ích giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng nước này.

- Xuất khẩu đường ở Cuba giảm bởi các lệnh trừng phạt mới cứng rắn của Mỹ, khiến việc mua nguyên liệu đầu vào sản xuất gặp khó khăn.

- Mưa trái mùa, phân bón hữu cơ và hoá học không đủ đáp ứng, chậm thu hoạch mía là nguyên nhân chính làm giảm sản lượng đường được sản xuất.

- Thị trường đường thế giới đang bước sang năm thứ hai dư cung nhờ thời tiết thuận lợi, chính sách sản xuất ở các nước sản xuất đường chủ chốt giúp củng cố sản lượng trong năm 2022.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đường tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường trong phiên giao dịch hôm qua tiếp tục tạo một khoảng trống giá khá lớn sau nhịp điều chỉnh giảm của phiên đầu tuần. Tuy động lực tăng giá đã hình thành, nhưng ưu thế của thị trường chưa nghiêng hẳn về các vị thế mua. Xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng.

- Quý nhà đầu tư ưu tiên mở vị thế mua, mục tiêu giá tiến về vùng đỉnh 20.00. Đồng thời, quý nhà đầu tư lưu ý đặt việc quản trị rủi ro lên hàng đầu trong giai đoạn bất ổn chính trị không ngừng leo thang.

- Kháng cự hiện tại: 20.00

Hỗ trợ hiện tại: 19.00

COTTON

- Cotton trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 1.53 Cent, đang giao dịch ở mức 117.97 điểm. Cotton kỳ hạn giao tháng 7 tăng 0.83 Cent, đang giao dịch ở mức 113.53 điểm.

- Nguyên liệu công nghiệp đã bắt đầu thấm đòn trước lệnh cấm nhập khẩu dầu thô Nga của Mỹ. Giá cước vận chuyển và container thúc đẩy giá tăng cao hơn. Các yếu tố hỗ trợ giá như quy mô gieo trồng và thời tiết không còn đóng vai trò quan trọng trước tình hình thiếu phân bón ở thời điểm hiện tại.

- Giá dầu tăng mạnh đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng đối với ngành hàng thời trang. Nhu cầu về thời trang có thể sẽ bị cắt giảm để bù đắp chi phí năng lượng ở các nước, gây tác động tiêu cực đến ngành sản xuất cotton thế giới.

- Diện tích trồng cotton ở Mỹ tăng trong báo cáo của NCC, cho thấy đây sẽ là mùa vụ lớn trong năm 2022. Tuy nhiên, USDA sẽ không đưa ra báo cáo của mình trước tháng 4. Do đó, thị trường cotton khả năng sẽ được hỗ trợ giảm giá trong ngắn hạn.

- Các nhà nhập khẩu cotton đã hủy các đơn đặt hàng trong tuần qua. Ước tính tổn thất thương mại hơn 1 tỷ USD cơ nguy cơ diễn ra nếu cuộc xung đột Nga và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra. Điều này khiến giá quay đầu giảm mạnh vào phiên giao dịch cuối tuần qua.

- Đồng Dollar có tác động không nhỏ đối với ngành bông sợi. Ngay sau khi chỉ số Dollar tăng, giá bông cũng đã có một mức tăng đáng kể. Theo các nhà phân tích, giá bông dự báo sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn bởi sức ép của chỉ số Dollar và lãi suất.

- Ngành bông của Uzbekistan có thể sẽ được đưa trở lại bản đồ nguồn cung thế giới sau khi loại bỏ hoàn toàn lao động trẻ em và lao động cưỡng bức. Đây là tín hiệu tốt để hỗ trợ giá cotton trong giai đoạn thiếu dự trữ, thừa nguồn cung gần đây.

- USDA sẽ công bố doanh số xuất khẩu hiện tại của mình vào ngày thứ 5 tuần này. Dữ liệu tuần trước cho thấy doanh số bán hàng cao. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh đó đã được thực hiện trước khi Nga xâm lược Ukraine, vì vậy các nhà giao dịch đang rất cẩn trọng trong việc cân bằng giữa lợi ích và rủi ro trong giai đoạn này.

- Các thị trường tài chính rơi vào tình trạng lo ngại một cuộc xung đột kéo dài và các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga của châu Âu. Giá bông kỳ hạn tháng 5 giao dịch trong ngày biến động với biên độ lớn.

- Giá phân bón toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục, một phần do giá khí đốt tự nhiên được sử dụng trong sản xuất tăng vọt.

- Nhu cầu bông toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng. Một số diện tích được trồng trước đây trong các mẫu ngô có thể sẽ được trồng thay thế bằng bông.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Giá cotton trong phiên giao dịch hôm qua có nhịp điều chỉnh bởi sức mua của thị trường đã tiến hành kiểm tra lượng cung cầu ở vùng 115 – 117.50. Xu hướng giảm khả năng sẽ không được duy trì ở thời điểm hiện tại. Quý nhà đầu tư nên tiếp tục chờ đợi tín hiệu xác nhận từ thị trường.

- Kháng cự hiện tại: 120

- Hỗ trợ hiện tại: 115

CACAO

- Ca cao trên sàn ICE US – New York kỳ hạn tháng 5 đi ngang, giao dịch ở mức 2.620 điểm. Cacao kỳ hạn tháng 7 đi ngang, giao dịch ở mức 2.641 điểm.

- Lượng mưa ở Bờ Biển Ngà được cải thiện trong tuần vừa qua sẽ thúc đẩy sự phát triển triển của cây ca cao về cả chất lượng và quy mô sản xuất trong mùa vụ giữa tháng 4 và tháng 9.

- Nhà nhập khẩu Pháp dự kiến sẽ gia tăng lượng tồn kho để mở rộng cơ sở sản xuất ca cao của mình.

- Bờ Biển Ngà sẽ khởi động dự án truy xuất hạt ca cao từ nông trại đến thị trường nhằm ứng phó với các vấn đề liên quan đến phá rừng và lao động trẻ em. Điều này sẽ giảm thiểu các tác động lên môi trường, đồng thời thúc đẩy hướng phát triển mới của các nhà xuất khẩu ca cao.

- Việc cắt giảm lực lượng lao động trẻ em đột ngột sẽ khiến sản lượng thu hoạch ca cao giảm, tác động xấu đến giá thành ca cao cho đến khi vấn đề lao động tại các khu vực sản xuất được giải quyết.

- Dữ liệu mới nhất được thu thập từ vệ tinh cho thấy, diện tích rừng ở Tây Phi đang dần bị thay thế bởi cây ca cao bất chấp cam kết đã ký từ năm 2019. Khả năng ngành sản xuất và tiêu thụ ca cao sẽ rơi vào tình trạng thiếu cầu, dư cung.

- Các nhà nhập khẩu đang được yêu cầu truy xuất nguồn gốc vùng ca cao nguyên liệu để kiểm soát sản lượng thu hoạch, nhằm tránh tiêu thụ các sản phẩm được tạo bởi nạn phá rừng. Đây sẽ là rào cản, thúc đẩy giá ca cao tăng trong dài hạn.

- Các nhà nhập khẩu ca cao đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các nhà xuất khẩu, tạo động lực để tăng năng suất cây trồng với nỗ lực làm giảm giá ca cao trong tương lai. Điều này diễn ra sẽ giúp ca cao Tây Phi thiết lập nền giá mới, phù hợp với tình hình cung cầu hơn.

- Ngành ca cao phải đối mặt với những áp lực đáng kể từ đại dịch toàn cầu. Điều này đã tạo ra sự bất ổn về giá cho các vùng sản xuất chính, tác động đến cộng đồng các nhà cung cấp cốt lõi ở Ghana và Bờ Biển Ngà, với giá tại nông trại bị ảnh hưởng bởi các điều kiện hỗn loạn.

- Theo ICCO, ngành ca cao đã bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát và phí vận chuyển đang tăng phi mã khiến cho sự phục hồi của ca cao gặp phải trở ngại lớn.

- Giá ca cao đang chịu áp lực do lo ngại việc Nga xâm lược Ukraine sẽ hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không khắp châu Âu và làm hạn chế nhu cầu ca cao nghiền tại các sân bay.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên giao dịch hôm đã có nhịp điều chỉnh ở vùng kháng cự. Giá đã lấp khoảng trống giá phía trên, đồng thời kết phiên bằng nến doji. Khả năng cao giá sẽ đảo chiều trong hôm nay để giảm về vùng hỗ trợ trước đó. Tuy nhiên, cần phiên xác nhận xu hướng khi thị trường đang rơi vào trạng thái lưỡng lự.

- Quý nhà đầu tư ưu tiên đặt quản trị rủi ro tài khoản lên hàng đầu để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của mình, đồng thời đứng ngoài trong phiên giao dịch hôm nay.

- Kháng cự hiện tại: 2600

- Hỗ trợ hiện tại: 2500

CAO SU

- Xuất khẩu cao su vẫn đang giảm bởi chưa bước vào mùa thu hoạch cao su. Giá cước vận tải vẫn tiếp tục là nguyên nhân chính làm giá cao su tăng cao do khan hiếm container.

- Giá thị trường cao su tiếp tục giảm trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy, các quốc gia nhập khẩu cao su đã tiết giảm các đơn đặt hàng do lo ngại giá dầu thô liên tục đạt đỉnh, nhu cầu đi lại của người dân bị hạn chế.

- Các công ty tiêu thụ cao su tuyên bố tăng giá bán sản phẩm bởi chi phí đầu vào tăng không kiểm soát. Giá dầu thô liên tục tạo đỉnh khiến chi phí vận chuyển, nguyên liệu sản xuất trở nên đắt đỏ hơn.

- Luật mới và sắp tới ở EU và Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các công ty nhập khẩu cao su nhận biết được xuất xứ nguồn cung của họ và đảm bảo chúng không có nguồn gốc từ việc phá rừng hoặc vi phạm nhân quyền. Điều này sẽ gây sức ép lên việc gia tăng sản lượng cao su, thậm chí có thể thu hẹp sản lượng khai thác, do đó giá cao su càng bị đẩy lên cao hơn.

- Các hãng xe ở Châu Âu đang tháo chạy khỏi Nga, điều này có thể khiến giá cao su tăng mạnh bởi các chi phí liên quan đến giá cước vận chuyển tăng cao hơn trong thời gian sắp tới.

- Giá cao su tại thị trường Nhật Bản tăng do giá dầu tăng vọt. Bên cạnh đó, giá cao su nguyên liệu từ nhà sản xuất cao su thiên nhiên Thái Lan ổn định cũng hỗ trợ giá ở Nhật Bản giữ ở mức cao.

- Giá cao su có thể sẽ tiếp tục tăng do cây cao su bước vào thời kỳ nghỉ khai thác, nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng trở lại sau kỳ nghỉ đông. Nhu cầu nhập khẩu cao su của các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Âu tiếp tục cao khi kinh tế hồi phục mạnh mẽ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

- Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ cắt giảm các biện pháp kích thích tiền tệ. Điều này sẽ làm giảm tốc độ phục hồi kinh tế, gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ cao su, khiến giá cao su quay đầu giảm.

- Giá cao su thiên nhiên tăng mạnh trong thời gian qua khiến thị trường này chững lại trong thời gian dài. Việc thiếu nguồn cung trong giai đoạn này sẽ gây tác động xấu đến triển vọng phát triển toàn ngành.

- Các gói cứu trợ giá cao su được các nước tung ra nhằm cải thiện sản lượng cao su trong thời gian tới kỳ vọng sẽ tác động tích cực cho thị trường này.

- Giá dầu tăng mạnh khiến giá cao su nhân tạo, cao su tổng hợp cao hơn. Đây cũng là động lực đẩy giá cao su tự nhiên lên mức kỷ lục trong những năm gần đây.

- Cao su Malaysia báo cáo xuất khẩu cao su cao hơn nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.

- Nhu cầu tiêu thụ cao su ngày càng tăng, tạo cơ hội xuất khẩu cho cao su tổng hợp toàn cầu nói chung và Trung Quốc nói riêng. Theo báo cáo của các nhà tiêu thụ cao su, các sản phẩm cao su tổng hợp đang dần thay thế các sản phẩm đến từ cao su thiên nhiên, mặc dù chất lượng không được đảm bảo.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cao su tháng 5

Biểu đồ D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên giao dịch hôm qua đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ bên dưới. Lực bán đã được hình thành sau khi giá liên tục đi ngang trong khoảng thời gian dài. Đã có dấu hiệu gia nhập thị trường với sức mua khá mạnh.

- Tuy nhiên, các nhà giao dịch chưa sẵn sàng chấp nhận giá ở thời điểm hiện tại. Khả năng giá sẽ giảm trong ngắn hạn trước khi có nhịp điều chỉnh tăng trở lại.

- Quý nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho tài khoản của mình ở thời điểm này.

- Kháng cự hiện tại: 250

- Hỗ trợ hiện tại: 227.50

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.