Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 08/12: Xuất khẩu cao su Việt Nam phục hồi mạnh

Hoạt động sản xuất hồi phục mạnh mẽ kể từ khi nhiều địa phương phía Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cao su tăng cao trở lại.

CÀ PHÊ

Giá cà phê hôm nay không còn duy trì được màu xanh trên cả hai sàn phái sinh dù đà tăng mạnh của giá cà phê đã được dự báo bởi nhiều yếu tố đang ủng hộ thị trường, trong đó, mối lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn là nhân tố hàng đầu tiếp tục đẩy giá cà phê kỳ hạn của thế giới tăng cao.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 quay đầu giảm mạnh 33 USD (1,36%), giao dịch tại 2.387 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 42 USD (1,81%), giao dịch tại 2.273 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh so với nhiều phiên trước.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng quay đầu giảm mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 6,55 Cent (2,62%), giao dịch tại 243,3 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 6,2 Cent (2,49%), giao dịch tại 242,6 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh.

- Lực mua mạnh mẽ trên thị trường cà phê vẫn bắt nguồn từ những lo ngại về nguồn cung ở hai nước sản xuất lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam. Mức tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE US hiện ở mức 1.6 triệu bao, thấp nhất kể từ cuối tháng 1 năm nay.

- Thời tiết ở Brazil hiện khá thuận lợi đối với niên vụ cà phê sắp tới, tuy nhiên, trước đó, tiềm năng của niên vụ 2022/23 đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và sương giá. Vì thế, nông dân trồng cà phê ở Brazil cũng hạn chế bán hàng, và càng đẩy giá cà phê lên mức cao hơn.

- Đối với thị trường Robusta, giá đang được hỗ trợ khi mà tiến độ thu hoạch ở Việt Nam bị trì hoãn vì thiếu hụt nhân công. Bên cạnh đó, tình hình tắc nghẽn tại các cảng vẫn là bài toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê.

- Việc biến thể Omicron đang lây lan cũng sẽ làm trầm trọng thêm những lo ngại này và hỗ trợ cho giá cả hai mặt hàng cà phê trong thời gian tới.

Giá cà phê trong nước

- Thị trường trong nước, giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua (7/12). Cụ thể:

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.500 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.200 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 42.100 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.200 đồng/kg.

- Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 78 nghìn tấn, trị giá 181 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 12,6% về trị giá.

- Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,36 triệu tấn, trị giá 2,63 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta đã có nhịp giảm điều chỉnh khá mạnh sau khi các tín hiệu phân kỳ từ khung h4 đổ xuống đang báo xu hướng giảm nhẹ.

- Việc Robusta tăng mạnh từ mốc 2249$ lên mốc 2452$ không có nhịp điều chỉnh nào quá đáng kể trong những ngày vừa rồi cũng đã làm cho đồ thị đang tăng trưởng không bền vững.

- Dự kiến Robusta sẽ điều chỉnh tiếp tục trong phiên ngày hôm nay và vùng hỗ trợ đầu tiên quanh ngưỡng 2340$. Quý NĐT có thể cân nhắc phản ứng giá quanh mốc hỗ trợ này để mở thêm vị thế mua lên.

- Robusta đang ở vùng đỉnh cao nhất của năm nên việc thời gian tới đây sẽ không có kháng cự nào đang kể để nên rất khó để thị trường có nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại: 2487$.

- Hỗ trợ hiện tại : 2340$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đang dần cho thấy tín hiệu phân kỳ đến từ các khung h4 đổ xuống và khả năng trong ngày hôm nay thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh về mốc hỗ trợ 238.2$.

- Sau quá trình breakout vùng kháng cự 248$ với động lượng không quá mạnh nên việc thị trường điều chỉnh để tích luỹ thêm và hấp thu lực mua có thể sẽ diễn ra trong các phiên sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát vùng 238.2$ trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mở thêm vị thế mua lên hoặc đứng ngoài quan sát thêm vài phiên tới để xác nhận thị trường đã ổn định lại ở các khung ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại: 248$.

- Hỗ trợ hiện tại: 238.2$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục nối tiếp đà tăng của dầu thô trong phiên ngày hôm qua. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12 ở mốc 19.48$ tương đương với tăng 1.67%.

- Giá đường tăng mạnh lên cao nhất trong 1 tuần trở lại đây khi giá dầu thô tăng mạnh trong phiên ngày hôm qua đã châm ngòi cho đợt tăng ngắn hạn này của đường, điều này có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

- Conab, vào ngày 23 tháng 11, đã cắt giảm ước tính sản lượng đường năm 2021/22 của Brazil xuống còn 33,9 triệu tấn từ mức dự báo tháng 8 là 36,9 triệu tấn, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giá đường tiếp tục được hỗ trợ khi Unica báo cáo rằng tổng lượng mía được ép trong nửa đầu tháng 11 giảm 38% so với cùng kỳ xuống 12,5 triệu tấn, mức giảm ít hơn dự kiến ​​so với kỳ vọng là 57%. Tổng lượng đường được sản xuất giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 626.000 tấn.

- Doanh số xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đang giảm do giá đường giảm. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết Ấn Độ hiện có số dư là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1 tháng 10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù con số đó sẽ thấp hơn 15% so với 7,1 triệu tấn. Sản lượng đường của Ấn Độ tăng mạnh sau khi ISMA báo cáo hôm thứ Năm tuần trước rằng sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 đã tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,72 triệu tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đã có nhịp hồi phục tốt trong phiên ngày hôm qua và dự kiến nhịp tăng này vẫn chưa dừng lại ở đây.

- Thị trường đang có 1 khoảng GAP quanh mốc 19.7-19.8$ và không ngoại trừ khả năng đường sẽ lên để lấp trong các phiên sắp tới.

- Tuy nhiên nhìn vào các khung H4 đổ xuống đang có tín hiệu phân kỳ đỉnh nên thị trường có thể điều chỉnh ngắn hạn bất cứ lúc nào nên giá hiện tại quý NĐT cân nhắc không nên mua lên nữa với mã đường.

- Nếu có nhịp điều chỉnh thị trường sẽ mất khoảng vài ngày để ổn định lại tới lúc đó chúng ta có thể canh và mua lên với mã đường sau.

- Kháng cự ngắn hạn: 19.7$.

- Hỗ trợ hiện tại : 19.1$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 đã có nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên ngày hôm qua khi không có tin tức nào đáng kể mà đến từ yếu tố kĩ thuật. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 7/12, cotton đóng cửa ở mốc 106.37$ tương đương với mức giảm 0.6%.

- Với các thông tin về biến chúng mới covid mới đang dần hạ nhiệt thì các thương nhân bắt đầu chuyển sự chú ý của họ nhiều hơn đến các yếu tố tăng giá đến từ doanh số xuất khẩu và dữ liệu cung – cầu

- Thứ Năm tuần này, USDA sẽ đưa ra bản cập nhật cung-cầu mới nhất. Về cơ bản, các nhà giao dịch đang kỳ vọng lượng hàng tồn kho cuối kỳ trong nước tăng lên và lượng hàng tồn kho toàn cầu lại giảm nhẹ.

- Các lô hàng hiện nay khiến các nhà giao dịch thất vọng, và 73.700 kiện của tuần trước là lượng hàng được vận chuyển thấp nhất vào thời điểm này trong năm được ghi nhận. Dẫn đến việc nhiều nhà giao dịch lo lắng về việc có thể đảm bảo vận chuyển bao nhiêu trong số 15,5 triệu kiện được dự báo của USDA.

- Sự sụt giảm hiện tại của giá bông Trịnh Châu tại Trung Quốc đã khiến CHND Trung Hoa phải đình chỉ các cuộc đấu giá bông dự trữ nhà nước. Hợp đồng tương lai đã giảm 5,5% kể từ ngày 25/11 xuống 20,225 nhân dân tệ/tấn (~ 1,44 USD/lb). Bông Trung Quốc ở gần 17.200 nhân dân tệ/tấn cho đến tháng 10, khi giá tăng lên mức cao nhất 10 năm là 22.330 vào ngày 18/10.

- Giá bông vẫn đang ở mốc cao nhất một thập kỉ qua và các chuyên gia của ICAC vẫn dự kiến bông vẫn sẽ giữ ở mốc cao trong năm nay. Tuy nhiên để tăng cao hơn nhiều so với hiện tại và rất khó có khả năng giá sẽ đạt được mức đã thấy trong niên vụ 2010/11.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton đã có nhịp hồi trong ngắn hạn tuy nhiên đà tăng đang không quá lớn. Trong các bài nhận định trước đó kì vọng cotton sẽ lên test lại được thành công mốc 108.82$ rồi điều chỉnh trở lại.

- Tuy nhiên với phản ứng giá giảm lại trong ngày hôm qua rất có khả năng trong ngày hôm nay cotton sẽ tiếp tục giảm điểm tiếp và sớm test lại mốc hỗ trợ 105.89$.

- Quý NĐT không nên bắt đáy ngay vội mà nên đợi thị trường xác nhận lại đáy thêm 1 lần nữa. Nếu giá tiếp tục giữ được quanh các mốc hỗ trợ thì chúng ta sẽ cân nhắc mở vị thế mua lên với cotton và nắm giữ.

- Kháng cự hiện tại: 108.89$.

- Hỗ trợ hiện tại: 105.89$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 trong phiên ngày hôm qua hồi phục tốt với sự lạc quan khi biến chủng mới của Covid không còn nghiêm trọng như các lo ngại ban đầu, điều này góp phần giảm bớt lo ngại về nhu cầu của ca cao trong thời gian tới. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12 quanh mốc 2485$ tương đương với mức tăng 1.02%.

- Mặc dù lo ngại biến thể omicron Covid mới có thể sẽ lan rộng ra toàn cầu vẫn còn tương đối lớn và buộc các quốc gia phải tiếp tục đóng cửa qua đó hạn chế nhu cầu đối với hàng hóa, bao gồm cả ca cao.

- Đà tăng vẫn đang được hỗ trợ tốt bởi nguồn cung ca cao nhỏ hơn đến từ Bờ Biển Ngà sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao đã gửi tổng cộng 789.1501 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1/10 đến ngày 5/12 , giảm 10,1% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn so với ước tính trước đó là 5,02 triệu tấn và cắt giảm ước tính thặng dư ca cao 2020/21 toàn cầu xuống còn 212.000 tấn từ mức ước tính trước đó là 230.000 tấn.

- Thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi góp phần cho vụ mùa bội thu ở Bờ Biển Ngà và Ghana, điều này cũng tạo ra sức ép cho giá ca cao khi nguồn cung được thúc đẩy. Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ người nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, Nigeria xuất khẩu ca cao tháng 10 tăng 11,4% lên 20.404 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã lấp xong khoảng gap 2485-2500$ của các bài nhận định trước đó và thị trường đang tiệm cận về lại mốc kháng cự cứng hiện tại quanh vùng 2515$.

- Điều này đến từ việc thị trường đã hồi phục rốt tốt trong các ngày vừa rồi và đang dần cho thấy có tín hiệu phân kỳ đến từ các khung ngắn hạn.

- Hiện tại đồ thị đang gần chạm ngưỡng nhạy cảm không tốt cho phe mua nữa kì vọng giá sẽ có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn để chúng ta có thể canh mua thêm vị thế với giá tốt hơn.

- Quý NĐT nên quan sát thêm vài phiên tới để có thể có vùng mua tốt hơn.

- Hỗ trợ hiện tại: 2427$.

- Kháng cự hiện tại : 2500$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 7/12 tăng mạnh trở lại trên sàn Osaka và Thượng Hải. Xuất khẩu cao su Việt Nam phục hồi mạnh trở lại.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 7/12/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 4/2022, tăng mạnh lên mức 235,1 JPY/kg, tăng mạnh 3,5 yên, tương đương 1,51%.

- Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp do lo ngại nguồn cung thiếu hụt trước những lo lắng dai dẳng về virus biến thể Omicron và dữ liệu sản xuất của các nhà máy Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

- Doanh số bán ôtô của Trung Quốc trong tháng 10 đã giảm trong tháng thứ sáu liên tiếp, giảm 9,4% so với một năm trước đó.

- Lượng cao su lưu trữ trên sàn Thượng Hải giảm 30,2% trong vòng một tuần qua.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Hoạt động sản xuất hồi phục mạnh mẽ kể từ khi nhiều địa phương phía Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cao su tăng cao trở lại.

- Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 11, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 210 ngàn tấn, trị giá 354 triệu USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với tháng 10.

- Trong 10 tháng năm 2021, phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu đều đạt được tăng trưởng khá so với so với cùng kỳ năm 2020.

- Theo đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp vẫn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 62% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 925,14 ngàn tấn, trị giá 1,52 tỷ USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 99,4% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 919,78 nghìn tấn, trị giá 1,51 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 3 tiếp tục quay trở về test lại ngưỡng neckline quan trọng của thị trường và đang quanh mốc hỗ trợ 227$ để mua lên trong các bài nhận định trước đó.

- Vùng neckline và mô hình VĐV tiếp tục phải giữ được trong các phiên sắp tới để giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn.

- Quý NĐT nếu đã mở thêm vị thế mua lên trong những phiên trước đó có thể stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mốc 221$.

- Kháng cự hiện tại : 227.9$

- Hỗ trợ hiện tại : 227$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.