Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 08/04/2022: Fed chỉ ra khả năng tăng lãi suất thêm 0,5%

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 3/2022 cho thấy họ sẽ cắt giảm 95 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán.

CÀ PHÊ

Fed chỉ ra khả năng tăng lãi suất thêm 0,5%

Giá cà phê thế giới

- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 1.45 Cent, giao dịch tại 226.15 Cent/lb. Giá Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 1.45 Cent, giao dịch tại 226.15 Cent/lb.

- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 24 USD, giao dịch tại 2.093 USD/tấn. Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 20 USD, giao dịch tại 2.090 USD/tấn.

- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 3/2022 cho thấy họ sẽ cắt giảm 95 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Đồng thời, tổ chức này chỉ ra khả năng tăng lãi suất thêm 0,5% trong các cuộc họp tiếp theo để chống lạm phát.

- Nguồn cung cà phê Robusta thế giới đang dồi dào khi Brazil và Indonesia bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đã đạt 541.000 tấn, tăng tới 19,4% so với cùng kỳ năm trước

- Giá cà phê hôm thứ Tư ghi nhận mức giảm vừa phải, robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Cà phê Robusta vẫn chịu áp lực từ nguồn cung tăng từ Việt Nam.

- Đồng real của Brazil tăng so với đồng đô la, điều này không khuyến khích các nhà xuất khẩu bán hàng.

- Giá cà phê hôm thứ Sáu diễn biến trái chiều, cà phê Arabica leo lên mức cao nhất trong 3 tuần. Cà phê Robusta giảm điểm.

- Dấu hiệu về nguồn cung cà phê toàn cầu sụt giảm đã đẩy giá cao hơn sau khi ICO hôm thứ Năm báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10 đến tháng 2 đã giảm -0,8% so với cùng kỳ ở mức 53,2 triệu bao.

- Cà phê được hỗ trợ từ điều kiện khô hạn ở Brazil sau khi Somar Met Khí tượng báo cáo rằng lượng mưa giảm so với mức trung bình lịch sử.

Giá cà phê trong nước

- Tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê giao dịch A mức 40.100 đ/kg.

- Tại Cư M’gar (Đắk Lắk),cà phê giao dịch ở mức 40.700 đ/kg.

- Tại Ea H’leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), cà phê giao dịch ở mức 40.600 đ/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp ( Đắk Nông), cà phê giao dịch ở mức 40.600 đ/kg và 40.500 đ/kg.

- Tại Chư Prông tỉnh Gia Lai cà phê giao dịch ở mức 40.500 đ/kg

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Cà phê Arabica tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica phiên giao dịch hôm qua xác nhận xu hướng giảm. Thị trường mở phiên với một sức mua nhất định, làm cho cà phê có khoảng trống giá. Tuy nhiên, lực bán của thị trường đã bù đắp khoảng trống giá và giảm sâu về vùng hỗ trợ.

- Cà phê kết phiên, giá đang nằm ở vùng hỗ trợ của thị trường. Đây là vùng hỗ trợ thị trường khá tốt trước đó. Tuy vậy, khả năng giá phá được vùng này vào phiên cuối của tuần này.

- Nhà đầu tư có thể lưu ý hạn chế mở vị thế mới trong giai đoạn phục hồi của giá cà phê hiện nay.

- Kháng cự hiện tại: 230

- Hỗ trợ hiện và tại: 210

Cà phê Robusta tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta trong phiên giao dịch hôm qua giữ vững đà giảm. Giá đã tiến về vùng cản tâm lý lớn trước đó.

- Động lực bán của thị trường bao trùm cả thị trường. Khả năng giá sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn

- Quý nhà đầu tư có thể mở vị thế bán ở khung H4.

- Kháng cự hiện tại: 2200

- Hỗ trợ hiện tại: 2160

ĐƯỜNG

- Đường trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0.25 USD, đang giao dịch ở mức 19.84 điểm. Đường kỳ hạn giao tháng 7 tăng 0.26 USD, đang giao dịch ở mức 19.70 điểm.

- Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tiêu thụ đường của Ấn Độ trong niên độ 2021/22 kết thúc vào ngày 30/9 sẽ tăng gần 3% so với một năm trước lên mức cao nhất mọi thời đại là 27,2 triệu tấn, theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA).

- Xuất khẩu cũng dự kiến ​​sẽ đạt mức kỷ lục, với các nhà máy Ấn Độ đã ký hợp đồng vận chuyển 7,2 triệu tấn đường ra nước ngoài trong năm 2021/22, ISMA ước tính.

- Các chuyên gia trong ngành cho biết Nga cần nhập khẩu đường trong năm nay sau hai vụ thiếu hụt liên tiếp trong vụ củ cải đường, và việc gián đoạn các chuyến hàng sẽ dẫn đến thiếu hụt do quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng hoảng loạn khi mua đường và các mặt hàng chủ lực khác.

- Theo ISMA, chính sách của các công ty dầu mỏ cản trở sản xuất ethanol, do lo ngại Ấn Độ chủ động phát triển nguồn cung về nhiên liệu sinh học.

- Ấn Độ có thể sẽ tăng thuế đối với đường để hạn chế xuất khẩu sau khi sản lượng bán ra nước ngoài đạt 8 triệu tấn đường trong năm ngoái.

- Theo USDA, chính phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch nhập khẩu thêm đường thông qua Chính sách linh hoạt nguyên liệu cung cấp trong năm tài chính hiện tại, kéo dài đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đường tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Đường thô trong phiên giao dịch hôm qua đã có nhịp tăng điểm đầy bất ngờ. Giá vượt qua vùng kháng cự và điều chỉnh ngay sau đó.

- Sức mua đã bước vào thị trường, tuy nhiên động lực mua chưa đủ mạnh để giá rời hẳn vùng đi ngang này.

- Quý nhà đầu tư nên đợi giá rời bỏ vùng tích lũy để vào lệnh. Luôn lưu ý cẩn trọng với các quyết định đầu tư của mình trong giai đoạn thị trường biến động như hiện tại.

- Kháng cự hiện tại: 19.80

- Hỗ trợ hiện tại: 19.00

COTTON

- Cotton trên sàn ICE US – New York kỳ hạn giao tháng 5 giảm 2.49 Cent, đang giao dịch ở mức 133.20 điểm. Cotton kỳ hạn giao tháng 7 giảm 1.20 Cent, đang giao dịch ở mức 131.40 điểm.

- Sau khi công bố mức cao mới trong vụ mùa mới vào thứ Ba, thị trường bông đã giảm nhẹ vào thứ Tư. Sự phục hồi của Chỉ số Dollar là tiêu cực, nhưng thị trường cũng đang chuẩn bị cho báo cáo doanh số xuất khẩu vào thứ Năm và báo cáo vụ mùa tháng Tư của thứ Sáu.

- Bất chấp sự sụt giảm nghiêm trọng của tuần trước, trong đó hợp đồng tháng 5 giảm 13% so với mức cao nhất của nó, thị trường đã ngay lập tức quay trở lại mức tăng. Với việc các quỹ đầu tư đang tăng vị thế mua ròng của họ, theo dữ liệu mới nhất của CFTC, họ tiếp tục mua theo hướng của xu hướng tăng.

- Ai Cập trồng thử nghiệm loại bông chủ lực ngắn ngày trên các vùng đất khai hoang. Dự kiến, Ai Cập sẽ tham gia cung cấp sợi bông cho thế giới vài năm sắp tới.

- Đồng đô la Mỹ đã cao hơn vào thứ Hai. Sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine và Nga đã thúc đẩy đồng bạc xanh. Ngoài ra, các nhà giao dịch đang mong đợi một đợt tăng lãi suất cuối cùng từ Fed trong cuộc họp vào tháng 5.

- Cơ quan Giám sát Hạn hán của Hoa Kỳ đã chỉ ra một số cải thiện về hạn hán đối với Oklahoma và Texas Panhandle, nhưng không nhiều đối với Tây Texas. Hiện tại, dự báo từ 6 đến 10 ngày cho thấy điều kiện bình thường đến trên mức bình thường đối với Oklahoma và miền bắc Texas, với các điều kiện có thể thấp hơn bình thường về phía nam.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cotton tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Giá cotton trong phiên giao dịch hôm qua tiếp tục điều chỉnh tại khoảng giá 136 – 140. Tuy nhiên, giá đã rời bỏ vùng đi ngang để tiến về vùng hỗ trợ 130.

- Động lực bán đang được duy trì khá tốt. Khả năng giá sẽ có nhịp giảm khá lớn để phá vỡ vùng hỗ trợ hiện tại.

- Quý nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế bán trong ngắn hạn. Lưu ý, cần phải rất cẩn trọng khi giao dịch trong giai đoạn nhạy cảm này.

- Kháng cự hiện tại: 145

- Hỗ trợ hiện tại: 134

CACAO

- Ca cao trên sàn ICE US – New York kỳ hạn tháng 5 tăng 25 USD, giao dịch ở mức 2.574 điểm. Ca cao kỳ hạn tháng 7 tăng 22 USD, giao dịch ở mức 2.627 điểm.

- Giá ca cao hôm thứ Tư phục hồi sau những ngày giảm giá và đóng cửa ở mức cao hơn vừa phải do đồng đô la yếu hơn gây ra tình trạng bán khống trong hợp đồng ca cao kỳ hạn.

- Ca cao London đã mở rộng mức tăng hôm thứ Tư do đồng bảng Anh yếu hơn thúc đẩy ca cao được định giá bằng đồng bảng Anh.

- Giá ca cao hôm thứ Hai giảm vừa phải do nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao lớn nhất thế giới.

- Triển vọng tăng lượng mưa ở Tây Phi cũng ảnh hưởng đến giá ca cao hôm thứ Hai sau khi MaxarTechologies dự báo mưa vừa ở Tây Phi trong năm ngày tới, sẽ tăng độ ẩm của đất và thúc đẩy sự ra hoa của cây ca cao.

- Hội đồng ca cao Ghana cho biết, lượng phân bón hoá học đủ để sản xuất ca cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine – Nga diễn ra phức tạp, là mối đe dọa thực sự cho nguồn cung phân bón.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Ca cao tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên giao dịch hôm qua bật tăng khá mạnh vào đầu phiên. Trong phiên, có sự xuất hiện của lực bán nhưng khá hạn chế.

- Giá đóng cửa đang nằm ở vùng cản tâm lý lớn, đồng thời là trục trung tâm biên độ dao động của thị trường. Biên độ dao động đang dần bị thu hẹp. Do đó, khả năng sẽ có nhịp phản ứng khá mạnh ở vùng này với xu hướng giá chưa xác định.

- Quý nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới tại vùng giá này, cần đợi thêm tín hiệu xác nhận từ thị trường. Quý nhà đầu tư nên lưu ý luôn cẩn trọng ở thời điểm nhạy cảm hiện nay.

- Kháng cự hiện tại: 2700

- Hỗ trợ hiện tại: 2500

CAO SU

- Giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 ghi nhận giảm 5.00 điểm, giao dịch tại mức 261.70 Yên/Kg ở sàn Tocom.

- Theo ANRPC, yếu tố hỗ trợ giá cao su năm 2022 bao gồm điều kiện thời tiết và dịch Covid-19 khiến nhu cầu găng tay cao su và quần áo bảo hộ cá nhân tăng.

- Thiếu chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến sản xuất ô tô, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng làm ảnh hưởng xấu đến nhu cầu cao su ở hiện tại.

- Nhu cầu cao su tiếp tục tăng cao ở thị trường sản xuất găng tay cao su ở Malaysia và Trung Quốc. Nhu cầu lốp cao su vẫn ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung ở các nước châu Á chưa được cải thiện.

- Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho rằng triển vọng ngành cao su năm 2022 rất lớn, giá bán tiếp tục giữ ở mức cao. Sản lượng cao su toàn cầu năm nay sẽ tăng 5,6% so với năm ngoái.

- Các nhà phân tích ngành công nghiệp toàn cầu dự đoán thị trường sản phẩm cao su công nghiệp thế giới sẽ đạt 136,5 tỷ đô la vào năm 2026. Thị trường Mỹ ước tính đạt 20,9 tỷ USD vào năm 2022, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ đạt 36 tỷ USD vào năm 2026. Phân khúc cao su tự nhiên đạt 40,5 tỷ USD vào năm 2026.

- Quy mô thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu ước tính đạt 2.931,5 triệu USD vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 9,6% trong giai đoạn 2021-2030, đạt 6.683,9 triệu USD vào năm 2030. Tuy nhiên, do tác động của COVID-19, ước tính quy mô thị trường sẽ giảm xuống còn 2.626,2 triệu USD vào năm 2021 và dự kiến ​​tốc độ CAGR là 5,7% trong giai đoạn dự báo đạt 4.311,7 triệu USD vào năm 2030.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Cao su tháng 5

(Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên giao dịch hôm qua mở phiên tạo khoảng trống giá giảm. Đồng thời, giá tiếp tục đà giảm của thị trường, tiến về vùng hỗ trợ 258.

- Thị trường cao su đã rời bỏ vùng đỉnh để tiến về vùng hỗ trợ trước đó. Khả năng giá sẽ tiếp tục điều chỉnh để lấy đà bứt phá vùng đỉnh mới.

- Xu hướng chính của cao su đang là xu hướng tăng, quý nhà đầu tư hạn chế mở vị thế bán trong bối cảnh nguồn cung của thị trường đang khan hiếm.

- Quý nhà đầu tư mở vị thế mua cho chiến lược dài hạn đã có vị thế rất tốt bởi nhu cầu cao su vẫn ở mức cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung chưa được giải quyết.

- Kháng cự hiện tại: 272

- Hỗ trợ hiện tại: 258

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.