Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 07/12: Giá ca cao quay đầu giảm nhẹ

Giá ca cao hôm thứ Hai đã giảm trở lại từ mức cao nhất trong 1 tuần trở lại đây do sức mạnh của đồng đô la gây ra áp lực thanh lý kéo dài.

CÀ PHÊ

Sáng ngày 7/12, giá cà phê tại hai sàn quốc tế tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thị trường giao dịch không ổn định.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tiếp tục tăng mạnh 41 USD (1,72%), giao dịch tại 2.427 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 18 USD (0,78%), giao dịch tại 2.316 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng theo đà tăng mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 6,5 Cent (2,67%), giao dịch tại 249,85 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng tăng 6,4 Cent (2,64%), giao dịch tại 248,8 Cent/lb.

- Tính chung cả tuần qua, giá cà phê robusta có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm đầu tuần, các mức tăng mạnh. Giá cà phê kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng tất cả 78 USD (tăng 3,38 %), lên 2.386 USD/tấn, khối lượng giao dịch trên trung bình.

- Trong khi đó, cà phê arabica giữ xu hướng tăng trong cả tuần, nhưng sức tăng tỏ ra thận trọng. Giá cà phê arabica có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng liên tiếp, các mức tăng nhẹ, nên giá cà phê arabica kỳ hạn giao ngay tháng 3 chỉ tăng tất cả 0,40 Cent (0,16%), nhích nhẹ lên 243,35 Cent/lb, khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 41.200 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 41.100 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.900 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.900 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.800 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.900 đồng/kg, 41.800 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.900 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 41.100 – 42.000 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta tiếp tục là 1 trong những mã có đà tăng trong mạnh nhất trong thị trường hàng hóa hiện tại, đồ thị vẫn đi theo đúng những gì mà chúng ta đã theo dõi trong thời gian vừa qua.

- Vùng target ngắn hạn sắp tới tiếp tục vẫn là mốc 2487$ theo Fibonacci mở rộng 1.618. Dự kiến sau khi đạt mốc giá này thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ tạo nền móng cho đà tăng sắp tới.

- Robusta đang ở vùng đỉnh cao nhất của năm nên việc thời gian tới đây sẽ không có kháng cự nào đang kể để nên rất khó để thị trường có nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : 2487$.

- Hỗ trợ hiện tại : 2384$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vẫn theo như bài nhận định ngày hôm qua, Arabica tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi tiệm cận mốc kháng cự cứng 248$ tuy nhiên đã không bị phản ứng quá mạnh.

- Hiện tại giá đang neo đậu quanh ngưỡng cao nhất của năm và có thể trong hôm nay tiếp tục bứt phá và sớm chạm vùng target đầu tiên của đà tăng quanh mốc 258.3$ theo Fibonacci mở rộng mốc 0.618.

- Vùng kháng cự 248$ trong phiên ngày hôm qua có khả năng sẽ test lại trong phiên ngày hôm nay, quý NĐT có thể cân nhắc đợi Arabica hồi phục về quanh ngưỡng đó có thể cân nhắc mở thêm vị thế mua lên.

- Tuy nhiên vị thế mua lên hiện tại sẽ không còn đẹp như các ngày trước đó.

- Kháng cự hiện tại: 258.3$.

- Hỗ trợ hiện tại: 238$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tiếp tục nối tiếp đà hồi phục của phiên thứ 6 tuần trước bật tăng mạnh trở lại khi dầu thô hồi phục. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mốc 19.16$ tương đương với tăng 2.19%.

- Giá đường tăng mạnh khi giá dầu thô tăng hơn 4% vào ngày hôm qua, điều này có lợi cho giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

- Giá đường tiếp tục được hỗ trợ khi Unica báo cáo rằng tổng lượng mía được ép trong nửa đầu tháng 11 giảm 38% so với cùng kỳ xuống 12,5 triệu tấn, mức giảm ít hơn dự kiến ​​so với kỳ vọng là 57%. Tổng lượng đường được sản xuất giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 626.000 tấn.

- Doanh số xuất khẩu đường mạnh mẽ từ Ấn Độ đang giảm do giá đường giảm. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết Ấn Độ hiện có số dư là 8,18 triệu tấn đường tính đến ngày 1 tháng 10 và cần xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn vào năm 2021/22, mặc dù con số đó sẽ thấp hơn 15% so với 7,1 triệu tấn. Sản lượng đường của Ấn Độ tăng mạnh sau khi ISMA báo cáo hôm thứ Năm tuần trước rằng sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 đã tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,72 triệu tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đã có nhịp hồi phục tốt trong phiên ngày hôm qua khi vùng kháng cự 19$ không làm khó được thị trường hiện tại.

- Thị trường đang có 1 khoảng GAP quanh mốc 19.7-19.8$ và không ngoại trừ khả năng đường sẽ lên để lấp trong các phiên sắp tới.

- Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường quanh mốc 18.8$ vẫn là 1 vùng mua tốt khi giá có nhịp hồi về trong ngắn hạn. Quý NĐT có thể canh mua lại mã đường quanh mốc giá này và stoploss hoàn toàn vị thế mua khi thị trường gãy vùng hỗ trợ 18.5$.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.3$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.8$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 sau quá trình bán tháo mạnh vào tuần trước đã có dần những tín hiệu hồi phục khả quan trong phiên ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 6/12, cotton đóng cửa ở mốc 107.1$ tương đương với mức tăng 2.7%.

- Báo cao ngày hôm qua USDA sẽ cập nhật tiến độ thu hoạch năm 2021. Cho đến nay, thu hoạch vụ mùa ở mức 85%, thấp hơn một chút so với mức trung bình 5 năm.

- Mặc dù doanh số bán hàng trong tuần vừa rồi rất cao dù giá đang ở mức cao qua đó khẳng định giá giảm lần này không phải do cung không đủ cầu mà do tin tức ở thị trường bên ngoài.

- Tuy nhiên, các lô hàng tiếp tục khiến các nhà giao dịch thất vọng, và 73.700 kiện của tuần trước là lượng hàng được vận chuyển thấp nhất vào thời điểm này trong năm được ghi nhận. Dẫn đến việc nhiều nhà giao dịch lo lắng về việc có thể đảm bảo vận chuyển bao nhiêu trong số 15,5 triệu kiện được dự báo của USDA.

- Sự sụt giảm hiện tại của giá bông Trịnh Châu tại Trung Quốc đã khiến CHND Trung Hoa phải đình chỉ các cuộc đấu giá bông dự trữ nhà nước. Hợp đồng tương lai đã giảm 5,5% kể từ ngày 25/11 xuống 20,225 nhân dân tệ / tấn (~ 1,44 USD / lb). Bông Trung Quốc ở gần 17.200 nhân dân tệ / tấn cho đến tháng 10, khi giá tăng lên mức cao nhất 10 năm là 22.330 vào ngày 18/10.

- Giá bông vẫn đang ở mốc cao nhất một thập kỉ qua và các chuyên gia của ICAC vẫn dự kiến bông vẫn sẽ giữ ở mốc cao trong năm nay. Tuy nhiên để tăng cao hơn nhiều so với hiện tại và rất khó có khả năng giá sẽ đạt được mức đã thấy trong niên vụ 2010/11

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đà bán tháo của cotton đã có tín hiệu kết thúc và hiện tại sóng hồi đang đến từ khung H4.

- Cotton trong ngắn hạn khả năng sẽ lên test lại mốc kháng cự quanh ngưỡng 108.89$ sau đó sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ.

- Đáy của cotton quanh mốc 104-105$ đã được xác nhận tốt qua những phiên giao dịch vừa rồi nên đây vẫn là vùng mua rất tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ khi giá có xu hướng hồi phục về.

- Kháng cự hiện tại : 108.89$.

- Hỗ trợ hiện tại : 105.3$.

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 trong phiên ngày hôm qua 6/12 đã có nhịp quay đầu giảm nhẹ khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch quanh mốc 2460$ tương đương với mức giảm 0.28%.

- Giá ca cao hôm thứ Hai đã giảm trở lại từ mức cao nhất trong 1 tuần trở lại đây do sức mạnh của đồng đô la gây ra áp lực thanh lý kéo dài. Đà tăng trong những ngày vừa rồi đến từ nguồn cung ca cao nhỏ hơn đến từ Bờ Biển Ngà sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi tổng cộng 789.1501 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1/10 đến ngày 5/12 , giảm 10,1% so với cùng thời điểm năm ngoái.

- Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) đã nâng ước tính sản lượng ca cao 2020/21 toàn cầu lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn so với ước tính trước đó là 5,02 triệu tấn và cắt giảm ước tính thặng dư ca cao 2020/21 toàn cầu xuống còn 212.000 tấn từ mức ước tính trước đó là 230.000 tấn.

- Thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi góp phần cho vụ mùa bội thu ở Bờ Biển Ngà và Ghana, điều này cũng tạo ra sức ép cho giá ca cao khi nguồn cung được thúc đẩy. Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ người nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, Nigeria xuất khẩu ca cao tháng 10 tăng 11,4% lên 20.404 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã lấp xong khoảng gap 2485-2500$ của các bài nhận định trước đó và thị trường đang có phản ứng giá giảm nhẹ trở lại.

- Điều này đến từ việc thị trường đã hồi phục rốt tốt trong các ngày vừa rồi và đang dần cho thấy có tín hiệu phân kỳ đến từ các khung ngắn hạn.

- Khả năng trong phiên ngày hôm nay, ca cao sẽ có tín hiệu điều chỉnh về test lại mốc hỗ trợ 2427$ sau đó tích lũy lại để hấp thụ thêm lực mua.

- Quý NĐT có thể xem xét canh phản ứng giá và mua thêm vị thế ca cao khi giá có nhịp quy hồi về.

- Hỗ trợ hiện tại: 2427$.

- Kháng cự hiện tại : 2500$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 6/12 giảm mạnh tại sàn Osaka và Thượng Hải do ảnh hưởng thời tiết bất thường, mưa lũ kéo dài và biến chủng Covid-19 mới.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 6/12/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 4/2022, giảm mạnh xuống mức 232,7 JPY/kg, giảm xuống 2,7 yên, tương đương 1,15%.

- Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam trong tháng 10/2021, chiếm 70,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước.

- Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc ở mức 1.631 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng 9/2021 và tăng 17,3% so với tháng 10/2020.

- Giá cao su châu Á đồng loạt giảm do lo ngại biến thể Omicron có thể làm chậm lại đà hồi phục kinh tế toàn cầu cũng như nhu cầu đối với nguyên liệu này.

- Nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Theo Cục Xuất nhập khẩu cao su trong thời gian qua tăng trưởng cao là do các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Canada tăng nhập khẩu cao su của Việt Nam.

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021, xuất khẩu cao su đạt gần 204.700 tấn, trị giá hơn 339,4 triệu USD, so với tháng 10/2020 tăng 5,4% về lượng và tăng gần 26% về trị giá.

- Như vậy, sau hai tháng ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ, xuất khẩu cao su tháng 10 đã lấy lại đà tăng trưởng so với tháng 10/2020.

- Trong tháng 10, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 9 và tăng 19,5% so với tháng 10/2020.

- Trong khi đó, có khoảng 0,6 triệu ha cao su trưởng thành ở các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Sry Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc… bị hư hại.

- Ngoài ra, mưa trái mùa cũng làm gián đoạn việc thu hoạch mủ ở Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ.

- Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam trong tháng 10, chiếm 70,8% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 144.900 tấn, trị giá 236,33 triệu USD.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 3 tiếp tục quay trở về test lại ngưỡng neckline quan trọng của thị trường và đang quanh mốc hỗ trợ 226$ trong các bài nhận định trước đó.

- Vùng neckline và mô hình VĐV tiếp tục phải giữ được trong các phiên sắp tới để giữ được xu hướng tăng trong ngắn hạn.

- Quý NĐT nếu đã mở thêm vị thế mua lên trong những phiên trước đó có thể stoploss hoàn toàn vị thế khi giá đóng cửa dưới mốc 221$.

- Kháng cự hiện tại : 227.9$

- Hỗ trợ hiện tại : 225.5$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.