Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 06/01: Sản lượng đường tăng ở Ấn Độ tác động tiêu cực đến giá

Giá đường hôm thứ Tư bán tháo, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây và đường London giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần.

CÀ PHÊ

Giá cà phê hôm nay 6/1, giá cà phê hôm nay giao dịch trên cả hai sàn kỳ hạn đều đi xuống. Giá cà phê trong nước giao động trong khoảng 40.500 – 41.400 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 3/2022 tiếp tục giảm thêm 28 USD (1,19%), giao dịch tại 2.321 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York chỉ còn giảm nhẹ, kỳ hạn giao tháng 3/2022 không thay đổi so với ngày 4/1, giao dịch tại 231,75 Cent/lb. .Khối lượng giao dịch tăng trung bình.

- Giá cà phê hôm nay giao dịch trên cả hai sàn kỳ hạn đều đi xuống. Trong đó, giá cà phê robusta tiếp tục sụt giảm do đầu cơ đã mua ròng quá mức, trong khi lượng hàng khá lớn từ Indonesia và Brazil theo phương thức vận tải cũ “không conts” đang trên đường đến châu Âu cũng khiến đầu cơ cần cân đối, điều chỉnh vị thế hiện đang nắm giữ.

- Xuất khẩu từ hai quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia giảm. Nguồn cung hàng vụ mới cho thị trường bị chậm lại do thời tiết bất lợi và dịch bệnh tại Việt Nam kéo dài.

- Trong khi đó, giá cà phê arabica giảm trở lại sau báo cáo kết quả khảo sát vụ mùa lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng của năm 2021 của Cơ quan Cung ứng và Dự báo Nông sản (Conab) thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm 300 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 5/1.

- Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.300 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.200 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta trong ngày hôm qua tiếp tục đã có nhịp test lại mốc hỗ trợ cứng hiện tại vùng 2325$ và khả năng Robusta đang dần hình thành vùng phân phối đỉnh.

- Đồ thị hiện tại đang phân kỳ rất rõ và mặc dù xu hướng của Robusta đang là xu hướng tăng nhưng động lượng thì lại rất yếu. Khả năng với tín hiệu này thì thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ từ đây.

- Dự kiến trong ngắn hạn giá sẽ đi ngang quanh mốc 2325$-2370$. Quý NĐT không nên bán mà nên quan sát thêm trong ngày hôm nay,

- Kháng cự hiện tại: 2370$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2325$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường Arabica đã hồi phục rất mạnh sau nhịp fail breakout vùng hỗ trợ 225$ theo bài nhận định ngày hôm qua. Xu hướng tăng trong ngắn hạn đã bắt đầu.

- Hiện tại thị trường đã tích luỹ đủ tại mốc 225$ và khả năng sẽ lên test lại vùng kháng cự 240$ trong các phiên sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát nếu thị trường có những nhịp hồi về quanh ngưỡng 229.6$ có thể canh phản ứng giá và mở thêm vị thế mua lên với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 231$.

- Hỗ trợ hiện tại: 225$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua trong bối cảnh triển vọng cây trồng tại Brazil. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1 ở mốc 18.34$ tương đương với mức giảm 2.19%.

- Giá đường hôm thứ Tư bán tháo, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây và đường London giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Mưa gần đây ở khu vực Trung-Nam của Brazil đã cải thiện triển vọng vụ mùa đường của Brazil và gây ra tình trạng thanh lý kéo dài đối với giá đường kỳ hạn. Ngoài ra, sản lượng đường tăng ở Ấn Độ cũng có tác động tiêu cực đến giá sau khi Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) báo cáo hôm thứ Hai rằng sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 đã tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 11,56 triệu tấn.

- Sản lượng đường của Liên minh châu Âu niên vụ 2021/22 được dự kiến sẽ tăng lên lần đầu tiên sau 4 năm do thời tiết mát mẻ khiến tỷ lệ mía nhiễm virus gây vàng lá thấp hơn. Ước tính sản lượng đường niên vụ 2021/22 của EU và Vương quốc Anh là 17,495 triệu tấn, tăng so với mức 15,565 triệu tấn của vụ trước.

- Xăng E10 được sử dụng ở hầu hết châu Âu, và Pháp là nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất khu vực. Việc mở rộng triển khai E10 như một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng với các quốc gia muốn thực hiện chương trình nghị sự xanh của họ được đặt ra để tăng nhu cầu ethanol trong năm tới. Với việc đường được sử dụng làm nguyên liệu cho ethanol, sẽ khiến nhu cầu công nghiệp tăng lên.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường cuối cùng cũng đã thủng đáy hỗ trợ 18.5$ và vị thế bán của chúng ta trong những ngày vừa rồi vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ.

- Xu hướng vẫn theo các bài nhận định trước đó là xu hướng giảm nên trong ngắn hạn hạn có khả năng đường sẽ xuống tiệm cận lại mốc hỗ trợ 18$

- Trong ngắn hạn nếu đường hồi phục lên ngưỡng 18.5$ quý NĐT có thể cân nhắc mở thêm vị thế bán xuống với mã này.

- Kháng cự ngắn hạn : 18.5$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tiếp tục tiệm cận lên vùng đỉnh cao nhất của năm 2021 trong phiên ngày hôm qua và đang cho biên độ không quá lớn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1, cotton đóng cửa ở mốc 116.28$ tương đương với mức giảm 0.09%.

- Sau khi liên tục đóng cửa ở mức cao trong các phiên gần đây, thị trường bông trải qua phiên giao dịch gần như đi ngang trong ngày hôm qua. Mặc dù các nhà giao dịch tiếp tục ủng hộ mặt tăng của xu hướng, nhưng họ cần thêm các tin tức cơ bản để củng cố thêm vị thế.

- Sự kiện tin tức tiếp theo sẽ là báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần vào thứ Năm. Tuần trước, báo cáo cho thấy doanh số bán ròng là 192.200 kiện đang chạy, trong đó Trung Quốc là nước mua nhiều nhất. Rõ ràng, nhu cầu đối với bông của Mỹ tiếp tục rất vững chắc, trong khi trở ngại chính là cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng.

- CFTC đã phát hành Báo cáo cam kết giao dịch bị trì hoãn từ tuần trước. Dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch lớn đã mua ròng 4.039 hợp đồng cho tuần giao dịch kết thúc vào ngày 28/12. Lượng mua ròng đó đã nâng mức mua ròng của họ lên 74.825 hợp đồng.

- USDA sẽ công bố báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần đầu tiên của năm dương lịch mới vào thứ Năm tuần này. Các nhà giao dịch đang hy vọng sẽ thấy một doanh số bán hàng và số lượng lô hàng tăng liên tục khác. Đến nay, doanh số bán hàng cho năm 2021/22 đã đạt 10,45 triệu kiện. Số tiền đó thấp hơn tốc độ của mùa giải trước là 11,38 triệu kiện, nhưng cao hơn mức trung bình 5 năm là 10,347 triệu kiện.

- Dự kiến ​​sẽ có những thách thức cung cầu mới trong năm nay. Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng, Trung Quốc, lạm phát, chi phí sản xuất cắt cổ, chính phủ những chính sách và thời tiết, cùng với những điều khác là những gì mà người trồng bông phải đối mặt vào năm 2022.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton sau nhịp phá qua mốc kháng cự 112$ và giá đang gần tiệm cận về lại mức đỉnh của năm. Đồ thị đang dần thấy có tín hiệu phân kì đỉnh đến từ các khung H4 đổ xuống nên có thể thị trường sẽ có tiếp tục có xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn.

- Tuy nhiên động lương tăng đang rất lớn và nếu muốn thị trường điều chỉnh giảm mạnh là khó ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ không bán xuống.

- Cotton hiện tại đang nằm trong ngưỡng nhạy cảm, giá đang ở ngưỡng khá cao nên quý NĐT cân nhắc chờ xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua lên với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 112$.

- Hỗ trợ hiện tại: 109.4$.

CACAO

- Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục điều chỉnh mạnh khi mưa nhiều ở Bờ Biển Ngà làm tăng sản lượng ca cao. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1 quanh mốc 2457$ tương đương với mức giảm 0.2%.

- Giá ca cao giảm trong phiên hôm qua đã kéo ca cao NY giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần và ca cao London giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần. Mưa trái mùa ở Bờ Biển Ngà trong tuần này đang thúc đẩy năng suất cây ca cao và tác động tiêu cực đến giá cả. Tháng 1 thường khô hạn ở Tây Phi do gió Harmattan theo mùa xuất hiện tuy nhiên hiện tại thời tiết trái mùa đang tạo ra sức ép lên giá.

- Tuy nhiên vào cuối phiên giá ca cao phục hồi do lo ngại về nguồn cung từ Ghana. Công nhân cảng ở Ghana hôm thứ Tư đã đình công khiến hàng trăm xe tải chở đầy ca cao bị mắc kẹt tại các cảng của Ghana.

- Giá ca cao đang bị cắt giảm do lo ngại rằng các hạn chế về đại dịch có thể tăng lên do nhiễm trùng Covid toàn cầu đang gia tăng. Kỷ lục 10 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm Covid trong tuần tính vào tuần trước. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 404.743 vào Chủ nhật.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao liên tục test vùng kháng cự neckline của mô hình VĐV đảo chiều tuy nhiên là phản ứng giá giảm liên tục khiến ca cao đang dần mất xu hướng tăng trong ngắn hạn. Mặc dù form mô hình giá VĐV đảo chiều đang khá rõ trên khung D1, ca cao vẫn phải giữ được mốc hỗ trợ 2460$ trong các phiên sắp tới.

- Trong phiên ngày hôm qua giá cũng đã có xu hướng phá qua trendline đỡ giá trong ngắn hạn nên khả năng thị trường sẽ tiếp tục mất thêm thời gian đi ngang tích luỹ lại.

- Quý NĐT nếu đang không có vị thế nên quan sát thêm trong ngày hôm nay.

- Hỗ trợ hiện tại: 2425$.

- Kháng cự hiện tại : 2475$

CAO SU

- Giá cao su ngày 5/1 tăng mạnh đồng loạt tại các thị trường châu Á. Giá cao su tăng do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng từ cao su tăng mạnh dịp cuối năm.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 5/1 kỳ hạn tháng 3/2022, tăng mạnh lên mức 231.2 JPY/kg, tăng 3.1 yên, tương đương 1.36%.

- Giá cao su tại sàn châu Á bao gồm Nhật Bản và Thượng Hải đồng loạt tăng mạnh. Giá tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

- Các nước đã bắt đầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ đó thúc đẩy xuất khẩu cao su tăng cao trở lại.

- Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh trồng nhiều cao su như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất thu hoạch mủ cao su.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại sau nhịp về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và và đang cho phản ứng giá hồi phục rất tốt.

- Thị trường cao su đã khớp vùng 232$ trong ngắn hạn và động lượng tăng còn lớn.

- Quý NĐT tiếp tục nắm giữ các lệnh mua của mình cho nhip thị trường lên mốc 236$

- Kháng cự hiện tại : 224$

- Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.