Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 05/11: Giá cà phê điều chỉnh trái chiều

Sau quyết định thận trọng của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), giá cà phê trên hai sàn phái sinh điều chỉnh trái chiều, giá cà phê robusta giảm nhẹ trong khi arabica quay đầu tăng.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Trước giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/10, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm mạnh 28 USD (1,01%), giao dịch tại 2.204 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giá bắt đầu tăng 21 USD (1,2%), giao dịch tại 2.154 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng yếu.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York giảm nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng nhẹ 0,7 Cent (0,33%), giao dịch tại 208,6 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 0,7 Cent (0,33%), giao dịch tại 211,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

- Sau quyết định thận trọng của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), giá cà phê trên hai sàn phái sinh điều chỉnh trái chiều, giá cà phê robusta giảm nhẹ trong khi arabica quay đầu tăng. Dù cả hai mặt hàng cà phê đều đang được các yếu tố cơ bản hỗ trợ, nhưng áp lực bán ở trên thị trường robusta đang nhiều hơn bởi giá đang ở mức đỉnh 10 năm. Trái lại, áp lực bán hàng không quá lớn, nên giá arabica vẫn giữ được sắc xanh, ngập ngừng quay trở lại đà tăng.

- Giới đầu cơ hàng hóa nói chung thở dài nhẹ nhõm với quyết của Fed, có vẻ không quá mặn mà với sàn nông sản trong lúc này, thị trường cà phê có vẻ thiếu vắng lực mua đầu cơ. Tuy nhiên, tình trạng mua quá mức trước đó cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới lực mua trong thời gian này.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm tiếp 600 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch ngày 4/11. Cụ thể:

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.200 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.000 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.900 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.900 đồng/kg.

- Với vụ thu hoạch mới ở Tây Nguyên, hiện nhiều địa phương đã bắt đầu thu hái. Thời gian qua thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến độ chín và tiến độ của bà con. Tình hình dịch bệnh ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang hết sức phức tạp. Chính quyền các địa phương đã sớm lên kế hoạch hỗ trợ nông dân, trong đó có việc giải quyết nguồn nhân công thu hái.

- Theo thống kê, nhu cầu lao động thời vụ để thu hoạch cà phê năm nay đang thiếu hụt nặng, chiếm 30-50%. Nguyên nhân do các lao động thời vụ từ Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam… năm nay hầu như không đến làm vì dịch bệnh di chuyển khó khăn và tốn kém.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình họa biểu đồ)

- Robusta hiện tại trong phiên ngày hôm qua đà tăng tiếp tục bị chững lại và không có hành vi giá tốt. Lực bán đang tăng dần trong phiên ngày hôm qua.

- Khả năng trong ngày hôm nay giá sẽ tiếp tục quy hồi về mốc hỗ trợ cứng trong những ngày vừa qua vùng giá $2170, quý NĐT có thể quan sát vùng giá này và mở thêm vị thế mua lên.

- Xu hướng trung và dài hạn của cà phê Robusta vẫn tiếp tục thiên về xu hướng tăng tuy nhiên ngắn hạn thị trường đang thiếu lực và cần tích lũy thêm trong các phiên sắp tới.

- Sóng sắp tới Robusta khả năng cao sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại: $2314.

- Hỗ trợ hiện tại: $2207.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình họa biểu đồ)

- Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ.

- Thị trường Arabica sau quá trình tích lũy và hình thành mô hình cốc tay cầm thì đã có tín hiệu phá vỡ và bắt đầu vào sóng tăng mới.

- Trong phiên ngày hôm qua sau quá trình breakout hoàn toàn khỏi mô hình cốc tay cầm thì Arabica đã có những nhịp test lại kênh xu hướng đều phản ứng giá rất tốt khi giá liên tục rút chân khi chạm ngưỡng hỗ trợ.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất lớn với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Quý NĐT có thể cân nhắc nhịp đầu tiên lên mốc $223 và chốt lệnh mua trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : $211, 223.

- Hỗ trợ hiện tại : 206$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York ngày 4/11 tiếp tục hồi phục tốt khi giá Ethanol của Brazil lên mức cao kỷ lục. Dầu WTI hồi phục tốt trong phiên ngày hôm qua cũng là tín hiệu tích cực dành cho mã đường tuy nhiên vào cuối phiên dầu thô đã lao dốc rất mạnh dẫn đến đường cũng không giữ được đà tăng trưởng vào cuối phiên. Đường đóng cửa ở mốc 19.63$ tương đương với mức tăng 1.29%.

- Về mặt tích cực, giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil đang hỗ trợ cho đường sau khi giá nhiên liệu thủy điện ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,8280 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.

- Đà tăng trong ngắn hạn tạm thời vẫn được đỡ từ tin Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống còn 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.

- Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ từ triển vọng sản lượng khu vực Trung Nam Brazil giảm trong năm nay, mặc dù mưa gần đây đã cải thiện triển vọng trong năm tới. Số liệu Unica công bố cho thấy sản lượng tại khu vực này giảm nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên sản lượng của nước này có thể phục hồi trong năm tới sau khi mưa nhiều trong tháng 10.

- Một yếu tố tăng giá tiềm năng đối với giá đường là sự xuất hiện của mô hình thời tiết La Nina trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ cho biết hình thái thời tiết La Nina dường như đã xuất hiện trên vùng xích đạo Thái Bình Dương và có khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng Hai, có thể dẫn đến hạn hán kéo dài ở Nam Mỹ qua đó ảnh hưởng đến sản lượng đường trong thời gian tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình họa biểu đồ)

- Vùng bản lề kháng cự mạnh của thị trường hiện tại vùng $19.9-20 tiếp tục được test lại trung phiên ngày hôm qua và bị từ chối khá mạnh.

- Tuy nhiên với nhịp giảm không quá mạnh này thì chứng nào thị trường còn tiếp tục giao dịch ở trên mốc $19.4 thì chúng ta có thể vẫn sẽ tiếp tục thấy đường test vùng kháng cự 19.9$ trong vài phiên sắp tới.

- Thị trường dần hình thành mô hình tam giác giá khi liên tục có đáy mới dâng lên cao hơn đáy cũ và khả năng cao sau nhiều nhịp test thì thị trường có thể phá qua vùng $19.9 trong ngắn hạn.

- Kháng cự ngắn hạn : $19.9.

- Hỗ trợ hiện tại : $19.4

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn ngày 4/11 tiếp tục điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn qua đó tạo bàn đạp cho xu hướng tăng sắp tới. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 118.82$ tương đương với mức tăng 1.34%.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Bảy ước tính sản lượng bông ở mức 360,13 vạn kiện cho niên vụ 2021-22 so với 353 vạn kiện của năm 2020-21, do kỳ vọng năng suất cao hơn trong mùa vụ này.

- Mặc dù giá đang cao nhưng nhu cầu đối với bông vẫn ổn định theo báo cáo PCCA cho đến ngày 21/10. Các lô hàng tiếp tục bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần trước, doanh số bán hàng của niên vụ kết hợp là 380.800 kiện được bán ra. Trung Quốc là nước mua nhiều nhất với 206.700 kiện, tương đương 54% tổng số kiện.

- Báo cáo doanh số xuất khẩu nhấn mạnh rằng có nhu cầu ổn định bền vững từ các thị trường nhập khẩu khác nhau, và đặc biệt về nhu cầu của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai quốc gia này đều liên tục mua trong tuần vừa rồi.

- Trung Quốc có nhiều cam kết bông nhất cho giai đoạn 2021-22 với 2,550 triệu kiện. Tuy nhiên, cam kết đó giảm so với 3,34 triệu một năm đã giảm nhưng vẫn là cao so với cùng kì 10 năm trở lại đây. Trung Quốc là khách hàng mua bông lớn nhất của Mỹ với 118.800 kiện cho giai đoạn 2021-22 và 20.000 kiện cho giai đoạn 2022-23 với tổng số là 206.669 kiện. Tuy nhiên, các lô hàng bông của Mỹ thực tế bị ảnh hưởng rất nhiều do cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy doanh số nhập khẩu là 360.800 kiện bông đang hoạt động, tăng 6% so với mức trung bình 4 tuần trước đó, với mức tăng chủ yếu ở Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trở lại đây càng làm góp phần cho đà tăng của cotton.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình họa biểu đồ)

- Cotton sau nhịp bật đầu tiên về lại mốc hỗ trợ $115 thì thị trường vẫn không có được đà tăng tốt và dự kiến sẽ tiếp tục quay trở về test lại vùng giá này trong phiên ngày hôm nay.

- Đây vẫn là 1 vùng mua tốt và nếu giá có quy hồi về trong ngắn hạn quý NĐT có thể mua thêm và mở dần vị thế chờ nhịp cuối lên vùng $132 theo Fibonacci 1.618 mở rộng.

- Kháng cự hiện tại : $132.

- Hỗ trợ hiện tại : $115.4.

CACAO

- Ca cao tháng 12 trong phiên giao dịch ngày 4/11 đã có những tín hiệu hồi p hục trong ngắn hạn khi thị trường đã giảm liên tục 6.02% trong 2 phiên trước đó. Nguồn cung dồi dào cùng với đó là nhu cầu giảm mạnh trong thời gian vừa qua vẫn đang là nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm của ca cao. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11 quanh mốc 2440$ tương đương với mức tăng 0.66%.

- Trong ngắn hạn, giá ca cao được hỗ trợ giá từ đồng bảng Anh yếu hơn khi GDP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào ngày hôm qua, điều này dẫn đến việc thúc đẩy giá ca cao tính bằng đồng bảng Anh.

- Giá ca cao hiện tại đang ở mức thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây do điều kiện trồng trọt lý tưởng ở Tây Phi sẽ tạo ra một vụ ca cao bội thu. Nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì lượng mưa thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất.

- Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà là một yếu tố giảm giá khác sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. năm. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31/10, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giá ca cao vẫn chịu áp lực từ nhu cầu thấp hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

Các yếu tố thị trường ca cao bức tranh lớn

- Sản lượng ca cao thế giới năm 2020/21 (tháng 10 / tháng 9) sẽ tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn và sản lượng ca cao xay toàn cầu 2020/21 sẽ tăng 4,0% so với cùng kỳ lên 4,86 ​​triệu tấn (ICCO).

- ICCO dự báo thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu là 230.000 tấn, cao hơn mức thặng dư 10.000 tấn trong năm 2019/20. Tỷ lệ tồn kho / nghiền năm 2020/21 sẽ tăng lên 39,4% từ 37,0% trong năm 2019/20.

- Sản lượng ca cao 2019/20 của Bờ Biển Ngà (vụ chính tháng 10 – tháng 3; giữa vụ tháng 5 – tháng 8) tăng 1,2% so với cùng kỳ lên 2,18 triệu tấn, trong khi sản lượng ca cao 2019/20 của Ghana (vụ chính tháng 9 – tháng 3; giữa vụ tháng 5) Tháng 8) tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 850,00 tấn (ICCO).

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình họa biểu đồ)

- Ca cao đang tiếp tục xu hướng giảm của mình và tiệm cận về lại mốc $2394 theo như các bài nhận định trước đó.

- Vùng 2394$ là vùng kháng cự rất cứng của khung 1W nên khả năng cao sẽ có điểm bật rất mạnh từ đây.

- Lực bán trong phiên ngày hôm qua đang yếu dần và khả năng giá sẽ quy hồi về điểm hỗ trợ cứng kèm theo đó là xuất hiện dấu hiệu hội tụ đáy khi các chỉ số kĩ thuật không còn giảm mạnh nữa.

- Quý NĐT có thể quan sát quanh mốc hỗ trợ này, xem xét phản ứng giá và mở vị thế mua lên.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394.

- Kháng cự hiện tại : $2490

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 12/2021 vẫn đang trong nhịp giảm mạnh trong ngắn hạn nhưng bước đầu cũng đã có tín hiệu hồi phục, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11 quanh mốc 209.9$ tương đương mức giảm 2.55%.

- Giá cao su Nhật Bản tiếp tục giảm sau khi đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp, mặc dù một số nhà đầu tư vẫn ở ngoài lề trước thềm cuộc tổng tuyển cử của đất nước.

- Các nhà đầu tư vẫn lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể dẫn tới hoạt động sản xuất chậm lại và sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể gặp khó khăn.

- Đà tăng cao su thế giới dự báo sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc có xu hướng chậm lại.

- Trong 8 tháng đầu năm 2021, Mỹ nhập khẩu 455,77 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 964,86 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mexico và Nga là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021.

- Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Nhật Bản trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng; trong khi thị phần của Đức, Hàn Quốc, Mexico và Nga giảm.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước phục hồi tăng nhẹ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước tăng 10 đồng/độ mủ, giá giao động từ 395-335 đồng/ độ mủ.

- Tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận tăng 10 đồng/độ mủ, hiện giá cao su dao động trong khoảng 338-340 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su nguyên liệu được thương lái thu mua ở Đồng Nai ổn định mức 308-315 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, dao dịch ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 đã quay trở vê mốc $211.7 như các bài nhận định trước đó và đang có tín hiệu hãm lại đà giảm trong những ngày vừa rồi. Đây là tín hiệu tích cực cho cao su và thị trường đang dần hình thành form mô hình vai đầu vai đảo chiều thuận cho xu hướng tăng.

- Quý NĐT cân nhắc nên cân nhắc thêm chờ cho cao su đi ngang tích lũy lại trong vài phiên sắp tới đã hãm lại động lượng giảm của thị trường hiện tại và mở thêm vị thế mua lên.

- Kháng cự hiện tại : $217

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.