Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 05/01: Giá ca cao đang bị cắt giảm do lo ngại về đại dịch

Giá ca cao trong ngày hôm qua giảm nhẹ do đồng đô la mạnh hơn gây ra tình trạng giảm giá ở hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả ca cao.

CÀ PHÊ

Đúng như dự báo, giá cà phê robusta giảm, sàn London đã bắt đầu vào vùng quá mua, do vậy đã có đợt điều chỉnh giảm ngay trong đầu năm 2022.

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 21 USD (0,89%), giao dịch tại 2.349 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York bất ngờ tăng mạnh, kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 8,45 Cent (3,78%), giao dịch tại 231,75 Cent/lb.

- Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 cũng dự kiến giảm 3,8 triệu bao so với niên vụ trước, xuống còn 117,2 triệu bao, do khối lượng xuất khẩu của Brazil giảm mạnh, mặc dù xuất khẩu của Việt Nam dự báo tăng.

- Trong Báo cáo, USDA ước tính, sản lượng của Brazil sẽ giảm 13,6 triệu bao xuống 56,3 triệu trong niên vụ 2021-2022. Hạt arabica, chiếm 70% sản lượng cà phê của Brazil, được dự báo sẽ giảm 14,7 triệu bao xuống 35 triệu bao.

- Theo nhận định của các nhà phân tích tại Tridge, cây cà phê arabica tại Brazil bước vào chu kỳ năng suất thấp hai năm một lần và ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi. Có khả năng phải mất vài mùa vụ để sản xuất cà phê của Brazil trở lại bình thường vì có thể mất tới 5 năm để cây cà phê trưởng thành.

- Bên cạnh sự sụt giảm sản lượng, các nhà xuất khẩu Brazil cũng gặp nhiều trở ngại trong việc thuê tàu chở hàng và container, trong khi các chuyến hàng thường xuyên bị hoãn và hủy từ các công ty vận chuyển.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.600 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.500 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.300 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.300 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.200 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.300 đồng/kg, 41.200 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.300 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.500 – 41.400 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta trong ngày hôm qua đã có nhịp test lại mốc hỗ trợ cứng hiện tại vùng 2325$ và đang cho phản ứng giá hồi phục tốt.

- Tuy nhiên với đồ thị hiện tại đang phân kỳ rất rõ và mặc dù xu hướng của Robusta đang là xu hướng tăng nhưng động lượng thì lại rất yếu. Khả năng với tín hiệu này thì thị trường sẽ điều chỉnh nhẹ từ đây và tạo ra biên đang ngang để phân phối đỉnh.

- Dự kiến trong ngắn hạn giá sẽ đi ngang quanh mốc 2325$-2370$. Quý NĐT không nên bán mà nên quan sát thêm trong ngày hôm nay,

- Kháng cự hiện tại: 2370$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2325$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường Arabica đã hồi phục rất mạnh sau nhịp fail breakout vùng hỗ trợ 225$ theo bài nhận định ngày hôm qua. Xu hướng tăng trong ngắn hạn đã bắt đầu.

- Hiện tại thị trường đã tích luỹ đủ tại mốc 225$ và khả năng sẽ lên test lại vùng kháng cự 240$ trong các phiên sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát nếu thị trường có những nhịp hồi về quanh ngưỡng 229.6$ có thể canh phản ứng giá và mở thêm vị thế mua lên với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 231$.

- Hỗ trợ hiện tại: 225$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 mặc dù áp lực bán trong những phiên vừa qua còn rất lớn nhưng giá dầu thô tích cực đã giữ đường tránh khỏi đà bán tháo mạnh. Đường kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1 ở mốc 18.75$ tương đương với mức tăng 0.05%.

- Giá đường đã chịu áp lực từ việc tăng sản lượng đường ở Ấn Độ sau khi Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) báo cáo hôm thứ Hai rằng sản lượng đường của Ấn Độ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 tăng 4,3% so với cùng kỳ lên 11,56 triệu tấn.

- Tuy nhiên, đường lại được hỗ trợ giá khi dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây. Giá dầu thô cao hơn có lợi cho giá ethanol và có thể khiến các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất ethanol thay vì đường, do đó hạn chế nguồn cung đường.

- Sản lượng đường của Liên minh châu Âu niên vụ 2021/22 được dự kiến sẽ tăng lên lần đầu tiên sau 4 năm do thời tiết mát mẻ khiến tỷ lệ mía nhiễm virus gây vàng lá thấp hơn. Ước tính sản lượng đường niên vụ 2021/22 của EU và Vương quốc Anh là 17,495 triệu tấn, tăng so với mức 15,565 triệu tấn của vụ trước.

- Xăng E10 được sử dụng ở hầu hết châu Âu, và Pháp là nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất khu vực. Việc mở rộng triển khai E10 như một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng với các quốc gia muốn thực hiện chương trình nghị sự xanh của họ được đặt ra để tăng nhu cầu ethanol trong năm tới. Với việc đường được sử dụng làm nguyên liệu cho ethanol, sẽ khiến nhu cầu công nghiệp tăng lên.

- Archer Consulting đã cắt giảm ước tính sản lượng đường từ khu vực Trung Nam của Brazil trong niên vụ 2021/22 xuống còn 35,05 triệu tấn, ít hơn 3,25 triệu tấn so với vụ trước. Cũng theo ước tính của Archer Consulting, tổng lượng mía trong vụ mới sẽ giảm xuống còn 574 triệu tấn, ít hơn 4,35% so với vụ trước.

- Trong năm 2021/22, sản lượng đường của Brazil ước đạt 635 triệu tấn, giảm 3% so với ước tính cuối cùng cho năm 2020/21.

- Unica báo cáo ngày rằng sản lượng đường trong nửa cuối tháng 11 tại khu vực Trung Nam giảm 62,8% so với cùng kỳ xuống 160.000 tấn. Đồng thời, hàm lượng đường trong mía nghiền giảm 8,7% so với cùng kỳ xuống 133,72 kg / tấn từ mức 146,38 kg / tấn của một năm trước đó.

- Các đại lý nhận định, Brazil sẽ rất khó có thể đạt mức sản lượng 36 triệu tấn đường như dự đoán ban đầu. Do đó, giá đường có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, mặc dù xuất khẩu từ Ấn Độ mạnh hạn chế xu hướng giá đường thô tăng.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đang dần rõ xu hướng giảm khi giá liên tục test về các mốc kháng cự 19.3 và 19$ đều cho phản ứng giá giảm. Chỉ cần thị trường phá qua mốc hỗ trợ cứng tại 18.5$ thì khả năng cao đường sẽ còn giảm mạnh trong thời gian sắp tới.

- Trong phiên ngày gần đây giá tiếp tục cho thấy thị trường đang thiên về xu hướng giảm và biên độ giao động ngày càng hẹp dần khi giá bị ép đi gần về cuối tam giác điều chỉnh giá.

- Vị thế bán xuống đã khớp trong phiên ngày hôm qua và hiện tại chúng ta đang nắm giữ 2 vị thế bán xuống mốc 19.3$ và 19$. Dự kiến thị trường còn giảm nên quý NĐT tiếp tục nắm giữ lệnh bán này trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự ngắn hạn: 19$.

- Hỗ trợ hiện tại: 18.5$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 tiếp tục tiệm cận lên vùng đỉnh cao nhất của năm 2021 trong phiên ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1, cotton đóng cửa ở mốc 116.39$ tương đương với mức tăng 2.79%.

- CFTC đã phát hành Báo cáo cam kết giao dịch bị trì hoãn từ tuần trước. Dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch lớn đã mua ròng 4.039 hợp đồng cho tuần giao dịch kết thúc vào ngày 28/12. Lượng mua ròng đó đã nâng mức mua ròng của họ lên 74.825 hợp đồng.

- Các thương nhân đang rất kỳ vọng vào doanh số xuất khẩu hàng tuần vào thứ Năm này. Tuần trước, doanh số bán hàng là 192.000 kiện. Trong cả năm 2021, Trung Quốc là khách hàng mua bông hàng đầu của Mỹ.

- USDA sẽ công bố báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần đầu tiên của năm dương lịch mới vào thứ Năm tuần này. Các nhà giao dịch đang hy vọng sẽ thấy một doanh số bán hàng và số lượng lô hàng tăng liên tục khác. Đến nay, doanh số bán hàng cho năm 2021/22 đã đạt 10,45 triệu kiện. Số tiền đó thấp hơn tốc độ của mùa giải trước là 11,38 triệu kiện, nhưng cao hơn mức trung bình 5 năm là 10,347 triệu kiện.

- Dự kiến ​​sẽ có những thách thức cung cầu mới trong năm nay. Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng, Trung Quốc, lạm phát, chi phí sản xuất cắt cổ, chính phủ những chính sách và thời tiết, cùng với những điều khác là những gì mà người trồng bông phải đối mặt vào năm 2022.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton sau nhịp phá qua mốc kháng cự 112$ và giá đang gần tiệm cận về lại mức đỉnh của năm. Đồ thị đang dần thấy có tín hiệu phân kì đỉnh đến từ các khung H4 đổ xuống nên có thể thị trường sẽ có tiếp tục có xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn.

- Tuy nhiên động lương tăng đang rất lớn và nếu muốn thị trường điều chỉnh giảm mạnh là khó ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ không bán xuống.

- Cotton hiện tại đang nằm trong ngưỡng nhạy cảm, giá đang ở ngưỡng khá cao nên quý NĐT cân nhắc chờ xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua lên với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 112$.

- Hỗ trợ hiện tại: 109.4$.

CACAO

- Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục điều chỉnh mạnh khi mưa nhiều ở Bờ Biển Ngà làm tăng sản lượng ca cao. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1 quanh mốc 2462$ tương đương với mức giảm 1.48%.

- Giá ca cao trong ngày hôm qua giảm nhẹ do đồng đô la mạnh hơn gây ra tình trạng giảm giá ở hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả ca cao.

- Giá ca cao giảm trong phiên hôm qua đã kéo ca cao NY giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần và ca cao London giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần. Mưa trái mùa ở Bờ Biển Ngà trong tuần này đang thúc đẩy năng suất cây ca cao và tác động tiêu cực đến giá cả. Tháng 1 thường khô hạn ở Tây Phi do gió Harmattan theo mùa xuất hiện tuy nhiên hiện tại thời tiết trái mùa đang tạo ra sức ép lên giá.

- Giá ca cao đang bị cắt giảm do lo ngại rằng các hạn chế về đại dịch có thể tăng lên do nhiễm trùng Covid toàn cầu đang gia tăng. Kỷ lục 10 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm Covid trong tuần tính vào tuần trước. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 404.743 vào Chủ nhật.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao liên tục test vùng kháng cự neckline của mô hình VĐV đảo chiều tuy nhiên là phản ứng giá giảm liên tục khiến ca cao đang dần mất xu hướng tăng trong ngắn hạn. Mặc dù form mô hình giá VĐV đảo chiều đang khá rõ trên khung D1, ca cao vẫn phải giữ được mốc hỗ trợ 2460$ trong các phiên sắp tới.

- Trong phiên ngày hôm qua giá cũng đã có xu hướng phá qua trendline đỡ giá trong ngắn hạn nên khả năng thị trường sẽ tiếp tục mất thêm thời gian đi ngang tích luỹ lại.

- Quý NĐT nếu đang không có vị thế nên quan sát thêm trong ngày hôm nay.

- Hỗ trợ hiện tại: 2510$.

- Kháng cự hiện tại : 2600$

CAO SU

- Giá cao su ngày 4/1 giá tại sàn châu Á trái chiều nhau. Giá tại Nhật Bản tăng trong khi giá tại Trung Quốc giữ đà giảm.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 4/1 kỳ hạn tháng 3/2022, tăng mạnh lên mức 231.2 JPY/kg, tăng 3.1 yên, tương đương 1.36%.

- Giá cao su tại Nhật Bản tăng do giá dầu và giá cao su trên sàn Thượng Hải giảm mạnh.

- Thị trường Nhật Bản hồi phục khi các nhà đầu tư tích cực săn giá hời sau khi giá giảm ở mấy phiên liền trước, mặc dù lo ngại về việc nhiều nước gia tăng hạn chế chống virus biến thể Omicron kiềm chế giá tăng mạnh.

- Việt Nam là thị trường lớn thứ hai cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ với 81,19 ngàn tấn, trị giá 154,1 triệu USD, tăng 52,5% về lượng so với năm ngoái.

- Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Mỹ và Singapore là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại sau nhịp về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và và đang cho phản ứng giá hồi phục rất tốt.

- Thị trường cao su đã khớp vùng 232$ trong ngắn hạn và động lượng tăng còn lớn.

- Quý NĐT tiếp tục nắm giữ các lệnh mua của mình cho nhip thị trường lên mốc 236$

- Kháng cự hiện tại : 224$

- Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.