Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 04/11: Giá cà phê robusta giữ được đà tăng

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta giữ được đà tăng trong khi cà phê arabica thì ngược lại. Còn tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê đồng loạt giảm khoảng 300 đồng/kg.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 giảm 2 USD (0,09%), giao dịch tại 2.232 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giá bắt đầu giảm 1 USD (0,05%), giao dịch tại 2.175 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng nhẹ 1,7 Cent (0,82%), giao dịch tại 209,75 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 1,6 Cent (0,76%), giao dịch tại 212,45 Cent/lb.

- Theo FNC dự kiến, sản lượng cà phê niên vụ 2021/22 có thể giảm từ 14 triệu bao xuống còn 13 – 13,5 triệu bao do mưa quá nhiều. Colombia là nhà sản xuất cà phê arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới. Cà phê arabica có xuất xứ Colombia được giao nhận tại sàn New York với mức cộng rất cao.

- Tại hội nghị thường niên gần đây của Hiệp hội Thương mại Cà phê Thụy Sĩ (SCTA), các thương nhân và nhà phân tích cho biết, những thách thức về mặt vận tải đang ngăn cản nguồn cung sẵn có được nhanh chóng đáp ứng cho nhu cầu ở một số khu vực trên thế giới. Ông Ben Clarkson, người đứng đầu nền tảng cà phê tại Louis Dreyfus, cho biết: “Rõ ràng là có rủi ro về giá cao hơn. Thị trường đang hướng đến trạng thái cân bằng, song vẫn chưa tìm thấy điều đó”.

- Vào tuần cuối cùng của tháng 10, giá cà phê arabica tại Mỹ đã tiến sát mức cao nhất trong 7 năm qua. Nguyên nhân xuất phát từ dự báo nguồn cung của nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil có xu hướng giảm sau đợt hạn hán và băng giá nghiêm trọng.

Giá cà phê trong nước

- Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.900 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.800 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.700 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.700 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.600 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.700 đồng/kg, 41.600 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.700 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.800 – 41.800 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta đã khớp vùng mua $2170 trong phiên cuối tuần vừa rồi và vị thế này là tốt để quý NĐT nắm giữ.

- Cà phê Robusta tiếp tục khớp vùng mua thứ 2 quanh mốc 2220 và hiện tại chúng ta đang nắm giữ 2 vị thế mua cho thời gian tới.

- Sóng sắp tới Robusta khả năng cao sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại : $2314.

- Hỗ trợ hiện tại : $2207.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ.

- Thị trường Arabica sau quá trình tích lũy và hình thành mô hình cốc tay cầm thì đang có tín hiệu phá vỡ và bắt đầu vào sóng tăng mới.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất lớn với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Quý NĐT có thể cân nhắc nhịp đầu tiên lên mốc $223 và chốt lệnh mua trong ngắn hạn.

- Kháng cự hiện tại : $211, 223.

- Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York ngày 3/11 giảm nhẹ khi dầu thô lao dốc hơn 3% đã ảnh hưởng đến giá ethanol và làm giảm giá đường. Đường đóng cửa ở mốc 19.38$ tương đương với mức giảm 0.82%.

- Về mặt tích cực, giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil đang hỗ trợ cho đường sau khi giá nhiên liệu thủy điện ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,8280 reals/lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.

- Đà tăng trong ngắn hạn tạm thời vẫn được đỡ từ tin Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống còn 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.

- Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ từ triển vọng sản lượng khu vực Trung Nam Brazil giảm trong năm nay, mặc dù mưa gần đây đã cải thiện triển vọng trong năm tới. Số liệu Unica công bố cho thấy sản lượng tại khu vực này giảm nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên sản lượng của nước này có thể phục hồi trong năm tới sau khi mưa nhiều trong tháng 10.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng bản lề của thị trường hiện tại vùng $19.9-20 cũng đã test lại và bị từ chối mạnh quanh mốc kháng cự.

- Tuy nhiên việc đường tiếp tục giao dịch quanh vùng $19.4 là 1 tín hiệu tốt và đường cần giao dịch và giữ giá trên mốc này trong vài phiên tới để củng cố thêm vị thế đáy. Nếu giữ được giá thì khả năng cao đường sẽ tiệm cận lại mốc kháng cự 19.9$ trong các phiên sắp tới.

- Còn nếu không giữ được giá quanh mốc này thì khả năng thị trường đường sẽ sớm test về lại vùng hỗ trợ ngắn hạn $19.1 và xa hơn là hỗ trợ $18.

- Kháng cự ngắn hạn: $19.9.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.4

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn ngày 3/11 tiếp tục hồi phục ngắn hạn sau phiên điều chỉnh giảm nhẹ của ngày 2/11. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 118.82$ tương đương với mức tăng 1.34%.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Bảy ước tính sản lượng bông ở mức 360,13 vạn kiện cho niên vụ 2021-22 so với 353 vạn kiện của năm 2020-21, do kỳ vọng năng suất cao hơn trong mùa vụ này.

- Báo cáo doanh số xuất khẩu nhấn mạnh rằng có nhu cầu ổn định bền vững từ các thị trường nhập khẩu khác nhau, và đặc biệt về nhu cầu của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai quốc gia này đều liên tục mua trong tuần vừa rồi.

- Trung Quốc có nhiều cam kết bông nhất cho giai đoạn 2021-22 với 2,550 triệu kiện. Tuy nhiên, cam kết đó giảm so với 3,34 triệu một năm đã giảm nhưng vẫn là cao so với cùng kì 10 năm trở lại đây. Trung Quốc là khách hàng mua bông lớn nhất của Mỹ với 118.800 kiện cho giai đoạn 2021-22 và 20.000 kiện cho giai đoạn 2022-23 với tổng số là 206.669 kiện. Tuy nhiên, các lô hàng bông của Mỹ thực tế bị ảnh hưởng rất nhiều do cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy doanh số nhập khẩu là 360.800 kiện bông đang hoạt động, tăng 6% so với mức trung bình 4 tuần trước đó, với mức tăng chủ yếu ở Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trở lại đây càng làm góp phần cho đà tăng của cotton.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton trong phiên ngày hôm qua đã quay về test lại vùng $15 và đang có phản ứng giá tốt. Đây vẫn là 1 vùng mua tốt và nếu giá có quy hồi về trong ngắn hạn quý NĐT có thể mua thêm và mở dần vị thế chờ nhịp cuối lên vùng $132 theo Fibonacci 1.618 mở rộng.

- Thị trường tăng thốc trong những ngày vừa rồi thì chắc chắn sẽ có những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn tuy nhiên sẽ khó có áp lực mạnh trong thời gian hiện tại.

- Kháng cự hiện tại : $132.

- Hỗ trợ hiện tại : $115.4.

CACAO

- Ca cao tháng 12 ngày 3/11 tiếp tục là 1 trong những mã có nhịp giảm mạnh trong thị trường hàng hóa nói chung. Nguồn cung dồi dào cùng với đó là nhu cầu giảm mạnh trong thời gian vừa qua là nguyên nhân dẫn đến đà giảm của ca cao. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11 quanh mốc 2424$ tương đương với mức giảm 1.34%.

- Giá ca cao ngày hôm qua tiếp tục kéo dài đợt bán tháo trong tuần này xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do điều kiện trồng trọt lý tưởng ở Tây Phi sẽ tạo ra một vụ ca cao bội thu. Nông dân trồng ca cao được khảo sát ở Bờ Biển Ngà và Ghana lạc quan về vụ mùa của họ vì lượng mưa thích hợp sẽ thúc đẩy năng suất.

- Giá ca cao vẫn chịu áp lực từ nhu cầu thấp hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

- Các yếu tố thị trường ca cao bức tranh lớn

- Sản lượng ca cao thế giới năm 2020/21 (tháng 10 / tháng 9) sẽ tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn và sản lượng ca cao xay toàn cầu 2020/21 sẽ tăng 4,0% so với cùng kỳ lên 4,86 ​​triệu tấn (ICCO).

- ICCO dự báo thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu là 230.000 tấn, cao hơn mức thặng dư 10.000 tấn trong năm 2019/20. Tỷ lệ tồn kho / nghiền năm 2020/21 sẽ tăng lên 39,4% từ 37,0% trong năm 2019/20.

- Sản lượng ca cao 2019/20 của Bờ Biển Ngà (vụ chính tháng 10 – tháng 3; giữa vụ tháng 5 – tháng 8) tăng 1,2% so với cùng kỳ lên 2,18 triệu tấn, trong khi sản lượng ca cao 2019/20 của Ghana (vụ chính tháng 9 – tháng 3; giữa vụ tháng 5) Tháng 8) tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 850,00 tấn (ICCO).

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã phá qua biên tích lũy và tiếp tục thể hiện xu hướng giảm mạnh. Kì vọng trong phiên ngày hôm nay ca cao có nhịp hồi phục quanh mốc $2490 quý NĐT có thể mở vị thế bán với mã ca cao hiện tại.

- Dự kiến ca cao sẽ về vùng hỗ trợ khung tuần quanh mốc $2394 trong các phiên sắp tới.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394.

- Kháng cự hiện tại : $2490

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 12/2021 tiếp tục giảm mạnh, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11 quanh mốc 209.9.4$ tương đương mức giảm 3.23%.

- Giá cao su Nhật Bản giảm vào sáng nay sau khi đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp, mặc dù một số nhà đầu tư vẫn ở ngoài lề trước thềm cuộc tổng tuyển cử của đất nước.

- Các nhà đầu tư vẫn lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể dẫn tới hoạt động sản xuất chậm lại và sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể gặp khó khăn.

- Đà tăng cao su thế giới dự báo sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc có xu hướng chậm lại.

- Trong 8 tháng đầu năm 2021, Mỹ nhập khẩu 455,77 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 964,86 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mexico và Nga là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021.

- Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Nhật Bản trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng; trong khi thị phần của Đức, Hàn Quốc, Mexico và Nga giảm.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước phục hồi tăng nhẹ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước tăng 10 đồng/độ mủ, giá giao động từ 395-335 đồng/ độ mủ.

- Tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận tăng 10 đồng/độ mủ, hiện giá cao su dao động trong khoảng 338-340 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su nguyên liệu được thương lái thu mua ở Đồng Nai ổn định mức 308-315 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, dao dịch ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 đã quay trở vê mốc 211.7$ như các bài nhận định trước đó. Hiện tại sau khi giá về mốc này nhưng chưa có tín hiệu tích lũy lại.

- Quý NĐT cân nhắc nên cân nhắc thêm chờ cho cao su đi ngang tích lũy lại trong vài phiên sắp tới đã hãm lại động lượng giảm của thị trường hiện tại.

- Thị trường cotton đang dần hình thành mô hình VĐV theo khung H4 nếu tích lũy lại được ở vùng giá hiện tại

- Kháng cự hiện tại : $230

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.