Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 03/11: Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh

Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, hết nỗi lo về nguồn cung ở Brazil và Việt Nam, đến lượt nguồn cung ở Colombia và Indonesia hỗ trợ cho giá cà phê đi lên.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh. Đà tăng của cà phê đang được hỗ trợ bởi thông tin nguồn cung tiếp tục sụt giảm.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng mạnh 50 USD (2,26%), giao dịch tại 2.264 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 giá bắt đầu tăng 28 USD (1,3%), giao dịch tại 2.188 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng yếu.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng hòa cùng xu hướng tăng nhanh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 5,15 Cent (2,53%), giao dịch tại 209,1 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 cũng tăng 5.15 Cent (2,49%), giao dịch tại 211,8 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

- Theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, hết nỗi lo về nguồn cung ở Brazil và Việt Nam, đến lượt nguồn cung ở Colombia và Indonesia hỗ trợ cho giá cà phê đi lên. Sản lượng cho niên vụ năm nay của Colombia, nhà sản xuất Arabica lớn thứ hai thế giới bị cắt giảm từ 14 triệu bao còn 13-13.5 triệu bao.

- Trước đó, nông dân trồng cà phê ở nước này đã từng giữ lại hơn 1 triệu bao cà phê khiến các nhà xuất khẩu gặp thiệt hại nặng nề. Vì thế, tin tức này càng hỗ trợ cho giá Arabica tăng mạnh.

- Trên thị trường Robusta, giá tiếp tục vững vàng trên mức cao nhất trong một thập kỷ, và vẫn có còn cơ hội tăng mạnh hơn khi mà xuất khẩu cà phê của nhà sản xuất Robusta lớn thứ 2 thế giới là Indonesia giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.

- Tuy nhiên ngoài những yếu tố cơ bản về nguồn cung, thị trường cà phê cũng đang được các quỹ đầu cơ mạnh, đặc biệt là vào những phiên giao dịch đầu tuần, trước thời điểm chốt vị thế với các Sở.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước tăng mạnh 800 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 2/11.

- Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.400 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.100 đồng/kg.

- Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 42.000 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.100 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.900 đồng/kg.

- Thời tiết mưa trong suốt tuần cuối tháng 10 tại các tỉnh Tây Nguyên nhưng không gây ảnh hưởng tới cây cà phê. Dự kiến giá Robusta trong vụ này cao hơn nhiều so với vụ trước do chi phí sản xuất và giá cước tăng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta đã khớp vùng mua $2170 trong phiên cuối tuần vừa rồi và vị thế này là tốt để quý NĐT nắm giữ.

- Cà phê Robusta nếu muốn tiếp tục giữ vững đà tăng trong các phiên sắp tới thì việc tích lũy và phản ứng tại vùng giá $2170 gần là điều kiện bắt buộc.

- Sóng sắp tới Robusta khả năng cao sẽ lên tiệm cận 2 mốc giá là $2314 và $2674 theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại : $2314.

- Hỗ trợ hiện tại : $2170.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Tất cả vị thế của chúng ta từ vùng các vùng mua của các bài nhận định trước đó tiếp tục nắm giữ.

- Mô hình cốc tay cầm đang hình thành rõ ràng và cà phê Arabica đang có tín hiệu phá qua mô hình tay cầm tích lũy trong những ngày vừa rồi và sẽ tiếp tục sóng tăng mạnh trong các phiên sắp tới.

- Tính theo Fibonacci mở rộng thì sóng tăng sắp tới của cà phê Arabica còn rất sáng với 2 vùng dự kiến sẽ khớp trong thời gian sắp tới là $223 và $267.

- Kháng cự hiện tại : $211.

- Hỗ trợ hiện tại : $201.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York ngày 2/11 tiếp tục giữ giá và xu hướng hồi phục diễn ra xuyên suốt phiên giao dịch. Đường đóng cửa ở mốc 19.54$ tương đương với mức tăng 0.88%.

- Giá đường hôm nay giao dịch trái chiều. Về mặt tích cực, giá ethanol cao kỷ lục tại Brazil đang hỗ trợ cho đường sau khi giá nhiên liệu ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3,8280 reals / lít vào thứ Sáu tuần trước. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol với chi phí sản xuất đường. Tuy nhiên đồng đô la tăng mạnh và giá dầu thô suy yếu vào ngày hôm qua là những yếu tố khiến giá đường giảm.

- Đà tăng trong ngắn hạn tạm thời vẫn được đỡ từ tin Unica báo cáo rằng sản lượng đường Trung tâm Nam của Brazil trong nửa đầu tháng 10 giảm 56% so với cùng kỳ xuống còn 1.146 triệu tấn. Ngoài ra, 60,9% lượng đường được nghiền để lấy ethanol trong nửa đầu tháng 10, tăng so với 54,7% của năm ngoái và là dấu hiệu của sản lượng đường thấp hơn.

- Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ từ triển vọng sản lượng khu vực Trung Nam Brazil giảm trong năm nay, mặc dù mưa gần đây đã cải thiện triển vọng trong năm tới. Số liệu Unica công bố cho thấy sản lượng tại khu vực này giảm nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên sản lượng của nước này có thể phục hồi trong năm tới sau khi mưa nhiều trong tháng 10.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Vùng bản lề của thị trường hiện tại vùng $19.9-20 cũng đã test lại và bị từ chối mạnh quanh mốc kháng cự.

- Tuy nhiên việc đường tiếp tục giao dịch trên vùng $19.4 và 1 tín hiệu tốt và đường cần giao dịch và giữ giá trên mốc này trong vài phiên tới để củng cố thêm vị thế đáy. Nếu giữ được giá thì khả năng cao đường sẽ tiệm cận lại mốc kháng cự $19.9 trong các phiên sắp tới

- Kháng cự ngắn hạn : $19.9.

- Hỗ trợ hiện tại : $19.4

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 kỳ hạn ngày 2/11 đã có nhịp điều chỉnh đầu tiên tích cực sau quá trình tăng thốc 1 mạch trong những ngày vừa rồi. Kết thúc phiên giao dịch, cotton đóng cửa ở mốc 117.25$ tương đương với mức giảm 2,16%.

- Báo cáo doanh số xuất khẩu nhấn mạnh rằng có nhu cầu ổn định bền vững từ các thị trường nhập khẩu khác nhau, và đặc biệt về nhu cầu của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai quốc gia này đều liên tục mua trong tuần vừa rồi.

- Trung Quốc có nhiều cam kết bông nhất cho giai đoạn 2021-22 với 2,550 triệu kiện. Tuy nhiên, cam kết đó giảm so với 3,34 triệu một năm đã giảm nhưng vẫn là cao so với cùng kì 10 năm trở lại đây. Trung Quốc là khách hàng mua bông lớn nhất của Mỹ với 118.800 kiện cho giai đoạn 2021-22 và 20.000 kiện cho giai đoạn 2022-23 với tổng số là 206.669 kiện. Tuy nhiên, các lô hàng bông của Mỹ thực tế bị ảnh hưởng rất nhiều do cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy doanh số nhập khẩu là 360.800 kiện bông đang hoạt động, tăng 6% so với mức trung bình 4 tuần trước đó, với mức tăng chủ yếu ở Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trở lại đây càng làm góp phần cho đà tăng của cotton.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton đang có nhịp hồi về để tìm đà tăng trong các phiên sắp tới. Vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc $115.4 quý NĐT có thể cân nhắc phản ứng giá quanh vùng này và mở thêm vị thế mua lên.

- Thị trường đang trong pha tìm đỉnh mới trong năm nay và kì vọng chúng ta sẽ sớm có mốc giá $132 theo Fibonacci mở rộng 1.618 như các bài nhận định trước đó.

- Thị trường tăng thốc trong những ngày vừa rồi thì chắc chắn sẽ có những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn tuy nhiên sẽ khó có áp lực mạnh trong thời gian hiện tại.

- Kháng cự hiện tại : $132.

- Hỗ trợ hiện tại : $115.4.

CACAO

- Ca cao tháng 12 ngày 2/11 tiếp tục là 1 trong những mã có nhịp giảm mạnh trong thị trường hàng hóa nói chung.Nguồn cung dồi dào cùng với đó là nhu cầu giảm mạnh trong thời gian vừa qua là nguyên nhân dẫn đến đà giảm của ca cao. Giá ca cao hợp đồng tháng 12 kết thúc phiên giao dịch tuần tại vùng 2457$ tương đương với mức giảm 4.17%.

- Giá ca cao ngày hôm qua giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây. Các dấu hiệu về nguồn cung ca cao dồi dào từ Bờ Biển Ngà sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo rằng nông dân trồng ca cao Bờ Biển Ngà đã gửi 95.538 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 25-31 / 10, tăng 7,6% so với cùng thời điểm năm ngoái. Nhìn chung, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 372.229 tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1-31 / 10, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Một yếu tố giảm giá khác đối với giá ca cao là thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi sẽ thúc đẩy năng suất của vụ giữa ca cao Tây Phi.

- Giá ca cao vẫn chịu áp lực từ nhu cầu thấp hơn dự kiến. Vào ngày 15 tháng 10, sản lượng nghiền cacao châu Á quý 3 được báo cáo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 210.970 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 14 tháng 10, Hiệp hội Bánh kẹo Bắc Mỹ báo cáo sản lượng ca cao nghiền ở Bắc Mỹ quý 3 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước lên 123.399 tấn, thấp hơn kỳ vọng là 6,6%. Ngược lại, Hiệp hội Ca cao châu Âu báo cáo ngày 13 tháng 10 rằng chế biến ca cao quý 3 của châu Âu tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 375.811 tấn, cao hơn mức đồng thuận là 5,8%.

Các yếu tố thị trường ca cao bức tranh lớn:

- Sản lượng ca cao thế giới năm 2020/21 (tháng 10 / tháng 9) sẽ tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 5,14 triệu tấn và sản lượng ca cao xay toàn cầu 2020/21 sẽ tăng 4,0% so với cùng kỳ lên 4,86 ​​triệu tấn (ICCO).

- ICCO dự báo thặng dư ca cao năm 2020/21 toàn cầu là 230.000 tấn, cao hơn mức thặng dư 10.000 tấn trong năm 2019/20. Tỷ lệ tồn kho / nghiền năm 2020/21 sẽ tăng lên 39,4% từ 37,0% trong năm 2019/20.

- Sản lượng ca cao 2019/20 của Bờ Biển Ngà (vụ chính tháng 10 – tháng 3; giữa vụ tháng 5 – tháng 8) tăng 1,2% so với cùng kỳ lên 2,18 triệu tấn, trong khi sản lượng ca cao 2019/20 của Ghana (vụ chính tháng 9 – tháng 3; giữa vụ tháng 5) Tháng 8) tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 850,00 tấn (ICCO).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã phá qua biên tích lũy và tiếp tục thể hiện xu hướng giảm mạnh. Kì vọng trong phiên ngày hôm nay ca cao có nhịp hồi phục quanh mốc $2490 quý NĐT có thể mở vị thế bán với mã ca cao hiện tại.

- Dự kiến ca cao sẽ về vùng hỗ trợ khung tuần quanh mốc $2394 trong các phiên sắp tới.

- Hỗ trợ hiện tại : $2394.

- Kháng cự hiện tại : $2490

CAO SU

Ngày 2/11, giá cao su niêm yết trên sàn châu Á tràn ngập sắc đỏ khi nguồn cung đang khan hiếm.

Giá cao su thế giới

- Giá cao su trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 12/2021 tiếp tục giảm mạnh, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11 quanh mốc 215.4$ tương đương mức giảm 1.73%.

- Giá cao su Nhật Bản giảm vào sáng nay sau khi đánh dấu tuần tăng thứ 5 liên tiếp, mặc dù một số nhà đầu tư vẫn ở ngoài lề trước thềm cuộc tổng tuyển cử của đất nước.

- Các nhà đầu tư vẫn lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể dẫn tới hoạt động sản xuất chậm lại và sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể gặp khó khăn.

- Đà tăng cao su thế giới dự báo sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc có xu hướng chậm lại.

- Trong 8 tháng đầu năm 2021, Mỹ nhập khẩu 455,77 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS: 4002), trị giá 964,86 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mexico và Nga là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021.

- Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Nhật Bản trong tổng nhập khẩu của Mỹ tăng; trong khi thị phần của Đức, Hàn Quốc, Mexico và Nga giảm.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong 10/2021, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước phục hồi tăng nhẹ.

- Giá cao su tại tỉnh Bình Phước tăng 10 đồng/độ mủ, giá giao động từ 395-335 đồng/ độ mủ.

- Tại tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận tăng 10 đồng/độ mủ, hiện giá cao su dao động trong khoảng 338-340 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su nguyên liệu được thương lái thu mua ở Đồng Nai ổn định mức 308-315 đồng/độ mủ.

- Giá mủ cao su chén đầu tại Đắk Lắk, dao dịch ở mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su tháng 12/21 sau quá trình tăng mạnh đã test về lại vùng kháng cự $230 và đã có phản ứng giá. Đây là cơ hội tốt cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên với mã cao su.

- Vùng hỗ trợ quanh mốc 211.7 trong ngắn hạn quý NĐT có thể canh mua lại nếu có nhịp quy hồi về và tiếp tục nắm giữ vì sóng cao su vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại : $230

- Hỗ trợ hiện tại : $211.7

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.