Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 03/01: Giá đường thô tăng nhẹ khi chỉ số đồng đô la giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 tăng nhẹ vào phiên giao dịch cuối cùng của năm khi chỉ số đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

CÀ PHÊ

Giá cà phê Arabica tiếp tục điều chỉnh giảm có tính kỹ thuật, trong khi thị trường New York vẫn còn tâm lý e ngại nguồn cung khan hiếm và những vấn đề về logistics chưa thể giải quyết trong ngắn hạn.

Giá cà phê thế giới

- Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất (ngày 31/12), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm nhẹ 3 USD (0,13%), giao dịch tại 2.370 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 2 USD (0,09%), giao dịch tại 2.310 USD/tấn. Khối lượng giao dịch rất thấp, hiện tượng giá đảo tiếp tục duy trì.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York tiếp tục giảm nhẹ, kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm 2,75 Cent (1,2%), giao dịch tại 226,1 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 giảm 2,8 Cent (1,22%), giao dịch tại 226,0 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

- Giới đầu cơ điều chỉnh kỹ thuật và chốt lời cuối năm khiến các thị trường cà phê kỳ hạn sụt giảm… hai sàn kỳ hạn dao động chủ yếu trong vùng âm, được cho là sự chốt lời và điều chỉnh vị thế đầu cơ cuối năm ở New Yorrk với khối lượng rất đáng kể, trong khi phần lớn đầu cơ tại London đã rời khỏi sàn giao dịch do thị trường này kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022 đến hết ngày thứ Hai 3/1.

- Giá cà phê tại London vẫn được hỗ trợ từ báo cáo xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch đầu năm (1/1/2022).

- Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.400 đồng/kg ở Đắk R’lấp.

- Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta trong các phiên trước đó đã có nhịp test lại trendline của mô hình nêm cũng như test lại mốc hỗ trợ cho phản ứng giá rất tốt.

- Với nhịp phản ứng giá như này thì khả năng target trong ngắn hạn sắp tới tiếp tục là cạnh trên của mô hình nêm hiện tại.

- Dự kiến mô hình nêm này sẽ còn tiếp diễn theo trong ngắn hạn, xu hướng giảm hiện tại chưa hình thành nhưng phân kỳ đã xuất hiện rất rõ từ các khung lớn đổ xuống. Nếu Robusta muốn tăng mạnh thì mô hình nêm này cần sớm bứt phá ngay trong các phiên sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: 2380$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2330$.

Cà phê Arabica

Đồ thị H4 (Hình minh họa biểu đồ)

- Thị trường Arabica đang được hỗ trợ giá rất tốt quanh ngưỡng 225$ và đây là mốc rất quan trọng với thị trường thời điểm hiện tại.

- Nếu thị trường vỡ mốc này khả năng Arabica chưa thể hình thành xu hướng tăng trong ngắn hạn và thị trường có xu hướng tiếp tục tìm đáy mới trong các phiên sắp tới.

- Vùng hỗ trợ 217-218$ có khả năng giá sẽ về nếu thị trường vỡ mốc hiện tại, quý NĐT có thể cân nhắc quan sát phiên ngày hôm nay để thị trường quyết định xu hướng sắp tới.

- Kháng cự hiện tại: 231$.

- Hỗ trợ hiện tại: 225$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 tăng nhẹ vào phiên giao dịch cuối cùng của năm khi chỉ số đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đường kết thúc phiên giao dịch tuần trước ở mốc 18.88$ tương đương với mức giảm 1.87%.

- Archer Consulting đã cắt giảm ước tính sản lượng đường từ khu vực Trung Nam của Brazil trong niên vụ 2021/22 xuống còn 35,05 triệu tấn, ít hơn 3,25 triệu tấn so với vụ trước. Cũng theo ước tính của Archer Consulting, tổng lượng mía trong vụ mới sẽ giảm xuống còn 574 triệu tấn, ít hơn 4,35% so với vụ trước.

- Trong năm 2021/22, sản lượng đường của Brazil ước đạt 635 triệu tấn, giảm 3% so với ước tính cuối cùng cho năm 2020/21.

- Unica báo cáo ngày rằng sản lượng đường trong nửa cuối tháng 11 tại khu vực Trung Nam giảm 62,8% so với cùng kỳ xuống 160.000 tấn. Đồng thời, hàm lượng đường trong mía nghiền giảm 8,7% so với cùng kỳ xuống 133,72 kg / tấn từ mức 146,38 kg/tấn của một năm trước đó.

- Các đại lý nhận định, Brazil sẽ rất khó có thể đạt mức sản lượng 36 triệu tấn đường như dự đoán ban đầu. Do đó, giá đường có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, mặc dù xuất khẩu từ Ấn Độ mạnh hạn chế xu hướng giá đường thô tăng.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường đang dần rõ xu hướng giảm khi giá liên tục test về các mốc kháng cự 19.3 và 19$ đều cho phản ứng giá giảm. Chỉ cần thị trường phá qua mốc hỗ trợ cứng tại 18.5$ thì khả năng cao đường sẽ còn giảm mạnh trong thời gian sắp tới.

- Trong phiên ngày gần đây giá tiếp tục cho thấy thị trường đang thiên về xu hướng giảm và biên độ giao động ngày càng hẹp dần khi giá bị ép đi gần về cuối tam giác điều chỉnh giá.

- Quý NĐT nếu đang chưa có vị thế bán đường có thể tiếp tục rải các lệnh bán quanh ngưỡng 19$ và 19.3$ khi giá có nhịp lên test lại.

- Kháng cự ngắn hạn : 19.$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.5$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 đã có phiên điều chỉnh nhẹ vào phiên cuối cùng của năm. Kết thúc phiên giao dịch tuần trước, cotton đóng cửa ở mốc 112.6$ tương đương với mức tăng 3.19%.

- Thị trường giảm điểm nhẹ với áp lực chốt lời khi thị trường bước vào kì nghỉ năm mới. Tuy nhiên biên độ không quá lớn khi báo cáo cam kết hàng tuần của CFTC về các nhà giao dịch sẽ bị trì hoãn cho đến Thứ Hai, ngày 3 tháng 1. Tuần trước cho thấy một số quỹ đã mua khoảng 1.000 hợp đồng, tăng vị thế mua ròng của họ lên 70.700 hợp đồng.

- Nhìn vào năm 2022, có một số vấn đề chưa được giải quyết của năm 2021 có thể sẽ tiếp tục. Dịch bệnh, Đài Loan, khủng hoảng chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất cây trồng mới cao đều nói lên rằng bông còn rất nhiều điều cần phải giải quyết để giá có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm sau.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton sau nhịp phá qua mốc kháng cự 112$ tiếp tục cho phản ứng giảm khá rõ khi giá đang gần tiệm cận về lại mức đỉnh của năm. Đồ thị đang dần thấy có tín hiệu phân kì đỉnh đến từ các khung H4 đổ xuống nên khả năm thị trường sẽ có tiếp tục có xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn.

- Cotton hiện tại không còn rẻ, giá đang ở ngưỡng khá cao nên quý NĐT cân nhắc chờ xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua lên với mã này.

- Kháng cự hiện tại: 112$.

- Hỗ trợ hiện tại: 109.4$.

CACAO

- Ca cao tháng 3/2022 giảm chốt lời khá mạnh vào phiên giao dịch cuối cùng của năm đã kéo theo đà tăng của khung tuần bị hãm lại. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch tuần quanh mốc 2520$ tương đương với mức tăng 1.9%.

- Nguồn cung cacao nhỏ hơn từ Bờ Biển Ngà hỗ trợ giá sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà báo cáo vào ngày hôm qua rằng nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi tích lũy 1,026 triệu tấn ca cao đến các cảng Bờ Biển Ngà từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 26 tháng 12, giảm 8,4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đồng đô la yếu hơn cũng hỗ trợ giá ca cao sau khi chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần trở lại đây.

- Lo ngại về nhu cầu ca cao đang kìm lại đà tăng khi các hạn chế về đại dịch gia tăng do biến thể omicron đang lan rộng. Các ca nhiễm trùng Covid toàn cầu vào thứ Năm đã tăng 16% so với thứ Tư lên mức kỷ lục 2,009 triệu. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm trùng Covid mới của Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 355,991 vào thứ Năm, tăng 315% kể từ ngày 1 tháng 12.

- Một yếu tố giảm giá khác đối với ca cao là nguồn cung tăng từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, sau khi chính phủ Nigeria báo cáo hôm thứ Hai tuần trước rằng xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 11 tăng + 23% lên 31,428 tấn.

- Gepex, một tập đoàn xuất khẩu có sáu trong số những nhà máy xay ca cao lớn nhất thế giới, đã báo cáo ngày 16 tháng 12 rằng sản lượng chế biến ca cao tháng 11 của tập đoàn tăng 6,2% so với cùng kỳ lên 52.580 tấn. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường vẫn còn cao ủng hộ về mặt giá cả.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã có nhịp tiếp tục phá qua vùng kháng cự neckline của mô hình VĐV đảo chiều. Dự kiến giá ca cao sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn khi form VĐV đảo chiều khung D1 đang hình thành rõ ràng.

- Hiện tại giá đang có xu hướng quay trở về test lại mốc neckline kháng cự cũ và giá trong phiên ngày hôm nay có thể sẽ đi ngang để tích luỹ lại.

- Trong những ngày vừa rồi, chúng ta đã mở các vị thế mua lên và giờ đang có lợi nhuận. Quý NĐT tiếp tục nắm giữ ca cao còn hiện tại khi thị trường tăng sóng thì rất khó chúng ta có thể có thêm vị thế mua lên đẹp ở thời điểm hiện tại.

- Dự kiến thị trường sẽ có 2 mốc chốt lệnh quanh ngưỡng 2600$ và 2660$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2510$.

- Kháng cự hiện tại : 2600$

CAO SU

- Giá cao su ngày 31/12 tăng mạnh tại sàn Osaka và Thượng Hải. Thị trường tăng đồng loạt nhờ nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 29/12 kỳ hạn tháng 3/2022, tăng mạnh lên mức 228.1 JPY/kg, tăng 2.1 yên, tương đương 0.93%.

- Giá cao su tại Nhật Bản tăng, do giá dầu và giá cao su trên sàn Thượng Hải tăng mạnh kéo theo nhu cầu tiêu thụ tăng.

- Nguồn cung cao su toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

- Trong đó, Thái Lan và các vùng trồng cao su chính của Malaysia đã trải qua mùa mưa kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina.

- Mặt khác, việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 như mở lại biên giới quốc tế của một số quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế hơn đã góp phần đáng kể vào hoạt động xuất khẩu cao su tại châu Á.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại sau nhịp về lại mốc trendline đỡ giá trong trung hạn và và đang cho phản ứng giá tốt.

- Trong ngắn hạn cao su sẽ có nhịp lên quanh mốc 232$ cũng là hợp lưu kháng cự của khung D1.

- Quý NĐT nếu đang có vị thế mua có thể cân nhắc chốt lệnh ngắn hạn quanh mốc giá đó.

- Kháng cự hiện tại : 224$

- Hỗ trợ hiện tại : 218$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.