Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp ngày 01/12: Giá cao su giảm mạnh toàn Châu Á

Giá cao su ngày 30/11 giảm mạnh toàn thị trường châu Á, biến thể Covid-19 mới Omicron khiến nhiều quốc gia phải đưa ra các biện pháp phòng chống dịch mới.

CÀ PHÊ

Giá cà phê thế giới

- Giá cà phê điều chỉnh trở lại với mức tăng giảm trái chiều trên hai thị trường, robusta tăng nhẹ, trong khi arabica giảm nhẹ. Đà giảm có thể đã nguội lại, sau phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê 2 sàn biến động mạnh, giảm sâu, với nguyên nhân được cho là do lo ngại về mức độ nguy hiểm mà biến thể mới Omicron, của virus gây dịch bệnh Covid-19 có thể khiến các nền kinh tế chìm thêm vào cuộc khủng hoảng. Thị trường lo ngại các nước tăng cường biện pháp phong tỏa, cấm hàng quán, cấm nhập cảnh, đóng cửa du lịch… kéo theo đó là nhu cầu tiêu thụ cà phê giảm theo.

- Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng (ngày 30/11), giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng nhẹ 7 USD (0,31%), giao dịch tại 2.260 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng 3 USD (0,14%), giao dịch tại 2.200 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York chỉ còn giảm nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 3/2022 giảm nhẹ 0,7 Cent (0,3%), giao dịch tại 232,3 Cent/lb. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 5/2022 cũng giảm 0,65 Cent (0,28), giao dịch tại 231,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

- Dự báo từ Ngân hàng Rabobank về thặng dư cà phê toàn cầu đã ảnh hưởng đến giá cà phê khi dự báo thị trường cà phê 2022/23 toàn cầu sẽ thặng dư thêm 3,3 triệu bao, phục hồi từ mức thâm hụt 5,20 triệu bao trong năm 2021/22. Rabobank cũng ước tính rằng sản lượng cà phê 2022/23 toàn cầu sẽ tăng 8,2% lên 177,1 triệu bao.

- Cà phê Robusta ghi nhận mức tăng khiêm tốn vào ngày hôm qua do nguồn cung khan hiếm từ Việt Nam. Cà phê robusta kỳ hạn gần nhất tăng lên mức cao nhất trong 10 năm vào ngày 19 tháng 11 do tình trạng thiếu container vận chuyển đã làm giảm xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 11 của Việt Nam giảm 4,4% so với cùng kỳ ở mức 1,4 triệu tấn. Ngoài ra, FAS của USDA đã cắt giảm ước tính xuất khẩu cà phê Việt Nam 2021 xuống 25,8 triệu bao từ 28,8 triệu bao do chi phí vận chuyển tăng cao và lượng container vận chuyển giảm. Việt Nam là nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Giá cà phê trong nước

- Giá cà phê trong nước giảm mạnh 700 đồng/kg tại các địa phương thu mua trọng điểm trong phiên giao dịch hôm qua 30/11.

- Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.000 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.700 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.700 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.600 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.600 đồng/kg.

- Về nguồn cung cà phê Việt Nam, hiện khu vực Tây Nguyên vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân công thu hái khi cả vùng đã bước vào vụ thu hoạch. Dự kiến, lượng công lao động cần thiết phục vụ cho nhu cầu thu hoạch cà phê niên vụ năm nay khoảng gần 8 triệu công. Trong đó, hiện lực lượng lao động tại chỗ chỉ đáp ứng được khoảng 45 – 50%, còn lại phải huy động nhân lực ngoại tỉnh.

- Những năm trước, khi chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19, lực lượng lao động từ các nơi đổ về địa phương nhiều nên vấn đề nhân lực không bị thiếu. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên việc thuê lao động từ ngoài tỉnh về địa phương rất khó khăn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Robusta vẫn đang đi trong tam giác giá tích lũy và khả năng sẽ sớm có tín hiệu breakout khỏi khung tích lũy ngắn hạn này. Tuy nhiên áp lực bán trong trong ngắn hạn khi tiệm cận mốc 2310$ hiện tại vẫn là rất lớn.

- Vùng kháng cự 2310$ cần phải được phá vỡ thực sự trong các phiên sắp tới. để thị trường xác nhận lại một lần nữa là Robusta đang vào sóng tăng.

- Đo theo Fibonacci thì Robusta sẽ có 2 vùng thị trường có khả năng sẽ đạt trong thời gian tới là quanh mốc 2365$ và 2490$ ứng theo Fibonacci mở rộng 1 và 1.618.

- Kháng cự hiện tại: 2310$.

- Hỗ trợ hiện tại: 2287$.

Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Arabia sau nhịp phân kỳ đỉnh cùng với đó là tin tức bất lợi đã góp phần cho đà giảm điều chỉnh và hiện tại đang neo đậu quanh mốc hỗ trợ 230$.

- Trendline đỡ giá trong ngắn hạn cũng đã bị phá vỡ trong phiên ngày hôm nay nên khả năng trong hôm nay Arabica sẽ tích lũy trong một biên độ không quá rộng và test lại vùng hỗ trợ 230$ nhiều lần cho đến khi có xu hướng mới.

- Quý NĐT nên tiếp tục trong ngày hôm nay vì hiện tại áp lực bán vẫn còn đang tương đối lớn.

- Kháng cự hiện tại: 238$.

- Hỗ trợ hiện tại: 230$.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 03/2022 trên sàn New York tín hiệu giảm vẫn chưa có tín hiệu kết thúc khi giá dầu thô kèm với đó là đồng Real Brazil sụt giảm mạnh. Đường đóng cửa kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11 rồi ở mốc 18.6$ tương đương với mức giảm 3.08%.

- Giá đường ngày hôm qua đã bị bán tháo mạnh, với đường NY giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng trở lại đây. Nhịp giảm đên từ sau khi giá dầu thô giảm 5% xuống mức thấp nhất 4 tháng trở lại đây. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là sản xuất ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

- Một yếu tố giảm giá khác đối với giá đường là đồng real Brazil suy yếu , đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần trở lại đây so với đồng đô la hôm thứ Ba. Đồng real giảm giá sẽ khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.

- Áp lực bán hiện tại là rất lớn do lo ngại rằng sự lây lan của biến thể omicron Covid có thể buộc các nước đóng cửa biên giới và áp đặt các hạn chế đi lại sẽ làm giảm nhu cầu ethanol. Điều đó có thể thúc đẩy các nhà máy đường của Brazil chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường thay vì sản xuất ethanol, do đó nguồn cung đường có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường trong phiên ngày hôm qua đã về vùng 18.8$ và đang có tín hiệu phá vỡ theo các bài phân tích trước đó.

- Thị trường đường đã giảm giá mạnh trong 4 ngày liên tiếp và gần như không có sóng hồi nào trong phiên. Xu hướng giảm đã được xác nhận và chúng ta sẽ canh bán nếu có nhịp hồi phục trong các phiên sắp tới.

- Vùng đầu tiên mà thị trường có thể sẽ lên test lại đang quanh mốc 18.8$, Quý NĐT có thể quan sát phản ứng giá quanh mốc giá này có thể canh mở dần vị thế bán đường.

- Kháng cự ngắn hạn : 18.8$.

- Hỗ trợ hiện tại : 18.57$

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3/22 trong phiên ngày hôm qua đà bán tháo vẫn còn rất lớn khiến giá đang tiệm cận về lại mốc giá thấp nhất kể từ ngày 25/10. Đà giảm bắt nguồn sau khi các nhà đầu tư quan ngại về biến chủng Covid mới tại Nam Phi có thể sẽ kéo theo những biện pháp giãn cách xã hội kéo dài. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, cotton đóng cửa ở mốc 116.41$ tương đương với mức giảm 4.49%.

- Biến chủng Covid mới kèm theo đó là sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã gây trở ngại cho ngành vận tải biển không có dấu hiệu cải thiện. Báo cáo xuất khẩu của tuần trước cho biết chỉ có 84.400 kiện được vận chuyển. Từ giờ đến cuối năm, thị trường cần các lô hàng trung bình hàng tuần là 340.000 kiện để đáp ứng ước tính xuất khẩu là 15,5 triệu kiện.

- USDA đã cập nhật thu hoạch vào ngày hôm qua. Tính đến tuần trước, khoảng 65% của niên vụ 2021 đã được thu thập. Vì vậy, mặc dù có một số cơn mưa kéo dài nhưng nhìn chung điều kiện thu hoạch vẫn tốt. Dự báo từ 6 đến 10 ngày mới nhất cho thấy lượng mưa dưới mức bình thường ở Đông Nam, Đồng bằng và Texas. Nhiệt độ được dự báo là trên mức bình thường đối với Texas và Delta, nhưng gần bình thường đối với vùng Đông Nam.

- Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) hôm thứ Ba thông báo rằng lượng bông đến trong tháng đầu tiên của mùa vụ là 31,12 vạn kiện (mỗi kiện 170 kg), cao hơn khoảng 15% so với 27,16 vạn kiện được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái.

- Mùa thu hoạch bông của Iran đang diễn ra tuy nhiên với thời tiết xấu bất ngờ, Ước tính sản lượng chỉ đạt khoảng 85% so với ước tính.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton tiếp tục đà bán tháo trong phiên ngày hôm qua và đã không tích lũy được quanh mốc 111-112$. Với nhịp giảm ngày hôm qua giá tiếp tục quay trở về ngưỡng Fibonacci 0.618 quy hồi và dự kiến giá sẽ có thể hồi phục quanh mốc giá này.

- Tuy nhiên xu hướng giảm đang chi phối toàn bộ thị trường trong ngắn hạn nên chúng ta sẽ canh có nhịp hồi phục để bán xuống. Kháng cự ngắn hạn đang quanh mốc 108$.

- Kháng cự hiện tại: 108$.

- Hỗ trợ hiện tại: 106$

CACAO

- Giá Ca cao tháng 3/2022 tiếp tục giảm nhẹ trong phiên ngày hôm qua khi đà bán tháo do lo ngại một biến thể mới của Covid vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, làm dấy lên mối quan tâm về nhu cầu cao cao trong thời gian sắp tới. Ca cao hợp đồng tháng 3/22 kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11 quanh mốc 2346$ tương đương với mức giảm 1.35%.

- Giá ca cao ngày hôm qua kéo dài mức giảm của thứ Sáu tuần trước và đang tiệm cận mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây. Giá ca cao đang chịu áp lực do lo ngại biến thể omicron Covid mới sẽ lan rộng ra toàn cầu và buộc các quốc gia phải đóng cửa hạn chế nhu cầu đối với các mặt hàng, bao gồm cả ca cao. Nhật Bản và Israel đã đóng cửa biên giới của họ đối với tất cả du khách nước ngoài, và các quốc gia khác đã áp dụng các hạn chế đi lại. Ngoài ra, Giám đốc điều hành của Moderna cho biết hôm thứ Ba rằng vắc xin Covid hiện có sẽ kém hiệu quả hơn đối với biến thể omicron và có thể mất vài tháng trước khi vắc xin mới và hiệu quả hơn được phát triển

- Thời tiết lý tưởng với lượng mưa thích hợp ở Tây Phi góp phần cho vụ mùa bội thu ở Bờ Biển Ngà và Ghana, điều này cũng tạo ra sức ép cho giá ca cao khi nguồn cung được thúc đẩy.

- Nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới đã xuất khẩu ca cao trong tháng 10 tăng 11,4% lên 20.404 tấn.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao trong phiên ngày hôm qua đã đạt mốc hỗ trợ 2372 tuy nhiên không có phản ứng giá nào đáng kể kèm theo khối lượng giao dịch trong ngày hôm qua đang là rất lớn.

- Chúng ta đã có 5 ngày giảm liên tục với mã ca cao và xu hướng bán tháo vẫn đang là rất mạnh. Quý NĐT nên quan sát ca cao trong ngày hôm nay nếu thị trường hồi phục có thể canh bán, hạn chế các lệnh bán xuống quanh vùng giá hiện tại vì ca cao đang về mốc đáy của năm nay và có thể hồi phục bất cứ lúc nào.

- Hỗ trợ hiện tại: 2323$.

- Kháng cự hiện tại : 2372$

CAO SU

Giá cao su thế giới

- Giá cao su ngày 30/11 giảm mạnh toàn thị trường châu Á, biến thể Covid-19 mới Omicron khiến nhiều quốc gia phải đưa ra các biện pháp phòng chống dịch mới.

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 30/11/2021, lúc 9h00, kỳ hạn tháng 2/2022, giảm mạnh xuống mức 240,6 JPY/kg, giảm xuống 3,1 yên, tương đương 1,27%.

- Giá cao su tại Nhật Bản giảm mạnh do những ảnh hưởng từ đại dịch và biến chủng mới khiến thị trường bất ổn.

- Thị trường đang trong bối cảnh lo ngại bất ổn từ thị trường bất động sản Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.

- Giá cao su cũng đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại.

- Giá cao su tự nhiên đã liên tục tăng từ ngày 10/11 đến 16/11, điều chỉnh giảm trong ngày 17/11 và 18/11, sau đó tiếp tục xu hướng tăng vào ngày 19/11.

- Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), nguồn cung toàn cầu vẫn bị thắt chặt phần lớn do các trận mưa lũ bất thường, không theo mùa đã ảnh hưởng đến các vùng trồng cao su chính ở Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), năm 2021, nhu cầu cao su của Ấn Độ tăng mạnh khiến nước này phải nhập khẩu nhiều hơn vì sản lượng trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu.

- Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 867,41 nghìn tấn cao su, trị giá 1,72 tỷ USD, tăng 41,2% về lượng và tăng 74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ, nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

- Trong 9 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 69,14 nghìn tấn, trị giá 132 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 92,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

- Cao su Việt Nam chiếm 8% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, tăng so với mức 7,7% của cùng kỳ năm 2020.

- Ngoài ra, cao su tự nhiên Việt Nam chiếm thị phần 19% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng so với mức 17,3% của cùng kỳ năm 2020.

- Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia, Bờ Biển Ngà, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan tăng.

GÓC NHÌN KĨ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su trong phiên ngày hôm qua đã test về lại mốc 225.2$ theo bài nhận định ngày hôm qua và đang cho phản ứng giá rất tốt.

- Thị trường đang vào form tăng rất tốt theo mô hình VĐV ngược, trong ngắn hạn cần tích lũy thêm để hấp thụ thêm lực mua.

- Target trung và dài hạn sẽ quanh mốc 251.4 ứng theo mốc Fibonacci mở rộng 1.

- Kháng cự hiện tại : 235.2$

- Hỗ trợ hiện tại : 225.2$

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.