Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 7/10: Giá ca cao giảm nhẹ do đồng USD tăng

Giá ca cao ngày hôm qua giảm nhẹ do chỉ số đồng đô la mạnh hơn đã đè nặng lên hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả ca cao. Giá ca cao hỗ trợ theo sự lạc quan của nhu cầu và nguồn cung thắt chặt hơn.

CÀ PHÊ

- Giá cà phê hôm nay 7/10 đồng loạt tăng là điều được dự báo trước khi giảm sâu 2 phiên đầu tuần.Triển vọng giá cà phê toàn cầu được đánh giá là tương đối khả quan trong thời gian tới.

- Đóng cửa phiên giao dịch liền trước, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng nhẹ 5 USD (0,24%), giao dịch tại 2.116 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 cũng tăng 4 USD (0,33%), lên 2.116 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp dưới trung bình.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng quay đầu tăng nhẹ. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 1,55 Cent (0,81%), giao dịch tại 193,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình khá.

- Động thái quay đầu tăng của cà phê là điều được dự báo trước khi giảm sâu 2 phiên đầu tuần. Đáng chú ý trên sàn London, giá kỳ hạn tháng 11/2021 và tháng 1/2022 đã về bằng nhau. Điều này thể hiện mối lo về thiếu nguồn cung trong ngắn hạn đã được giảm bớt, khi tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã tốt hơn sau nới lỏng giãn cách. Nhất là Việt Nam bắt đầu bước vào thu hái cà phê vụ mới.

- Triển vọng giá cà phê toàn cầu được đánh giá là tương đối khả quan trong thời gian tới.

- Trong báo cáo mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2021-2022 sẽ giảm 11 triệu bao so với niên vụ 2020-2021 xuống còn 164,8 triệu bao do yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil.

- USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê toàn cầu sẽ giảm 4,8 triệu bao xuống 115,5 triệu bao do lượng xuất khẩu của Brazil giảm mạnh, mặc dù xuất khẩu của Việt Nam dự báo tăng.

- Nông dân trồng cà phê ở Brazil mất trắng vì biến đổi khí hậu, chỉ trong 9 tháng đầu năm, cháy rừng, hạn hán, băng giá lần lượt đổ bộ và tàn phá vào Brazil khiến nông dân trồng cà phê mất trắng. Dự báo sản lượng cà phê của Brazil năm 2021 giảm hơn 25%, các doanh nghiệp bắt đầu vào cuộc chiến tranh giành nguồn cung.

- Tiêu thụ cà phê thế giới dự báo sẽ tăng 1,8 triệu bao lên 165 triệu bao, với mức tăng lớn nhất ở Liên minh châu Âu, Mỹ và Brazil. Đồng thời, tồn kho cà phê cuối niên vụ 2021-2022 dự kiến giảm 7,9 triệu bao xuống 32 triệu bao.

Giá cà phê trong nước

- Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng trung bình 100 – 200 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

- Cụ thể, tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.100 đồng/kg.

- Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.000 đồng/kg ở Đắk R’lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.000 đồng/kg.

- Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.000 đồng/kg. Còn tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.300 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta vẫn đang đi ngang tích lũy rất tốt quanh mức Fibonacci 1 tại vùng $2145 và chưa có tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn mặc dù các khung nhỏ đều đang cho xu hướng chững lại của thị trường.

- Đây là tín hiệu kéo chỉ số kĩ thuật rất tốt và nếu cà phê Robusta vẫn tiếp tục đi ngang trong biên giá này thì có thể thị trường sẽ không cần điều chỉnh để lấy đà cho đà tăng của thị trường sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát trong các phiên tới nếu thị trường Robusta có nến D1 đóng nến qua vùng kháng cự $2180 thì có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ lên vùng $2390 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Vùng hỗ trợ $2024 vẫn tiếp tục có giá trị nếu cà phê Robusta vỡ vũng $2100, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại: $2180.

- Hỗ trợ hiện tại: $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đã nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên ngày hôm qua và giá đã về lại vùng $191 test lại trendline tam giác điều chỉnh giá.

- Dự kiến Arabica sẽ giữ giá quanh mức $191 trong vài phiên sắp tới để tìm đà tăng còn hiện tại biến động trong ngắn hạn của cà phê Arabica sẽ không quá lớn.

- Với nhịp giữ giá tốt tại vùng hỗ trợ $191 trong 2 ngày vừa qua, quý NĐT có thể mở thêm vị thế mua lên nếu giá tiếp tục quay trở về vùng giá này và nắm giữ.

- Kháng cự hiện tại: $199.3.

- Hỗ trợ hiện tại: $191.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 6/10 vẫn tiếp tục đi ngang không rõ xu hướng, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.77 US cent/lb tương đương với mức giảm 0.4%.

- Giá đường hôm nay giao dịch vẫn chưa rõ xu hướng. Giá dầu thô giảm hơn -1% vào thứ Tư đã làm giảm giá ethanol và tiêu cực đối với đường. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng real Brazil so với đồng đô la đã ảnh hưởng đến giá đường. Đồng real đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây, khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.

- Đường được hỗ trợ giá cơ bản đến từ những thiệt hại gần đây đối với cây đường của Brazil do sương giá và hạn hán. Nguồn cung đường thắt chặt hơn ở Brazil đang tăng giá. Dữ liệu hôm thứ hai tuần trước từ Unica cho thấy sản lượng đường Center-South Brazil 2021/22 trong nửa đầu tháng 9 giảm -20,5% so với cùng kỳ xuống 2,548 triệu tấn, mức giảm lớn hơn so với kỳ vọng là 2,650 triệu tấn. Ngoài ra, tỷ lệ mía được nghiền để sản xuất ethanol trong nửa đầu tháng 9 đã tăng lên 55,06% từ 53,85% của năm ngoái, báo hiệu lượng mía được nghiền để sản xuất đường ít hơn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường sau quá trình test lại trendline đã phản ứng giá không được tốt và giá tiếp tục đi ngang trong biên tích lũy tam giác này thêm 1 thời gian tới.

- Tuy nhiên với 2 cây nến ngày giảm liên tiếp và thị trường không có sóng hồi phục trong ngắn hạn nên khả năng cao đường sẽ tiếp tục quay trở về tiệm cận mốc hỗ trợ cũ $19.5, Đến đây chúng ta sẽ quan sát phản ứng giá xem thị trường có nhịp chững lại hay không lúc đó mới canh mua lại với mã đường.

- Kháng cự ngắn hạn: $19.85.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.5

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong phiên ngày 6/10 tiếp tục tăng trưởng cho thấy động lượng tăng về dài vẫn còn đang là rất lớn. Cotton ngày 6/10 đóng cửa ở mức $111.06 tương đương với mức tăng 1.96%.

- Nhịp độ thu hoạch bông tại Mỹ vẫn đang chậm rãi. Theo báo cáo USDA Crop phát hành ngày 3/10, 13% sản lượng bông của Hoa Kỳ hiện đã được thu hoạch, dẫn đầu là Texas và Arizona, Mississippi và Louisiana đã tăng trong tuần qua. Nhìn chung, 14 trong số 15 bang sản xuất bông hiện đang báo cáo hoạt động thu hoạch – thấp hơn 6% so với mức trung bình 5 năm trở lại đây.

- Nguyên nhân chính cho động thái thị trường bông tăng trưởng mạnh như vậy như vậy chắc chắn đến từ Trung Quốc, Với nhu cầu quá mạnh từ Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi thấy lượng mua gần 420 nghìn kiện bông Mỹ trong tuần, con số hàng tuần cao nhất kể từ năm 2013, và không có gì ngạc nhiên khi ZCE tăng gần 1800 điểm trong tuần.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton đã đạt mốc Fibonacci mở rộng 1 khi thị trường không hề có tín hiệu điều chỉnh nào đáng kể từ khi tăng vượt qua khỏi vùng $100.

- Với vùng giá hiện tại thì giá cotton đang quá cao để chúng ta có thể mở thêm vị thế mua lên nên hiện tại sau khi thị trường khớp vùng $111 dự kiến sẽ chững lại cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế khi giá có quy hồi về.

- Dự kiến vùng hỗ trợ $108 là vùng sâu nhất mà thị trường có thể hồi phục về quý NĐT có thể canh mở thêm vị thế mua lên khi giá quy hồi về vùng giá này.

- Kháng cự hiện tại: $111

- Hỗ trợ hiện tại: $108

CACAO

- Đà tăng của Ca cao tháng 12 đang có nhịp hãm lại đà tăng trong ngắn hạn tuy nhiên xu hướng tăng của ca cao hiện tại vẫn đang là rất lớn . Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày 6/10 tại vùng $2715 tương đương với mức giảm 1.45%. Hiện tại giá ca cao đã vượt qua vùng đỉnh cao nhất trong năm nay và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới.

- Giá ca cao ngày hôm qua giảm nhẹ do chỉ số đồng đô la mạnh hơn đã đè nặng lên hầu hết các mặt hàng, bao gồm cả ca cao. Giá ca cao hỗ trợ theo sự lạc quan của nhu cầu và nguồn cung thắt chặt hơn. Đại dịch giảm bớt sẽ cho phép nhiều nền kinh tế mở cửa trở lại, điều này tích cực cho nhu cầu cacao. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào thứ Hai là 103,249.

- Các quỹ có vị thế dài lớn trong hợp đồng cacao kỳ hạn ở London làm tăng nguy cơ áp lực thanh lý kéo dài. Dữ liệu COT hàng tuần của ngày thứ Sáu cho thấy rằng các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 9 đã tăng vị thế ca cao kỳ hạn dài ở London của họ thêm +3,350 lên mức cao nhất trong 18 tháng là 40,406.

- Ngoài ra, nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 8 tăng hơn 700% so với cùng kỳ lên 20.873 tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã phá qua vùng đỉnh $2720, đây cũng là vùng kháng cự lớn nhất của thị trường trong ngắn hạn và ca cao sẽ tiến đến giai đoạn tìm đỉnh mới trong năm nay.

- Tuy nhiên đà tăng của ca cao hiện tại đang chững lại sau quá trình tăng giá mạnh trong những ngày vừa rồi và đây là cơ hội tốt để quý NĐT có thể mở thêm các vị thế mua lên và nắm giữ.

- Kì vọng sâu nhất thị trường có thể hồi phục về lại vùng giá $2664 và đây là vùng quý NĐT có thể mua lên với mã ca cao này trong các phiên sắp tới.

- Sóng sắp tới tính theo Fibonacci mở rộng 1.618 thì ca cao sẽ chạm vùng giá $2947

- Hỗ trợ hiện tại: $2664.

- Kháng cự hiện tại: $2720

CAO SU

- Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản tăng trở lại sau khi chính phủ nước này cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 197,1 Yen/kg, tăng 2,8 Yen so với phiên giao dịch trước đó. Kỳ hạn tháng 11/2021 đạt mức 200,8, tăng 2 Yen so với giao dịch trước đó, kỳ hạn tháng 12/2021 đạt mức 204,6 Yen/kg, tăng 3,7 Yen so với phiên giao dịch trước đó.

- Thị trường cao su thế giới vẫn giữ mối lo ngại về lĩnh vực bất động sản tại nước mua cao su hàng đầu thế giới – Trung Quốc làm dấy lên mối lo sợ về sự phục hồi nền kinh tế nói chung, lấn át kỳ vọng về kích thích kinh tế bởi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

- Giá cao su trong nước hôm nay

- Trong nước, theo khảo sát, giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/ độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Việt Nam hiện đứng thứ năm trên thế giới về diện tích cao su, chiếm khoảng 5,6% tổng diện tích toàn cầu. Sản lượng cao su của Việt Nam xếp thứ ba thế giới, chiếm khoảng 7,7% tổng lượng cao su tự nhiên thế giới, sau Thái Lan và Indonesia.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại vẫn chưa lên đến điểm kì vọng $206.3 thì thị trường đã tiếp tục giảm. Dự kiến giá sẽ sớm test lại vùng hỗ trợ $190.1 và tiếp tục tích lũy đáy cho xu hướng mới.

- Vùng bán lý tưởng của chúng ta vẫn đang quanh mức $206.3 nên quý NĐT có thể tiếp tục chờ đợi trong các phiên tiếp theo để có được vị thế đẹp nhất

- Kháng cự hiện tại: $197.3

- Hỗ trợ hiện tại: $190.1

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.