Phân tích nhóm nguyên liệu công nghiệp 6/10: Giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, trong tháng 8 giá cà phê thế giới ghi nhận tháng tăng thứ 10 liên tiếp do lo ngại nguồn cung trong bối cảnh điều kiện khí hậu bất lợi ở các nước sản xuất lớn và chi phí vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao.

CÀ PHÊ

- Thị trường nông sản ngày 6/10, giá cà phê tiếp tục giảm mạnh ở cả hai thị trường trong nước và thế giới.

- Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe – London kỳ hạn giao tháng 11/2021 giảm mạnh 37 USD (1,72%), giao dịch tại 2.111 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 cũng giảm 31 USD (1,45%), xuống 2.109 USD/tấn.

- Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York cũng giảm rất mạnh. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao tháng 12/2021 giảm 8,45 Cent (4,22%), giao dịch tại 191,9 Cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2022 cũng giảm 8,45 Cent (4,13%), lên 194,85 Cent/lb.

- Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, trong tháng 8 giá cà phê thế giới ghi nhận tháng tăng thứ 10 liên tiếp do lo ngại nguồn cung trong bối cảnh điều kiện khí hậu bất lợi ở các nước sản xuất lớn và chi phí vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao.

- Bên cạnh đó, các biện pháp phong tỏa do dịch Covid-19 tại châu Á làm gián đoạn dòng chảy thương mại.

- Chỉ số giá cà phê tổng hợp trung bình hàng tháng của ICO trong tháng 8 theo đó tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2014 với 160,14 US cent/pound, tăng 5,2% so với tháng 7 và tăng 51,3% so với đầu niên vụ cà phê hiện tại (tháng 10/2020).

- ICO cho rằng, mức tăng ổn định quan sát được kể từ đầu niên vụ cà phê 2020-2021 cho thấy sự phục hồi của giá cà phê thế giới sau ba năm duy trì ở mức thấp.

Giá cà phê trong nước

- Đêm 5/10, giá cà phê đồng loạt giảm 300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Cụ thể:

- Tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 39.500 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 39.600 đồng/kg.

- Tại huyện Cư M’gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H’leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.

- Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.400 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.300 đồng/kg.

- Tại Gia Nghĩa và Đắk R’lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.400 đồng/kg, 40.300 đồng/kg.

- Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.300 đồng/kg.

- Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 39.500 – 40.600 đồng/kg.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

1. Cà phê Robusta

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Robusta vẫn đang đi ngang tích lũy rất tốt quanh mức Fibonacci 1 tại vùng $2145 và chưa có tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn mặc dù các khung nhỏ đều đang cho xu hướng chững lại của thị trường.

- Đây là tín hiệu kéo chỉ số kĩ thuật rất tốt và nếu cà phê Robusta vẫn tiếp tục đi ngang trong biên giá này thì có thể thị trường sẽ không cần điều chỉnh để lấy đà cho đà tăng của thị trường sắp tới.

- Quý NĐT có thể quan sát trong các phiên tới nếu thị trường Robusta có nến D1 đóng nến qua vùng kháng cự $2180 thì có thể mở thêm vị thế mua lên và nắm giữ lên vùng $2390 theo Fibonacci mở rộng 1.618.

- Vùng hỗ trợ $2024 vẫn tiếp tục có giá trị nếu cà phê Robusta vỡ vũng $2100, nếu có giá đó quý NĐT có thể canh mua lại và vị thế là rất đẹp.

- Kháng cự hiện tại: $2180.

- Hỗ trợ hiện tại: $2024.

2. Cà phê Arabica

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cà phê Arabica đã nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên ngày hôm qua và giá đã về lại vùng $191 test lại trendline tam giác điều chỉnh giá.

- Dự kiến Arabica sẽ giữ giá quanh mức $191 trong vài phiên sắp tới để tìm đà tăng còn hiện tại biến động trong ngắn hạn của cà phê Arabica sẽ không quá lớn.

- Kháng cự hiện tại: $199.3.

- Hỗ trợ hiện tại: $191.

ĐƯỜNG

- Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE ngày 5/10 vẫn tiếp tục đi ngang không rõ xu hướng, kết thúc phiên giao dịch giá đóng cửa ở mức 19.85 US cent/lb tương đương với mức tăng 0.81%.

- Dầu thô đã tăng rất mạnh trong các phiên vừa qua và điều này có lợi cho giá ethanol cũng như giá đường. Tuy nhiên đà tăng của đường đang bị hạn chế khi đồng Real của Brazil đang có dấu hiệu yếu đi so với đồng đô la Mỹ. Đồng real giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua, khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất đường của Brazil.

- Yếu tố giảm giá đối với đường là triển vọng xuất khẩu dồi dào từ Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết vào thứ Sáu tuần trước rằng họ dự kiến ​​Ấn Độ sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn đường trong năm 2021/22, mặc dù con số này sẽ giảm -15% so với mức 7,1 triệu tấn trong năm 2020/21.

- Giá ethanol cao kỷ lục ở Brazil hỗ trợ giá đường sau khi giá nhiên liệu thủy điện ethanol Brazil leo lên mức cao kỷ lục 3.2999 reals / lít vào ngày 24 tháng 9. Giá ethanol cao kỷ lục khuyến khích các nhà máy đường của Brazil tăng cường sản xuất ethanol.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Đường sau quá trình test lại trendline đã phản ứng giá không được tốt và giá tiếp tục đi ngang trong biên tích lũy tam giác này thêm 1 thời gian tới.

- Tuy nhiên với 2 cây nến ngày giảm liên tiếp và thị trường không có sóng hồi phục trong ngắn hạn nên khả năng cao đường sẽ tiếp tục quay trở về tiệm cận mốc hỗ trợ cũ $19.5, Đến đây chúng ta sẽ quan sát phản ứng giá xem thị trường có nhịp chững lại hay không lúc đó mới canh mua lại với mã đường.

- Kháng cự ngắn hạn: $19.85.

- Hỗ trợ hiện tại: $19.5

COTTON

- Cotton hợp đồng tương lai tháng 12 trong phiên ngày 5/10 sau quá trình nguội lại đà tăng trong những ngày vừa rồi thì thị trường tiếp tục tăng trưởng cho thấy động lượng tăng về dài vẫn còn đang là rất lớn. Cotton ngày 5/10 đóng cửa ở mức $108.93 tương đương với mức tăng 3.81%.

- Sản lượng bông toàn cầu tăng 6% theo ICAC với sản lượng dự kiến ​​tăng ở các nước đang phát triển như Úc, Brazil và Mỹ.

- Trong dự báo sản lượng bông tháng 10 mới nhất và dự trữ cho niên vụ 2021-22, Ủy ban Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) đã chỉ ra rằng sản lượng toàn cầu của vụ xơ sẽ vào khoảng 25,7 triệu tấn (tấn), cao hơn 6 % so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch.

- Các kho dự trữ cuối năm 2020/21 đã được điều chỉnh giảm xuống 20 tấn, dẫn đến nguồn cung bông thế giới vào khoảng 45,8 tấn cho niên vụ 2021/22. Mức tiêu thụ toàn cầu ước tính là 25,9 tấn.

- Đáng chú ý, trước đó vào tháng 8 năm 2021, ICAC đã chỉ ra sự hồi sinh trong sản xuất toàn cầu lên 25 tấn trong giai đoạn 2021-22 với kỳ vọng tăng trưởng tiêu thụ mạnh mẽ. Kịch bản bông của Ấn Độ có khả năng sáng sủa. Thương mại ước tính sản lượng bông cho niên vụ 2021-22 ở mức 395 vạn kiện (mỗi kiện 170 kg) so với ước tính 356 vạn kiện cho năm 2020-21.

- ICAC lưu ý rằng thương mại bông toàn cầu đứng ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay vào năm 2020/21, với mức doanh số bán lẻ hàng dệt may ở nhiều nước phát triển mạnh mẽ.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cotton đã đạt mốc Fibonacci mở rộng 1 khi thị trường không hề có tín hiệu điều chỉnh nào đáng kể từ khi tăng vượt qua khỏi vùng $100.

- Với vùng giá hiện tại thì giá cotton đang quá cao để chúng ta có thể mở thêm vị thế mua lên nên hiện tại sau khi thị trường khớp vùng $111 dự kiến sẽ chững lại cho quý NĐT có thể mở thêm vị thế khi giá có quy hồi về.

- Kháng cự hiện tại: $111

- Hỗ trợ hiện tại: $108

CACAO

- Đà tăng của Ca cao tháng 12 đang có nhịp hãm lại đà tăng trong ngắn hạn tuy nhiên xu hướng tăng của ca cao hiện tại vẫn đang là rất lớn . Giá ca cao hợp đồng tháng 12 đóng nến ngày 5/10 tại vùng $2755 tương đương với mức tăng 0.11%. Hiện tại giá ca cao đã vượt qua vùng đỉnh cao nhất trong năm nay và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới.

- Sức mạnh của đồng bảng Anh đã làm giảm giá ca cao ở London vào ngày hôm qua sau khi bảng Anh tiếp tục leo lên mức cao nhất trong 1 tuần trở lại đây.

- Giá ca cao hỗ trợ theo sự lạc quan của nhu cầu và nguồn cung thắt chặt hơn. Đại dịch giảm bớt sẽ cho phép nhiều nền kinh tế mở cửa trở lại, điều này tích cực cho nhu cầu cacao. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm Covid mới của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào thứ Hai là 105.118.

- Các quỹ có vị thế dài lớn trong hợp đồng cacao kỳ hạn ở London làm tăng nguy cơ áp lực thanh lý kéo dài. Dữ liệu COT hàng tuần của ngày thứ Sáu cho thấy rằng các quỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 9 đã tăng vị thế ca cao kỳ hạn dài ở London của họ thêm +3,350 lên mức cao nhất trong 18 tháng là 40,406.

- Ngoài ra, nguồn cung ca cao mạnh mẽ từ Ghana, nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới, sau khi Hội đồng Ca cao Ghana báo cáo rằng họ đã mua kỷ lục 1,05 triệu tấn ca cao từ nông dân trong mùa vụ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai từ Nigeria, nhà sản xuất ca cao lớn thứ năm thế giới, đã giảm giá sau khi xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 8 tăng hơn 700% so với cùng kỳ lên 20.873 tấn.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Ca cao đã phá qua vùng đỉnh $2720, đây cũng là vùng kháng cự lớn nhất của thị trường trong ngắn hạn và ca cao sẽ tiến đến giai đoạn tìm đỉnh mới trong năm nay.

- Xu hướng tăng của ca cao hiện tại vẫn đang là rất lớn nên quý NĐT nếu không mua thì cũng nên đứng ngoài không bán xuống tại thời điểm này.

- Trong hôm qua ngày 6/10, giá đã quay trở về vùng hỗ trợ $2716 như các bài nhận định trước đó và vị thế của chúng ta đang đẹp, quý NĐT có thể tiếp tục giữ ca cao.

- Sóng sắp tới tính theo Fibonacci mở rộng 1.618 thì ca cao sẽ chạm vùng giá $2947

- Hỗ trợ hiện tại: $2675..

- Kháng cự hiện tại: $2720.

CAO SU

- Sàn Trung Quốc tạm đóng cửa từ ngày 1-7/10 để nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 1 tuần. Trong khi đó, phiên giao dịch hôm nay (6/10), giá cao su tại sàn Nhật Bản tăng nhẹ.

- Tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 194,3 Yen/kg, tăng 0,4 Yen so với phiên giao dịch trước đó.

- Nhật Bản sẽ lập một khoản ngân sách bổ sung lớn ngay sau khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, nhằm giảm bớt tác động kinh tế của đại dịch và kích thích tăng trưởng dài hạn trong các lĩnh vực quan trọng.

- Đảng cầm quyền của Nhật Bản bầu ra lãnh đạo mới – tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có khả năng sẽ duy trì các chính sách kích thích để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế hậu Covid-19. Đây được xem là yếu tố tích cực cho giá cao su trong sắp tới.

- Nguồn cung cao su thiên nhiên như Thái Lan và Ấn Độ đều chịu ảnh hưởng lớn từ biến thể Delta. Chuỗi cung ứng, vận chuyễn vẫn đứt gãy khi các công ty vận chuyển gặp nhiều khó khăn trong đại dịch.

Giá cao su trong nước hôm nay

- Giá mủ cao su tươi hôm nay tại Bình Phước được các thương lái thu mua giao động từ 308-315 đồng/ độ mủ.

- Tại Đắk Lắk, giá mủ chén đầu cũng ghi nhận mức 16.000-18.000 đồng/kg tùy loại.

- Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu dao động khoảng 333-335 đồng/độ mủ.

- Trong tháng 8/2021, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 72% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 136,6 nghìn tấn, trị giá 221,86 triệu USD.

- Con số này giảm 9,9% về lượng và giảm 9,6% về trị giá so với tháng 7/2021; so với tháng 8/2020 giảm 25,8% về lượng và giảm 1,4% về trị giá.

- Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 8/2021 ở mức 1.624 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 7/2021 và tăng 32,8% so với tháng 8/2020.

- Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 778,93 nghìn tấn cao su, trị giá 1,26 tỷ USD, tăng 12,4% về lượng và tăng 45,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồ thị D1 (Hình minh họa biểu đồ)

- Cao su hiện tại vẫn chưa lên đến điểm kì vọng $206.3 thì thị trường đã tiếp tục giảm. Dự kiến giá sẽ sớm test lại vùng hỗ trợ $190.1 và tiếp tục tích lũy đáy cho xu hướng mới.

- Vùng bán lý tưởng của chúng ta vẫn đang quanh mức $206.3 nên quý NĐT có thể tiếp tục chờ đợi trong các phiên tiếp theo để có được vị thế đẹp nhất

- Kháng cự hiện tại: $197.3

- Hỗ trợ hiện tại: $190.1

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi